2018年中國摩托車行業(yè)產(chǎn)銷情況、企業(yè)銷售情況、企業(yè)出口情況及2019年中國摩托車行業(yè)發(fā)展分析預(yù)測[圖]

    一、2018年摩托車銷量情況分析

    曾經(jīng)以為2017年市場的止跌回升將為中國摩托車行業(yè)吹響復(fù)蘇的號角，但去年產(chǎn)銷量再度下滑的事實(shí)證明，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的當(dāng)下，市場發(fā)展并非想象中那樣簡單。

    2018年中國GDP增速為6.6%，比2017年增速回落了0.3個百分點(diǎn)。從世界范圍上看，這個增速還是很高的，但實(shí)際上，2018年中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的表現(xiàn)并未像數(shù)據(jù)那樣“看起來很美”。

    從拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”——消費(fèi)、投資、出口的角度，首先，從消費(fèi)需求來看，居民的商品和服務(wù)消費(fèi)支出增速雙雙顯著下滑。2018年以來，中國城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)需求持續(xù)低迷。雖然表面上2018年前三季度城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出名義增速達(dá)到6.5%，但這主要是由于居住消費(fèi)和日常生活用品與服務(wù)等被動型消費(fèi)支出增速的加快。2018年1月~10月社會消費(fèi)品零售總額增速（剔除餐飲收入）僅為9.2%，比2017年同期下滑了1個百分點(diǎn)，觸及2000年以來的同期最低點(diǎn)。其次，從投資需求來 看，固定資產(chǎn)投資的實(shí)際增速已接近于零，民間固 定資產(chǎn)投資增速雖有回升但勢頭并不穩(wěn)固。2018年1月~10月制造業(yè)的民間投資增長9.7%，相比于2017年同期提高5.7個百分點(diǎn)。但本輪制造業(yè)民間投資增長的加快主要是與鋼鐵、建材和有色等傳統(tǒng)高耗能行業(yè)投資的迅猛增加有關(guān)。從出口需求來看，出口增速有所回落，凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率由正轉(zhuǎn)負(fù)。去年部分月份出口表現(xiàn)超出預(yù)期，但這種超預(yù)期增長主要與人民幣匯率貶值、出口退稅政策、“出口搶跑”現(xiàn)象等有關(guān)，而這三大因素是不可持續(xù)的。數(shù)據(jù)顯示，在貿(mào)易摩擦等因素影響下，2018年全年出口增速比2017年有所回落且回落明顯，這表明出口形勢不容樂觀。

    2018年，全城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速只有5.7%。由此表明，以工資性收入為主的中低收入群體收入增速低于以財產(chǎn)性收入為主的高收入群體，這意味著在整體收入增速下滑的同時，居民的收入分配格局還有所惡化。

    從2018年各項(xiàng)數(shù)據(jù)上看，中國經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展形勢不容樂觀，而宏觀環(huán)境的嚴(yán)峻也很大程度上影響著中國摩托車行業(yè)的生存環(huán)境。2018年，中國國摩托車工業(yè)面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，以及更加嚴(yán)格的環(huán)保措施，行業(yè)產(chǎn)銷總體表現(xiàn)較為低迷，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2018年，全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車1557.75萬輛和1557.05萬輛，比上年下降9.15%和9.13%。其中：二輪摩托車產(chǎn)銷1396.67萬輛和1395.54萬輛，比上年下降7.47%和7.5%；三輪摩托車產(chǎn)銷161.08萬輛和161.51萬輛，比上年下降21.51%和21.12%。2018年，全行業(yè)摩托車出口730.92萬輛，比上年下降2.7%，低于行業(yè)產(chǎn)銷量的下降幅度。摩托車生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值、營業(yè)收入、利潤總額、利稅總額等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比繼續(xù)下降。工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值、營業(yè)收入、利稅總額降幅略有擴(kuò)大，利潤總額降幅略有收窄，前10家企業(yè)總體營業(yè)收入微增，利潤總額下降，應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品存貨同比增長。

    我國摩托車產(chǎn)銷量從2011年開始，一直維持在下滑的趨勢，2017年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2017年我國摩托車行業(yè)共產(chǎn)銷整車1714.57萬輛，銷售1713.49萬輛，與2016年生產(chǎn)1682.08萬輛、銷售1680.03萬輛相比，同比上升1.93%和1.99%，結(jié)束了連續(xù)5年的下滑趨勢。其中，二輪車產(chǎn)銷1509.36萬輛和1508.72萬輛，與2016年產(chǎn)銷量相比，均上升2.44%；三輪車產(chǎn)銷205.22萬輛和204.76萬輛，與2016年產(chǎn)銷量相比，同比下降1.64%和1.20%。

    2018年1-6月，全行業(yè)累計產(chǎn)銷801.59萬輛和802.22萬輛，同比下降5.35%和5.59%，降幅比1-5月擴(kuò)大1.94和1.67個百分點(diǎn)，比1-3月擴(kuò)大4.07和3.54個百分點(diǎn)。其中，二輪摩托車產(chǎn)銷721.45萬輛和722.76萬輛，同比下降2.37%和2.56%；三輪摩托車產(chǎn)銷80.14萬輛和79.46萬輛，同比下降25.77%和26.4%。1-6月，全行業(yè)摩托車產(chǎn)銷率為100.08%，比上年同期有所下降。摩托車行業(yè)再次萎靡。

2010-2018年1-6月中國摩托車產(chǎn)銷量走勢分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國摩托車整車制造行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    2018年我國摩托車工業(yè)面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，以及更加嚴(yán)格的環(huán)保措施，行業(yè)產(chǎn)銷總體表現(xiàn)較為低迷，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

    2018年，全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車1557.75萬輛和1557.05萬輛，比上年下降9.15%和9.13%。其中：二輪摩托車產(chǎn)銷1396.67萬輛和1395.54萬輛，比上年下降7.47%和7.5%；三輪摩托車產(chǎn)銷161.08萬輛和161.51萬輛，比上年下降21.51%和21.12%。

2018年摩托車及細(xì)分車型產(chǎn)銷情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、2018年摩托車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況分析

    2018年行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)銷量普遍下降。2018年，前十家企業(yè)累計銷售949.63萬輛，比上年下降9.88%，占摩托車總銷量的60.99%，比上年下降0.5個百分點(diǎn)。

2018年摩托車生產(chǎn)企業(yè)銷量排行情況分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、2018年摩托車出口情況分析

    2018年全年出口摩托車730.9萬輛，比上年下降2.7%。其中，二輪車出口695.9萬輛，比上年下降2.6%；三輪車出口35.1萬輛，比上年下降4.8%。

    分季度看，二季度出口量最高，為198.2萬輛，比上年同期下降3%；四季度最低，為168.7萬輛，比上年同期下降10%。出口由年初增長轉(zhuǎn)為不斷下降。

2018年摩托車及細(xì)分品種出口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，沙灘車出口繼續(xù)保持較快增長勢頭，共出口10.25萬輛，同比增長14.66%；出口金額2.58億美元，同比增長33.71%。摩托車零部件出口金額結(jié)束上年下降，也呈較快增長，共出口3.14億美元，同比增長22.52%。摩托車發(fā)動機(jī)出口比上年有所下降，共出口192.44萬臺，同比下降9.61%；出口金額2.20億美元，同比下降14.90%。

    2018年摩托車出口量排名前十家的企業(yè)依次為隆鑫、大長江、銀翔、力帆、宗申、廣州大運(yùn)、新大洲本田、五羊-本田、廣州豪進(jìn)和航天巴山。

    與上年相比，隆鑫和大長江出口量增速最快，新大洲本田和廣州豪進(jìn)小幅增長，銀翔略增，其他五家企業(yè)呈不同程度下降，其中廣州大運(yùn)降幅更為明顯。

2018年摩托車出口量排名TOP10

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年摩托車產(chǎn)品出口金額排名前十家的企業(yè)依次為隆鑫、新大洲本田、大長江、宗申、五羊-本田、銀翔、力帆、廣州大運(yùn)、錢江和春風(fēng)動力。

    與上年相比，春風(fēng)動力和錢江產(chǎn)品出口金額增速均超過30%，新大洲本田、銀翔和大長江也呈兩位數(shù)較快增長，隆鑫增速略低，其他四家企業(yè)均下降。

2018年摩托車出口金額排名TOP10

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、2019年中國摩托車行業(yè)發(fā)展分析預(yù)測

    2018年，沙灘車出口繼續(xù)保持較快增長勢頭，共出口10.25萬輛，同比增長14.66%；出口金額2.58億美元，同比增長33.71%。摩托車零部件出口金額結(jié)束上年下降，也呈較快增長，共出口3.14億美元，同比增長22.52%。摩托車發(fā)動機(jī)出口比上年有所下降，共出口192.44萬臺，同比下降9.61%；出口金額2.20億美元，同比下降14.90%。

    2018年7月1日，備受矚目的“摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。“國Ⅳ”排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：自2018年7月1日起，凡進(jìn)行型式檢驗(yàn)的摩托車及輕便摩托車都應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，在該規(guī)定的執(zhí)行日期之前，可按照標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)；自2019年7月1日起，所有銷售和注冊登記的摩托車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。毫無疑問，這將對中國摩托車行業(yè)未來的競爭格局帶來巨大的影響。

    2018年7月1日，備受矚目的“摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。“國Ⅳ”排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：自2018年7月1日起，凡進(jìn)行型式檢驗(yàn)的摩托車及輕便摩托車都應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，在該規(guī)定的執(zhí)行日期之前，可按照標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)；自2019年7月1日起，所有銷售和注冊登記的摩托車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。毫無疑問，這將對中國摩托車行業(yè)未來的競爭格局帶來巨大的影響。

    作為史上最為嚴(yán)格的摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)，“國Ⅳ”標(biāo)準(zhǔn)相較于“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)，從化油器提檔升級到到全面電噴化，跨度可謂非常大，對于國內(nèi)大部分企業(yè)的核心研發(fā)技術(shù)提出了非常高的要求。因此，行業(yè)的新一輪優(yōu)勝劣汰趨勢勢在必行。

    要適應(yīng)新的時代的需求，首先當(dāng)然要預(yù)見未來的發(fā)展趨勢。從市場角度看，“國IV”標(biāo)準(zhǔn)的施行，最直接的影響就是產(chǎn)品價格的變化。尤其是日常代步車型，此前大多數(shù)為化油器車型，而且價格低廉，采用電噴系統(tǒng)后，普遍價格上漲一千余元，由于目標(biāo)用戶群體收入水平較低，加上經(jīng)濟(jì)形勢不好，這對于消費(fèi)者購買選擇影響非常大，而中高端的娛樂休閑車型，原來基本都是采用的電噴，影響則相對較小。

    在代步車型市場，消費(fèi)者對于價格更為敏感，同時，摩托車還面臨著電動車的沖擊。價格提升之后，日常代步摩托車將面臨更加嚴(yán)峻的競爭環(huán)境，尤其是在當(dāng)前國內(nèi)市場轉(zhuǎn)型升級的環(huán)境下，代步車型市場或?qū)⑦M(jìn)一步萎縮。

    因此，未來五年之內(nèi)，中國摩托車市場將完成“工具車市場”向“玩具車市場”的徹底轉(zhuǎn)型，摩托車行業(yè)規(guī)?；笊a(chǎn)的廉價時代將徹底結(jié)束，指望著價格戰(zhàn)與擦邊球的企業(yè)將步履維艱，甚至一些領(lǐng)軍企業(yè)如果因循守舊也將會被市場拋棄。未來的摩托車行業(yè)，品牌競爭格局將進(jìn)一步兩極分化。優(yōu)秀的合資品牌以及國內(nèi)的一線品牌，其核心競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步放大，從而搶占更大的市場份額，中小型摩托車企業(yè)將大部分面臨被淘汰的風(fēng)險。