2019年中國(guó)寵物市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：養(yǎng)寵人群及寵物消費(fèi)分析[圖]

    寵物食品具備必需品/復(fù)購率高/黏性高特性，在寵物消費(fèi)中占比最大，行業(yè)最先得到發(fā)展。2017年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模約為350億元。寵物數(shù)量、寵物食品滲透率、寵物年均食品消費(fèi)金額的提升將驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)寵食市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。

    一、寵物市場(chǎng)現(xiàn)狀

    中國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)目前處于美國(guó)上世紀(jì)80年代前的高速發(fā)展階段，三大核心動(dòng)力繼續(xù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：經(jīng)濟(jì)層面，中國(guó)人均GDP/可支配收入已滿足寵物市場(chǎng)快速發(fā)展的條件并繼續(xù)提升；人口層面，城鎮(zhèn)人口/單身大齡/無孩家庭/老齡人口比例持續(xù)增長(zhǎng)；資本層面，寵物行業(yè)相關(guān)公司紛紛登陸資本市場(chǎng)或獲得一級(jí)市場(chǎng)融資。

    國(guó)內(nèi)當(dāng)前階段最重要因素，電商和專業(yè)渠道是關(guān)鍵。商超渠道受眾面廣，國(guó)際巨頭有大優(yōu)勢(shì)；專業(yè)渠道是高端和差異化產(chǎn)品的推廣主力；國(guó)際品牌注重大陸電商市場(chǎng)，并充分利用大數(shù)據(jù)。雙渠道協(xié)同并舉將是國(guó)內(nèi)企業(yè)必由之路。

    寵物能夠緩解人類壓力，改善人類健康，愈發(fā)得到人類的廣泛喜好。2017年，中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)已經(jīng)到1340億元，在2010年-2017年期間的復(fù)合增速達(dá)到27%。

    目前北美和西歐已發(fā)展成全球?qū)櫸锂a(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)。從產(chǎn)值來看，美歐寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值占全球60%以上的比重，其中美國(guó)37%，歐洲23%。

全球各地區(qū)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    美國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模位居全球第一，形成了一批有國(guó)際影響力的寵物企業(yè)。2017年，約68%的美國(guó)家庭至少飼養(yǎng)一只寵物，國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)消費(fèi)規(guī)模為694億美元，近5年的復(fù)合增速為5.4%。美國(guó)同樣擁有全球最齊全的寵物產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，誕生了一批具備國(guó)際/國(guó)內(nèi)影響力的企業(yè)。

美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)消費(fèi)規(guī)模

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    但無論養(yǎng)寵數(shù)量、養(yǎng)寵家庭比例還是人均單只寵物年均消費(fèi)花費(fèi)，中國(guó)與美國(guó)均存在較大差距。

    中國(guó)寵物貓狗數(shù)量接近8746萬只，其中狗4990萬只，貓3756萬只，分別約為美國(guó)的53%和42%。美國(guó)狗年均消費(fèi)金額1549美元/只，貓年均消費(fèi)為988美元/只，中國(guó)養(yǎng)狗人年均消費(fèi)金額6771元/只，養(yǎng)貓人年均消費(fèi)金額5082元/只，分別約為美國(guó)的75%和64%。

    養(yǎng)寵家庭比例上，2017年美國(guó)飼養(yǎng)寵物的家庭數(shù)目為8460萬家，占美國(guó)總家庭數(shù)的68%，而中國(guó)養(yǎng)寵家庭數(shù)僅為5912萬家，占中國(guó)家庭數(shù)僅為1.7%，其中北京為7.59%，上海為4.60%。因此，中國(guó)養(yǎng)寵市場(chǎng)還有充分的追趕空間。

2018年中國(guó)各種養(yǎng)寵人數(shù)占比圖

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    國(guó)民收入水平是寵物市場(chǎng)發(fā)展的直接動(dòng)力，但一旦市場(chǎng)成熟，收入下行對(duì)寵物消費(fèi)拖累效應(yīng)有限。城鎮(zhèn)化率提升帶動(dòng)寵物市場(chǎng)增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)家庭更容易發(fā)生養(yǎng)寵行為，發(fā)達(dá)國(guó)家寵物商品行業(yè)規(guī)模與城鎮(zhèn)人口占比呈正相關(guān)性。

2014-2018年中國(guó)居民人均可支配收入及增長(zhǎng)速度圖

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    中國(guó)養(yǎng)寵人群主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，消費(fèi)能力強(qiáng)的省份地區(qū)。

中國(guó)養(yǎng)寵前五省份合計(jì)占比

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中國(guó)養(yǎng)寵人在寵物主糧和寵物零食上的人均年花費(fèi)

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2017-2018年寵物人均單只消費(fèi)金額對(duì)比

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    老齡化在一定程度上帶動(dòng)寵物產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，且在老齡化程度高的國(guó)家中老年人為養(yǎng)寵主力。寵物產(chǎn)業(yè)規(guī)模伴隨老齡化率的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，并且至今，美國(guó)中老年人士已發(fā)展成養(yǎng)寵人群的主力。

    與國(guó)外不同的是，中國(guó)養(yǎng)寵人群主要是年輕、高學(xué)歷、女性、未婚群體。

    晚婚化少子化帶動(dòng)寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)婚的年輕人要孩子的年齡越來越晚，2017年女性首胎生育年齡高達(dá)30.7歲，較30年前推遲了3年。67%養(yǎng)寵人士具備大學(xué)以上文憑，受教育程度較高。58%的養(yǎng)寵者是女性，消費(fèi)意愿較強(qiáng)。

中國(guó)養(yǎng)寵人群占比圖

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中國(guó)養(yǎng)寵婚姻狀況占比圖

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    中國(guó)“空巢青年”、宅男宅女等養(yǎng)寵大戶在持續(xù)增長(zhǎng)。2017年中國(guó)20歲-29歲的在異地中大城市生活的，空巢青年總數(shù)已經(jīng)突破5000萬人，其中90后占61%。

2010-2017年中國(guó)結(jié)婚人數(shù)趨勢(shì)

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    中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯，越來越多老人選擇寵物作為感情寄托，隨著中國(guó)老齡化趨勢(shì)的日益加重，飼養(yǎng)寵物將成更多老人的情感寄托。

2011-2020年中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)及預(yù)測(cè)圖

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    二、寵物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    比國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速。受益于人均GDP和人均可支配收入的提升，城鎮(zhèn)人口比例、需要情感陪伴的老齡人和青年人口的增多，資本的推動(dòng)等多重因素，中國(guó)養(yǎng)寵比例和養(yǎng)寵花費(fèi)還將提升，寵物產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

2000-2017年中國(guó)人均GDP圖

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    中國(guó)還處在城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，城鎮(zhèn)人口占比穩(wěn)步提升。目前中國(guó)城鎮(zhèn)人口占比為58%，較國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家水平還有一定提升空間。城鎮(zhèn)人口的持續(xù)增加，將提升養(yǎng)寵者的基數(shù)。

2015-2020年中國(guó)城鎮(zhèn)化率圖

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2017-2023年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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    相比其他寵物產(chǎn)業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)，寵物食品貫穿寵物整個(gè)生命周期，具備高復(fù)購性、價(jià)格相對(duì)不敏感、高黏性的特性。

    寵物食品在飼養(yǎng)成本中占比大，是最大的寵物細(xì)分市場(chǎng)。在寵物行業(yè)尚不成熟的中國(guó)也是如此，2016年中國(guó)寵物商品類消費(fèi)額中，寵物食品的占比為71.2%。主食剛性突出消費(fèi)占比最大，零食消費(fèi)占比持續(xù)提升。

2017年中國(guó)寵物商品類消費(fèi)額占比

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    三個(gè)關(guān)鍵因素將驅(qū)動(dòng)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)：寵物數(shù)量、寵物食品滲透率、寵物年均食品消費(fèi)金額。

    寵物數(shù)量：受百萬城鎮(zhèn)人口擁有寵物數(shù)量的比例+城鎮(zhèn)人口數(shù)量的提升驅(qū)動(dòng)。目前中國(guó)城鎮(zhèn)每百萬人擁有寵物貓和寵物狗數(shù)量較美國(guó)2000年的水平還有2.49倍和1.62的差距。

    寵物食品滲透率：靠寵物食品對(duì)家庭制作食品的替代率提升，隨著寵物主科學(xué)喂養(yǎng)觀念和對(duì)寵物重視程度的提升，寵物食品的滲透率有望持續(xù)提高。

    人均寵物食品消費(fèi)金額：靠寵物食品單價(jià)的穩(wěn)增和寵物零食占比的提升驅(qū)動(dòng)。對(duì)人均寵物食品消費(fèi)金額影響較大的主要是寵物食品的單價(jià)，而寵物食品單價(jià)的提升受各品類單價(jià)的提升及寵物食品產(chǎn)品的升級(jí)。

    到2025年，國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)將突破1000億元，2030年突破2000億元，2017-2030年CAGR將達(dá)到14.6%，可挖掘市場(chǎng)空間大，具備較好的發(fā)展前景。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景評(píng)估報(bào)告》