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2017-2022年中國娛樂及媒體行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

娛樂及媒體王密 2019-01-25 05:42 來源：智研咨詢

一、中國電影

2017年，中國票房收入達(dá)82億美元。這仍然落后于票房冠軍美國，近年來美國的票房收入經(jīng)常達(dá)100億美元，但是中國電影票房增速更快。2017年，中國電影票房增長了18.3%，在整個預(yù)測期內(nèi)觀影人次也將繼續(xù)上漲。

中美兩國電影票價差異顯著，中國票價比美國要低得多。2017年，中國電影票平均售價為5.07美元，而美國為9.15美元。預(yù)計到2022年，中國票房總收入將達(dá)142億美元，年均復(fù)合增長率為9.7%。這與美國增速放緩相比更有利，到2022年，美國票房總收入預(yù)計為123億美元，年均復(fù)合增長率為1.8%。

在中國，每一百萬人可以享受33臺電影屏幕，而美國是124臺，因此中國電影院仍有很大擴(kuò)展空間，并且在整個預(yù)測期內(nèi)中國將以目前驚人的速度繼續(xù)建造電影院。到2022年，中國預(yù)計保有72,448臺電影屏幕，年均復(fù)合增長率為9.5%，將接近美國保有電影屏幕的兩倍。2022年，美國預(yù)計保有41,302臺電影屏幕（年均復(fù)合增長率為0.4%）。而且在2016年，僅北京就新開張了100家電影院。

2013-2022年中國電影票房規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2020年中國電影廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國電影CAGR及預(yù)測圖

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二、中國互聯(lián)網(wǎng)視頻

2017年，中國互聯(lián)網(wǎng)電視收入總額達(dá)24億美元。2017年，市場呈現(xiàn)出向更加多元化和整體化收入結(jié)構(gòu)發(fā)展的趨勢，尤其逐漸傾向于訂閱模式而非廣告模式的收入結(jié)構(gòu)。

2013-2022年中國訂閱型視頻點(diǎn)播規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國交易型視頻點(diǎn)播規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)視頻CAGR及預(yù)測圖

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監(jiān)管機(jī)構(gòu)國家廣電總局擔(dān)心中國OTT市場擴(kuò)張?zhí)^迅猛，憂心互聯(lián)網(wǎng)電視可能增加傳統(tǒng)付費(fèi)電視用戶的流失率，并減少傳統(tǒng)廣告收入，且更為重要的是機(jī)頂盒增加了內(nèi)容審查的難度。

2017年7月，電子商務(wù)巨頭阿里巴巴將OTT盒子市場的領(lǐng)導(dǎo)者天貓魔盒下架。阿里云OS操作系統(tǒng)和運(yùn)行該系統(tǒng)的其他盒子的市場份額因此急劇下降。運(yùn)行安卓系統(tǒng)的小米盒子排名第一，其次是英菲克。OTT盒子的優(yōu)勢在于它能夠通過線纜連接器或甚至無線網(wǎng)絡(luò)，將任何屏幕變成一個能看視頻和能玩游戲的智能電視。隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)的控制越來越多，包括取消更新和安裝應(yīng)用程序功能，刪除商業(yè)視頻網(wǎng)站內(nèi)容、未經(jīng)授權(quán)的外國電影和其他視頻產(chǎn)品，OTT盒子已經(jīng)逐漸喪失了這一優(yōu)勢。

未來五年，中國將見證從免費(fèi)觀看視頻到付費(fèi)點(diǎn)播的重大轉(zhuǎn)變。未來，在線視頻提供商能否取得成功主要取決于他們能否與國內(nèi)外頂尖的視頻內(nèi)容制作公司達(dá)成最有利的交易。但是，獨(dú)占許可內(nèi)容的這種資本戰(zhàn)爭可能不會長期持續(xù)；大多數(shù)主要在線視頻提供商都加大了對自制內(nèi)容的投資，以期憑借更低的成本戰(zhàn)勝競爭對手，并通過向游戲開發(fā)者出售改編權(quán)或許可權(quán)進(jìn)一步賺錢。預(yù)計這一趨勢會迅速發(fā)展。

三、中國互聯(lián)網(wǎng)接入

國家發(fā)改委和電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)工業(yè)和信息化部已經(jīng)制定了2016-2018年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃。政府機(jī)構(gòu)預(yù)計在高速光纖基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)，先進(jìn)移動寬帶，全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和應(yīng)用支持能力強(qiáng)化方面將花費(fèi)人民幣1.2萬億元。

2013-2022年中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國固定寬帶接入規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)接入CAGR及預(yù)測圖

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中國的固定和移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)有機(jī)增長，高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為主要增長領(lǐng)域。移動互聯(lián)網(wǎng)收入增長強(qiáng)勁；更低的費(fèi)用有助于快速提高LTE覆蓋率，同時，智能手機(jī)的滲透率也相應(yīng)增加。數(shù)據(jù)使用量的增長，尤其是LTE網(wǎng)絡(luò)的使用，推動了運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)每用戶平均收入(ARPU)方面的增長。

在固定寬帶和手機(jī)捆綁業(yè)務(wù)積極定價的驅(qū)動下，中國移動的季度凈增加額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其主要競爭對手。截至2017年9月底，中國移動在今年的寬帶市場份額增長了近5個百分點(diǎn)。全部固定寬帶訂閱量占了30.1%的市場份額，并迅速縮小了與市場領(lǐng)先者中國電信的差距。中國電信占了38.2%的市場份額。

四、中國互聯(lián)網(wǎng)廣告

2017年，中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場是全球第二大市場，僅次于美國，總收入為457億美元。未來五年，這一收入將以11.8%的年均復(fù)合增長率增長，并在2022年達(dá)到800億美元。

2013-2022年中國移動互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國有線互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告CAGR預(yù)測圖

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2022年將有4.16億戶家庭使用固定寬帶，普及率達(dá)71%。隨著越來越多的中國消費(fèi)者使用手機(jī)作為主要互聯(lián)網(wǎng)接口，有線互聯(lián)網(wǎng)廣告在預(yù)測期間將有小幅下降，廣告商也將轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)。有線展示廣告將以1.8%的年均復(fù)合增長率下降，特別是有線顯示廣告的收入將被移動廣告搶奪。

雖然電商巨頭亞馬遜在中國市場上來分一杯羹，但是阿里巴巴在這一領(lǐng)域無疑還是市場的領(lǐng)導(dǎo)者。2018年1月,為慶祝韓國冬奧會，阿里巴巴首次在國外發(fā)起了廣告宣傳運(yùn)動。阿里巴巴還在全球范圍內(nèi)投資廣告，主要受眾為中國、日本、英國和美國的互聯(lián)網(wǎng)用戶。

移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的參與度很高，平均每天在智能手機(jī)上花費(fèi)三個小時，這使得廣告客戶的青睞目標(biāo)。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計，95%的互聯(lián)網(wǎng)用戶使用手機(jī)上網(wǎng)瀏覽。

五、中國報刊

2017年中國報刊總收入為107億美元，預(yù)計將以-1.3%的年均復(fù)合增長率在2022年將跌至100億美元。2017年，按發(fā)行總量計，中國報刊擁有最大的市場份額。但是中國的報刊發(fā)行總收入仍然落后于日本和美國，這主要是因為平均售價較低且電子報刊通常采用免費(fèi)閱讀模式。未來幾年，預(yù)計越來越多的報刊將因收入壓力而?？?。報刊發(fā)行總收入將從2017年的64億美元增長至2022年的66億美元,年均復(fù)合增長率僅為0.5%。

2013-2022年中國報刊廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國報刊發(fā)行量規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國報刊CARG預(yù)測圖

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六、中國戶外廣告

中國是當(dāng)今世界第三大戶外廣告市場，有望在2018年超過日本躍居第二。2017年中國戶外廣告收入總額達(dá)64億美元。未來五年，該數(shù)字預(yù)計將以8.0%的年均復(fù)合增長率繼續(xù)上升，屆時中國將為成為全球發(fā)展最快的戶外廣告市場。到2022年，中國戶外廣告總收入將超過90億美元，與美國2022年預(yù)計將產(chǎn)生的120億美元的戶外廣告收入相差無幾。按照目前的趨勢，中國勢必在21世紀(jì)20年代中期成為全球最大的戶外廣告市場。

隨著數(shù)字化屏幕成本的不斷下降，交互式屏幕受到中國消費(fèi)者歡迎，以后新的廣告板可能都采用數(shù)字化屏幕。數(shù)字廣告牌提供的這種靈活并且有針對性的交互活動將推動中國數(shù)字戶外廣告收入以13.8%的年均復(fù)合增長率上漲。2022年，數(shù)字戶外廣告收入將達(dá)到46億美元。

2013-2022年中國戶外數(shù)字廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國戶外實體廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國戶外廣告CAGR預(yù)測圖

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七、中國音樂

2017年，中國音樂收入總額為5.81億美元，相比2013年3.23億美元的收入有大幅上漲。在流媒體激增的帶動下，音樂收入總額預(yù)計在2022年達(dá)到11億美元。

2013-2022年中國現(xiàn)場音樂規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國唱片音樂規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國博客廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國無線電廣播規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國音樂、廣播和博客CAGR預(yù)測圖

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中國音樂市場規(guī)模與其龐大的人口相去甚遠(yuǎn)。挖掘其中巨大潛力的關(guān)鍵并不在于是否或怎樣挖掘，而在于何時。在過去，盜版現(xiàn)象和一些限制性的做法阻礙了行業(yè)發(fā)展，但盜版現(xiàn)象正在受到遏制，基礎(chǔ)設(shè)施近幾年也得到改善，來自外國的投資和合作伙伴關(guān)系的建立，使得利益相關(guān)方對合法音樂市場增長信心滿滿。

八、中國電視廣告

2017年，中國電視廣告總收入達(dá)到135億美元，其中超過95%來自無線電視。中國蓬勃發(fā)展的在線視頻行業(yè)，只會讓傳統(tǒng)電視廣告的前景更糟。熱播電視劇選擇在在線視頻平臺上而不是像以前一樣的在傳統(tǒng)電視上首播已經(jīng)成為一種趨勢。

社交媒體已成為電視廣告重要的延伸平臺。幾乎所有電視臺都已開通微博及微信賬戶，這些均包含在其廣告套餐中。未來五年內(nèi)，多屏幕廣告也將成為國內(nèi)大多數(shù)傳統(tǒng)電視臺的常見選擇。

2013-2022年中國廣播電視廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2014-2022年中國網(wǎng)絡(luò)電視廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國電視廣告CAGR預(yù)測圖

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九、中國傳統(tǒng)電視與家庭視頻

中國的付費(fèi)電視用戶數(shù)量居世界第一，2017年為2.5億戶，預(yù)計到2022年將增長至2.75億戶。2017年中國近56%的付費(fèi)電視用戶為有線電視付費(fèi)用戶，其余為IPTV付費(fèi)用戶。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、廣電總局將繼續(xù)把電視產(chǎn)業(yè)從設(shè)備數(shù)字化到網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)多屏幕整合并加強(qiáng)對內(nèi)容的管控。在未來幾年中，“提速降費(fèi)”策略還將促進(jìn)IPTV的發(fā)展。

2013-2022年中國家庭實體視頻規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國付費(fèi)電視規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國傳統(tǒng)電視機(jī)家庭視頻CAGR預(yù)測圖

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十、中國視頻游戲

中國是全球視頻游戲行業(yè)的推動力之一。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2017年中國電子游戲玩家總數(shù)達(dá)到了5.83億。視頻游戲和電子競技總收入為200億美元，預(yù)計在2022年達(dá)到317億美元，年復(fù)合增長率為9.7%。屆時，中國將取代美國，成為第一大視頻游戲市場。2017年，60%以上的總收入來自社交/休閑游戲收入。

政府各行政層面都提供了各種財政和政策支持，以確保到2020年整個行業(yè)的總收入超過450億美元。2017年，廣電總局批準(zhǔn)了約10,000款國產(chǎn)視頻游戲，比2016年增加了一倍以上，其中約96%是手機(jī)游戲。進(jìn)口國外電子游戲440款，其中14%為主機(jī)游戲。

中國的電子游戲產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期，通過視頻游戲直播、電子競技聯(lián)賽和錦標(biāo)賽以及視頻游戲開發(fā)商和娛樂業(yè)的許多跨界合作，視頻游戲的收益有望再創(chuàng)新高。

2017年基于應(yīng)用程序的社交/休閑游戲收入達(dá)119億美元，手游玩家達(dá)5.54億人。

2014-2022年中國視頻游戲廣告規(guī)模及預(yù)測圖

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2013-2022年中國視頻游戲消費(fèi)規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國電子競技規(guī)模及預(yù)測圖

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2017-2022年中國視頻游戲CAGR預(yù)測圖

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十一、虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域

中國較早地涉足虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域，VR咖啡館的設(shè)立、本土制造商紛紛對該行業(yè)的加入以及阿里巴巴等企業(yè)對虛擬現(xiàn)實平臺潛力的不斷挖掘，使得中國VR發(fā)展位于世界前列。到2022年，中國消費(fèi)者將會擁有5,900萬VR頭戴式耳機(jī)—包括3,280萬更便于使用的便攜式新款專用設(shè)備。

預(yù)計到2022年，中國的VR總收入將以44.5%的年均增長率達(dá)到46億美元，VR游戲收入將在2019年超過視頻收入，并穩(wěn)居前列。

2016-2022年中國虛擬現(xiàn)實應(yīng)用程序規(guī)模及預(yù)測圖