我國的汽車工業(yè)相比其他汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展相對(duì)較晚。我國汽車工業(yè)是在中外企業(yè)合資中不斷融合發(fā)展的，完成了從最初年產(chǎn)不足萬輛到年產(chǎn)超過1,000萬輛、2,000萬輛的飛躍。隨著全球分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車工業(yè)準(zhǔn)確把握住這一歷史機(jī)遇實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時(shí)，國內(nèi)汽車企業(yè)在與國外優(yōu)秀企業(yè)的合作中不斷得到歷練，積累了強(qiáng)大的汽車生產(chǎn)能力與經(jīng)驗(yàn)，逐步實(shí)現(xiàn)由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，成為推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及居民平均消費(fèi)水平的提高，我國汽車產(chǎn)業(yè)在這幾年獲得了較快的發(fā)展。
2018年1-12月份，中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入83372億元，同比增長3.4%，其中，主營業(yè)務(wù)收入80485億元，同比增長2.9%，利潤總額達(dá)到6091.3億元，同比增長-4.7%。
2011-2018年中國汽車制造行業(yè)銷售收入及增速情況
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
2011-2018年中國汽車制造行業(yè)細(xì)分市場收入結(jié)構(gòu)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)給全球和國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大沖擊，但2009-2010年期間，我國政府推出的經(jīng)濟(jì)刺激方案和消費(fèi)鼓勵(lì)措施為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的快發(fā)展提供了有力的政策支撐。2011-2012年期間，隨著購置稅減半、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等消費(fèi)鼓勵(lì)措施的退出以及城市緩解交通擁堵措施的出臺(tái)，國內(nèi)整車產(chǎn)銷增速明顯放緩。2013年，受到經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、節(jié)能補(bǔ)貼范圍維持高位、前期刺激政策退出效應(yīng)消化的影響，國內(nèi)汽車銷量出現(xiàn)較快增長。2014年隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，汽車行業(yè)在經(jīng)歷了多年的高增長之后，回歸到了穩(wěn)定增長的狀態(tài)。2016年，我國整車行業(yè)相比2015年強(qiáng)勁復(fù)蘇，主要原因在于低基數(shù)上的增長以及宏觀經(jīng)濟(jì)年初回暖、投資需求和商用車消費(fèi)有所提升、小排量乘用車購置稅減半政策影響等。2017年，由于受到2016年汽車購置稅減半等政策帶來的消費(fèi)透支，汽車銷量增速明顯放緩。2018年，得益于新能源汽車補(bǔ)貼政策的大力扶持，汽車行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2019-2025年汽車制造行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測(cè)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
2018年全國汽車產(chǎn)量前十省市分別是廣東省、上海市、吉林省、湖北省、廣西區(qū)、重慶市、北京市、江蘇省、河北省、浙江省。其中，2018年1-12月廣東省汽車產(chǎn)量為321.58萬輛，同比增長0.21%。
2009-2018年我國汽車產(chǎn)量分省市分布（單位：萬輛）
地區(qū) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
北京市 | 165.26 | 197.04 | 237.95 | 202.40 | 206.30 | 199.95 | 166.16 | 150.46 | 150.26 | 127.06 |
天津市 | 86.26 | 83.33 | 52.91 | 52.90 | 51.20 | 55.70 | 63.80 | 75.69 | 73.81 | 60.24 |
河北省 | 121.05 | 100.86 | 128.64 | 112.90 | 97.80 | 97.40 | 82.50 | 72.11 | 71.04 | 51.43 |
山西省 | 10.81 | 9.34 | 0.66 | - | - | 0.02 | 0.70 | 0.61 | 0.32 | 0.15 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.87 | 3.06 | 2.14 | 2.60 | 2.40 | 1.66 | 2.10 | 3.65 | 5.16 | 3.28 |
遼寧省 | 94.87 | 94.82 | 107.88 | 109.00 | 112.10 | 108.00 | 83.63 | 75.54 | 70.77 | 50.85 |
吉林省 | 276.84 | 276.88 | 253.99 | 208.13 | 237.37 | 164.72 | 156.48 | 155.68 | 164.15 | 110.64 |
黑龍江省 | 16.29 | 12.21 | 7.58 | 8.00 | 10.80 | 10.45 | 9.80 | 18.17 | 24.77 | 28.37 |
上海市 | 297.75 | 291.32 | 260.77 | 243.00 | 247.40 | 226.90 | 202.40 | 191.57 | 169.89 | 125.03 |
江蘇省 | 121.88 | 119.85 | 138.63 | 115.80 | 121.60 | 107.20 | 88.70 | 80.38 | 74.40 | 50.62 |
浙江省 | 119.21 | 74.00 | 58.06 | 41.10 | 30.90 | 30.61 | 32.72 | 30.63 | 31.91 | 28.17 |
安徽省 | 82.43 | 115.83 | 139.12 | 117.00 | 93.40 | 100.65 | 104.18 | 117.03 | 118.87 | 86.34 |
福建省 | 23.94 | 27.90 | 21.79 | 19.20 | 18.10 | 20.60 | 18.33 | 18.64 | 19.50 | 13.50 |
江西省 | 54.98 | 56.55 | 53.58 | 42.10 | 46.20 | 36.80 | 34.40 | 34.35 | 37.28 | 28.47 |
山東省 | 102.54 | 91.56 | 86.89 | 81.86 | 103.00 | 104.38 | 90.26 | 76.29 | 81.46 | 55.77 |
河南省 | 58.91 | 46.51 | 58.47 | 32.86 | 40.90 | 40.63 | 37.56 | 36.58 | 23.52 | 12.46 |
湖北省 | 241.93 | 266.61 | 243.46 | 196.37 | 174.50 | 158.67 | 118.85 | 131.90 | 157.77 | 108.17 |
湖南省 | 52.9 | 51.86 | 47.74 | 36.30 | 29.50 | 32.06 | 17.27 | 16.19 | 16.62 | 11.95 |
廣東省 | 321.8 | 318.21 | 280.06 | 239.40 | 216.80 | 199.93 | 138.50 | 150.28 | 134.75 | 113.08 |
廣西壯族自治區(qū) | 215.04 | 245.18 | 245.30 | 229.40 | 209.20 | 186.90 | 167.30 | 142.35 | 136.61 | 118.45 |
海南省 | 2.11 | 3.96 | 6.72 | 7.00 | 9.00 | 10.80 | 12.90 | 15.20 | 13.60 | 9.16 |
重慶市 | 172.64 | 251.59 | 266.34 | 260.93 | 231.35 | 183.97 | 190.95 | 166.64 | 161.43 | 118.65 |
四川省 | 74.93 | 83.24 | 53.03 | 42.30 | 32.40 | 80.49 | 39.70 | 12.86 | 10.15 | 7.62 |
貴州省 | 0.45 | 0.27 | 1.64 | - | - | 0.03 | 0.47 | 1.28 | 0.84 | 0.18 |
云南省 | 15.88 | 14.29 | 13.31 | 11.70 | 11.00 | 7.99 | 10.90 | 9.72 | 10.19 | 7.27 |
陜西省 | 62.13 | 61.63 | 42.04 | 34.10 | 37.50 | 42.16 | 54.50 | 55.67 | 65.21 | 50.68 |
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
2018年中國汽車制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)域分布
省市 | 主營業(yè)務(wù)收入（千元） |
北京市 | 442240069 |
天津市 | 220318126 |
河北省 | 238606329 |
山西省 | 10100913 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 25578573 |
遼寧省 | 378912936 |
吉林省 | 867841047 |
黑龍江省 | 19372296 |
上海市 | 798576925 |
江蘇省 | 728418431 |
浙江省 | 322362303 |
安徽省 | 244089795 |
福建省 | 111618042 |
江西省 | 131074770 |
山東省 | 779200642 |
河南省 | 269010265 |
湖北省 | 593588145 |
湖南省 | 125492873 |
廣東省 | 627748604 |
廣西壯族自治區(qū) | 233733124 |
海南省 | 10659461 |
重慶市 | 452755712 |
四川省 | 267027211 |
貴州省 | 19401415 |
云南省 | 16877301 |
陜西省 | 107876522 |
甘肅省 | 330312 |
青海省 | 307667 |
寧夏回族自治區(qū) | 437114 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 4943074 |
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
乘用車方面，隨著國家的轉(zhuǎn)移支付，政策傾斜，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等原因，西南地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，從區(qū)域銷量上看，其也是同比增長最大的區(qū)域，同比增長3.7%，其中四川累計(jì)銷量最高占整個(gè)地區(qū)的30%，而其省會(huì)城市成都又占其銷量的50%，昆明也占云南銷量的43%，其集中度比較高。從各省市銷量來看，廣東省位列第一，占國內(nèi)銷量的10.7%，與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好密不可分，廣東省連續(xù)29年GDP位居全國第一；北京市跌幅最大高達(dá)20%，一是老舊車報(bào)廢補(bǔ)貼及小排量車購置稅優(yōu)惠政策在2018年退出對(duì)其新車銷售產(chǎn)生不利影響；二是2018年北京新車配置指標(biāo)下降33.3%，其中燃油車指標(biāo)由9萬輛減至4萬輛，下降了56%。
2018年乘用車各城市銷量排行
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
客車方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，從國內(nèi)六大地區(qū)客車銷售情況來看，中南地區(qū)增速比上年明顯回落，共銷售9.82萬輛，同比增長0.01%，增速比上年回落12.87個(gè)百分點(diǎn)。東北和西北地區(qū)也結(jié)束上年增長，呈一定下降，其中東北地區(qū)降幅更為明顯，2018年，東北地區(qū)共銷售1.98萬輛，同比下降43.60%；西北地區(qū)銷售2.28萬輛，同比下降13.18%。華東地區(qū)降幅比上年有所收窄，共銷售12.89萬輛，同比下降8.51%，降幅比上年收窄1.70個(gè)百分點(diǎn)。華北地區(qū)銷量同比降幅比上年有所擴(kuò)大，共銷售4.66萬輛，同比下降17.61%，降幅比上年擴(kuò)大14.09個(gè)百分點(diǎn)；西南地區(qū)依然呈小幅下降，共銷售3.95萬輛，同比下降5.75%。
2014-2018年六大地區(qū)客車銷量（萬輛）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2018年六大地區(qū)客車銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
目前，二、三、四、五線城市的購車消費(fèi)下滑。三、四、五線城市是購車主力，特別是首次購車的主力。2018年全國首購與再購的比例已經(jīng)接近50:50了。特別是一二線城市再購比例開始超過首購，有的再購比例高達(dá)65%以上。
就高端/中端/低端產(chǎn)品而言，吉利汽車布局比較完善，覆蓋面較廣、較深。為此，也正如上所述，吉利汽車在如此有挑戰(zhàn)的2018年，SUV銷量還增加了22.5萬輛，難能可貴、可圈可點(diǎn)。吉利SUV車型共有8款，其中有6款進(jìn)入自主品牌前30名。進(jìn)一步地從數(shù)據(jù)來看，在其銷量中，8萬以下的車型占比不到30%，而8-10萬，10-15萬的車型占比，都超過了30%。同時(shí)，吉利在一二線城市的銷量占比已經(jīng)超過了50%。吉利之所以能夠取得如此結(jié)果，得益于其精準(zhǔn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，及精準(zhǔn)的營銷戰(zhàn)略。據(jù)悉2019年，吉利將約有6-7款新SUV上市—SX12（中型），領(lǐng)克04（中大型），F(xiàn)Y11轎跑SUV，領(lǐng)克02PHEV，帝豪GSPHEV，博越改款，以及遠(yuǎn)景S1改款。
再購市場（增購/換購）SUV為首選。有數(shù)據(jù)顯示，再購人群70%的人選購中型及緊湊車型，其中33%的人選購SUV、為第一大選擇。再購最大價(jià)格選擇占比32.4%，價(jià)格區(qū)間20-30萬元，第二占比24.6%，價(jià)格區(qū)間15-20萬元。一二線城市再購比例已經(jīng)超出50%。
2018年中國SUV市場開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。當(dāng)中高端品牌/車型覆蓋10-20萬元市場，15-25萬元市場時(shí)，當(dāng)中低端品牌/車型覆蓋5-10萬元市場時(shí)；當(dāng)中高端品牌/車型滿足一二線城市時(shí)，當(dāng)中低端品牌/車型滿足三四五線城市時(shí)，SUV市場將會(huì)再度蓬勃發(fā)展。
近年來，受國際市場需求低迷及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型綜合影響，我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)分化加劇。一方面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好的省份經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好；另一方面，重工業(yè)及資源型產(chǎn)業(yè)比重較大的省份因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，在“去庫存”“去產(chǎn)能”背景下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的下行壓力加大。2019年，隨著區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的深入實(shí)施，中西部地區(qū)汽車銷量有望維持更快增速。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車制造業(yè)行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國汽車制造設(shè)備行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及投資前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國汽車制造設(shè)備行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及投資前景研判報(bào)告》共十二章，包含2025-2031年中國汽車制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析，汽車制造設(shè)備行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析研究，2025-2031年中國汽車制造設(shè)備行業(yè)發(fā)展策略及投資建議等內(nèi)容。
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