中國服裝行業(yè)集中度及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、集中度中度成長空間大，未來望加速提升

    2017 我國服裝行業(yè)CR5達(dá)6.2%，同期美、英、日 CR5 分別達(dá) 13.7%、18.0%、 26.4%， 2017 年我國童裝、男裝、女裝、鞋類集中度分別為8.5%、12.7%、 6.3%、 23.2%、 58.2%，分別為日本同期的 30.47%、 42.33%、17.85%、77.59%，服裝行業(yè)集中度仍有較大成長空間?；谝韵逻壿嬚J(rèn)為行業(yè)集中度將加速提升：

2017 年國內(nèi)外服裝子行業(yè)集中度

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服裝行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

2017年國內(nèi)外服裝子行業(yè)集中度

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    2、童裝市場蓬勃發(fā)展，大童裝市場持久性可期

    2017 童裝市場規(guī)模達(dá) 1597 億元，2012-2017 年復(fù)合增速達(dá) 8.65%，人均消費(fèi)達(dá) 19.2 美元，僅相當(dāng)于美、英的 1/5 到 1/6。同時(shí)基于 2013年開始的“二胎”政策，我國低齡兒童數(shù)量有望迎來爆發(fā)。

中國童裝市場規(guī)模及增速

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2017 年中國童裝人均消費(fèi)金額

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中國人口出生率

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中國低齡人口占比

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中國二孩出生比例

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國內(nèi)童裝市場零售額增速

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    3、專賣店提升空間大，2016起量質(zhì)齊升

    ①專賣店提升空間較大。 從占比看， 2017 中、美、英、日專賣店占比分別達(dá) 25.9%、 43.2%、 62.4%、53.0%，中國仍有較大提升空間，且隨著國內(nèi)購物中心的興起，我國專賣店渠道占比從 2012 年的 23.8%持續(xù)提升至 25.9%，年均提升 0.42pct。

    從單店面積看，2017 中、美、英、日單店面積分別達(dá) 141.39、584.82、 308.39、 104.19 平米，美國服裝專賣店大店化趨勢非常明顯，美、英單店面積明顯高過我國，分別相當(dāng)于我國 4.14、2.18 倍，認(rèn)為大店成本較高，需要較強(qiáng)的品牌、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，隨著國內(nèi)龍頭收入體量快速增長，開大店、開購物中心店已經(jīng)成為行業(yè)趨勢，單店面積仍有較大提升空間。從店效、坪效看， 2017美、英、日分別相當(dāng)于中國店效的 9.63、7.02、 3.15 倍以及坪效 2.33、3.22、4.27 倍，可以看出我國較日、美、英店效的差距較坪效的差距更為明顯，提升空間仍大。

2017 年國內(nèi)外服裝專賣店單店面積

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2017 年國內(nèi)外服裝專賣店店效坪效

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    ②服裝專賣店 2016 以來量、質(zhì)齊升。 1>量， 2017 我國服裝專賣店渠道數(shù)達(dá) 55.48 億家，近 7 年復(fù)合增速達(dá) 9.43%，超過美、英、日同期增速分別 9.40、10.63、11.36pct。2017 年我國服裝專賣店渠道面積達(dá) 7.84 億平方米，近 7 年復(fù)合增速達(dá) 9.77%，超過日、美、英同期增速分別 9.77、10.10、11.40pct。我國服裝專賣店面積增速與店鋪數(shù)增速于 2013 年交叉后，專賣店面積增速超過店鋪數(shù)增速，行業(yè)單店面積自此增速轉(zhuǎn)正， 2016 年受行業(yè)復(fù)蘇影響，行業(yè)面積增速加快，導(dǎo)致單店面積自 2016 起逐年加速，2017 年單店面積達(dá) 141.39 平方米，同比提升 1%。 2>質(zhì)，受行業(yè)景氣較低、庫存較多等因素影響， 2013年起店效、坪效低速增長， 2016 年起受單店面積提升的帶動(dòng)，店效快速反彈并逐年提升，坪效長期保持正增長。

2017 年國內(nèi)外服裝專賣店數(shù)量

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國內(nèi)服裝專賣店數(shù)量及面積增速

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國內(nèi)服裝專賣店單店面積及增速

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