2018年中國直升機發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)迎來黃金發(fā)展時期及未來直升機需求情況預(yù)測【圖】

    一、直升機行業(yè)總體發(fā)展情況分析預(yù)測

    目前，全球直升機市場喜憂參半，一方面直升機產(chǎn)量和銷售量出現(xiàn)了波動，導(dǎo)致市場疲軟。另一方面各大公司新型號研制熱度不減，新技術(shù)也不斷取得突破。為贏得市場主動權(quán)，國外各大公司適時調(diào)整營銷策略，通過加大售后服務(wù)領(lǐng)域的投入，以增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力，所以總體營業(yè)額趨于平穩(wěn)。

    最近幾年，空客直升機公司積極探索新概念高速和混合動力技術(shù)；俄羅斯直升機公司把重點放在武裝直升機和通用直升機的研發(fā)上；西科斯基飛機公司（被洛克希德·馬丁公司并購）積極開展高速和重型直升機研制；萊昂納多直升機公司繼續(xù)研發(fā)新型號，并在傾轉(zhuǎn)旋翼方面取得新進展；貝爾公司（前身為貝爾直升機公司）根據(jù)用戶需求集中精力進行新機研制，以及致力于對顧客的技術(shù)支持。

    國外直升機總體發(fā)展特點：改進改型是主旋律，各大直升機公司在現(xiàn)有型號基礎(chǔ)上進行升級，以便快速投放市場；研發(fā)高速是趨勢，積極推進新構(gòu)型高速旋翼機的研制工作，以滿足未來發(fā)展需求；市場開拓是重點，在目標(biāo)市場建立生產(chǎn)線和服務(wù)中心，以便贏得市場主動權(quán)；技術(shù)創(chuàng)新是靈魂，積極探索新技術(shù)，以推動直升機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

    民用直升機的應(yīng)用越來越廣泛，越來越普及，已經(jīng)滲透到人類生活的各個領(lǐng)域。從市場特點來看，歐美主導(dǎo)著整個民用直升機消費市場。從用途方面來看，民用直升機的用途涵蓋了應(yīng)用的各個領(lǐng)域。

    目前，民用直升機市場整體狀況不佳，一方面，是受世界經(jīng)濟形勢大環(huán)境的影響，另一方面，民用直升機市場本身也有周期性的波動。近幾年，國際油價大幅下跌，進而影響了服務(wù)近海采油領(lǐng)域的直升機需求。而這一市場在民用直升機市場中占據(jù)重要地位，很多傳統(tǒng)的重型、中型和輕型直升機，以及全新的超中型直升機均以其作為主要目標(biāo)市場。由于缺少大筆的直升機訂單，所以整個民用直升機行業(yè)不景氣。從2017年開始，民用直升機市場有回暖跡象。隨著整體經(jīng)濟的持續(xù)改善和地中海和東非地區(qū)新油田的勘探與開發(fā)，油價逐漸上漲，石油和天然氣運營商將帶動民用直升機市場走出低谷。另一方面，幾款民用直升機相繼問世，也將使民用直升機市場實現(xiàn)預(yù)期反彈。此外，正在復(fù)蘇的政府公共用途，比如運輸、醫(yī)療救護以及執(zhí)法等，為直升機的需求提供很大市場。數(shù)據(jù)顯示，目前輕型民用直升機市場表現(xiàn)搶眼，競爭激烈。

    由于民用直升機的型號在不斷發(fā)展，使其不僅具備了為企業(yè)、政府和安全機構(gòu)服務(wù)的能力，而且還在不斷拓展適用領(lǐng)域。由于經(jīng)濟實惠且便于運營的優(yōu)點日益顯著，得到了更多實體公司的青睞。雖然民用直升機行業(yè)仍受到經(jīng)濟不確定性的影響，但未來全球市場存在著巨大的發(fā)展機遇，如一些新市場不斷興起并表現(xiàn)強勁。

    在民用領(lǐng)域，直升機已成為提高社會公共服務(wù)水平的重要保障。民用直升機按照市場應(yīng)用領(lǐng)域可以細分為：通用、警用、海洋石油、公務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、客運、VIP市場，其中民用直升機市場應(yīng)用的最大市場是通用市場，其市場份額約整個市場的1/3左右；其次為警用直升機市場。

民用直升機應(yīng)用領(lǐng)域及方向

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    （一）、軍用直升機總體發(fā)展情況分析預(yù)測

    1、中美直升機發(fā)展情況對比

    機載設(shè)備作為直升機上的重要部件，其市場規(guī)模及發(fā)展空間高度依賴于直升機產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展空間。直升機廣泛地應(yīng)用于軍用和民用領(lǐng)域，包括武裝、運輸、警用、深林防火、醫(yī)療服務(wù)和公務(wù)等領(lǐng)域。近年來，隨著直升機在國家軍事配備和社會日常生產(chǎn)與生活中得到越來越多的應(yīng)用，全球市場表現(xiàn)出對于直升機的持續(xù)需求。尤其是新興市場，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對于直升機有著大數(shù)量、高增長的需求。

    與全球發(fā)達國家相比，我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，制約國內(nèi)民用直升機行業(yè)發(fā)展。受限于國內(nèi)空域開放不到位，通用航空基礎(chǔ)設(shè)施落后和專業(yè)人才短缺，導(dǎo)致直升機民用市場規(guī)模仍然較小。近年來中國民用直升機機隊數(shù)量增長迅速，但與其他發(fā)達國家相比，中國民用直升機數(shù)量相差很多。中國的直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人口數(shù)量和經(jīng)濟發(fā)展水平不相匹配，目前仍處于起步階段，擁有廣闊的發(fā)展空間。當(dāng)前，國內(nèi)民用直升機應(yīng)用主要集中在通用航空、海上運輸和飛行訓(xùn)練等方面，其他業(yè)務(wù)的保有量相對較少。

    據(jù) 2018 年數(shù)據(jù)，全球主要國家中，美國以 5427 架武裝直升機位居全球第一，占據(jù)全球數(shù)量的 26.83%。而我國武裝直升機總量僅有 884 架，是美國的 16.29%；相較于我國軍用飛機總量為美軍的 21.47%，可以看出武裝直升機是我國航空裝備的短板，需迅速彌補。

2018 年全球各國軍用武裝直升機數(shù)量統(tǒng)計（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從陸、海、空各大軍兵種人均武裝直升機擁有量來看，美國也遙遙領(lǐng)先于中國。 陸軍方面，我國陸軍每萬人軍用武裝直升機擁有量僅為 10.1 架，美國為 99.5 架； 海軍方面，我國海軍每萬人軍用武裝直升機擁有量 3.5 架，美國為 27.3 架?？哲姺矫?，我國空軍每萬人軍用武裝直升機擁有量 1.7 架，美國為 3.0 架。由此也可以看出， 我國陸航部隊擴編+海軍艦艇配屬是我國軍用直升機需求的兩大來源。

中美各軍兵種萬人軍用武裝直升機擁有量（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從直升機性能來看，我軍直升機與美相比差異較大， 國產(chǎn)化替代+更新?lián)Q代需求強勁。 美軍直升機以“阿帕奇”系列和“黑鷹”系列為主要戰(zhàn)斗機型；而我軍仍以進口米 17 系列為主，國產(chǎn)直-19 配臵數(shù)量最多為 175 架，其次為直-9 和直-8，而我軍直 9、直 19 系列直升機將逐步進入更新?lián)Q代期

2018 年我國軍用直升機型號統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    此外，從軍用直升機性能的角度來看， 美軍的主力直升機性能也要明顯優(yōu)于我軍。 因此，我軍直升機實現(xiàn)國產(chǎn)化以及更新?lián)Q代的需求十分迫切

中美軍用直升機性能對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、我軍直升機需求情況

    近年來我國對領(lǐng)土、領(lǐng)海主權(quán)權(quán)益的維護、能源安全等安全訴求逐漸加強，中國國防戰(zhàn)略也從“積極防御”向“攻守兼?zhèn)?rdquo;轉(zhuǎn)變。陸軍航空兵、海軍航空兵正處在大發(fā)展的歷史階段。

    陸航部隊是我陸軍建設(shè)“機動作戰(zhàn)、 立體防攻”的重要兵種。

    第一， 陸航旅： 飛行的陸軍。未來我軍陸航旅將配備 2~3 個專用武裝直升機營、 1~2 個改裝武裝直升機營和 4 個突擊/運輸直升機營，裝備近百架直升機。

我國陸軍單個陸航旅編制情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    陸航部隊在 2015 年底啟動的軍改中得到大幅擴編， 目前我軍 13 個陸航旅+2個空突旅已全部改革完成。 2015 年底啟動史上規(guī)模最大軍改，軍隊規(guī)模結(jié)構(gòu)和力量編成改革前所未有。軍改后，我軍陸續(xù)新建 3 個陸航旅，并改編 2 個空中突擊旅。 15 個陸航旅/空中突擊旅已全部改革完成。 新建/改編的陸航旅將直接提升我國軍用直升機需求。

    未來， 預(yù)計我國每個集團軍要擁有一個陸航旅，用于支援集團軍下轄各旅作戰(zhàn)。 因此，預(yù)計僅我軍陸航旅部隊對軍用直升機的需求量將達到 1500 架。

    第二， 空中突擊旅： 空地協(xié)同，立體作戰(zhàn)。 我軍首支空中突擊旅在 2017 年 7 月 30 日朱日和閱兵中公開亮相。我國一個空中突擊旅下轄 10 個營，包括 1 個偵察直升機營，2 個武裝直升機營， 3 個運輸直升機營， 3 個突擊步兵營， 1 個支援保障營，共擁有武裝、偵察、運輸?shù)雀餍椭鄙龣C合計約 72 架。

    未來， 預(yù)計我國陸軍將會在每個戰(zhàn)區(qū)組建一個空中突擊旅，作為立體作戰(zhàn)的尖刀，其作戰(zhàn)重點是供給敵方戰(zhàn)場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，癱瘓敵方作戰(zhàn)體系。 因此預(yù)計僅我軍空中突擊旅對軍用直升機的需求量為 360 架。

我國陸軍空中突擊旅編制情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    綜上，結(jié)合我陸軍陸航旅、空突旅的直升機需求量，未來我國陸軍一共需要約 1860 架軍用直升機。

我軍陸航部隊軍用直升機需求量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來 3 年， 僅考慮新增的 3 個陸航旅每個旅配臵 70 架直升機（考慮組建過程中，不達滿編狀態(tài)），現(xiàn)有的 13 個陸航旅和 2 個空突旅每個旅更新?lián)Q代 20 架直升機計算，到 2020 年我國僅陸軍用直升機需求缺口預(yù)計 500 架。

    海軍直升機主要用于搜救、反潛、反艦、運輸、偵察和支援陸戰(zhàn)隊登陸作戰(zhàn)，其在現(xiàn)代化海戰(zhàn)中的作用日益突出。 海軍直升機可以在作戰(zhàn)艦艇、兩棲艦艇、支援艦船等水面艦只上實現(xiàn)起降，能夠用于反潛、掃雷、預(yù)警、救護、運輸?shù)?。隨著現(xiàn)代海戰(zhàn)向立體化、多層次發(fā)展，各國海軍迫切需要掌握海上制空權(quán)，直升機已經(jīng)成為各國海軍航空裝備的重要組成部分。中美海軍直升機數(shù)量差距明顯，急需補短板。 我國海軍直升機一共 82 架，是美國的 1/15，人均擁有量是美國的 1/6。艦艇配屬的直升機數(shù)量將隨海軍艦船批量建造、噸位提升而得到擴增。

近年來我國大型水面艦船下水情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來 3 年解放軍海軍仍將保持批量化建造船艇速度，并逐步淘汰落后艦艇。 基于近年來我國海軍艦艇建造情況以及未來保持“下餃子”速度的預(yù)期，估測未來 3年內(nèi)我國將交付 16 艘大型水面艦艇， 新增海軍直升機數(shù)量約 76 架。

未來 3 年中國海軍艦艇搭載直升機數(shù)量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、中國軍用直升機交付情況分析

    我國的直升機產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了專利引進、合作開發(fā)和自主研制的發(fā)展歷程，采取先軍用后民用的發(fā)展道路，六十年過去如今我國國產(chǎn)直升機在應(yīng)用領(lǐng)域及生產(chǎn)技術(shù)方面都取得了顯著的進步，部分產(chǎn)品實現(xiàn)出口。 2018 年數(shù)據(jù)， 我國軍用直升機數(shù)量一共 884 架。 據(jù)中央電視臺報道， 我國陸軍于 2016 年 10 月接裝了第 1000 架直升機。

2014-2018年我國軍用直升機數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    哈飛自主研制的 10 噸級通用型直升機備受關(guān)注，2010 年研發(fā)立項，2013 年 12 月完成首飛。當(dāng)前處于試飛階段： 2017 年 11 月， 10 噸級通用型直升機現(xiàn)身西北某高原機場進行高原試飛。預(yù)計 2018 年有望確認 10 噸級通用直升機的原型機，并有望于 2019年上半年實現(xiàn)生產(chǎn)定型。

“黑鷹”系列直升機占美軍武裝直升機比重達到 53%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在役數(shù)量最多的前十種軍用直升機世界占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018 年我軍各型軍用直升機占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國新型 10 噸級通用直升機對標(biāo)美黑鷹直升機，將實現(xiàn)三軍通用， 未來應(yīng)用范圍廣闊。 此前陸軍的垂直機動突擊、海軍兩棲登陸、空軍特種作戰(zhàn)滲透多使用較小的直-9和較大的直-8，直升機裝備數(shù)量及規(guī)格與各軍兵種的需求存在不相匹配的情況。該機型如果順利裝備海陸空三軍部隊，三軍綜合作戰(zhàn)實力將有所增強，因此國內(nèi)需求端迫切。并且目前我國現(xiàn)役的 10噸級直升機主要為美國黑鷹系列和俄羅斯的米-8/17/171 系列，作為期望已久的 10 噸級通用直升機平臺，該機型具有較大進口替代空間。預(yù)計，10 噸級通用直升機有望短期列裝，將成為我軍直升機的主力機型，應(yīng)用前景廣闊。

    對標(biāo)美國黑鷹占其軍用直升機總量的 53%， 即使保守估算， 未來我國 10 噸級通用型直升機總量有望達到 600 架以上。

    3、未來3年我軍直升機需求情況分析預(yù)測

    預(yù)計，未來 3 年，我國陸軍將新增軍用直升機數(shù)量約 500 架；海軍將新增軍用直升機數(shù)量約 100 架。 除去每年中國從俄羅斯購買的 30-50 架直升機，未來 3 年中國預(yù)計需要制造 500 架軍用直升機。

    根據(jù)我國軍用直升機配臵需求，預(yù)計到 2020年將制造 100架通用型直升機、 50架直-19、60 架直-9、 50 架直-11、 120 架武直-10、 80 架直-8 和 40 架直-18。

我國 2011-2020 年在役軍用直升機數(shù)量（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    10 噸級通用直升機將是公司未來 3 年的主要增長機型，預(yù)計其造價約為 2300 萬美元。

    鑒于直-18 噸位比通用直升機要大，推測直-18 的造價大約在 2200 萬美元，直-19 噸位較低造價為 740 萬美元，直-11 造價為 300 萬美元，武直-10 造價為 2500 萬美元，直-9 的造價約為 1000 萬美元，直-8 造價約為 2000 萬美元。

    軍用直升機的維修費用也是一筆很大的支出。 “黑鷹”系列直升機每年的維修保養(yǎng)費用大概是700 萬美元，預(yù)計 10 噸級通用直升機的維修保養(yǎng)費為 620 萬美元，直-19 約為 200 萬美元，直-18 約為 600 萬美元，直-11 為 90 萬美元，武直-10 約為 670 萬美元，直-9 約為 280萬美元，直-8 約為 550 萬美元。對新增架次及維護費用進行測算，預(yù)計到 2020 年我國軍用直升機的市場空間約為 112.57 億美元，對應(yīng) 700 多億元人民幣。

未來 3 年我國軍用直升機新增規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （二）、民用直升機市場需求情況分析預(yù)測

    直升機機載設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)主要是電子元器件和機械加工行業(yè)。電子元器件行業(yè)內(nèi)廠商眾多，競爭充分，市場供應(yīng)較為充足。近年來，國家不斷加大對電子元器件行業(yè)發(fā)展的鼓勵與支持，軍工電子元器件行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。機械加工行業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的載體，是國防建設(shè)的基礎(chǔ)，該行業(yè)市場競爭激烈，但是隨著人力成本、房屋租金成本和原材料成本的增加，機械加工行業(yè)成本有提高的趨勢。

    機載設(shè)備行業(yè)的下游行業(yè)為直升機行業(yè)。在民用領(lǐng)域，直升機已成為提高社會公共服務(wù)水平的重要保障。民用直升機按照市場應(yīng)用領(lǐng)域可以細分為通用、警用、海洋石油、公務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、客運、VIP市場。

    隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，警用、電力、物流和飛行訓(xùn)練等行業(yè)對直升機的需求將會持續(xù)增加，隨著低空空域的逐步開放和通用航空產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，制約民用直升機發(fā)展的壁壘將逐步消失，我國民用直升機產(chǎn)業(yè)將有望進入更加快速的發(fā)展時期。

    第一，市場需求層面： 通航直升機存在巨大發(fā)展空間，疊加國家應(yīng)急管理部成立催生救援直升機需求， 預(yù)計未來 3 年我國民用直升機需求量將保持 25%左右的增速，未來 3 年市場規(guī)模或達 300 億元。

    第二，低空政策層面： 我國民用直升機產(chǎn)業(yè)雖然需求空間巨大，但其發(fā)展受到低空管制政策的限制。預(yù)計低空放開會穩(wěn)步推進， 且逐步擴大試點范圍。

    第三，市場競爭層面： 隨著低空管制政策的逐步放開，我國民用直升機市場需求會逐步提升。但要考慮到中外直升機性能和品牌的競爭，國產(chǎn)直升機或占據(jù)一定的市場份額。正如中直股份官方預(yù)計到 2020 年在國內(nèi)民機市場占有率達到 15%以上。

    制約國內(nèi)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因在于低空空域管理長期處于封閉狀態(tài)。 由于低空空域的限制，中國通用航空可以說是改革開放 30 年來，唯一沒有全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 中國低空空域開放程度遠低于主要西方國家。 西方主要國家低空空域上限的標(biāo)準(zhǔn)不一，基本位于 3000 米到6000 米之間。中國在低空空域的開放上較為空白。

主要國家低空空域上限

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、直升機市場競爭情況分析

    我國直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀： 工業(yè)基礎(chǔ)硬件條件已接近世界中上水平，但是仍存在核心技術(shù)體系自主研發(fā)能力不足、高技術(shù)含量系統(tǒng)及部件設(shè)計制造水平不高等問題。 我國直升機產(chǎn)業(yè)歷經(jīng) 50 多年的發(fā)展，在設(shè)計、制造、試驗和試飛等硬件條件方面已接近世界中上水平，形成了一定的研發(fā)、試制、生產(chǎn)等技術(shù)基礎(chǔ)和工業(yè)基礎(chǔ)。但是， 與國外先進水平相比，總體設(shè)計能力、發(fā)動機技術(shù)、 旋翼技術(shù)、基礎(chǔ)材料等方面仍有差距，在前沿及探索性技術(shù)方面缺乏自主創(chuàng)新，發(fā)展模式處于被動跟進式發(fā)展。

    總體層面： 現(xiàn)有國產(chǎn)大型民用直升機已達國際第三代直升機水平，但與國外先進的第四代直升機相比仍有差距。 以中直股份自主研制的 AC313 大型民用直升機為例，該機完全按照適航條例研制，旋翼系統(tǒng)采用先進復(fù)合材料槳葉和鈦合金球柔式主槳轂，機體為金屬和復(fù)合材料結(jié)構(gòu)，復(fù)合材料使用面積占全機的 50%，整機性能達到國際第三代直升機水平。

    競爭格局： 我國現(xiàn)役民用直升機來源基本全部為進口， 僅 4%由中直生產(chǎn)。 94%來自空客、西科斯基、羅賓遜等國際大廠商， 其產(chǎn)品具有技術(shù)水平較高，質(zhì)量高，交付周期短等優(yōu)勢。

2017 年我國民用直升機生產(chǎn)公司構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著低空管制政策的逐步放開， 我國民用直升機市場需求會逐步提升。但要考慮到中外直升機性能和品牌的競爭，國產(chǎn)直升機或只能占據(jù)一定的市場份額。

    2、直升機市場需求空間分析預(yù)測

    民用直升機是一種臨近地（水）面快速、機動、靈活的平臺，能夠完成其它飛行器和地面交通運輸工具難以承擔(dān)的作業(yè)，在國民經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展進步中發(fā)揮著重要的作用。 從一定意義上講，一個國家、一個城市民用直升機應(yīng)用的程度如何，是衡量其現(xiàn)代化發(fā)展的一個重要標(biāo)志。

    2018年2月21日，GAMA通用航空制造商協(xié)會（美國）在行業(yè)現(xiàn)狀新聞發(fā)布會上公布了《2017年全球通航飛機交付和銷售額統(tǒng)計報告》。2017年全球通航飛機交付2324架，比2016年2268架的交付量上升了2.5%，直升機交付總量926架。與此同時，銷售額卻下降了4.2%，由211億美元降至202億美元。

    分季度來看，2017年四季度交付量及銷售額均為全年最高，分別為792架、70億美元。

2017年全球通航飛機季度交付量情況（單位：架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年全球通航飛機季度銷售額（單位：百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1994-2007年，全球通用飛機交付量呈波動上升趨勢，在2007年達到了歷史最高值4277架，2009年出現(xiàn)懸崖式下跌，自此之后，年均交付量穩(wěn)定在2000-2500架之間，2017年通航飛機交付量為2324架，小幅增長了2.5%。

    截止 2018 年 6 月底，美國民用直升機在冊數(shù)量達到 13316 架，穩(wěn)居世界第一，遙遙領(lǐng)先其他各國。民用直升機在冊數(shù)量超過 2000 架的有俄羅斯、加拿大、澳大利亞。我國國土面積與美國相當(dāng)，但是直升機注冊數(shù)量僅為 1049 架，僅為美國的 1/13。不過與 2008 年的 179架對比，增速明顯， 10 年間 CAGR 達到 19.34%， 是主要國家中增速最快的。

截止 2018 年 6 月主要國家民用直升機登記數(shù)量（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    通用航空直升機：占據(jù)我國民用直升機市場的絕大份額，占比達 91.57%。 據(jù) 2017 年中國通航報告，截至 2017 年 6 月，中國民用直升機保有量總計 903 架，通用市場直升機總計 826 架，占比 91.57%，執(zhí)法和搜索救援總計77 架，占比 8.43%。

2017 年中國民用直升機按任務(wù)類型劃分

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國通航直升機市場存在巨大發(fā)展空間。 從總量上來看， 截止 2017 年底，我國通用航空飛機一共 2272 架，遠落后于美國（僅占其 1%）、加拿大（僅占其 9%）、巴西（僅占其 9%）等國家；從百萬人擁有通航飛機數(shù)量來看，我國每百萬人僅擁有 1.63 架，遠遠落后于同期美國（655 架）、巴西（117 架）、南非（217 架）。 因此，我國通航飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅遠落后于美、加等發(fā)達國家，也遠落后于巴西、 南非等新興產(chǎn)業(yè)國家。

2017 年主要國家通用飛機數(shù)量（單位：架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017 年主要國家人均通用航空飛機（單位：架/百萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國人均 GDP 已超過 8000 美元，通航產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的客觀條件已經(jīng)具備。 根據(jù)通航發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗，當(dāng)人均 GDP 達到 4000 美元時，通用航空將進入快速發(fā)展通道。美國 30 年年均增長 10%，加拿大 30 年年均增長 8%，巴西 30 年年均增長 6%。 2017 年中國人均 GDP已超過 8000 美元，中國通用航空快速發(fā)展的客觀條件已經(jīng)具備。

2011-2017年中國人均 GDP 與民用直升機數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國家應(yīng)急管理部成立，航空救援體系搭建將帶來巨大直升機需求。

2017 年亞洲部分國家搜救直升機（單位：架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017 年亞洲部分國家人均搜救直升機（單位：架/億人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國警用直升機數(shù)量存在較大需求缺口。我國警用直升機數(shù)量需求缺口較為明顯。預(yù)計未來 3 年，我國民用直升機數(shù)量將保持 25%左右的增速，到 2020 年我國民用直升機將新增 1000 架， 按照每架 3000 萬估算，市場規(guī)模為 300 億元。

    二、國內(nèi)直升機行業(yè)迎來黃金發(fā)展時期

    （一）、軍用直升機需求強勁、加速列裝

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國軍用直升機的數(shù)量快速增長，總數(shù)達到809架，但相比于美國的5,758架仍有很大差距，有巨大的增長空間。

    1、國內(nèi)軍用直升機技術(shù)突破，多型直升機具備加速列裝條件

    當(dāng)前，我國通過自主研發(fā)和國際合作等方式，在軍用直升機技術(shù)方面取得了巨大突破，我國自主研制的軍用直升機性能與世界一流水平的差距遠小于固定翼飛機。根據(jù)數(shù)據(jù)，Z-8、Z-9、Z-10、Z-11、Z-19等國產(chǎn)型號數(shù)量占我國全部軍用直升機的比重超過60%。未來，隨著在研型號的陸續(xù)批產(chǎn)，我國直升機型譜將有望更加豐富。

    2中國軍用直升機需求旺盛，持續(xù)增長的中國的軍費支出為軍用直升機加速列裝提供保障

    中國在過去軍費支出較低，對于直升機研發(fā)投入和采購傾斜較少。2000年后，隨著中國軍方開始重視軍用直升機的發(fā)展，我國中國軍費開支的增加和其他武器裝備數(shù)量的逐步完善，加大了武裝直升機為主的專用直升機研發(fā)和列裝數(shù)量。持續(xù)增長的軍費將為軍用直升機的加速列裝提供保障，未來陸航部隊規(guī)模的擴大以及海、空軍建設(shè)的剛性需求是我國直升機行業(yè)主要需求來源。

    3、與國外發(fā)達國家相比，我國直升機裝備落后較多

    根據(jù)數(shù)據(jù)，美國擁有軍用直升機5,758架。美軍陸航是直升機的主要配置部隊，美國陸軍共裝備了4,386架直升機，而這其中絕大部分都配置于陸軍航空兵部隊，占到了美國軍用直升機數(shù)量的76.17%；中國擁有軍用直升機809架，陸軍共裝備了657架直升機。與美國相比，我國陸軍戰(zhàn)斗直升機數(shù)量不及美國陸軍戰(zhàn)斗直升機的15%，這遠不能達到我軍長遠的戰(zhàn)略需求。

    4、軍隊改革激發(fā)軍隊對直升機及相關(guān)裝備的需求

    現(xiàn)代化戰(zhàn)爭的經(jīng)驗教訓(xùn)表明，只有多種力量綜合使用、各軍兵種密切協(xié)同、各種武器系統(tǒng)優(yōu)勢互補，才能發(fā)揮整體威力。現(xiàn)代化的陸軍建設(shè)已不能單單依靠地面部隊，陸軍航空兵可以為地面部隊提供空中的火力支援，能有效對各種地面目標(biāo)和超低空目標(biāo)實施精確打擊。武裝直升機是陸軍航空兵實施直接火力支援的機種。而我國目前國防裝備中，軍用直升機的數(shù)量短缺，直升機投入亟需增加。

    根據(jù)2015年《中國的軍事戰(zhàn)略》，在軍事力量建設(shè)發(fā)展方面，“陸軍按照機動作戰(zhàn)、立體攻防的戰(zhàn)略要求，實現(xiàn)區(qū)域防衛(wèi)型向全域機動型轉(zhuǎn)變，加快小型化、多能化、模塊化發(fā)展步伐，適應(yīng)不同地區(qū)不同任務(wù)需要，組織作戰(zhàn)力量分類建設(shè)，構(gòu)建適應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)要求的作戰(zhàn)力量體系，提高精確作戰(zhàn)、立體作戰(zhàn)、全域作戰(zhàn)、多能作戰(zhàn)、持續(xù)作戰(zhàn)能力。”機動作戰(zhàn)、立體攻防對武裝直升機提出了更多的需求。

    近年來我國陸軍航空兵發(fā)展迅猛，進行了大規(guī)模擴充和裝備更新，各類型直升機研制均取得突破。軍隊改革將進一步激發(fā)軍隊對武裝用直升機的裝備需求。

    （二）民用直升機市場進入高速發(fā)展時期

    相對于國際市場，我國民用直升機市場處于起步階段，未來幾年直升機數(shù)量有望快速增長。

    1、我國民用直升機市場與發(fā)達國家相比差距較大

    國內(nèi)民用直升機行業(yè)受通用航空產(chǎn)業(yè)的滯后制約發(fā)展。受限于國內(nèi)空域開放不到位，通用航空基礎(chǔ)設(shè)施落后和專業(yè)人才短缺，導(dǎo)致直升機民用市場規(guī)模仍然不大。近年來中國民用直升機機隊數(shù)量增長迅速，但與其他發(fā)達國家相比，中國民用直升機數(shù)量與之的差距仍然很大。根據(jù)統(tǒng)計，截至2017年末中國民用直升機數(shù)量為999架，大概相當(dāng)于美國民用直升機數(shù)量的7%，分別占俄羅斯和加拿大民用直升機數(shù)量的35.61%和37.98%。目前中國的直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人口數(shù)量和經(jīng)濟發(fā)展水平不相匹配，行業(yè)仍處于起步階段，未來擁有廣闊的發(fā)展空間。

    現(xiàn)階段，國內(nèi)民用直升機應(yīng)用主要集中在通用航空、海上運輸和飛行訓(xùn)練等方面，其他業(yè)務(wù)的保有量相對較少。例如，我國直升機個人業(yè)務(wù)占比僅1%，遠低于美國；另外，在空中觀光、空中遙感等各類應(yīng)用方面都與美國有很大差距。

    2、低空飛行的放開將助推國內(nèi)民用直升機行業(yè)的發(fā)展

    中低空是直升機的主要活動空域，且對機場等基礎(chǔ)設(shè)施要求不高，低空開放以后更適合多數(shù)企業(yè)和個人使用。隨著中國低空領(lǐng)域的逐步開放和經(jīng)濟發(fā)展對于直升機市場需求的增加，中國的民用直升機市場在未來幾年有望進入一個井噴式增長時期。

    我國空域管制嚴格導(dǎo)致包括直升機在內(nèi)的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。2010年11月14日，國務(wù)院和中央軍委正式對外發(fā)布《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，提出未來將逐步放開低空領(lǐng)域管制；2013年11月，總參謀部和民航局頒布了《通用航空飛行任務(wù)審批與管理規(guī)定》，規(guī)定了除9種情況外只需報備，簡化審批程序。1000米以下低空空域有望開放管制及通用航空審批手續(xù)的簡化，將大大加速我國通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    隨著我國經(jīng)濟的不斷上升，將會持續(xù)增加警用、電力、物流和飛行訓(xùn)練等行業(yè)對直升機的需求，隨著低空空域的逐步開放和通用航空產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，制約民用直升機發(fā)展的壁壘將逐步消失，我國民用直升機產(chǎn)業(yè)將有望進入快速發(fā)展期。