產(chǎn)能轉(zhuǎn)移疊加政策推動，半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化大勢所趨【圖】

    半導(dǎo)體集成電路是現(xiàn)代信息社會的基石，廣泛應(yīng)用在手機、電腦、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域。近年來，由于手機電腦等下游增速持續(xù)放緩，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模增長較慢，2012-2017年CAGR不到7%。其中，中國大陸集成電路銷售規(guī)模從2158億元迅速增長到2017年的5176億元，復(fù)合增速為19%，遠(yuǎn)超全球其他地區(qū)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速向大陸轉(zhuǎn)移。集成電路一般分為設(shè)計、制造和封測三個子行業(yè)。其中設(shè)計行業(yè)發(fā)展最快，復(fù)合增速在26%，制造行業(yè)和封測行業(yè)復(fù)合增速分別為24%和10%。設(shè)計行業(yè)占總規(guī)模的39%，制造行業(yè)占28%，封測行業(yè)占33%。在集成電路制造和封測行業(yè)中，均需要大量的集成電路專用化學(xué)品支持。

2011-2017年全球半導(dǎo)體材料銷售額圖

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2012-2017年國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速

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2017年全球各地區(qū)半導(dǎo)體材料市場占比圖

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2011-2017年中國半導(dǎo)體材料市場銷售額統(tǒng)計圖

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    伴隨著技術(shù)和經(jīng)濟的發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了三次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。第一次從美國轉(zhuǎn)移到了日本，發(fā)生在上世紀(jì)八十年代；第二次發(fā)生在上世紀(jì)九十年代，從日本轉(zhuǎn)移到韓國、中國臺灣和新加坡等地；第三次發(fā)生在二十一世紀(jì)以來，我國正在承接第三次大規(guī)模的半導(dǎo)體技術(shù)轉(zhuǎn)移。

半導(dǎo)體制造材料占比圖

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    半導(dǎo)體材料分為制造材料和封裝材料。2017年，在市場產(chǎn)值為278億美金的半導(dǎo)體制造材料中，硅片材料、電子氣體、掩模版、光刻膠、光刻膠配套、CMP材料、濕化學(xué)品、靶材分別占比31%、14%、14%、5%、7%、7%、6%、3%。

2013-2017年全球半導(dǎo)體用電子氣體市場規(guī)模及增速圖

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2013-2017年國內(nèi)半導(dǎo)體用電子氣體市場規(guī)模及增速圖

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    按照在半導(dǎo)體制造過程中對應(yīng)工藝的不同，可以分為大宗氣體、外延用氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、離子注入氣體等。在半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用的有110余種電子氣體，常用的有30種左右。2017年增長到38.9億美元，增速12.32%，未來有望受益于中國半導(dǎo)體行業(yè)的大發(fā)展持續(xù)增長。

全球半導(dǎo)體用電子氣體市場格局圖

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國內(nèi)半導(dǎo)體用電子氣體市場格局

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    目前全球半導(dǎo)體用電子氣體市場呈現(xiàn)出寡頭競爭的格局，美國氣體化工、法國法液空、德國林德、日本日酸和美國普萊克斯占比94%以上。

    隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體材料已成為二十一世紀(jì)信息社會和大數(shù)據(jù)時代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料，它的發(fā)展對高速計算、大容量信息通信、存儲、處理、電子對抗、武器裝備的小型化和智能化，甚至對國民經(jīng)濟的發(fā)展和國家安全等都具有非常重要的意義。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》