2019年偏三甲苯市場(chǎng)規(guī)模，及市場(chǎng)供需情況（市場(chǎng)需求量、產(chǎn)量、主要企業(yè)產(chǎn)能格局、產(chǎn)能利用率、新建產(chǎn)能情況）分析[圖]

    1、偏三甲苯市場(chǎng)規(guī)模情況

    偏三甲苯是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，具有很高的附加值，其作為基本有機(jī)化工原料用途廣泛，主要用來合成偏苯三酸酐、異構(gòu)化生產(chǎn)均三甲苯。此外，偏三甲苯作為特種溶劑、染料、醫(yī)藥中間體、高性能合成材料也有少量的應(yīng)用。近幾年，偏三甲苯市場(chǎng)基本上保持穩(wěn)定增長，僅2016年行業(yè)規(guī)模有所下降。2018年，偏三甲苯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11.67億元，同比增長26.4%。

2011-2018年偏三甲苯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    1、偏三甲苯供需情況

    國內(nèi)重芳烴精細(xì)加工產(chǎn)品中偏三甲苯、均三甲苯等品種較少，附加值低，獲利能力低。應(yīng)以科技為先導(dǎo)，積極開發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的精細(xì)化、高檔化。建立產(chǎn)業(yè)一體化的經(jīng)營模式。應(yīng)依托規(guī)?；妆胶途妆教崛⊙b置，向下游深加工，重點(diǎn)發(fā)展環(huán)保型增塑劑、綠色抗氧劑、重要精細(xì)化工中間體、新型材料單體和助劑等具有良好發(fā)展前景和附加值較高的產(chǎn)品，形成上下游一體化發(fā)展模式，保證裝置的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

    偏三甲苯作為重要精細(xì)石油化工主要用于偏苯三酸酐、三甲基氫醌、均三甲苯等的生產(chǎn)，其中最主要的用途是合成偏苯三酸酐。偏苯三酸酐主要用于生產(chǎn)增塑劑偏苯三酸酐三辛酯（TOTM）。該增塑劑已得到充分肯定和發(fā)展，但價(jià)格較高。目前常用的鄰苯二甲酸二辛酯（DOP），因易析出苯成分而對(duì)人體造成一定危害，歐盟法規(guī)已明確限制在PVC制品中使用鄰苯類增塑劑，但目前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策滯后、標(biāo)準(zhǔn)缺失，還在大量使用DOP，因而制約了偏苯三酸酐和偏苯三酸酐三辛酯的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)的完善，偏苯三酸酐三辛酯將會(huì)逐步取代目前常用的鄰苯二甲酸二辛酯，偏苯三酸酐市場(chǎng)將會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

    三甲基氫醌主要用于合成維生素E，另外用作耐熱性聚苯醚工程塑料的單體和塑料合金的原料、部分農(nóng)藥、消毒劑生產(chǎn)原料等。三甲基氫醌合成路線主要有兩條，一是間甲酚甲基化路線；二是偏三甲苯催化氧化路線。目前國內(nèi)間甲酚供求十分緊張。偏三甲苯價(jià)格相對(duì)低廉，國內(nèi)已有企業(yè)采用偏三甲苯路線生產(chǎn)三甲基氫醌，但目前市場(chǎng)需求量較小。

2011-2018年偏三甲苯產(chǎn)需量對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國偏三甲苯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》

    國內(nèi)偏三甲苯的主要集中在偏酐的生產(chǎn),其用量占到總量的85%以上。國內(nèi)偏酐生產(chǎn)企業(yè)的偏三甲苯消費(fèi)量增長較快,每年10%以上的速度遞增。另外,國內(nèi)偏三甲苯消費(fèi)主要集中江蘇正丹和江陰長華,其消費(fèi)量占國內(nèi)總量的50%以上。隨著國際偏酐行業(yè)的發(fā)展，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)向我國轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，國內(nèi)偏酐的消費(fèi)水平呈現(xiàn)更快的增長速度。2010年至2015年，國內(nèi)偏酐消費(fèi)量從4.1萬噸增長至8.1萬噸，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到20.1萬噸。

2010-2025年中國偏酐消費(fèi)量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)偏三甲苯應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在偏酐生產(chǎn)、均三甲苯、均四甲苯、三甲基氫醌等。具體消費(fèi)情況如下圖所示：

2011-2018年中國偏三甲苯下游細(xì)分需求情況

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    主要偏三甲苯供應(yīng)商產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

    盡管偏三甲苯的生產(chǎn)工藝最早起源于國外，但歐美等國的生產(chǎn)企業(yè)在偏三甲苯領(lǐng)域正面臨我國企業(yè)的巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力，競(jìng)爭(zhēng)格局逐步向中國轉(zhuǎn)移和傾斜。偏三甲苯屬于精細(xì)化工中間體，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)是客戶核心關(guān)注點(diǎn)，中國企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)已完全能夠滿足國外各類客戶的需求。此外，中國企業(yè)由于裝置成本較低，加之相對(duì)較低的勞動(dòng)力成本，使國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的偏三甲苯產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上具有很高的競(jìng)爭(zhēng)力，包括巴斯夫、艾倫塔斯、愛敬化工、花王、聯(lián)成化學(xué)、阿克蘇諾貝爾等國際化工行業(yè)巨頭都從中國企業(yè)購入偏三甲苯。

    近年來，偏三甲苯生產(chǎn)領(lǐng)域的國際產(chǎn)能由于建成時(shí)間較為久遠(yuǎn)，技術(shù)路線較為老舊，技術(shù)優(yōu)勢(shì)已不明顯，加之國內(nèi)生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套較為完備，出現(xiàn)了退出和縮小。目前，國際企業(yè)中BP-Amoco的馬來西亞和比利時(shí)工廠、德國Saarbergwerk公司、日本大賽珞公司、日本三菱瓦斯化學(xué)的偏三甲苯生產(chǎn)裝置均已陸續(xù)關(guān)閉或停產(chǎn)，正常生產(chǎn)的國際企業(yè)主要僅有美國FHR和意大利波林集團(tuán)。

    而伴隨國際企業(yè)逐漸退出的契機(jī)，國內(nèi)企業(yè)也經(jīng)歷了產(chǎn)能擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)加劇時(shí)期，中小型企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸淘汰。經(jīng)歷一系列產(chǎn)業(yè)整合后，國內(nèi)偏三甲苯生產(chǎn)企業(yè)目前基本形成了江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司、南京煉油廠有限責(zé)任公司、中國石化股份有限公司九江分公司、岳陽巴陵華興石化有限公司等企業(yè)占據(jù)主要產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)格局。

    目前我國偏三甲苯主要生產(chǎn)商有盤錦錦陽化工有限公司、江蘇華倫化工有限公司、中國石化安慶分公司、南京宏順石化有限責(zé)任公司、江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司、齊魯石化股份有限公司、安慶億成化工科技有限公司、中國石油蘭州石油化工公司等。

2018年我國主要偏三甲苯供應(yīng)商產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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    偏三甲苯產(chǎn)能產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率分析

    偏三甲苯是C9芳烴的重要組成成分，主要來源于煉油鉑催化重整塔底油、二甲苯異構(gòu)化副產(chǎn)油、催化裂化油和裂解石腦油等，其中以鉑催化重整塔底油含量最高。過去由于國內(nèi)煉化一體化裝置過小，綜合利用一直沒有引起重視，隨著煉油乙烯裝置不斷擴(kuò)大，C9深加工增值利用成為近年來國內(nèi)石油化工界的競(jìng)相開發(fā)熱點(diǎn)。

    C9芳烴共有9種同分異構(gòu)體，經(jīng)分離后可在工業(yè)上作為產(chǎn)品的有均三甲苯、偏三甲苯、間甲乙苯和對(duì)甲乙苯等，其中偏三甲苯和均三甲苯是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，具有很高的附加值。偏三甲苯作為基本有機(jī)化工原料用途廣泛，主要用來合成偏苯三酸酐、異構(gòu)化生產(chǎn)均三甲苯；均三甲苯可以用于生產(chǎn)均三甲苯胺，也可作染料中間體等。

    近幾年，隨著國內(nèi)大型石化企業(yè)連續(xù)重整裝置的相繼投產(chǎn)，重整C9重芳烴的產(chǎn)量有了較大幅度的增長，使偏三甲苯原料來源不斷豐富，產(chǎn)能快速增長。2015年國內(nèi)偏三甲苯產(chǎn)能24.8萬噸，產(chǎn)量12.5萬噸。

    2014年以前，偏三甲苯的市場(chǎng)供不應(yīng)求，2014年隨著中國石化安慶分公司、遼寧中科石化集團(tuán)股份有限公司、齊魯石化股份有限公司、江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司等幾套新建裝置的集中投產(chǎn)，國內(nèi)產(chǎn)能增長明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年我國偏三甲苯行業(yè)產(chǎn)能在28.2萬噸左右，年產(chǎn)量為16.8萬噸，產(chǎn)能利用率不足60%。

2011-2018年我國偏三甲苯產(chǎn)能產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率分析

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    偏三甲苯行業(yè)新建擬建項(xiàng)目分析

    近兩年以來國內(nèi)偏三甲苯行業(yè)新建項(xiàng)目較少，其中規(guī)模較大的有安慶億成化工科技有限公司。安慶億成化工科技有限公司碳九重芳烴綜合利用項(xiàng)目位于安慶市大觀經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳凰工業(yè)園內(nèi)。項(xiàng)目一次規(guī)劃，分階段實(shí)施，其中一階段建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為：建設(shè)年產(chǎn)2萬噸偏三甲苯裝置和年產(chǎn)2萬噸偏苯三酸三辛酯（TOTM）裝置，同時(shí)配套建設(shè)給排水、供電、循環(huán)水系統(tǒng)、空壓站（2臺(tái)壓縮機(jī)組）、制氮裝置（1套）、導(dǎo)熱油爐（1臺(tái)）、罐區(qū)（共16座儲(chǔ)罐）、封閉式地面焚燒放空系統(tǒng)（1套）等配套輔助工程；項(xiàng)目總投資20174.17萬元，其中環(huán)保投資1620萬元。

    目前項(xiàng)目一階段偏三甲苯裝置及配套設(shè)施已建成，以安慶石化來的重整C9重芳烴為原料，生產(chǎn)偏三甲苯，C9處理后物料返回安慶石化。偏三甲苯三辛酯裝置因市場(chǎng)需求，生產(chǎn)裝置暫時(shí)未安裝。一階段配套公共設(shè)施及環(huán)保設(shè)施按照環(huán)評(píng)文件要求及規(guī)模建設(shè)，與主體工程同時(shí)完工。具備年產(chǎn)2萬噸偏三甲苯的生產(chǎn)能力。

    2015年以來我國國內(nèi)偏三甲苯產(chǎn)能過剩，且原料供應(yīng)的品質(zhì)越來越差，原料C9餾分中偏三甲苯的含量30%左右是比較理想的，而目前C9餾分中偏三甲苯的含量有的僅21%，導(dǎo)致裝置開工率較低，大概在55%左右，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)國內(nèi)偏三甲苯產(chǎn)能難有較大程度的增長。

    在可預(yù)見的將來，國際企業(yè)沒有偏三甲苯擴(kuò)建項(xiàng)目，新裝置擴(kuò)建基本來自中國，屆時(shí)隨著國內(nèi)偏三甲苯生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有望在世界范圍內(nèi)進(jìn)一步加強(qiáng)。國內(nèi)企業(yè)新建產(chǎn)能也基本來自行業(yè)內(nèi)四大企業(yè)，新建產(chǎn)能規(guī)模的分布和比例與目前基本一致，因此未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將在目前基礎(chǔ)上得到進(jìn)一步維持和鞏固。