中國(guó)智能家居發(fā)展趨勢(shì)：卡位家居物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵領(lǐng)域及IoT分析[圖]

    智能家居是以住宅為平臺(tái)，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、智能家居-系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

    IoT（干擾噪聲)通信系統(tǒng)中，描述干擾上升的相對(duì)值，單位是dB。通信系統(tǒng)中，在討論上行鏈路行為時(shí)，經(jīng)常使用噪聲抬升或噪聲熱抬升的概念。

    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平日趨提高，家庭的智能化也逐漸走入我們的視野，給人們的日常生活帶來(lái)極大的方便和享受。人們?cè)絹?lái)越關(guān)注豪華的裝修和精美的工藝品時(shí)，似乎還缺少了一些創(chuàng)意。目標(biāo)就是讓家庭智能化，讓智能藝術(shù)化，讓藝術(shù)節(jié)能化，讓節(jié)能普及化。

    2017年至2022年，IOT消費(fèi)終端市場(chǎng)復(fù)合增速將達(dá)25.4%。而隨著智能手機(jī)紅利逐漸消失，進(jìn)入存量博弈時(shí)段，處于爆發(fā)階段的消費(fèi)級(jí)。

    家居物聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域，智能電視作為智能家居重要入口，具有家庭娛樂(lè)控制中心的地位。2013年通過(guò)小米智能電視正式切入家居IOT領(lǐng)域；智能音箱是實(shí)現(xiàn)AI語(yǔ)音交互落地的重要載體，已成為各互聯(lián)網(wǎng)及智能硬件巨頭爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)；路由器作為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信的通道，是天然的流量入口；IOT將推進(jìn)白電行業(yè)變革。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球消費(fèi)級(jí)IOT硬件銷售額由2015年的3063億美元增長(zhǎng)至2017年的4859億美元。隨著物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系內(nèi)互聯(lián)產(chǎn)品不斷增加帶來(lái)用戶體驗(yàn)提升的正向反饋，以及5G、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，整個(gè)市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)倍增，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到15502億美元，市場(chǎng)空間巨大。

    一、智能家居行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

    物聯(lián)網(wǎng)繼互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后，成為新一代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎(chǔ)仍然是互聯(lián)網(wǎng)，是互聯(lián)網(wǎng)在終端上的延伸和擴(kuò)展，區(qū)別在于用戶端延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間的信息交換和通信，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物的互聯(lián)。

    從國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)IOT市場(chǎng)及其結(jié)構(gòu)來(lái)看，家居物聯(lián)網(wǎng)是消費(fèi)級(jí)IOT最大子領(lǐng)域，占比超過(guò)了60%。

    目前家居物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者分為3類，智能硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、以及家電制造商。

    在AI及智能互聯(lián)的賦能下，新一代智能電視在內(nèi)容資源、交互體驗(yàn)上得到了大幅提升，智能電視的日均使用時(shí)常達(dá)4-5小時(shí)，日活率在50%以上，日均開(kāi)機(jī)次數(shù)在2次以上。如此高的使用時(shí)長(zhǎng)及用戶粘性使得智能電視成為智能家居的重要入口，最強(qiáng)智能家庭娛樂(lè)控制中心。國(guó)內(nèi)智能電視2018年出貨量將突破5000萬(wàn)臺(tái)。

2018年智能電視日均使用時(shí)長(zhǎng)圖

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    隨著智能電視市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，智能家居關(guān)鍵流量入口爭(zhēng)奪中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    語(yǔ)音交互作為人機(jī)交互的重要演進(jìn)方向，正在逐步深入到大眾的日常生活和應(yīng)用中來(lái)。智能音箱作為AI語(yǔ)音交互技術(shù)落地的重要載體，以連接內(nèi)容和服務(wù)為基礎(chǔ)，極有希望成為未來(lái)智能家居的最佳語(yǔ)音交互控制入口。

    從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能電視市場(chǎng)以本土廠商為主導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)行業(yè)沖擊顯著。

2018Q1國(guó)內(nèi)智能電視市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    由于智能音箱的重要戰(zhàn)略意義，使其成為了各家巨頭廠商爭(zhēng)相布局的焦點(diǎn)。近年來(lái)，智能音箱市場(chǎng)快速擴(kuò)張，StrategyAnalytics報(bào)告顯示，2018年Q3全球智能音箱出貨量同比增長(zhǎng)197％，達(dá)到2270萬(wàn)臺(tái)，高于2017年第三季度的770萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史新高，并在2018Q4有望超過(guò)1億臺(tái)的使用量。

2018Q3全球智能音箱市場(chǎng)份額

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    路由器作為如今家庭網(wǎng)絡(luò)通信的通道與中樞，是天然的網(wǎng)絡(luò)流量入口。

2017年國(guó)內(nèi)路由器市場(chǎng)份額

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    國(guó)內(nèi)家用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模龐大，2017年家用空調(diào)內(nèi)銷出貨量已接近9000萬(wàn)臺(tái)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，呈現(xiàn)格力、美的雙寡頭格局，二線品牌奧克斯、海信科龍、TCL等維持著穩(wěn)定的5%-10%的市場(chǎng)份額。

    智能空調(diào)功能從溫度調(diào)節(jié)延伸至空氣質(zhì)量管理。對(duì)于空調(diào)產(chǎn)品的需求已經(jīng)從簡(jiǎn)單的調(diào)節(jié)溫度上升到家庭智能空氣健康管家，智能化是未來(lái)空調(diào)的必然趨勢(shì)。

2008-2017年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模

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2017年空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)格局占比圖

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2014-2018年智能空調(diào)滲透率圖

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    二、智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    白色家電由于目前整體智能化率較低，成為了實(shí)現(xiàn)智能家居IOT生態(tài)閉環(huán)的最后一大缺口?？照{(diào)在白色家電中的智能化率相對(duì)較高，是進(jìn)入白電領(lǐng)域的最佳切入點(diǎn)。

    空調(diào)智能化率相對(duì)較高，為進(jìn)軍白電最佳切入點(diǎn)

2018年必備家電智能化率

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    未來(lái)大量的終端設(shè)備在不同的系統(tǒng)與架構(gòu)上難以互聯(lián)，因此物聯(lián)網(wǎng)的最終導(dǎo)向是集成硬件接入、軟件開(kāi)發(fā)、設(shè)備管理、云計(jì)算服務(wù)、操作系統(tǒng)協(xié)同等各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力的一體化聚合式生態(tài)平臺(tái)。

    深度打造IOT基礎(chǔ)服務(wù)與核心能力，包括支持IoT業(yè)務(wù)計(jì)算和存儲(chǔ)的云平臺(tái)、提供IOT海量數(shù)據(jù)挖掘和個(gè)性化應(yīng)用探索的大數(shù)據(jù)平臺(tái)、服務(wù)IoT智慧化的人工智能平臺(tái)。

2015-2020年全球IoT裝置數(shù)量圖

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    現(xiàn)階段，NB-IoT垂直應(yīng)用行業(yè)主要集中交通行業(yè)、物流行業(yè)、衛(wèi)生醫(yī)療、商品零售行業(yè)、智能抄表、公共設(shè)施、智能家居、智能農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造、企業(yè)能耗管理、企業(yè)安全防護(hù)。

    NB-IoT技術(shù)是一種3GPP標(biāo)準(zhǔn)定義的LPWA(低功耗廣域網(wǎng))解決方案，其特點(diǎn)便是極低的功耗和廣大的覆蓋率及龐大的連結(jié)數(shù)，其裝置覆蓋范圍可以提升20dB，并且電池壽命可以超過(guò)10年以上。2017年，NB-IoT與4G連接數(shù)為0.627億個(gè)，在蜂窩總連接中占比只有19%，占比較低，2018年占比預(yù)計(jì)在26%左右。

2015-2020年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》