PTA-滌綸絲行業(yè)的產(chǎn)能及未來新增產(chǎn)能的情況【圖】

    至2018年9月，PTA行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能5075萬噸，預(yù)計(jì)2018/19/20年分別新增產(chǎn)能100/650/1320萬噸，預(yù)計(jì)2018/19/20年名義產(chǎn)能分別為5175/5825/7145萬噸，產(chǎn)能投放超預(yù)期。目前行業(yè)CR5為65.3%，預(yù)計(jì)2019/20年行業(yè)CR5為61.2%/58%。由于部分企業(yè)生產(chǎn)裝置存在長(zhǎng)期停車情況，PTA國內(nèi)實(shí)際產(chǎn)能為4340萬噸。

    至2018年9月，滌綸絲行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能3634萬噸，預(yù)計(jì)2018/19/20年分別新增產(chǎn)能102/200/475萬噸，預(yù)計(jì)2018/19/20年名義產(chǎn)能分別為3736/3936/4411萬噸。目前行業(yè)CR6為51.7%，預(yù)計(jì)2019/20年行業(yè)CR6為54.2%/57.1%。

    中國PTA現(xiàn)有產(chǎn)能合計(jì)5075萬噸，PTA行業(yè)CR5為65.3%，行業(yè)前五名及市占率分別為逸盛26.6%/恒力石化13%/福海創(chuàng)12.1%/桐昆石化7.3%/華彬石化6.3%。在生產(chǎn)PTA的廠商中，產(chǎn)能達(dá)到100萬噸/年以上的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到12家。

2018-09中國PTA現(xiàn)有名義產(chǎn)能圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前中國PTA名義產(chǎn)能格局

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    未來三年P(guān)TA新增產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到2070萬噸。其中，預(yù)計(jì)2018新投產(chǎn)100萬噸，2019年預(yù)計(jì)投產(chǎn)650萬噸，2020年預(yù)計(jì)投產(chǎn)1320萬噸。

    預(yù)計(jì)2019年中國PTA名義產(chǎn)能將達(dá)到5825萬噸，CR5為61.2%，行業(yè)前五名及市占率分別為逸盛23.2%/恒力石化15.6%/福海創(chuàng)10.6%/桐昆石化6.4%/華彬石化5.5%，產(chǎn)能達(dá)到100萬噸/年以上的生產(chǎn)廠商數(shù)量上升至15家；預(yù)計(jì)2020年我國PTA產(chǎn)能達(dá)7145萬噸，CR5為58%，行業(yè)前五名及市占率分別為逸盛23.5%/恒力石化16.2%/福海創(chuàng)8.6%/桐昆石化5.2%/華彬石化4.5%，產(chǎn)能達(dá)到100萬噸/年以上的生產(chǎn)廠商數(shù)量進(jìn)一步上升至18家。

2019年中國PTA名義產(chǎn)能格局圖

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2020年中國PTA名義產(chǎn)能格局圖

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    PTA行業(yè)前五名的市占率在未來三年除了恒力石化，總體上呈下降趨勢(shì)，主要是因?yàn)槲磥砣曛行S商的新增產(chǎn)能逐漸釋放。

2018-2020年P(guān)TA行業(yè)前五名市占率變化情況圖

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    中國國內(nèi)PTA實(shí)際產(chǎn)能為4340萬噸。寧波逸盛一套65萬噸生產(chǎn)裝置、華彬石化三套60萬噸裝置、揚(yáng)子石化一套35萬噸裝置、遼陽石化80萬噸生產(chǎn)裝置、福海創(chuàng)165萬噸生產(chǎn)裝置、珠海BP60萬噸生產(chǎn)裝置均長(zhǎng)期停車且暫無重啟計(jì)劃。

    截至2018年9月，中國滌綸絲行業(yè)現(xiàn)有名義產(chǎn)能合計(jì)3634萬噸，CR6為51.7%，行業(yè)前六名及名義產(chǎn)能市占率分別為：桐昆14.9%，恒逸13.7%，新鳳鳴9.1%，盛虹5.2%，恒力4.8%，榮盛4%。

2018-09中國滌綸絲現(xiàn)有產(chǎn)能圖

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目前我國滌綸絲產(chǎn)能格局圖

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    2018新投產(chǎn)102萬噸，2019年預(yù)計(jì)投產(chǎn)200萬噸，2020年預(yù)計(jì)投產(chǎn)475萬噸。

2018-2020年滌綸絲新增產(chǎn)能及預(yù)測(cè)圖

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    滌綸絲行業(yè)前五名未來三年的市占率除了盛虹以外總體都呈上升趨勢(shì)，未來三年的新增產(chǎn)能幾乎都源自這幾個(gè)行業(yè)龍頭。未來三年，滌綸絲行業(yè)共新增777萬噸產(chǎn)能，僅行業(yè)前五生產(chǎn)商就貢獻(xiàn)了640萬噸產(chǎn)能增量。

2019年中國滌綸絲產(chǎn)能格局圖

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2020年中國滌綸絲產(chǎn)能格局圖

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