2017年中國健康體檢行業(yè)分地區(qū)檢查人次、細分市場規(guī)模分析 行業(yè)發(fā)展方向解讀【圖】

    數(shù)據(jù)顯示，中國內(nèi)地城市白領(lǐng)中有76%處于亞健康狀態(tài)，接近六成處于過勞狀態(tài)，35歲至50歲的高收入人群中，生物年齡平均比實際年齡衰老10年，健康狀況明顯降低。其中，城市的白領(lǐng)亞健康比例76%，處于過勞狀態(tài)的接近六成，真正意義上的“健康人”比例較低，不足3%。

    2017年中國城市居民惡性腫瘤死亡率為160.72/10萬，占比26.11%；心臟病死亡率為141.61/10萬，占比23.00%；腦血管病死亡率為126.58/10萬，占比20.56%。

2017年中國城市居民主要疾病死亡率及死因構(gòu)成

資料來源：中國衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計年鑒2018

    根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2017年我國城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出金額為1777元，農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出1059元。

2000-2017年我國城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保健支出

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2018

2017年中國城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保健支出地區(qū)結(jié)構(gòu)

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2018

    健康體檢是以健康為中心的身體檢查。中華人民共和國衛(wèi)生部2009年8月5日頒布衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號文件《健康體檢管理暫行規(guī)定》提出“健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為。”

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國健康體檢市場發(fā)展前景分析與投資戰(zhàn)略評估報告》指出：2015年中國體檢行業(yè)以超過25%的增速增長至940億元，相對2010年的295億元有了2倍多的增長，2011-2015這五年的行業(yè)復合增速達21%，行業(yè)增速高于整個醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，2017年我國體檢行業(yè)規(guī)模增長至1385億元。

    其中醫(yī)療機構(gòu)體檢市場規(guī)模為1119億元，專業(yè)體檢機構(gòu)市場規(guī)模為266億元。

2010-2017年我國健康體檢市場分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    從體檢人次來看，2017年我國參加健康體檢人次為4.19億人，近兩年以來我國健康體檢人數(shù)維持在4億人次以上。華東、華中、華南是居民參加健康體檢的主要區(qū)域。

2011-2017年我國健康體檢人群分地區(qū)統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    雖然我國參加健康體檢的人數(shù)整體容量較大，但占總?cè)丝诘谋壤圆桓撸?017年國內(nèi)的體檢覆蓋率不到40%，與德國、美國、日本分別為97%、72%、72%的體檢覆蓋率相比，存在較大差距。這也反映出，中國的健康體檢市場仍存在巨大的上升空間。

    健康體檢服務(wù)行業(yè)的上游行業(yè)主要為醫(yī)療設(shè)備行業(yè)及醫(yī)用消耗品行業(yè)。健康體檢行業(yè)企業(yè)的醫(yī)療設(shè)備主要包括基礎(chǔ)檢查設(shè)備、醫(yī)學檢驗設(shè)備、醫(yī)學影像類設(shè)備、口腔科設(shè)備、電子胃腸鏡、心血管檢查設(shè)備、眼科檢查設(shè)備及其他設(shè)備。健康體檢行業(yè)使用的醫(yī)用消耗品主要分為醫(yī)用耗材類，主要為一次性醫(yī)用材料；以及檢驗試劑類，主要包括血常規(guī)試劑、生化試劑、免疫試劑等。

    健康體檢行業(yè)的下游直接面對體檢客戶?？蛻粢话惴譃閳F體客戶和個人客戶，團體客戶主要以大型國有企業(yè)、大型協(xié)會及部分民營企業(yè)為主；個人客戶主要以個人客戶、媒體宣傳引導的客戶及通過與其他大型企業(yè)合作而引導的高端客戶為主。

健康體檢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

    近年來，隨著健康觀念的普及，居民健康意識的不斷增強，越來越多的居民認識到，健康體檢僅僅是慢性病預防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務(wù)多數(shù)是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。

    1、健康體檢與健康管理

    健康管理是健康體檢行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。

    健康管理，是對危害個人及群體的健康危險因素、健康功能改變、疾病危險因素等進行全面監(jiān)測、分析、評估、預測、預防和維護的全過程干預管理的服務(wù)方法和服務(wù)過程，是以周期性健康體檢為基礎(chǔ)，以健康信息收集為前提，通過采取綜合管理和調(diào)理的方法，從社會、心理、環(huán)境、營養(yǎng)、運動的角度來對每個人進行全面的健康保障服務(wù)，實施健康管理是變被動的疾病治療為主動的管理健康，將科學的健康生活方式傳導給健康的需求者，幫助并指導人們成功有效地把握與維護自身的健康，以達到預防和控制疾病的發(fā)生及降低個人、群體醫(yī)藥費用開支的目的，更加有效地保護和促進人類的健康。

    近年來，隨著健康觀念的普及，居民健康意識的不斷增強，越來越多的居民認識到，健康體檢僅僅是慢性病預防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務(wù)多數(shù)是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。而以周期性健康體檢為基礎(chǔ)、以健康信息收集為前提的疾病風險分析評估、檢后跟蹤干預等健康管理措施才能成功有效地把握與維護自身的健康，達到預防和控制疾病的發(fā)生及發(fā)展和降低個人、群體醫(yī)藥費用開支的目的。但是目前，大部分居民還不具備自我健康管理所需要的專業(yè)知識、時間和精力，而專業(yè)的健康管理則可提供連續(xù)性的專業(yè)服務(wù)，針對客戶的健康狀況和慢性疾病，可以長期連續(xù)進行健康管理；這就促使對專業(yè)機構(gòu)所提供的健康管理服務(wù)的需求逐年增加。所以，健康體檢業(yè)務(wù)需要融入健康管理，以健康管理服務(wù)形成新的利潤增長點。

    2、健康體檢與醫(yī)療服務(wù)

    健康體檢服務(wù)是以疾病的檢測、健康評估為目標，以發(fā)現(xiàn)健康問題、疾病預警和提出解決健康問題的建議為主要服務(wù)內(nèi)容，以醫(yī)療機構(gòu)為解決發(fā)現(xiàn)問題的后期保障展開的。因此，健康體檢服務(wù)與醫(yī)療服務(wù)密切相關(guān)，其合作方式為：通過專業(yè)體檢機構(gòu)與其他醫(yī)療機構(gòu)合作或?qū)I(yè)體檢機構(gòu)縱向一體化成長，以健康體檢為突破口，開展健康體檢、健康管理與醫(yī)療服務(wù)，實現(xiàn)對客戶的深度開發(fā)。

    3、專業(yè)體檢機構(gòu)的整合

    （1）專業(yè)化、連鎖化發(fā)展

    伴隨著健康體檢行業(yè)的發(fā)展，各專業(yè)體檢機構(gòu)已逐漸呈現(xiàn)出服務(wù)水平和市場占有率的明顯差異。隨著我國《健康體檢管理暫行規(guī)定》的頒布實施，專業(yè)體檢機構(gòu)已經(jīng)進入了準入管理時代。那些不符合《健康體檢管理暫行規(guī)定》要求，服務(wù)水平較低的專業(yè)體檢機構(gòu)將逐漸退出市場；而在行業(yè)中居于領(lǐng)先地位的專業(yè)體檢機構(gòu)將不斷發(fā)展并向全國擴張，形成專業(yè)化、連鎖化發(fā)展趨勢。

    （2）橫向整合

    隨著健康體檢市場的發(fā)展，現(xiàn)有的專業(yè)體檢機構(gòu)格局將被打破，專業(yè)健康體檢市場將會橫向整合，重新洗牌，從而形成具有真正意義上網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。同時，成熟的專業(yè)體檢機構(gòu)將會進一步開發(fā)客戶資源，提供更加多樣化和差異化的服務(wù)（如VIP 會員服務(wù)、健康家庭服務(wù)等），向更深入的健康管理、增值服務(wù)等領(lǐng)域全方位發(fā)展。