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2019年新能源車發(fā)展趨勢(shì)：政策與市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下，財(cái)政補(bǔ)貼退坡，技術(shù)提升[圖]

新能源車王密 2019-03-05 05:59 來源：智研咨詢

2018年版新能源汽車補(bǔ)貼政策在2018年2月13日正式出臺(tái)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)純電動(dòng)乘用車技術(shù)指標(biāo)的考核和鼓勵(lì)。在新能源汽車購置環(huán)節(jié)補(bǔ)貼方面，2018年延續(xù)坡態(tài)勢(shì)。展望2019至2020年，補(bǔ)貼退坡或影響有限，積分制度將成為核心。

一、新能源車現(xiàn)狀

全面轉(zhuǎn)向以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，隨之新能源汽車產(chǎn)業(yè)管理思路相應(yīng)調(diào)整為建構(gòu)約束性政策與鼓勵(lì)性政策的組合拳。

在乘用車方面，新能源積分比例指引行業(yè)高增長(zhǎng)，產(chǎn)銷復(fù)合增速30%，注重加強(qiáng)新技術(shù)導(dǎo)入，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2020-2025年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020-2025年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池需求及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

商用車方面，針對(duì)路權(quán)和牌照等優(yōu)惠政策將成為重要的鼓勵(lì)性政策。產(chǎn)品新趨勢(shì)，2017年動(dòng)力電池需求量占比，而乘用車市場(chǎng)受制于當(dāng)時(shí)磷酸鐵鋰的技術(shù)能力和車型綜合開發(fā)能力尚未起量。

2015-2017年新能源汽車分車型產(chǎn)量（輛）

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2015-2017年動(dòng)力電池分車型裝機(jī)量（MWh）

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2018年補(bǔ)貼新規(guī)進(jìn)一步提升技術(shù)指標(biāo)門檻，A00級(jí)補(bǔ)貼下調(diào)幅度較大，刺激主機(jī)廠市場(chǎng)重心向A/A0級(jí)汽車偏移，1-9月A00級(jí)占比從67.5%下降至50.8%，而A/A0級(jí)車型占比從31.4%提升至47.2%。

2018年1-9月純電動(dòng)汽車各級(jí)別累計(jì)市場(chǎng)份額

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C級(jí)插混車型份額在2018年有了較大的突破，1-9月已達(dá)到了6.1%的市場(chǎng)份額，以寶馬5系為代表的C級(jí)車型銷量釋放意味著高端汽車品牌開始進(jìn)入新能源汽車市場(chǎng)。

2018年1-9月插電混動(dòng)各級(jí)別累計(jì)市場(chǎng)份額

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在乘用車放量與升級(jí)過程中，三元電池加速替代磷酸鐵鋰在乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（GWh）

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2018年，經(jīng)過電池行業(yè)洗牌，前三季度CATL繼續(xù)保持三元電池優(yōu)勢(shì)，比亞迪加大磷酸鐵鋰向三元的轉(zhuǎn)向，兩者合計(jì)三元電池市占率達(dá)到54%，孚能科技、比克、天津力神緊隨其后。磷酸鐵鋰電池行業(yè)經(jīng)過沃特瑪事件后，集中度再次大幅提升，前三大企業(yè)市占率達(dá)到78%，其后企業(yè)非常分散。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)三元電池市場(chǎng)份額

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2018年前三季度國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額

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2018年前三季度全國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為12.9萬噸，同比增長(zhǎng)15.3%，其中天然石墨3.3萬噸，同比增長(zhǎng)17.1%。

2013-2018年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量（噸）

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2018年前三季度國(guó)內(nèi)負(fù)極材料結(jié)構(gòu)（噸）

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2018年以來受到補(bǔ)貼額度結(jié)構(gòu)性調(diào)整，續(xù)航里程全面提升，A00級(jí)價(jià)格小幅上調(diào)，A級(jí)價(jià)格較大程度下降體現(xiàn)提升性價(jià)比。

2018年1-9月主流車企純電動(dòng)車銷量

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二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2019年出租車與網(wǎng)約車打開A級(jí)車增量市場(chǎng)。各大車企2018年陸續(xù)開發(fā)新車型，目標(biāo)2019年出租車市場(chǎng)。

網(wǎng)約車平臺(tái)紛紛布局新能源汽車。曹操專車、神馬專車自上線伊始就定位于新能源汽車出行平臺(tái)，其它網(wǎng)約車巨頭也加快了新能源汽車的進(jìn)程，主要通過和知名車企建立合作關(guān)系，或通過購買新能源汽車等方式來提高自有平臺(tái)下的新能源汽車占比。

利用自身的整車廠優(yōu)勢(shì)與出行服務(wù)結(jié)合，一方面實(shí)現(xiàn)車企在出行服務(wù)方面的布局，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)；在汽車銷量不景氣的情況下，擴(kuò)大自有品牌新能源汽車的版圖。高端車型產(chǎn)業(yè)鏈厚積薄發(fā)，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)潛力較大。

三元材料迎合新能源乘用車對(duì)續(xù)航里程以及能量密度的高要求，尤其高鎳三元材料已成為主流動(dòng)力電池升級(jí)方向。正極材料冉冉新星，高鎳方向全球趨勢(shì)。三元高鎳化已成為全球動(dòng)力電池技術(shù)方向共識(shí)。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)份額

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在2019年NCM622推廣、2020年NCM811起量、2021年高鎳產(chǎn)品爆發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新下，三元材料龍頭企業(yè)容百鋰電、當(dāng)升科技等持續(xù)利用自身研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)大海內(nèi)外市場(chǎng)份額，奠定全球龍頭地位。

結(jié)合財(cái)政補(bǔ)貼和雙積分制考核側(cè)重于購置環(huán)節(jié)的政策扶持，未來政策扶持向新能源車的使用流通環(huán)節(jié)傾斜。

私人充電柱接替公共樁實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，到2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，以滿足全國(guó)500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。

2015-2018年國(guó)內(nèi)公共/私人充電樁保有量圖

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2018年起將地方購置補(bǔ)貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、新能源汽車使用和運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。預(yù)計(jì)在2020年建成5萬個(gè)充電柱，浙江萬馬、云杉智慧背靠上市公司也加大建設(shè)力度，2018年10月前三家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額下降至74.7%。

2018年1-10月國(guó)內(nèi)充電樁保有量市場(chǎng)份額