智研精品報(bào)告

天然氣消費(fèi)量維持較高增速，供給缺口達(dá)到80億方，LNG市場價隨之大幅上漲【圖】

天然氣王密 2019-01-11 05:31 來源：智研咨詢

由于我國能源具有“富煤、貧油、少氣”的特點(diǎn)，因此天然氣在我國一次能源消費(fèi)中的占比明顯低于其他國家。根據(jù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2017年我國一次能源消費(fèi)總量為31.32億噸油當(dāng)量，其中天然氣消費(fèi)占比為6.6%,遠(yuǎn)低于全球的23.4%以及亞洲的11.5%。與天然氣相比，煤炭占我國一次能源消費(fèi)的比重較高，達(dá)到了60%以上，而其燃燒后會產(chǎn)生大量的二氧化硫、氮氧化物以及粉塵等污染物，對環(huán)境危害極大。因此目前來看，我國天然氣消費(fèi)占比有待提高。

液化天然氣（LNG），無色無毒無味，是天然氣經(jīng)凈化處理、再經(jīng)-162℃的常壓液化形成，體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600。LNG含甲烷（96%以上）和乙烷（4%）及少量C3-C5烷烴，是由天然氣轉(zhuǎn)變的另一種能源形式。

LNG具有易蒸發(fā)性、易燃易爆性、低溫性和窒息作用等特征，其優(yōu)點(diǎn)是便于貯存和運(yùn)輸、間接投資少、調(diào)峰作用和環(huán)保。

2017年中國LNG市場出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)表現(xiàn)。全年LNG量增價升。此外，接收站出貨量超越工廠，南氣北送成為新常態(tài)。

2016-2017年中國LNG總供應(yīng)量變化圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國天然氣消費(fèi)占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

由于去年“煤改氣”使我國天然氣用戶迅速增加，2018年全國天然氣消費(fèi)量依然延續(xù)了之前的高增速，1-8月我國天然氣消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)1805億方，同比增長20.0%。

我國天然氣月度消費(fèi)量及增速（單位：億方）

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、智研咨詢整理

2013-2018年我國天然氣累計(jì)消費(fèi)量及增速圖

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、智研咨詢整理

2015-2018年我國天然氣月度消費(fèi)量對比圖（單位：億方）

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、智研咨詢整理

我國天然氣資源量圖

數(shù)據(jù)來源：國土資源部、智研咨詢整理

2010~2017年然氣消費(fèi)量及國內(nèi)產(chǎn)量差額圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2018年LNG市場價存在明顯的季節(jié)性特征圖（單位：元/）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2012-2018年全球LNG液化能力圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年國內(nèi)LNG進(jìn)口來源地構(gòu)成圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年上半年，公司在全國新增8.77萬天然氣用戶，異地布局的進(jìn)度近幾年明顯加快，同時深圳燃?xì)猱惖厝細(xì)怃N量也達(dá)到4.51億方，同比增長64.47%。

2014-2018年深圳燃?xì)猱惖氐貐^(qū)天然氣銷售量圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2018年深圳燃?xì)猱惖貥I(yè)務(wù)歷年新增戶數(shù)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2018年我國天然氣供需平衡表圖

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委，國家能源局、智研咨詢整理

中石化天津LNG接收站已于2018年2月開始運(yùn)營，4個接收站年接收能力合計(jì)144億方/年，投入運(yùn)營后我國LNG總接收能力將達(dá)到851億方/年，所有在建LNG接收站投入運(yùn)營后，我國LNG年接收能力將達(dá)到1057億方，略高于2020年我國的LNG進(jìn)口需求。

我國已建成LNG接收站情況圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

為了緩解我國愈發(fā)嚴(yán)重的環(huán)境問題，我國政府出臺多項(xiàng)政策以加大天然氣在全社會一次能源中的占比。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年我國天然氣占一次能源消費(fèi)比例規(guī)劃達(dá)到10%，消費(fèi)量有望達(dá)到3600億方，對應(yīng)未來三年復(fù)合增速14.9%。

從2018年我國天然氣的供需情況來看，1-8月我國天然氣消費(fèi)量1804億方，同比增長18.2%，8月當(dāng)月消費(fèi)量232億方，同比增長21.6%。進(jìn)入采暖季后，我國北方地區(qū)天然氣采暖需求將爆發(fā)，月均消費(fèi)量有望增至280-290億方，全年消費(fèi)量我們預(yù)計(jì)將達(dá)到2834億方，同比增長19.4%。國產(chǎn)氣方面，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量無法迅速增長以滿足新增需求，1-8月我國天然氣產(chǎn)量1040億方，如果假設(shè)11月進(jìn)入采暖季后月均產(chǎn)量相比于非采暖季增加15億方，那么全年產(chǎn)量我們預(yù)計(jì)將達(dá)到1586億方。

到2020年我國天然氣占一次能源的消費(fèi)比例將達(dá)到8.3%-10%，天然氣消費(fèi)量有望增至3600億方，同時天然氣產(chǎn)量也將達(dá)到2000億方的水平。如果假設(shè)2019、2020年我國天然氣產(chǎn)量分別為1800億方、2000億方，消費(fèi)量分別為3212億方、3600億方，那么兩年的進(jìn)口氣空間將分別為1446億方、1634億方。而中俄西線、東線投產(chǎn)時間分別為2019年和2020年底，且投產(chǎn)后輸氣量還需經(jīng)過一段時間才能提升至較高水平，預(yù)計(jì)2019、2020年我國管道氣進(jìn)口量將分別為529億方、629億方。

2016-2020年我國LNG進(jìn)口需求及預(yù)測圖（單位：億方）

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委，國家能源局、智研咨詢整理

預(yù)計(jì)2018~2020年的國內(nèi)燃?xì)庀M(fèi)增速為14.6%/14.7%/15.3%。其中城市燃?xì)猓ㄊ浅砷L最快的細(xì)分領(lǐng)域；預(yù)計(jì)增速分為20%/20%/20%；其次為天然氣發(fā)電，預(yù)計(jì)2018~2020年增速分別為13%/16%/20%。

2018~2020年國內(nèi)天然氣消費(fèi)量及預(yù)測圖