2018年全國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模近400億元，國(guó)產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)突破刺激固態(tài)硬盤國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升[圖]

    固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)品是存儲(chǔ)控制器芯片的重要應(yīng)用領(lǐng)域，相比于傳統(tǒng)機(jī)械磁盤，固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)品具有存儲(chǔ)密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪聲小、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，更無(wú)傳統(tǒng)機(jī)械硬盤短期內(nèi)無(wú)法突破的性能天花板，因而大有取代傳統(tǒng)機(jī)械硬盤之勢(shì)?？焖侔l(fā)展的固態(tài)硬盤市場(chǎng)在近幾年推動(dòng)了國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的誕生。

    固態(tài)硬盤行業(yè)屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，行業(yè)主要法律法規(guī)如下：

固態(tài)硬盤行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

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固態(tài)硬盤行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

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    固態(tài)硬盤因?yàn)轶w積小、重量輕、功耗小，尤其是抗震性好、速度快，成為軍事裝備、航空航天、移動(dòng)設(shè)備的優(yōu)選數(shù)據(jù)存儲(chǔ)載體。固態(tài)硬盤是目前半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展熱點(diǎn)，平板電腦、智能手機(jī)、云存儲(chǔ)都依賴于固態(tài)硬盤的發(fā)展，它將成為信息產(chǎn)業(yè)的核心支柱之一。我國(guó)固態(tài)硬盤產(chǎn)業(yè)化程度較低，產(chǎn)品消費(fèi)主要依賴進(jìn)口。

2011-2018年我國(guó)固態(tài)硬盤消費(fèi)進(jìn)口化率分析

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    隨著大數(shù)據(jù)發(fā)展步入高速通道，存儲(chǔ)設(shè)備需求增長(zhǎng)。全球數(shù)據(jù)量的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2017 年云數(shù)據(jù)中心流量同比增長(zhǎng)37％，預(yù)計(jì)將從 2017 年的每年 8000EB 增長(zhǎng)到 2021 年的 19500EB。云服務(wù)提高了運(yùn)營(yíng)效率和應(yīng)用程序性能，并利于 AI /深度學(xué)習(xí)等新市場(chǎng)。隨著這一趨勢(shì)，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)幾年將以大于 50%的速度增長(zhǎng)；大數(shù)據(jù)增長(zhǎng)推動(dòng)了對(duì)存儲(chǔ)投資的需求。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)固態(tài)硬盤行業(yè)需求快速增長(zhǎng)，從2011年的200萬(wàn)塊增長(zhǎng)到2017年的7800萬(wàn)塊，2018年預(yù)計(jì)將達(dá)到9900萬(wàn)塊，如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)固態(tài)硬盤行業(yè)需求市場(chǎng)情況

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    國(guó)內(nèi)固態(tài)硬盤需求量的快速增長(zhǎng)以及國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤產(chǎn)品市場(chǎng)份額的提升刺激了我國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)?，F(xiàn)階段來(lái)看，2017年我國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模為349.44億元，較2016年增長(zhǎng)42.96%；預(yù)計(jì)2018年我國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模為396億元。

2011-2018年我國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    2017年我國(guó)固態(tài)硬盤產(chǎn)量2580萬(wàn)塊，消費(fèi)量7800萬(wàn)塊，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)349.44億美元。

2017年我國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)分析

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    固態(tài)硬盤細(xì)分市場(chǎng)主要集中在消費(fèi)類SSD和企業(yè)類SSD之間。

    消費(fèi)類 SSD 主要是 PC OEM 和零售市場(chǎng)，雖然 2017 年全球 PC 出貨量較 2016 年下滑，2017 下半年零售市場(chǎng)受高價(jià)影響 SSD 需求不如預(yù)期，但是消費(fèi)者對(duì)電腦性能的要求在提高，蘋果 Mac 電腦全面搭載 PCIe SSD，聯(lián)想、戴爾、華碩等筆記本搭載 SSD 比例也在不斷增加，2017 年全球消費(fèi)類 SSD 出貨量達(dá) 1.35 億臺(tái)，較 2016 年增長(zhǎng) 22%。

    SSD 市場(chǎng)主要是 Flash 原廠占主導(dǎo)位置，其中三星因?yàn)?3D NAND 比重提高，2017 年 SSD 市場(chǎng)份額達(dá) 43.1%，其次是西部數(shù)據(jù)/閃迪和英特爾，分別占 7.8%和 7.3%的市場(chǎng)份額，若加上東芝和美光，合計(jì)市場(chǎng)份額近 7 成。PC OEM 市場(chǎng)受惠二合一、輕薄等電腦需求帶動(dòng)，成為 SSD 市場(chǎng)出貨增長(zhǎng)的主動(dòng)力。SSD 容量需求方面，蘋果 Mac 電腦搭載256GB 和 512GB 需求帶動(dòng)，市場(chǎng)原本應(yīng)該在 2017 年從120GB 向 240GB 以上容量轉(zhuǎn)移，但由于 NAND Flash 缺貨、漲價(jià)等影響，市場(chǎng)動(dòng)力不足。2018 年 SSD 向 PCIe 發(fā)展，更高速度優(yōu)勢(shì)不僅刺激購(gòu)買需求增加，同時(shí)也推動(dòng) PC OEM 市場(chǎng)主流容量需求向 240GB 或 480GB 容量轉(zhuǎn)移。

2017 年品牌廠消費(fèi)類 SSD 出貨量統(tǒng)計(jì)

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    在消費(fèi)類零售市場(chǎng)，主要是金士頓和西部數(shù)據(jù)/閃迪，國(guó)內(nèi) SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等因?yàn)槭蹆r(jià)較低，所以在中低端市場(chǎng)也占據(jù)一席之地，但受到 NAND Flash 缺貨和漲價(jià)的影響，2017 年底 SSD 出貨需求有所減弱。2018 年將是 Flash 原廠 3D NAND 產(chǎn)能爆發(fā)的一年，國(guó)內(nèi) SSD 品牌廠新一代 SSD 將搶占市場(chǎng)商機(jī)，同時(shí)江波龍、金泰克等SSD 品牌廠也在提高自身的綜合能力，準(zhǔn)備進(jìn)入數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等領(lǐng)域，以及加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)等市場(chǎng)應(yīng)用。

2017 年 SSD 品牌廠消費(fèi)類出貨量市場(chǎng)占比

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    隨著智能產(chǎn)品的普及和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，云服務(wù)、云計(jì)算、云存儲(chǔ)等應(yīng)用不斷增加，Google、Facebook，還有國(guó)內(nèi)百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理、快速響應(yīng)客戶請(qǐng)求等需求與日俱增，2017 年全球服務(wù)器營(yíng)收和出貨量相較于 2016 年下滑的頹勢(shì)有所增長(zhǎng)，尤其是在 Q3 全球服務(wù)器出貨同比上漲 5%，營(yíng)收同比上漲 16%。

    在企業(yè) SSD 市場(chǎng)，三星、英特爾占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，2017 年全球企業(yè) SSD 市場(chǎng)出貨 2200 萬(wàn)臺(tái)，較 2016 年增長(zhǎng) 35%，平均容量需求已達(dá)到1.5TB。在 NAND Flash 供貨吃緊的時(shí)期，三星產(chǎn)能優(yōu)先滿足高速增長(zhǎng)且利潤(rùn)較高的企業(yè) SSD，由于 Z-NAND 在讀延遲上要比 V-NAND 低數(shù)倍，三星基于 Z-NAND 技術(shù)推出的 SZ985 系列 Z-SSD，讀延遲僅15us，較 TLC SSD 低 5.5 倍，三星號(hào)稱是全球最低延遲的NAND SSD，也正因?yàn)榉?wù)器市場(chǎng)對(duì) SSD 需求大增，彌補(bǔ)了消費(fèi)類 SSD 在淡季出貨的下滑。

    英特爾 SSD 主要專注于服務(wù)器市場(chǎng)，2017 年基于 32 層 3D NAND 推出 DC P4500/4600 和 DC S4500/4600 系列SSD，并大力推廣 3D Xpoint 技術(shù)，推出 Optane P4800X 系列 SSD，2018 年還將推出 Optane DRAM，并計(jì)劃擴(kuò)建工廠提高 3D Xpoint 產(chǎn)能。3D Xpoint 技術(shù) SSD 相較于 2D NAND 的 SSD，在延遲、性能、壽命等方面有明顯優(yōu)勢(shì)，騰訊、阿里已在自家云服務(wù)、SSD 云盤、數(shù)據(jù)庫(kù)等部署 3D Xpoint 技術(shù)，滿足數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行核心聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)，以及快速處理電商秒殺、雙十一等線上購(gòu)物活動(dòng)客戶訪問(wèn)請(qǐng)求。

    數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器市場(chǎng)存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁，Marvell、慧榮、群聯(lián)等也想進(jìn)入企業(yè)級(jí)領(lǐng)域分一杯羹，Marvell 所推出的 88SS1092 控制芯片最高支持 8TB 容量，慧榮也將在2018 年推出企業(yè)級(jí) SSD 控制芯片，群聯(lián)將推出的 SSD 控制芯片 PS5012-E12 也最高支持 8TB，這些都是在為搶占數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等領(lǐng)域 SSD 市場(chǎng)商機(jī)而準(zhǔn)備。

    目前，國(guó)內(nèi)固態(tài)硬盤生產(chǎn)領(lǐng)域主要集中在消費(fèi)類固態(tài)硬盤領(lǐng)域，主要企業(yè)有：國(guó)外企業(yè)有金士頓和西部數(shù)據(jù)/閃迪，國(guó)內(nèi) SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等。生產(chǎn)區(qū)域主要集中在深圳。

    2017年以來(lái)，移動(dòng)存儲(chǔ)及閃存應(yīng)用產(chǎn)品及原材料芯片隨著供需關(guān)系的變化，出現(xiàn)了供應(yīng)和價(jià)格劇烈波動(dòng)。一方面是原供貨廠商改進(jìn)新3D NAND FLASH技術(shù)后，生產(chǎn)良率大幅變動(dòng)造成供應(yīng)不穩(wěn)定情況，另一方面是各消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)商對(duì)閃存芯片需求不斷變化，另外國(guó)內(nèi)長(zhǎng)江存儲(chǔ)等新供應(yīng)廠商將參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，今后的移動(dòng)存儲(chǔ)及閃存應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)將出現(xiàn)更大的波動(dòng)。

2017年全國(guó)固態(tài)硬盤各細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)收入情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    固態(tài)硬盤產(chǎn)品容量細(xì)分市場(chǎng)中，2018年三季度國(guó)內(nèi)M.2接口類型固態(tài)硬盤數(shù)量位列第一位，但是相比于2018年上半年有些微下滑，而SATA3接口類型的固態(tài)硬盤占比相比2018年上半年有2.5%左右的提升。

    雖然固態(tài)硬盤在連續(xù)讀寫方面的性能優(yōu)勢(shì)需要在M.2 NVMe等情況下才能夠充分發(fā)揮，但就目前PC產(chǎn)品的性能來(lái)講SATA3固態(tài)硬盤已經(jīng)不會(huì)給整機(jī)性能構(gòu)成瓶頸了，并且SATA3固態(tài)硬盤能夠更容易做到大容量低價(jià)格，兼容性也非常理想，因此在當(dāng)前這個(gè)追求性能的時(shí)代我們依然能夠看到大量SATA3通道固態(tài)硬盤新品。

2018年三季度全國(guó)固態(tài)硬盤容量細(xì)分市場(chǎng)關(guān)注度分布格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    而另一方面，全國(guó)固態(tài)硬盤消費(fèi)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)類固態(tài)硬盤依舊保持全行業(yè)絕對(duì)市場(chǎng)份額，2017年全國(guó)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模349.44億元，消費(fèi)類固態(tài)硬盤規(guī)模259.91億元，占比74.38%，預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)類固態(tài)硬盤市場(chǎng)份額將提升至75.26%。

    無(wú)論是消費(fèi)類市場(chǎng)還是服務(wù)器存儲(chǔ)市場(chǎng)，對(duì)固態(tài)硬盤的需求持續(xù)增加主要來(lái)自于對(duì)性能的追求，容量更大、速度更快、安全性更好、外觀更時(shí)尚的固態(tài)硬盤將成為消費(fèi)者新的價(jià)值主張。預(yù)計(jì)固態(tài)硬盤行業(yè)將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：

    1、存儲(chǔ)容量不斷增加

    隨著信息化建設(shè)的深入發(fā)展，海量數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)與便捷交流已經(jīng)成為信息化辦公中最基本的需求。在信息高密時(shí)代，公眾對(duì)存儲(chǔ)容量的需求越來(lái)越高，該種需求的普及同時(shí)刺激了大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品的流行；同時(shí)隨著存儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)投入的不斷增強(qiáng)，存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展將不斷更新，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的進(jìn)步和存儲(chǔ)容量的提升，超大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

    2、傳輸速度越來(lái)越快

    隨著存儲(chǔ)容量的不斷增加，消費(fèi)者對(duì)于存儲(chǔ)設(shè)備的傳輸速度需求越來(lái)越高，更快的傳輸速度是存儲(chǔ)產(chǎn)品消費(fèi)者和設(shè)計(jì)者共同追求的目標(biāo)。隨著存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展，存儲(chǔ)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)傳輸速度將進(jìn)一步提升；同時(shí)，隨著計(jì)算機(jī)通信接口技術(shù)尤其是高速串行總線的普及，使得更快捷的數(shù)據(jù)傳輸速度成為可能。預(yù)計(jì)在消費(fèi)者需求和技術(shù)進(jìn)步的雙重因素推動(dòng)下，高速數(shù)據(jù)傳輸將成為存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

    3、外觀愈加時(shí)尚

    人們?cè)谧非螽a(chǎn)品質(zhì)量性能的同時(shí)，越來(lái)越關(guān)注產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。固態(tài)硬盤市場(chǎng)上層出不窮的各類產(chǎn)品外觀極大地豐富了市場(chǎng)，滿足不同年齡段、不同階層和不同性別的消費(fèi)者需求。未來(lái)，獨(dú)特新穎時(shí)尚的產(chǎn)品外觀將是行業(yè)內(nèi)各大固態(tài)硬盤生產(chǎn)廠商提高市場(chǎng)份額的一種重要的方式。