2018年中國烘焙油脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭情況分析

    1、烘焙油脂簡介

    烘焙油脂是烘焙食品最主要的生產(chǎn)原料之一， 其在烘焙產(chǎn)品中占有舉足輕重的地位，在烘焙產(chǎn)品制作中具有非常獨特的功能性，不僅可提供面團合適的延展性、塑化性，使面糊具備適當?shù)娜榛?、酪化性、分散性，并可令烘焙產(chǎn)品具有柔軟性、起酥性、吸水性和穩(wěn)定性等誘人風味。烘焙油脂具備拌入空氣打發(fā)性、安定面糊、隔離水蒸汽、分層、潤滑和酥松的功能，在保留烘焙食品的香味及口感的同時，可提供脂溶性維生素 A、 D、 E、 K 等載質(zhì)、為人體提供生長所需的熱量及營養(yǎng)素。

    烘焙油脂除少部分為液體或流體外，通常為一種軟硬適中、可揉捏操作的半固體或固體。軟硬度的控制主要取決于用不同的適當比例的固體脂與液體油混合均勻組成，當固體脂比例較高時則油脂較硬；反之則較軟。不同軟硬度和操作性的油脂被應用于不同烘焙食品的制作中，呈現(xiàn)不同的特性和風味。比如：油脂在攪拌過程中拌入均勻的空氣氣泡可使奶油蛋糕在焙烤時膨大體積，烤后松軟爽口；能令蛋糕的奶油霜飾變換花樣，提供整體滑潤度和口感；在面團攪拌過程中起到潤滑作用，使攪拌后的面團柔軟并具備良好的延展性，有利于發(fā)酵和整形，使焙烤后的產(chǎn)品柔軟生香等。

    目前我國市場上的烘焙油脂按屬性主要可以分為以下三類：

    （1）人造奶油

    人造奶油也稱為瑪淇淋（Margarine），是指生產(chǎn)者利用動、植物油脂依照天然奶油的特性進行冷凍捏合等操作制作而成，是一種常用的天然奶油替代品，價格較為低廉。人造奶油最早由普法戰(zhàn)爭時期法國科學家 Mege-Mouries 發(fā)明，其將牛油中的軟脂部分分離出來，再與牛乳進行充分混合，從而得到了一種類似于奶油的東西，這就是最初時期的人造奶油。在此之后，人造奶油先后在其他國家出現(xiàn)，特別是在歐美地區(qū)得到較大發(fā)展。我國的人造奶油工業(yè)盡管起步較晚， 但起點較高。目前市場上，我國人造奶油主要為油包水型，主要成份是油脂（80%），水分（14%-17%）、食鹽（0-3%）、乳化劑（0.2%-0.5%）、乳成分及其他一些色素香精等，其中油脂中最為主要的是植物油、動物油、酯交換油脂等。

    （2）起酥油

    起酥油是在人造奶油基礎上進一步發(fā)展而來，起酥油從英文“shorten”一詞轉(zhuǎn)化取得，其意指將該類油脂加工餅干等，可使其十分酥脆，故將此類特性的油脂稱為“起酥油”。起酥油和人造奶油的主要區(qū)別在于起酥油不含水。起酥油最早源自于美國，是將棉籽油和牛油混合作為豬油的替代品，這種混合產(chǎn)物具有很好的起酥性，因此被稱為起酥油。原始混合型的起酥油在經(jīng)過硬化技術(shù)之后，轉(zhuǎn)變?yōu)椴糠謿浠推鹚钟停邆淞己玫娜诤闲院头€(wěn)定性，可以滿足烘焙食品制作的要求。但是， 由于部分氫化油中存在對身體有害的反式脂肪酸成份，油脂廠商開始通過引進最新的技術(shù)，將動物油脂、植物油等各類不同油脂，按一定比例混合，經(jīng)脂交換油脂改性技術(shù)，生產(chǎn)制造最新型的油脂原料，并加入其他一些輔助原料，制成不含反式脂肪酸的烘焙起酥油。

    （3）黃油（奶油）

    黃油英文名為“butter”，又叫奶油、白脫油，是用牛奶加工而成的一種固態(tài)油脂，為新鮮牛奶加以攪拌之后上層的濃稠狀物體濾去部分水分之后的產(chǎn)物。因此， 黃油主要原材料是牛奶， 是生產(chǎn)脫脂牛奶所得到的副產(chǎn)品， 是一種品質(zhì)健康營養(yǎng)豐富的動物性油脂，具有極高的實用價值，其營養(yǎng)為奶制品之首。目前，我國黃油的生產(chǎn)地較為集中，主要分布在內(nèi)蒙古呼倫貝爾及黑龍江等地區(qū)，一般以中小型乳制品企業(yè)為主。我國黃油生產(chǎn)企業(yè)整體上擁有連續(xù)化生產(chǎn)線的企業(yè)較少，擁有的生產(chǎn)設備仍為 20 世紀 80 年代進口的間歇式黃油攪打機，尚未形成規(guī)模。

    2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    目前我國人造奶油和起酥油主要以國產(chǎn)為主， 市場份額排名靠前的主要有南僑、益海嘉里、不二、統(tǒng)清等；黃油（奶油）主要依賴于進口，最早進入中國市場的安佳仍然市場占有率較高，越來越多的國外品牌也陸續(xù)進入中國市場。烘焙油脂行業(yè)和烘焙食品行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游關系， 兩者的發(fā)展往往具有相關性和一致性。烘焙食品行業(yè)的發(fā)展將緊密結(jié)合消費者需求的個性化和全面化、消費內(nèi)容的科學性和文化性，積極引領和創(chuàng)造消費，引導健康消費和創(chuàng)新經(jīng)營模式。品牌國際化程度、產(chǎn)業(yè)鏈控制水平、專用裝備和生產(chǎn)線的自主化能力以及自主創(chuàng)新的深度依然是企業(yè)綜合實力的重要標志。

    我國面包消費量仍然處于發(fā)展中國家水平， 烘焙產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆＝陙?，我國烘焙產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在設備、技術(shù)、管理水平、從業(yè)人員素質(zhì)和自主創(chuàng)新能力等各個方面正逐步縮小與發(fā)達國家的差距，進而帶動上游烘焙油脂行業(yè)發(fā)展，使烘焙油脂產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的態(tài)勢。中國烘焙油脂市場逐漸步入成熟和細化階段，未來國內(nèi)烘焙油脂產(chǎn)品將呈現(xiàn)更多樣化、功能化和全面化服務態(tài)勢。

    2006 年 12 月我國焙烤食品制造規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入為 450 億元， 2011 年 12 月上升到 1,661 億元， 2015 年 10 月達到了 2,285 億元； 2006 年 12 月焙烤食品制造規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為 26 億元， 2011 年 12 月攀升至 138 億元， 2015 年 10 月達到 194 億元，行業(yè)處于高速成長期。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人均收入水平逐年提高，人均食品消費支出不斷增加，我國烘焙食品行業(yè)的市場規(guī)模在未來仍將保持較快的增長態(tài)勢。

    近年來我國烘焙食品行業(yè)有了巨大的發(fā)展， 烘焙食品不斷影響著中國居民的消費習慣，調(diào)整著居民的飲食結(jié)構(gòu)，不斷提高著在日常食品消費中的占比，也推動了烘焙油脂行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。中國的食品工業(yè)油脂過去多為豬油、液體油、棕櫚油或氫化油等， 21 世紀初，中國面包糕點行業(yè)開始迅速發(fā)展，隨著烘焙專業(yè)油脂的引進和不斷成熟，烘焙產(chǎn)品的種類和技術(shù)工藝逐漸豐富，烘焙油脂的需求穩(wěn)定增長，促進行業(yè)的快速發(fā)展。

    3、行業(yè)競爭格局

    由于受我國居民長期以來的飲食習慣和飲食文化影響， 烘焙食品進入我國的時間較晚，前期發(fā)展較為緩慢，導致我國烘焙油脂產(chǎn)業(yè)整體的起步也較慢?，F(xiàn)代烘焙業(yè)于 80 年代興起， 2000 年之后開始迅速發(fā)展。近年來，隨著居民生活條件的改善以及西方飲食習慣的逐步滲透，國內(nèi)居民的飲食習慣逐漸改變，烘焙食品越來越受到人們的喜愛和歡迎， 促進了其上游行業(yè)烘焙油脂行業(yè)的快速成長和壯大，形成目前的競爭格局：

    （1）下游企業(yè)興起，市場空間廣闊

    烘焙油脂的下游企業(yè)主要是烘焙食品企業(yè)，其產(chǎn)品范圍為糕點面包、餅干、糖果巧克力、焙烤食品糖制品等。在國家相關產(chǎn)業(yè)政策積極引導和國民經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提高的影響下，中國居民飲食結(jié)構(gòu)逐漸升級，帶動烘焙食品市場需求量的巨大增長。2016 年國內(nèi)焙烤食品糖制品行業(yè)（含糕點/面包、餅干、方便面、糖果巧克力、蜜餞和冷凍飲品）規(guī)模以上企業(yè)共 3,013 家，同比增長 8.8%；主要產(chǎn)品產(chǎn)量合計約為 3,527.3萬噸，同比增長 9.4%；主營業(yè)務收入和利潤總額分別為 7,389.3 億元和 584.2 億元，同比增長 8.7%和 9.0%；出口交貨值 189.8 億元，同比增長 7.2%。焙烤食品糖制品行業(yè)整體繼續(xù)保持著良好的上升勢頭，且增長態(tài)勢高于 2015 年。

    烘焙食品逐漸成為一種方便的代餐選擇， 面包等烘焙食品成為不少年輕消費者的早餐首選，部分消費者逐漸養(yǎng)成飯后吃甜點或下午茶的習慣，烘焙食品消費場景由節(jié)日性轉(zhuǎn)向日常性，消費頻次有望進一步提高。不少國內(nèi)烘焙企業(yè)迅速發(fā)展起來，涌現(xiàn)出像桃李面包、達利等知名品牌。因此，烘焙食品行業(yè)市場空間巨大，且二三線城市的烘焙產(chǎn)品消費水平尚遠低于北京、上海等一線城市，市場目前正處于飛速發(fā)展期，為烘焙油脂生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。

    （2）品牌競爭加劇，國內(nèi)外企業(yè)并存

    我國的烘焙油脂市場發(fā)展較晚，在起步階段，我國的烘焙油脂主要來自于國外進口。由于進口烘焙油脂產(chǎn)量較少、價格較高，難以及時應對國內(nèi)市場的要求和變化，無法完全得到消費者的認可和滿意，進口烘焙油脂在中國市場上的比重不斷下降，目前主要集中在天然奶油和黃油這兩類產(chǎn)品，與此同時也使國內(nèi)烘焙油脂企業(yè)獲得快速的發(fā)展機遇。

    目前，國內(nèi)烘焙油脂企業(yè)已經(jīng)有了較大的發(fā)展和規(guī)模，成為國內(nèi)烘焙油脂需求的主要供應來源。由于烘焙油脂生產(chǎn)對于生產(chǎn)線、生產(chǎn)設備的要求比較嚴格，需要有一定資金和技術(shù)，具有一定的規(guī)模效應和品牌效應，因此市場上規(guī)模較大的烘焙油脂企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)烘焙油脂市場的大部分份額，而其他的小型廠商，主要生產(chǎn)工藝較為簡單、程序并不復雜的較低端產(chǎn)品，所占據(jù)的市場份額較小。

烘焙油脂企業(yè)的主要類型

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）規(guī)模效應加劇，創(chuàng)新能力增強

    烘焙油脂企業(yè)近年來呈現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應。由于烘焙油脂的生產(chǎn)和銷售對于生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)技術(shù)、設備投資、倉儲和運輸?shù)榷加兄^高的要求，因此烘焙油脂企業(yè)只有擁有完備的生產(chǎn)設備和技術(shù)支持，才能滿足各個環(huán)節(jié)的高標準要求。隨著我國食品安全監(jiān)管的趨嚴，食品生產(chǎn)企業(yè)原料和生產(chǎn)流程等方面的政策標準不斷完善， 企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加， 規(guī)模優(yōu)勢和管理能力的重要性愈發(fā)明顯。與此同時，在我國居民收入不斷增加，消費結(jié)構(gòu)日益升級的大背景下，人們對于烘焙食品的品質(zhì)、風味、外形的要求一再提高，缺乏創(chuàng)新能力和特有專利技術(shù)的企業(yè)將無法贏得消費者的青睞，在未來會逐漸被市場所淘汰。烘焙油脂企業(yè)只有不斷增強創(chuàng)新能力，充分滿足消費者對于烘焙食品的多樣化要求，創(chuàng)造出更多的健康美味的產(chǎn)品，才能真正獲得市場認可，提升競爭實力，穩(wěn)固市場地位。

    4、行業(yè)市場化程度

    我國烘焙油脂市場的產(chǎn)品主要分為人造奶油、起酥油和天然奶油，其中人造奶油和起酥油主要以國內(nèi)生產(chǎn)為主，并且形成了數(shù)個企業(yè)分割主要市場的格局；天然奶油則依賴于國外進口，其中最著名的品牌是新西蘭安佳。國內(nèi)消費者對于人造奶油和起酥油品種和數(shù)量的需求增長， 極大刺激了國內(nèi)企業(yè)在這兩種產(chǎn)品上的迅速發(fā)展，目前主要的幾家大型企業(yè)，如南海油脂工業(yè)（赤灣）有限公司、南僑食品集團（上海）股份有限公司、中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司、嘉吉糧油（南通）有限公司、不二制油（張家港）有限公司、張家港統(tǒng)清食品有限公司等，占據(jù)國內(nèi)烘焙油脂市場大部分的銷量，而一些國內(nèi)小型油脂廠商產(chǎn)品相對較低端、制作工藝簡單，市場占有率較低。

    隨著烘焙油脂行業(yè)的快速發(fā)展， 越來越多企業(yè)的爭相加入國內(nèi)烘焙油脂企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出品牌化、規(guī)模化的競爭趨勢，同時，一些新的外資企業(yè)開始擠進中國市場，嘗試在中國市場尋找發(fā)展機會。目前烘焙油脂品種還不是很齊全，國內(nèi)迅速發(fā)展的食品工業(yè)對該類產(chǎn)品也不斷提出多樣化或個性化的要求， 因此烘焙油脂市場整體上仍有較大的發(fā)展空間。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國烘焙油脂行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》