2018年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)：新興獨(dú)立的一種商業(yè)模式[圖]

    一、社區(qū)團(tuán)購(gòu)概況

    社區(qū)團(tuán)購(gòu)可以說(shuō)是2018年消費(fèi)領(lǐng)域最熱門的一個(gè)賽道，依托流量模式的創(chuàng)新和小B的充分挖掘，社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)飛速增長(zhǎng)，資本競(jìng)相入局，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的巨頭們也逐步開始發(fā)力。

    社區(qū)團(tuán)購(gòu)，圍繞“團(tuán)長(zhǎng)”進(jìn)行人場(chǎng)貨的重構(gòu)。以生鮮品類切入，依托社區(qū)和團(tuán)長(zhǎng)資源進(jìn)行商品流通的社區(qū)新型零售模式。社區(qū)拼團(tuán)起源于2016年的長(zhǎng)沙地區(qū)，目前頭部幾家如芙蓉興盛、你我您、考拉精選等也以長(zhǎng)沙為主戰(zhàn)場(chǎng)且漸成氣候。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)沙市的便利店密度在樣本城市中位列第二，僅次于東莞。因?yàn)橄M(fèi)者到店消費(fèi)的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成且粘性正在逐步加強(qiáng)，社區(qū)拼團(tuán)模式的出現(xiàn)恰給零售企業(yè)找到了挖掘消費(fèi)者離店價(jià)值的突破口。

    二、社團(tuán)團(tuán)購(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀

    至2018年底，社區(qū)團(tuán)購(gòu)在二三線城市興起。一線城市中，北京和廣東出現(xiàn)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)較多，經(jīng)公開資料統(tǒng)計(jì)，扣除服務(wù)型公司后，主流平臺(tái)共有40家，其中二三線占比65%。

2018年主流社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)

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2018年主流社區(qū)團(tuán)購(gòu)二三線城市占比

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    社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶大多定位在70-90后，熟悉移動(dòng)支付、追求生活品質(zhì)、家庭或個(gè)人年收入在6萬(wàn)以上、人群分歧不大、流動(dòng)性較小的社區(qū)；一線城市社區(qū)人群分歧、流動(dòng)性較大，二三線成首選。二三線城市市場(chǎng)較大、競(jìng)爭(zhēng)較小需求更強(qiáng)，仍有紅利；而一線城市則競(jìng)爭(zhēng)激烈，紅利較小。

微商從業(yè)人員不同地域分布

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    社區(qū)拼團(tuán)實(shí)質(zhì)上是生鮮電商線上日益競(jìng)爭(zhēng)激烈，在線下爭(zhēng)奪巨頭無(wú)法直接獲取的流量的一種下沉手段。社區(qū)拼團(tuán)是基于供應(yīng)鏈、物流等硬件條件不斷完善情況下，繼O2O、新零售、社交電商后對(duì)“人、場(chǎng)、貨”新的商業(yè)模式的探索。社區(qū)拼團(tuán)是“小程序++互聯(lián)網(wǎng)”向線下探索的全新方式。

頭部電商2017年GMV和社區(qū)生鮮規(guī)模圖

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二三線城市生鮮市場(chǎng)規(guī)模預(yù)算圖

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    微商體系發(fā)展較為成熟，團(tuán)長(zhǎng)再教育難度較低。社區(qū)團(tuán)購(gòu)數(shù)量上總體呈現(xiàn)“原生社區(qū)團(tuán)購(gòu)為主，原有母體或平臺(tái)孵化、衍生為輔”的競(jìng)爭(zhēng)格局。衍生孵化的社區(qū)團(tuán)購(gòu)母體有零售企業(yè)、平臺(tái)孵化和快消B2B等，同時(shí)，還誕生了一批為社區(qū)團(tuán)購(gòu)提供供應(yīng)鏈或小程序服務(wù)的企業(yè)，例如直通倉(cāng)和群接龍等。

    原生平臺(tái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差異化較大。傭金比率趨同，獲客成本仍低于線上。

    三、社團(tuán)團(tuán)購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)

    線下布局，恐成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，擊透寶媽，費(fèi)用率仍待改善，社區(qū)拼團(tuán)最優(yōu)模式猜想，得供應(yīng)鏈者得天下。

    社區(qū)團(tuán)購(gòu)本質(zhì)是線上流量，未來(lái)大概率會(huì)依靠線下流程布局，打通線上線下。社區(qū)團(tuán)購(gòu)與實(shí)體門店相結(jié)合有助于避開自身短板。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，社區(qū)團(tuán)購(gòu)履約費(fèi)用率大概在5%左右，加上團(tuán)長(zhǎng)8%-12%的分銷，費(fèi)用率大概在13%-17%。對(duì)標(biāo)成熟電商，根據(jù)最新2018Q3財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)，唯品會(huì)的費(fèi)用率在16%，京東費(fèi)用率在11.2%，社區(qū)團(tuán)購(gòu)費(fèi)用率競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。

2017-2018年唯品會(huì)各季度費(fèi)用率一覽

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2015-2018Q3京東費(fèi)用率一覽

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    不同平臺(tái)的未來(lái)，打通上下游，具備快速?gòu)?fù)制能力者領(lǐng)先。具有相對(duì)資金優(yōu)勢(shì)，能以更快速度進(jìn)行市場(chǎng)滲透，但具體要看巨頭執(zhí)行意愿強(qiáng)烈程度。有跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)和復(fù)制能力的線下小店和超市有可能會(huì)成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)的主要參與者，缺乏地域復(fù)制能力的零售企業(yè)會(huì)逐漸被替代。

    社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)加速洗牌，有優(yōu)質(zhì)選品能力和掌握供應(yīng)鏈資源者突圍。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》