2018年中國新型顯示終端行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展前景分析【圖】

    一、液晶電視行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    1、我國液晶電視市場規(guī)模持續(xù)增長，帶動背光模組光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長

    目前，全球液晶電視產(chǎn)業(yè)總體出貨量維持一定的增長幅度，2017年全球液晶電視面板出貨量達(dá)2.64億片，較2016年增長1.30%。從全球產(chǎn)業(yè)布局來看，目前全球液晶電視產(chǎn)業(yè)正在向中國大陸加速轉(zhuǎn)移，京東方、華星光電等國內(nèi)面板廠商的電視面板出貨量快速增長，而LGD、三星電子、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電等韓國及臺灣地區(qū)的電視面板出貨量有所下降，我國作為液晶電視生產(chǎn)大國的地位不斷提高，液晶電視產(chǎn)量保持持續(xù)增長趨勢，并因此帶動液晶電視上游如背光模組光電系統(tǒng)、量子點顯示光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長。

我國液晶電視產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、液晶電視消費升級推動背光模組光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長

    液晶電視自導(dǎo)入市場以來，隨著消費升級和成本不斷下降，其一直向大尺寸的趨勢發(fā)展，液晶電視平均尺寸每年維持一定幅度的提升。2016年全球液晶電視面板的平均尺寸已達(dá)42.7英寸，較2015年增長2.1英寸；同時49英寸、55英寸和65英寸等市場主流大尺寸面板出貨增長顯著，在全球面板市場的比重大幅提升，其中55英寸占比提升到12.40%，65英寸占比提升到3%，液晶電視向大尺寸方向發(fā)展的趨勢明顯。同時，液晶電視也向高清晰度、高色域的趨勢發(fā)展，4K分辨率和8K分辨率的超高清晰度產(chǎn)品、量子點電視等高色域產(chǎn)品不斷推出。

    液晶電視大尺寸化、高清晰化、高色域的發(fā)展趨勢推動液晶電視的消費升級，其產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，并持續(xù)帶動液晶電視上游的背光模組光電系統(tǒng)、量子點顯示光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長。

    3、智能電視市場滲透率不斷提高

    液晶電視自推出以來，智能化一直是其發(fā)展的重要方向。智能電視的出現(xiàn)擴(kuò)展了液晶電視的產(chǎn)業(yè)鏈，極大豐富了電視內(nèi)容，有助于把消費者從手機(jī)或電腦拉回到電視，因此電視智能化也將是未來的發(fā)展趨勢。

    智能電視主要依靠操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等軟件和互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能，以互聯(lián)網(wǎng)為核心的智能產(chǎn)業(yè)將是影響電視智能化程度的主要因素。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，我國人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，智能傳感、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等諸多技術(shù)得到不斷開發(fā)和應(yīng)用，特別是在智能電視領(lǐng)域的應(yīng)用，產(chǎn)品的智能水平、實用性和安全性不斷提升。在人工智能諸多技術(shù)中，語音交互技術(shù)率先進(jìn)入應(yīng)用階段，而建立在該技術(shù)基礎(chǔ)上的智能電視未來市場前景廣闊，諸多

    家電企業(yè)已進(jìn)行智能電視相關(guān)的研發(fā)和生產(chǎn)。2017年我國智能電視產(chǎn)量達(dá)10,931.00萬臺，較2016年增長6.90%，智能電視產(chǎn)量占彩色電視產(chǎn)量的比重達(dá)63.40%，預(yù)計到2020年智能電視的市場滲透率達(dá)到90%以上。

    隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智能電視滲透率不斷提高，并將持續(xù)推動液晶電視產(chǎn)業(yè)的消費升級，有效縮短終端消費者對于液晶電視產(chǎn)品的更換周期，推動液晶電視市場需求及其上游的背光模組光電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的增長。

    二、電腦產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    1、筆記本電腦、平板電腦市場保持強(qiáng)勁增長，并帶動電腦行業(yè)的整體增長

    電腦作為應(yīng)用廣泛的電子產(chǎn)品，其功能涵蓋了辦公、通訊、娛樂、影視、消費等工作生活的各方面，市場需求巨大。其中筆記本電腦作為便攜式產(chǎn)品，具有辦公和娛樂兩方面應(yīng)用，近年來隨著平板電腦和智能手機(jī)普及，筆記本電腦的游戲娛樂等功能重要性降低，而商務(wù)辦公等功能的重要性明顯提升，筆記本正向?qū)I(yè)化、商務(wù)化方向轉(zhuǎn)型，并成為主流的商務(wù)辦公設(shè)備；平板電腦作為新興產(chǎn)品，隨著新技術(shù)、新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)快速的融入消費者的生活中，并改變了消費者的生活、工作和娛樂方式，越來越多的人選擇平板電腦作為主要的娛樂和視頻設(shè)備。

    受益于我國居民消費能力的不斷提高、工作娛樂等需求的日益提升，個人電腦的市場需求表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長，并帶動了各類電腦產(chǎn)品出貨量的總體增長。2017年我國臺式電腦、筆記本電腦和平板電腦的出貨量均呈現(xiàn)不同幅度的增長，其中臺式電腦出貨量為4,806.00萬臺，較2016年度增長3.83%；筆記本電腦出貨量為17,244.00萬臺，較2016年度增長7.00%；平板電腦出貨量為8,628.00萬臺，較2016年度增長4.40%。

    因此，電腦行業(yè)作為背光模組應(yīng)用的重要領(lǐng)域，我國電腦產(chǎn)品市場需求和出貨量的強(qiáng)勁增長將帶動其上游行業(yè)如背光模組光電系統(tǒng)、光學(xué)膜片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長。

    2、電腦行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品升級換代加快

    技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新是電腦行業(yè)的主要驅(qū)動因素。近年來隨著全球主要電腦廠商持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，電腦產(chǎn)品的性能、配置和功能不斷提升。同時，針對消費者的個性化需求，電腦廠商持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，出現(xiàn)了針對便攜式辦公的超級本、專門針對大型游戲和運算的高配電腦、平板筆記本一體機(jī)等新產(chǎn)品，產(chǎn)品升級換代加快，推動了我國各類電腦產(chǎn)品出貨量的強(qiáng)勁增長。

    3、我國已成為全球重要的電腦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售基地

    2017年全球個人電腦及平板電腦出貨量為42,292.00萬臺，我國的電腦出貨量為30,678.00萬臺，以此計算我國電腦的出貨量占全球電腦出貨量的比例達(dá)72.54%，我國已成為全球重要的電腦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售基地，與電腦液晶模組配套的背光模組及光電系統(tǒng)、光學(xué)膜片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將得到提振。

    三、手機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    1、全球智能手機(jī)市場需求總體增長，未來仍有較大增長空間

    智能手機(jī)自推廣導(dǎo)入市場以來，憑借其良好的用戶體驗、豐富的應(yīng)用程序、多樣化的功能及個性化的服務(wù)，迅速得到市場的廣泛認(rèn)可，消費者購買智能手機(jī)以替換其原有的非智能手機(jī)，并因此帶動了全球智能手機(jī)市場需求強(qiáng)勁增長。

    2010年全球智能手機(jī)出貨量為3.04億部，2017年出貨量已增長至14.66億部，期間年均復(fù)合增長率達(dá)25.20%。智能手機(jī)滲透率方面，2017年全球智能手機(jī)滲透率已達(dá)到63%，預(yù)計2018年將繼續(xù)提升至66%。因此，隨著未來全球智能手機(jī)的進(jìn)一步普及，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)仍具有較大的增長空間。

全球智能手機(jī)出貨量（億部）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、我國智能手機(jī)出貨量占比提高，國產(chǎn)手機(jī)品牌市場競爭力不斷提升

    國內(nèi)智能手機(jī)市場方面，我國智能手機(jī)出貨量從

    2011年的0.95億部增長至2017年的4.61億部，占全球智能手機(jī)出貨量的比例從2011年的19.20%增加至2017年的31.45%，華為、小米等眾多國產(chǎn)手機(jī)品牌在設(shè)計、功能、性能、外觀等方面各具特色，市場競爭力不斷提升，并開始走向全球智能手機(jī)市場。我國智能手機(jī)出貨量占比的提高和國產(chǎn)手機(jī)品牌市場競爭力的提升，有利于我國智能手機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    3、我國作為全球手機(jī)生產(chǎn)制造基地的地位不斷穩(wěn)固

    2017年我國手機(jī)產(chǎn)量達(dá)19億部，較2016年增長1.6%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量達(dá)14億部，較2016年增長0.7%。2017年全球智能手機(jī)的產(chǎn)量為14.60億部，由此計算我國智能手機(jī)產(chǎn)量占全球智能手機(jī)產(chǎn)量的比重已達(dá)到95.89%，我國全球手機(jī)生產(chǎn)制造基地的地位不斷穩(wěn)固，因此與智能手機(jī)配套的背光模組及光電系統(tǒng)、光學(xué)膜片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將得到提振。

    4、新材料、新技術(shù)、新設(shè)計不斷推動智能手機(jī)產(chǎn)品升級，并帶動背光模組光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

    近年來，我國智能手機(jī)市場不斷發(fā)展，一方面眾多手機(jī)廠商相繼進(jìn)入，加劇了市場競爭，另一方面部分手機(jī)廠商采用差異化的競爭策略，使得各種新材料、新技術(shù)、新設(shè)計不斷被應(yīng)用，眾多個性化的產(chǎn)品設(shè)計被推向市場，如全面屏手機(jī)、4K高清屏手機(jī)、高配手機(jī)、無線充電功能、人工智能、生物識別功能等，加快推動智能手機(jī)的產(chǎn)品升級，產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，并持續(xù)帶動手機(jī)行業(yè)上游的背光模組光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長。

    四、汽車顯示器等車載背光產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r和未來前景分析

    1、車載液晶顯示器市場規(guī)?？焖僭鲩L，將帶動背光模組光電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新一輪的增長

    車載液晶顯示器包括中央控制儀、汽車導(dǎo)航儀、儀表盤、液晶后視鏡、后座娛樂顯示屏等，隨著汽車電子化、數(shù)字化和智能化的發(fā)展趨勢，越來越多的車型選擇彩色液晶顯示器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械儀表，彩色液晶顯示器滿足了消費者的個性化需求。同時，安全控制、通訊娛樂、實時導(dǎo)航等眾多功能逐漸成為消費者的剛性需求，因此彩色液晶顯示器未來將是汽車顯示器發(fā)展的必然方向。

    目前車載液晶顯示屏已經(jīng)成為主要的平板顯示應(yīng)用市場之一。彩色液晶顯示器儀表板、智能后視鏡等產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于某些高端車型，未來隨著消費者個性化需求不斷增加、大屏化和多屏化的發(fā)展趨勢、汽車電子產(chǎn)品的不斷普及，彩色液晶顯示器將迎來良好市場機(jī)遇和巨大市場潛力。預(yù)計，2017年全球車用顯示器面板預(yù)估出貨量約1.5億塊，至2025年車用顯示器面板預(yù)估出貨量約2.5億塊，全球車用顯示器市場呈現(xiàn)快速增長的趨勢。市場規(guī)模方面，至2022年車載顯示器市場的市場規(guī)模將超過百億美元。因此，未來車載液晶顯示器市場潛力巨大，并將持續(xù)帶動背光模組光電系統(tǒng)、車載顯示器面板等相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場需求的增長。

    2、汽車工業(yè)已成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，對產(chǎn)業(yè)上下游的帶動作用較強(qiáng)

    汽車工業(yè)具有市場規(guī)模巨大、固定資產(chǎn)投資規(guī)模龐大、對產(chǎn)業(yè)上下游的帶動

    作用強(qiáng)、市場前景廣闊等特征，目前已成為世界主要工業(yè)國家的支柱產(chǎn)業(yè)。全球汽車工業(yè)已步入成熟發(fā)展期，全球汽車產(chǎn)量從2011年的7,988.09萬輛增長至2016年的9,497.66萬輛，年均復(fù)合增長率為3.52%，保持持續(xù)平穩(wěn)增長的趨勢。

全球汽車產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受益于我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、鼓勵汽車消費等一系列利好政策，我國汽車產(chǎn)銷量近年來實現(xiàn)高速增長，目前我國已成為全球主要的汽車生產(chǎn)和銷售國家，汽車產(chǎn)銷量多年占據(jù)世界第一位。2017年我國汽車產(chǎn)量已達(dá)2,994.20萬輛。我國汽車工業(yè)的持續(xù)增長將帶動汽車零配件相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如中央控制儀、汽車導(dǎo)航儀、儀表盤、液晶后視鏡等車載顯示市場需求的增長。

我國汽車產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、汽車電子占汽車零配件的份額逐年上升，帶動車載顯示器應(yīng)用市場加速增長

    汽車電子是汽車車體電子控制裝置和汽車車載電子控制裝置的總稱，其最主要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。隨著汽車安全控制系統(tǒng)、通訊娛樂系統(tǒng)、動力控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展優(yōu)化，汽車電子化的程度越來越高。汽車電子作為汽車領(lǐng)域最大的創(chuàng)新點，其成本占汽車零配件的比重快速增長，至2010年汽車電子占汽車零配件的比重已達(dá)到29.55%，預(yù)計到2020年該比重將繼續(xù)增長至34.32%，至2030年該比重增長至49.55%。

汽車電子占汽車零配件的比重逐年上升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    車載顯示器作為人車交互的主要渠道，在汽車電子中具有眾多重要功能。因此，汽車電子化的發(fā)展趨勢將帶動車載顯示器市場需求的快速增長，背光模組光電系統(tǒng)作為車載顯示器的顯示光源，其市場需求也將得到提升。

    4、新能源汽車的快速推廣，開拓了車載顯示的巨大市場

    新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。隨著全球能源緊張和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能與環(huán)保被各國政府高度重視，發(fā)展新能源汽車成為解決節(jié)能與環(huán)保問題的重要途徑。不僅各國政府先后公布了鼓勵發(fā)展新能源汽車的政策，各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，并帶動了新能源汽車的快速推廣。

    目前我國已成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)和銷售市場。2016年我國新能源汽車產(chǎn)量為51.70萬輛，銷量為50.70萬輛，同比分別增長51.87%和53.13%；2017年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)79.40萬輛，銷量達(dá)77.70萬輛，同比分別增長53.57%和53.25%；2017年新能源汽車市場占比已達(dá)到2.70%。

    新能源汽車的快速推廣帶動了車載液晶顯示器等汽車配件需求的增長。新能源汽車不需要顯示轉(zhuǎn)速、水溫油量等信息，取而代之的是電壓、電量、電池溫度、導(dǎo)航和駕駛習(xí)慣等需要更加精確顯示的信息，傳統(tǒng)的指針儀表存在反應(yīng)慢、精度低和顯示方式單一的缺點，難以勝任新能源汽車智能化和多功能的要求，因此新能源汽車裝配車載液晶顯示器是剛性需求。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，預(yù)計到2020年新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)200萬輛，新能源汽車保有量達(dá)到500萬輛，以此測算未來三年新能源汽車將新增約330萬輛的產(chǎn)量。新能源汽車快速增長的市場規(guī)模和市場潛力，將開拓車載背光模組光電系統(tǒng)的巨大市場。

    五、工控顯示器、醫(yī)用顯示器等其他新興終端顯示設(shè)備

    除消費電子領(lǐng)域、車載顯示等領(lǐng)域之外，背光模組光電系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域還包括工控顯示器、醫(yī)用顯示器等各類新興終端顯示設(shè)備，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、工程行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等領(lǐng)域。工控顯示器是指應(yīng)用于工業(yè)控制過程或設(shè)備的顯示器，其采用工業(yè)級液晶顯示屏和全鋼材料，以滿足在防塵、防水、防震等方面的特殊要求，具有較好的環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性，是實現(xiàn)人機(jī)交互的顯示界面，也是工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的核心部件。目前京東方、深天馬等主要液晶面板廠商均有布局工控顯示器業(yè)務(wù)，未來存在較大的市場空間。

    醫(yī)用顯示器是指醫(yī)療行業(yè)所用的高清晰、高亮度、高對比度的顯示器，一般包括健康檢測儀、醫(yī)療影像診斷顯示器等，其是醫(yī)學(xué)影像的最終呈現(xiàn)者，具有穩(wěn)定性和一致性的特點。由于全球醫(yī)用顯示器市場潛力巨大，目前國內(nèi)外眾多知名面板廠商和終端顯示廠商已進(jìn)軍醫(yī)用顯示器領(lǐng)域，并帶動背光模組及相關(guān)的光電系統(tǒng)等行業(yè)的發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新型顯示終端行業(yè)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》