2018年中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展情況分析、“十三五”水電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及為“一帶一路”多國(guó)打造“三峽工程”【圖】

    一、全球水電行業(yè)發(fā)展情況分析

    從水電裝機(jī)容量來看，2017年全球水電裝機(jī)容量為1267GW，中國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模全球排名第一，水力發(fā)電的裝機(jī)容量占全球總裝機(jī)容量的比重為26.91%；其次為美國(guó)水電裝機(jī)容量為103GW，占全球裝機(jī)總量的8.13%。

2017年全球主要國(guó)家水電裝機(jī)容量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    從水電發(fā)電量來看，全球主要國(guó)家中，中國(guó)水電發(fā)電量為1194.5TWh，占全球總發(fā)電量的28.5%，排名第一；其次為加拿大，2017年水電總發(fā)電量為403.35TWh；巴西水電發(fā)電量為401.06TWh，緊隨其后。

2017年全球主要國(guó)家水電發(fā)電量情況

    根據(jù)上述數(shù)據(jù)來看，無(wú)論是裝機(jī)容量，還是發(fā)電量，中國(guó)水電都是一騎絕塵，大幅領(lǐng)先于其他國(guó)家。但實(shí)際上，這只是絕對(duì)值對(duì)比，我國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍以火電為主，水電開發(fā)仍有巨大提升空間。

    以開發(fā)程度來看，發(fā)達(dá)國(guó)家水能資源開發(fā)程度總體較高，瑞士、法國(guó)、意大利已超八成，我國(guó)水電開發(fā)程度為37%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，比全球平均水平稍好。

全球主要國(guó)家水電開發(fā)程度情況

    二、中國(guó)水電行業(yè)總體發(fā)展情況分析

    （一）、影響水電行業(yè)發(fā)展的有利因素

    2006年以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力行業(yè)發(fā)展迅速，裝機(jī)容量、發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)。其中，水電的占比越來越大。中國(guó)是世界上水電發(fā)電量最大的國(guó)家，水電消費(fèi)量占全球水電消費(fèi)量的近三成比例。隨著環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排壓力與日俱增，我國(guó)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)清潔能源發(fā)展的政策?；痣娬既珖?guó)裝機(jī)容量的占比已從2006年的77.6%下降至2016年的64.0%，水電作為清潔能源之一，一直得到國(guó)家的支持。在全國(guó)裝機(jī)容量的占比穩(wěn)定在20%以上， 2012年中國(guó)水電裝機(jī)容量為24947萬(wàn)千瓦，到2016年時(shí)已增長(zhǎng)至33211萬(wàn)千瓦。2017年中國(guó)水電裝機(jī)容量將達(dá)35987萬(wàn)千瓦，到2018年水電裝機(jī)總量將達(dá)38071萬(wàn)千瓦。

    影響水電行業(yè)發(fā)展的有利因素：

    1、節(jié)能減排壓力凸顯水電優(yōu)勢(shì)

    隨著環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排壓力與日俱增，我國(guó)大力發(fā)展清潔能源勢(shì)在必行。黨中央、國(guó)務(wù)院多次強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)能源資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，并指出，必須把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)放在工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置。水電作為技術(shù)最成熟、供應(yīng)最穩(wěn)定的可再生清潔能源，僅利用大自然所賦予的能量，不消耗水，也不產(chǎn)生污染。與火電相比，在為促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供綠色動(dòng)力的同時(shí)，還有著巨大的節(jié)能減排效益。

    根據(jù)《電網(wǎng)企業(yè)全額收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》（原電監(jiān)會(huì)令第25號(hào)）及《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法（試行）的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2007〕53號(hào)文）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源發(fā)電機(jī)組享有優(yōu)先調(diào)度權(quán)，即只要水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源發(fā)電機(jī)組具備發(fā)電條件，電網(wǎng)將優(yōu)先調(diào)度水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電所發(fā)電量上網(wǎng)，且除因不可抗力或有危及電網(wǎng)安全穩(wěn)定的情形外，電網(wǎng)應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電全額上網(wǎng)。此外，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）及《國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)電力體制改革配套文件的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號(hào)）之《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的實(shí)施意見》進(jìn)一步明確，“堅(jiān)持節(jié)能減排和清潔能源優(yōu)先上網(wǎng)。在確保供電安全的前提下，優(yōu)先保障水電和規(guī)劃內(nèi)的風(fēng)能、太陽(yáng)能(3.21 +0.00%,診股)、生物質(zhì)能等清潔能源發(fā)電上網(wǎng)，促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)”。

    2、中大型水電站出力穩(wěn)定、具有可存蓄性

    水能具有可存蓄性的特點(diǎn)。因?yàn)殡娛撬查g消費(fèi)品，電的產(chǎn)生、輸送、銷售以及使用，均是在瞬間形成的，到目前為止，還沒有大型蓄電設(shè)備可投入商業(yè)使用。而中、大型的水電站可以通過對(duì)合適的地理位置加以利用，形成調(diào)節(jié)水庫(kù)庫(kù)容，部分水庫(kù)具有季調(diào)節(jié)、年調(diào)節(jié)乃至多年調(diào)節(jié)能力，將不均勻的天然來水量進(jìn)行優(yōu)化分配、調(diào)節(jié)，削峰填谷，間接的將水能進(jìn)行存蓄，使水電成為最優(yōu)質(zhì)的電網(wǎng)電源。

    （二）、中國(guó)水電電源建設(shè)投資情況

    2013-2016年，我國(guó)水電電源建設(shè)投資力度呈逐漸下降的趨勢(shì)，到了2016年，我國(guó)水電投資額為617億元，同比上年減少21.80%，為近幾年的最低點(diǎn)。

    截止至2017年，在全國(guó)兩會(huì)上，棄水問題得到高度重視，棄水問題首次被寫入政府工作報(bào)告中，全面解決棄水問題成為2017年水電行業(yè)重點(diǎn)工作之一。因此棄水消納直接帶動(dòng)了水電電源建設(shè)的投資規(guī)模。2017年，我國(guó)水電投資規(guī)模小幅上升為618億元，同比增長(zhǎng)0.16%。2018年，水電消納政策進(jìn)一步升級(jí)，截止2018年10月，我國(guó)水電電源建設(shè)投資規(guī)模為472億元，同比大幅增長(zhǎng)20.50%。

2013-2018年中國(guó)水電電源建設(shè)投資及增長(zhǎng)情況

    目前，我國(guó)水電開發(fā)程度已經(jīng)處于較高水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)水能資源可開發(fā)裝機(jī)容量約6.6億千瓦，年發(fā)電量達(dá)3.0萬(wàn)億千瓦時(shí)。2017年，按發(fā)電量計(jì)算的水電開發(fā)程度為37.0%，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球(26%)和亞洲(20%)的水電開發(fā)程度。而目前國(guó)內(nèi)尚未開發(fā)的水電多集中在開發(fā)條件較差、難度較高的大江大河上游，比如金山江、雅礱江和大渡河等。這意味著，未來水電進(jìn)一步開發(fā)的難度增大。

2017年各地區(qū)水電開發(fā)力度情況

    近年來，受經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)和結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，我國(guó)用電量增速趨緩，電力供需總體寬松。水電設(shè)備利用小時(shí)也持續(xù)收窄。2013年，我國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為4511小時(shí)，至2017年，水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3416小時(shí)，較2013年相比，利用小時(shí)下降了1095個(gè)小時(shí)。

2013-2018年中國(guó)水電平均利用小時(shí)及增長(zhǎng)情況走勢(shì)

    （三）、中國(guó)水電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    水電市場(chǎng)整體較為分散，長(zhǎng)江電力占據(jù)龍頭。目前水電上市公司19家，主要分布在四川省、廣東省、湖南省、北京市、廣西壯族自治區(qū)等10個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中四川省獨(dú)占6家，其地理位置在水利發(fā)電方面有著天然優(yōu)勢(shì)。

    2017年全國(guó)水電裝機(jī)容量34119萬(wàn)千瓦，發(fā)電總量11945億千瓦時(shí)。其中，長(zhǎng)江水電公司累計(jì)完成發(fā)電量2108億千瓦時(shí)，占全國(guó)水電發(fā)電量的 17.66%;國(guó)投電力公司控股企業(yè)累計(jì)完成發(fā)電量1289.49億千瓦時(shí)，占全國(guó)水電發(fā)電量的6.95%;桂冠電力，累計(jì)完成發(fā)電量346.59億千瓦時(shí)，占比達(dá)2.9%。

2017年水電競(jìng)爭(zhēng)格局

    （四）、中國(guó)電價(jià)情況分析

    與其他電力相比，水電具有清潔環(huán)保、優(yōu)先上網(wǎng)、電價(jià)較低和成本低廉的優(yōu)勢(shì)。清潔環(huán)保是指水電將河流、湖泊或海洋等水體所蘊(yùn)藏的水能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?，是一種可再生能源，與火電相比不需要化石能源作為燃料，也不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。

    電價(jià)方面，比較2017年發(fā)電企業(yè)的平均上網(wǎng)電價(jià)，水電為258.93元/千千瓦時(shí)，低于燃煤的371.65元/千千瓦時(shí)、核電的402.95元/千千瓦時(shí)，更顯著低于風(fēng)電的562.30元/千千瓦時(shí)、生物質(zhì)的765.36元/千千瓦時(shí)和光伏的939.90元/千千瓦時(shí)，優(yōu)勢(shì)明顯。

2017年發(fā)電企業(yè)平均上網(wǎng)電價(jià)情況（單位：元/千千瓦時(shí)）

    水電的運(yùn)營(yíng)成本主要由固定成本構(gòu)成，2016年水電行業(yè)平均為0.1-0.15元/kWh，相對(duì)比較穩(wěn)定且顯著低于其他電力種類。伴隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能，火電燃料成本不斷上升，2016年火電度電成本為0.25-0.4元/kWh左右且依然維持在高位。

    （五）、全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量情況

    2018年1-8月，全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量7159億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上年同期提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)水電發(fā)電量前三位的省份為四川（1872億千瓦時(shí)）、云南（1526億千瓦時(shí)）和湖北（1019億千瓦時(shí)），其合計(jì)水電發(fā)電量占全國(guó)水電發(fā)電量的61.70%，同比分別增長(zhǎng)3.5%、8.7%和10.1%。

2018年1-8月中國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電旱分地區(qū)占比

    三、 “十三五”水電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

    按照《水電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》要求，“十二五”中國(guó)新增投產(chǎn)常規(guī)水電指標(biāo)為6100萬(wàn)千瓦，新開工常規(guī)水電指標(biāo)為1.2億千瓦，抽水蓄能指標(biāo)為4000萬(wàn)千瓦，新增投產(chǎn)水電規(guī)模7400萬(wàn)千瓦；到2015年末，水電總裝機(jī)容量應(yīng)達(dá)2.9億千瓦，其中抽水蓄能3000萬(wàn)千瓦。除了常規(guī)水電新增裝機(jī)量（9736萬(wàn)千瓦）達(dá)成目標(biāo)外，其他如常規(guī)水電新開工規(guī)模（5000萬(wàn)千瓦）、抽水蓄能新增裝機(jī)規(guī)模（612萬(wàn)千瓦）及新開工規(guī)模（2090萬(wàn)千瓦）等反映行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的主要指標(biāo)，均遠(yuǎn)低于水電“十二五”目標(biāo)。

    因此在《電力“十三五”規(guī)劃》中，各主要指標(biāo)均被下調(diào)，如全國(guó)常規(guī)水電新增投產(chǎn)4349萬(wàn)千瓦，新開工6000萬(wàn)千瓦以上，其中小水電規(guī)模500萬(wàn)千瓦左右，到2020年常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.4億千瓦。抽水蓄能電站裝機(jī)新增1697萬(wàn)千瓦，到2020年達(dá)到約4000千瓦等。各樣都顯示中國(guó)水電的高速成長(zhǎng)氣已過，因此預(yù)期水電裝機(jī)容量的發(fā)展將續(xù)年減慢，2017年約增長(zhǎng)約5%。

“十二五”與“十三五” 水電發(fā)展規(guī)劃對(duì)比

    四、為“一帶一路”多國(guó)打造“三峽工程”

    截至2018年底，我國(guó)水電總裝機(jī)容量約3.5億千瓦、年發(fā)電量約1.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。而新中國(guó)成立初期，我國(guó)水電裝機(jī)只有36萬(wàn)千瓦。換言之，70年間，水電裝機(jī)增長(zhǎng)了近1000倍。

    為“一帶一路”多國(guó)打造“三峽工程”

    三峽工程是我國(guó)最大的水電站，也是世界規(guī)模最大的水電站。近年來我國(guó)水電產(chǎn)業(yè)積極“走出去”，正在努力用中國(guó)經(jīng)驗(yàn)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)打造著一個(gè)個(gè)項(xiàng)目所在國(guó)的“三峽工程”。

    中國(guó)能建集團(tuán)總工程師和建生表示：“改革開放以來，隨著世界規(guī)模最大的水電站——三峽工程、世界最高的面板堆石壩——湖北清江水布埡水電工程、世界最高的雙曲拱壩——錦屏一級(jí)水電工程等一批世界頂級(jí)水電工程的成功建設(shè)，我國(guó)形成了一批先進(jìn)的水電開發(fā)技術(shù)，成功建成了以巴基斯坦NJ水電站、緬甸耶涯水電站、埃塞俄比亞特克澤水電站為代表的一批大型海外水電工程。”

    其中，巴基斯坦NJ水電站被譽(yù)為巴基斯坦的“三峽工程”，為長(zhǎng)隧洞引水式地下發(fā)電站，引水隧洞長(zhǎng)近30公里，地處地質(zhì)活動(dòng)頻繁的喜馬拉雅山大斷裂帶。“多名國(guó)際知名巖土力學(xué)及地質(zhì)學(xué)家曾表示，誰(shuí)要是在喜馬拉雅山系中成功應(yīng)用TBM（隧道掘進(jìn)機(jī)），必將載入隧道施工的史冊(cè)。在該區(qū)域印度建設(shè)的一個(gè)水電站在隧洞施工中TBM被埋導(dǎo)致至今無(wú)法完工，且美國(guó)公司認(rèn)為不適合進(jìn)行TBM施工的情況下，首次在高巖爆、大變形、軟硬巖石交錯(cuò)等復(fù)雜地質(zhì)條件下成功使用TBM，充分顯示了中國(guó)水電技術(shù)的領(lǐng)先水平。”和建生說。

    據(jù)和建生介紹，緬甸耶涯水電站是緬甸已建最大水電站，電站最大壩高137米，在高溫炎熱多雨氣候條件下僅用40個(gè)月時(shí)間建成。埃塞俄比亞特克澤水電站壩高188米，是非洲最高的混凝土雙曲薄拱壩，這也是該國(guó)最大的水電站；大壩僅用38個(gè)月建成，創(chuàng)造了拱壩無(wú)一條裂縫的奇跡；該電站獲得中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)（境外工程）榮譽(yù)。

    另外，2018年10月份，亞洲第一長(zhǎng)壩、柬埔寨最大水電工程——華能桑河二級(jí)水電站全部投產(chǎn)發(fā)電，年發(fā)電量占柬埔寨全國(guó)發(fā)電量的1/5。華能瀾滄江水電股份有限公司董事長(zhǎng)袁湘華表示：“這一電站創(chuàng)造了柬埔寨已建大型水電站最低上網(wǎng)電價(jià)的紀(jì)錄，進(jìn)一步推動(dòng)了當(dāng)?shù)毓I(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及人民生活用電的改善，柬埔寨首相洪森參加電站竣工投產(chǎn)儀式，并高度贊揚(yáng)中國(guó)政府為柬埔寨電力事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)。”

    目前中國(guó)水電企業(yè)業(yè)務(wù)已遍及全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，“憑借中國(guó)水電技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)，中國(guó)水電企業(yè)占據(jù)了海外70%以上的水電建設(shè)市場(chǎng)，大中型水電市場(chǎng)更是被中國(guó)水電企業(yè)‘包攬’。”