智研精品報(bào)告

隨著網(wǎng)速提高、即時(shí)通訊工具的發(fā)展未來(lái)通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

通信陽(yáng)芬 2019-03-05 05:43 來(lái)源：智研咨詢

一、固定通信業(yè)務(wù)占比提高

2018年我國(guó)固定通信業(yè)務(wù)占比延續(xù)了以往的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018 年固定通信業(yè)務(wù)收入完成 9134億元，比上年增長(zhǎng) 9.1%，占比達(dá) 29.8%，較上年提高1.個(gè)百分點(diǎn)；移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9134億元，比去年增長(zhǎng)0.6%，在電信業(yè)中占比 70.2%，占比較上年下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)。

在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的替代作用及取消長(zhǎng)途漫游資費(fèi)雙重影響下，話音通信業(yè)務(wù)收入及占比持續(xù)下降，2018 年話音業(yè)務(wù)收入完成 1776 億元，比上年下降 25.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中的占比降至 13.7%，比上年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)；2018 年非話音業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)1.12萬(wàn)億元，較去年增長(zhǎng) 8.2%，占比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)至 86.3%。

固定通信業(yè)務(wù)占比逐漸提高

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話音業(yè)務(wù)占比逐漸下降

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二、移動(dòng)通信業(yè)務(wù)用戶數(shù)、網(wǎng)速均提升

1、移動(dòng)電話用戶及3G/4G占比提升

2018年我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)快速增長(zhǎng)，用戶數(shù)達(dá)1.57億，滲透率超過(guò)112%，增速達(dá) 10.48%，增速相比2017年的 7.23%提高了3.25個(gè)百分點(diǎn)。2018 年1-12月，我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但新增用戶數(shù)自2018年3月以來(lái)下降趨勢(shì)明顯，2018年全年移動(dòng)電話用戶數(shù)新增 1.48億，12 月份新增697萬(wàn)戶。

2018年移動(dòng)電話用戶數(shù)增速提高

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2018年8月份來(lái)凈增用戶呈下降趨勢(shì)

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2018年移動(dòng)電話普及率上升

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在3G/4G方面，2014 年來(lái)，我國(guó) 3G滲透率不斷下降，4G滲透率則不斷上升。2018 年我國(guó)3G用戶滲透率下降至 8.95%，相比 2017年下降了0.55個(gè)百分點(diǎn)，截至2018年末3G 用戶達(dá)1.40億，相比 17 年增長(zhǎng) 555萬(wàn)； 2018 年我國(guó) 4G 滲透率明顯上升，達(dá) 74.42%，相比 2017 年提高了4.09 個(gè)百分點(diǎn)，2018 年末我國(guó) 4G 用戶達(dá) 11.65 億，全年新增用戶達(dá) 1.69億。 2018 年 3G/4G 用戶總計(jì)達(dá) 13.1 億，滲透率達(dá) 83.4%。2018 年 1-12 月我國(guó) 4G 用戶占比整體呈上升趨勢(shì)，4G用戶不斷增加，2018 年 12 月 4G 用戶新增 665 萬(wàn)； 3G 用戶 2018 年 7 月份以來(lái)有下降趨勢(shì)， 2018 年 12 月當(dāng)月 3G 用戶下降 507 萬(wàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年 3G 用戶仍會(huì)不斷下降。

2014 年來(lái)4G占比持續(xù)提高

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2018年4G用戶占比上升、3G占比下降

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2018年3G/4G用戶滲透率上升

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2018年4月份以來(lái)新增4G用戶放緩

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2、移動(dòng)流量加速上升，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比提高

2012 年來(lái)，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)上升，但增速整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)， 2018 年我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 6057 億元，增速為 10.2%。相比 2017 年 27.6%的增速下降了 17.4 個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在整個(gè)電信業(yè)中收入占比不斷提高， 2012 年占比僅 15.41%，但 2018 年占比已達(dá) 46.6%，與去年相比占比提高了 3.1個(gè)百分點(diǎn)。

移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速放緩，占比上升

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2018 年，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至 2018 年末，全年移動(dòng)流量達(dá) 711.05 億 GB，增速高達(dá) 189%，相比 2017 年163%的增速提高了 26 個(gè)百分點(diǎn)。 2018 年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戶均接入流量達(dá)4526MB，增速高達(dá)155%，與2017年相比增速提高了25 個(gè)百分點(diǎn)。2018年全年整體上看，我國(guó)月度互聯(lián)網(wǎng)接入總流量以及戶均接入流量仍呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但2018 年3月份以來(lái)移動(dòng)總流量及戶均流量增速放緩態(tài)勢(shì)明顯，2018年12月增速相比11月有所回升，12月總流量及戶均流量增速分別為 8.48%、7.94%，相比11月份增速分別上升5.66、7.64個(gè)百分點(diǎn)。

2018 年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量加速上升

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2018年戶均移動(dòng)流量保持加速增長(zhǎng)

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2018年3月份以來(lái)總流量增速放緩

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2018年3月份以來(lái)戶均移動(dòng)流量增速放緩

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3、短信業(yè)務(wù)拐點(diǎn)已至，2018年短信業(yè)務(wù)量及收入雙增長(zhǎng)

在服務(wù)登錄和身份認(rèn)證等應(yīng)用帶動(dòng)下，2018年移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量大幅提升。2018年，短信業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量及收入都有明顯的上升趨勢(shì)，2018年我國(guó)短信業(yè)務(wù)條數(shù)達(dá)7574億條，相比 2017 增長(zhǎng)了 14%（去年下降 0.4%）； 2018年我國(guó)短信業(yè)務(wù)收入達(dá)392億元，同比增長(zhǎng) 9%（去年下降 3.2%）。

2018年短信業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)

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2018年短信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)

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4、移動(dòng)通話業(yè)務(wù)下降態(tài)勢(shì)不改

受即時(shí)通訊工具發(fā)展的影響，我國(guó)的移動(dòng)通話業(yè)務(wù)衰落態(tài)勢(shì)不改，2018年移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)加速下降，全年通話時(shí)長(zhǎng)降至 2.54 萬(wàn)億分鐘，相比去年下降了 5.4%，下降速度比去年提高了 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。隨著網(wǎng)速的提高，即時(shí)通訊工具的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)移動(dòng)通話業(yè)務(wù)將進(jìn)一步下降。

2018年我國(guó)通話時(shí)長(zhǎng)繼續(xù)下降

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三、固定通信業(yè)務(wù)

1、固網(wǎng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占比提高，物聯(lián)網(wǎng)、IPTV等新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展

2018 年，受我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、IPTV、智慧家庭等快速發(fā)展的影響，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，占比持續(xù)提高。2018 年，我國(guó)固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 2072 億元，同比增長(zhǎng) 5.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的 15.6%提升到 15.9%。

2018年我國(guó)固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入、占比提升

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2018年，我國(guó) IPTV、智慧家庭、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展，截至 2018 年 12 月底，三大運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá) 6.71 億戶，2018 年新增用戶達(dá) 4億，物聯(lián)網(wǎng)收入增速達(dá) 72.9%； 2018年我國(guó) IPTV業(yè)務(wù)收入達(dá) 144.5 億元，同比增長(zhǎng) 19.4%，總用戶達(dá) 1.55 億，用戶增長(zhǎng)率達(dá)27.1%， 2018年用戶凈增 3316 萬(wàn)，凈增 IPTV 用戶占凈增光纖接入用戶的 44.6%。

2018IPTV用戶數(shù)繼續(xù)增長(zhǎng)

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2018年凈增IPTV用戶超3000萬(wàn)

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2、寬帶接入用戶數(shù)上升，寬帶網(wǎng)速提升

2018 年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶已達(dá) 4.07 億，同比增速達(dá) 16.88%，2018 年凈增寬帶用戶 5884 萬(wàn)戶。此外在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面，網(wǎng)速提升明顯，2016-2018 年，50M 以下的用戶不斷下降， 100M 以上的用戶不斷上升， 2018年 100M 以上的用戶占比已達(dá) 70.3%，而 2017 年這一數(shù)字僅為 38.9%。另外 2018 年我國(guó)光纖接入用戶數(shù)量、占比也呈上升趨勢(shì)，2018 年 FTTH/0用戶占比達(dá) 90.4%，用戶數(shù)達(dá) 3.68 億，而 xDSL 用戶數(shù)下降至僅 655 萬(wàn)。

2018年我國(guó)寬帶接入用戶持續(xù)增長(zhǎng)

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2018ETTH/0用戶占比達(dá)90%以上

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2018年寬帶網(wǎng)速提升

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3、固定電話業(yè)務(wù)繼續(xù)下降

2018 年，我國(guó)固定電話業(yè)務(wù)繼續(xù)下降，但降速放緩。 2018 年我國(guó)固定電話用戶同比下降 5.94%，下降速度相比去年下降 0.28 個(gè)百分點(diǎn)， 2018 年用戶數(shù)下降至 1.82 億，用戶凈減少 1151 萬(wàn)。 2018 年我國(guó)固定電話普及率延續(xù)了 2006 年以來(lái)的下降態(tài)勢(shì)， 2018 年固定電話普及率下降 0.8 人/百人至 13.1 人/百人。

2018年固定電話用戶繼續(xù)下降

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2018固定電話普及率繼續(xù)下降（每百人）

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4、通信設(shè)備更新?lián)Q代，通信能力持續(xù)提升

2018年，我國(guó)光纜線路延續(xù)前幾年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018 年末光纜線路長(zhǎng)度達(dá)43.6 百萬(wàn)公里，比去年增加 611 萬(wàn)公里；2018 年末長(zhǎng)途光纜線路達(dá) 108萬(wàn)公里，比去年增加 3.32 萬(wàn)公里。

2018年我國(guó)光纜線路長(zhǎng)度持續(xù)上升

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2018 年，我國(guó)寬帶接入端口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至 2018 年末端口數(shù)達(dá) 8.86億個(gè)，全年凈增 1.10 億個(gè)，同比增速達(dá) 13.73%，比去年增速提高 4.43個(gè)百分點(diǎn)；另外我國(guó) FTTH/0 端口占比持續(xù)增加， 2018 年占比達(dá) 88%，比去年增加 3.6 個(gè)百分點(diǎn)，而 xDSL 端口占比以及 LAN 端口占比則不斷下降，更新?lián)Q代趨勢(shì)明顯。

2018 年寬帶接入端口繼續(xù)增加

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2018 年 FTTH/0 端口占比繼續(xù)提升

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2018年我國(guó)基站數(shù)相比去年略有增加，移動(dòng)電話基站數(shù)增加29萬(wàn)個(gè)，達(dá)到648萬(wàn)，增速達(dá) 4.68%；4G基站數(shù)2018年新增27萬(wàn)個(gè)，增至 489萬(wàn)，增速達(dá) 5.84%。

2018年我國(guó)基站數(shù)保持增長(zhǎng)

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五、通信業(yè)發(fā)展區(qū)域協(xié)調(diào)性向好

1、中、東、西部協(xié)調(diào)發(fā)展

由于東部地區(qū)的人口密度大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高， 2018 年，我國(guó)東部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入年業(yè)務(wù)收入仍在一半以上，占比達(dá) 53.4%，與去年保持持平； 2018 年西部地區(qū)的電信業(yè)務(wù)收入占比上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 23.7%，相應(yīng)的北部地區(qū)下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 22.9%。整體來(lái)看， 2013-2018 年，東部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入占比呈輕微下降趨勢(shì)，西部地區(qū)呈輕微上升趨勢(shì)。

東部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入占比仍在 5 成以上，但占比有下降趨勢(shì)

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2018 年，我國(guó)西部、中部、東部三大地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速都呈上升趨勢(shì)，三地增速分別為 209.2%、192.2%、176.7%，相比去年分別提高 11.1、38.2、25.7 個(gè)百分點(diǎn)。與去年相同，西部地區(qū)增速最快，東部地區(qū)增速最慢。

西部地區(qū)2018年互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速最快

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2018 年?yáng)|部、中部、西部三地的 100Mbps 及以上固定寬帶用戶均大幅提高，2018 年三地（東部、中部、西部）滲透率分別增長(zhǎng) 29.7、 36.2、 30.4個(gè)百分點(diǎn)至 71.7%、70.6%、 67.4%。中部地區(qū)滲透率仍高于其他兩地，但整體來(lái)看三地滲透率相差不大，表明我國(guó)寬帶提速的覆蓋范圍相對(duì)較廣，發(fā)展較為均衡。

中部、東部、西部 100Mbps 及以上固定寬帶接入用戶滲透率均大幅提高

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2、農(nóng)村地區(qū)寬帶用戶占比逐漸提高

2018 年我國(guó)農(nóng)村地區(qū)寬帶用戶占比延續(xù)了 2012 年來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)， 2018年，農(nóng)村地區(qū)寬帶用戶占比提高 1.92 個(gè)百分點(diǎn)至 28.82%，城市地區(qū)寬帶用戶占比下降 1.92 個(gè)百分點(diǎn)至 71.18%，顯示出我國(guó)寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展城鄉(xiāng)區(qū)域均衡性逐漸改善。

農(nóng)村地區(qū)寬帶占比提升