中國天然氣產(chǎn)需缺口持續(xù)擴大，預計2023年中國天然氣的供需缺口約1750億立方米【圖】

    一、國內(nèi)天然氣供需現(xiàn)狀

    1、天然氣供需缺口及產(chǎn)需增速情況分析

    我國天然氣儲量集中在10大盆地，塔里木、四川盆地儲量占全國的40%以上

    從儲量看，我國常規(guī)天然氣儲量比較豐富，經(jīng)過三次油氣資源評價得出，陸域和近海115個盆地天然氣遠景資源量為55.89萬億立方米，地質(zhì)資源量為35.03萬億立方米，可采資源量為22.03萬億立方米。此外，我國的非常規(guī)天然氣資源量也不可忽視，其中，天然氣水合物的資源量最大，超過100萬億立方米，煤層氣資源量為36萬億立方米，頁巖氣資源量大致與現(xiàn)今常規(guī)天然氣相當或稍低，致密砂巖氣資源量為50-100萬億立方米，水溶氣資源量為11.8-65.3萬億立方米，可見非常規(guī)天然氣資源量遠大于常規(guī)天然氣資源量。

    中國常規(guī)天然氣探明儲量集中在10個大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以塔里木、四川盆地資源最豐富，共占總資源量的40%以上。值得注意的是，中國氣田以中小型為主，大多數(shù)氣田的地質(zhì)構(gòu)造比較復雜，勘探開發(fā)難度較大。

中國常規(guī)天然氣資源區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    我國天然氣產(chǎn)量規(guī)模緩慢上升，主要分布在中西部地區(qū)

    2016年，我國天然氣產(chǎn)量為1371億立方米，同比僅增長1.6%，增速已連續(xù)四年下行。一方面，宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型導致能源消費總量增速下行；另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應環(huán)境，油氣進口成本優(yōu)勢致近年來天然氣對外進口依存度不斷提升。2009年天然氣進口比例僅為5%，到2018年2月已達43.01%。

    2017年，我國天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長8.5%，煤改氣效應傳導至供給端。2018年1-2月，我國天然氣產(chǎn)量為265億立方米，同比增長4.9%。

2012-2018年中國天然氣資源產(chǎn)量及增速

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    根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 18H1天然氣表觀消費量1345.36億立方米，同比增速為16%；

    2017年消費量為2393.94億立方米，同比增速14.7%。 18H1天然氣產(chǎn)量為775億立方米，同比增速4.6%； 2017年產(chǎn)量為1474億立方米，同比增速7.7%。從表觀消費量和產(chǎn)量的趨勢看，兩者增速有所分化， 18H1消費量繼續(xù)走強，而產(chǎn)量的增速開始放緩，產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴大。

中國天然氣產(chǎn)需缺口持續(xù)擴大

    注：表觀消費量=產(chǎn)量+進口-出口

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    從天然氣生產(chǎn)地區(qū)來看，陜西、四川、新疆三大西部省份產(chǎn)量最高，這是西氣東輸?shù)淖罨镜谋尘埃黄渌》蒹w量較三大省份小得多。2017年，三大省份的天然氣產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的72.82%。

2017年中國天然氣供給地區(qū)分布情況

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    此次《意見》明確提出加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，深化油氣勘查開采管理體制改革，并將盡快出臺相關(guān)細則。（自然資源部、國家發(fā)展改革委、國家能源局按職責分工負責）各油氣企業(yè)全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入，確保完成國家規(guī)劃部署的各項目標任務(wù)，力爭到2020年底前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2000億立方米以上。

《意見》明確提出2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量2000億的目標

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    根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 2017年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1474億立方米，若2020年實現(xiàn)2000億立方米的產(chǎn)量，則未來3年年均增產(chǎn)175億方，對應年均增速10.7%，而過去5年天然氣產(chǎn)量年均增速僅6.7%。因此若要實現(xiàn)產(chǎn)量增速提升4%必然需要在天然氣勘探開發(fā)等增產(chǎn)必要性關(guān)鍵顯著加大資本開支投入。

    2、天然氣儲量情況分析

    16年中石油探明天然氣儲量787118億立方英尺， 17年為768776億立方英尺，較16年下滑18342億立方英尺。 16年中石化探明天然氣儲量71600億立方英尺， 17年為69850億立方英尺，較16年下滑1750億立方英尺。

中石油天然氣儲量（十億立方英尺）

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中石化天然氣儲量（十億立方英尺）

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    3、天然進口依賴度情況分析

    從進口來看，我國天然氣進口戰(zhàn)略通道格局基本形成：西北戰(zhàn)略通道逐步完善，中亞A、B、C線建成投產(chǎn)；西南戰(zhàn)略通道初具規(guī)模；東北戰(zhàn)略通道開工建設(shè)；海上進口通道發(fā)揮重要作用。“十二五”期間累計進口天然氣超過2500億立方米，是“十一五”天然氣進口量的7.2倍，2015年進口天然氣614億立方米。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2017年，我國天然氣進口量為920億立方米，同比增長27.6%。2018年1-2月，我國天然氣進口量為197億立方米，同比增長40.5%，進口規(guī)模逐漸擴大。

2012-2018年天然氣產(chǎn)業(yè)進口情況

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中國的天然進口量及增速

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中國的天然氣進口依賴度

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    2018年上半年，中國天然氣進口量為42080億立方米，同比增速達35.2%。根據(jù)統(tǒng)計局計算的進口依賴度， 18年1月-7月天然氣進口依賴度均超過40%，并一度逼近45%。

    從進口結(jié)構(gòu)來看，我國天然氣進口來源地雖已超過20個國家和地區(qū)，但主要集中在土庫曼斯坦、澳大利亞和卡塔爾，這三國占中國天然氣進口量的70%以上。管道天然氣80%的進口來自土庫曼斯坦，進口來源較為單一。液化天然氣的進口來源較分散， 64%的進口來自澳大利亞和卡塔爾。

2017年中國的管道天然進口構(gòu)成

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2017年中國的液化天然氣進口構(gòu)成

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    此次《意見》提出加快推進進口國別（地區(qū)）、運輸方式、進口通道、合同模式以及參與主體多元化。天然氣進口貿(mào)易堅持長約、現(xiàn)貨兩手抓，在保障長期供應穩(wěn)定的同時，充分發(fā)揮現(xiàn)貨資源的市場調(diào)節(jié)作用。加強與重點天然氣出口國多雙邊合作，加快推進國際合作重點項目。在堅持市場化原則的前提下，在應急保供等特殊時段加強對天然氣進口的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，規(guī)范市場主體競爭行為。

    二、政策出臺順應產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟周期

    從行業(yè)自身運行周期看， “三桶油”勘探開發(fā)板塊資本開支進入也從17年開始進入修復通道。 2017年，國際油價穩(wěn)步上升，油氣行業(yè)逐漸回暖，全國油氣資源勘查開采投資觸底回升。

國內(nèi)“三桶油”勘探開發(fā)板塊資本開支與油價的變動分析

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    根據(jù)“三桶油”公開披露， 2017年“三桶油”在勘探開發(fā)業(yè)務(wù)上的資本開支共計2351億元，同比增長11.28%，雖然絕對額只有頂峰期2014年的55%，但其是2013年以來的最快增長水平。

    展望18年， “三桶油”計劃資本開支顯著增長。 2018年，中國石油計劃勘探與生產(chǎn)板塊的資本開支為1676億元，同比增長3.46%；中國石化計劃勘探及開發(fā)板塊的資本支出為485億元，同比增長54.73%；中國海油計劃資本開支700-800億元，同比增長40.80%-60.91%。 2018年三家公司合計勘探與開發(fā)板塊資本開支計劃為2861-2961億元，同比增長17.71%-21.82%，增速為2013年以來新高，但與2013和2014約4000億元的水平仍有差距。

石油和天然氣固定投資完成額

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    石油和天然氣固定投資完成額開始回暖， 18年1-7月同比增速10.7%。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)， 2017年我國石油和天然氣固定資產(chǎn)投資完成額為2648.93億元，同比增速由負轉(zhuǎn)正，從16年的-32%增速提升至13.64%，石油和天然氣固定資產(chǎn)投資復蘇趨勢明顯。 2018年1-7月，石油和天然氣固定資產(chǎn)投資復蘇趨勢延續(xù)，累計值1349.5億元，同比增速10.70%。

    三、我國天然氣發(fā)展趨勢預測

    由于天然氣作為清潔能源，可有效減少煤和石油的使用量，利于改善環(huán)境污染問題，同時具備安全、單位熱值高、價格低等優(yōu)點，已成為國際清潔能源的重要發(fā)展方向。在國際社會低碳發(fā)展訴求和我國經(jīng)濟快速發(fā)展的雙重背景下，我國天然氣產(chǎn)量和需求量得到了快速的發(fā)展。

    1995-2014年，為快速發(fā)展期。由于在這個時期我國宏觀經(jīng)濟高速增長疊加對于能源需求提升迅速，我國天然氣產(chǎn)量和需求量均得到快速增長，其中產(chǎn)量由1995年的172億立方米，上升至2014年的1234億立方米，復合增速為10.9%;需求量由1995年的172億立方米上升至2014年的1804億立方米，復合增速為13.2%。

    2015年，為短暫瓶頸期。由于我國宏觀經(jīng)濟增速放緩，同時油價下降導致天然氣終端消費價格在工業(yè)染料、發(fā)電、化工等領(lǐng)域相對替代能源性價比不高，造成天然氣需求增速大幅放緩，全年增速僅為2.8%。

    2016-2025年，為十年黃金發(fā)展期。由于2015年11月我國天然氣門站價格下調(diào)0.7元/立方米直接刺激了天然氣需求，同時疊加替代能源煤炭、原油等價格底部上行，使2016年天然氣需求增速觸底反彈，重新恢復高增長趨勢。在國家大力發(fā)展天然氣作為替代能源的頂層設(shè)計下，2016-2025年天然氣有望迎來十年黃金發(fā)展期。由于目前天然氣尚未完全市場化，終端價格在一些應用領(lǐng)域尚不具備經(jīng)濟性，該時期天然氣行業(yè)發(fā)展將經(jīng)歷二個階段：2016-2020年將是“煤改氣”政策推動下的市場化第一階段;目前我國天然氣價格改革正在加速推進，價格有望于2020年左右逐步市場化，終端價格有望下行帶來需求的爆發(fā)，從而開啟快速發(fā)展的市場化第二階段。

    2025年之后，為平穩(wěn)發(fā)展期。隨著天然氣價格逐步走低導致需求持續(xù)增長，同時我國上游常規(guī)氣源開采準入不斷放開、非常規(guī)氣源開采不斷突破和國際供給處于寬松時期導致我國天然氣進口供應充裕，天然氣行業(yè)供需格局將逐步穩(wěn)定，我國天然氣行業(yè)發(fā)展將進入平穩(wěn)發(fā)展階段。

    黃金I(2016-2020年)：煤改氣將是天然氣需求的重要推手

    在當前時點下， “煤改氣”政策在未來5年內(nèi)是天然氣需求維持高速增長的重要推手，再加上環(huán)保趨嚴常態(tài)化倒逼清潔能源的消費進程加速，由于天然氣的氣價比相較于替代能源在城市燃氣端已具備優(yōu)勢，天然氣需求有望在城市燃氣持續(xù)爆發(fā)，在工業(yè)燃料領(lǐng)域，政策推動燃煤鍋爐的“煤改氣”持續(xù)快速增長，助力天然氣行業(yè)在“十三五”期間迎來十年黃金發(fā)展期的黃金I期。

    1、一次能源消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

    從能源結(jié)構(gòu)上看，我國是一個多煤、多氣和少油的國家。目前，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整在加快，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重呈平穩(wěn)快速攀升之勢，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯。隨著天然氣價格改革逐步到位，以及未來頁巖氣的開發(fā)利用，我國能源結(jié)構(gòu)“氣化”進程將進一步加快。近兩年我國天然氣在能源消費中的比例上升，但與世界能源消費平均水平相比，我國天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比例最低。提升天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比例，對優(yōu)化我國的能源結(jié)構(gòu)非常有益。

    2、天然氣消費區(qū)域擴展，預計2020年城鎮(zhèn)氣化率超過50%

    隨著我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，我國城市天然氣消費人口和供應消費總量均穩(wěn)步增長。2015年，我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率達到42.8%。截至目前，中國已有約300個城市應用管道天然氣，全國大中型城市天然氣民用氣人口已突破2億人，城市燃氣中天然氣供應量達到700多億立方米，占全國天然氣總消費量50%以上。預計，2020年我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將超過50%，達到57%。

    3、國內(nèi)市場供需失衡，需求受到抑制

    中國天然氣管道網(wǎng)絡(luò)目前的擴展趨勢意味著全國的天然氣消費量將在接下來的幾年里持續(xù)快速增長。雖然天然氣的產(chǎn)量在不斷提高，但產(chǎn)量增長的速度還是跟不上消費量的增長速度，供需缺口正在逐步加大。2017年底，我國出現(xiàn)了“氣荒”現(xiàn)象，天然氣價格大幅上漲。

    目前，國內(nèi)并沒有新的進口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開采短期內(nèi)增長潛力有限，加之儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設(shè)規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場出現(xiàn)供應缺口也是必然。隨著我國清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長，國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來。預計，2023年中國天然氣的供需缺口約1750億立方米。

2018-2023年中國天然氣供需缺口趨勢

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