2023年中國偏三甲苯市場供需規(guī)模分析：原油致成本上漲，行業(yè)供需持續(xù)擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)偏苯三酸酐產(chǎn)能快速發(fā)展，其他領(lǐng)域需求同步增長，整體偏三甲苯市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國偏三甲苯市場規(guī)模從2015年10.34億元增長至2021年的14.02億元，2022年國內(nèi)原油成本上漲，偏三甲苯市場銷售均價(jià)增長，我國偏三甲苯市場規(guī)模達(dá)16.47億元，較2021年增長17.4%。

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一、偏三甲苯產(chǎn)業(yè)概述

偏三甲苯是一種無色液體，化學(xué)式C9H12，是三甲苯三種同分異構(gòu)體之一。偏三甲苯存在于煤焦油和石油（約3%），幾乎不溶于水，溶于乙醇，乙醚和苯；易燃，具有強(qiáng)烈氣味。在工業(yè)上，偏三甲苯從石油分餾的碳九芳烴餾分中分離提取，該餾分中含有大約40%的偏三甲苯。偏三甲苯是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，具有很高的附加值，其作為基本有機(jī)化工原料用途廣泛，主要用來合成偏苯三酸酐、異構(gòu)化生產(chǎn)均三甲苯。此外，偏三甲苯作為特種溶劑、染料、醫(yī)藥中間體、高性能合成材料也有少量的應(yīng)用。

二、偏三甲苯發(fā)展背景

為推動(dòng)化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家有關(guān)部門和地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策及規(guī)劃方案，加快重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)、工藝、裝備等升級(jí)，完善綠色制造體系，持續(xù)推行節(jié)能減排、降碳低碳，全面推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。偏三甲苯屬于石油化工產(chǎn)品，又屬于重芳烴中間產(chǎn)品，2023年7月財(cái)政部稅務(wù)總局

三、偏三甲苯產(chǎn)業(yè)鏈

偏三甲苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要為碳九芳烴，目前國內(nèi)市場上的碳九主要分為裂解碳九和重整碳九。重整碳九具有不含硫氮等雜原子、烯烴含量很低、辛烷值（燃料抗震爆指標(biāo)）較高等特性，多數(shù)用來做高檔芳烴溶劑油，或摻入汽油中以提高汽油辛烷值，價(jià)格相對較高、乙烯裝置副產(chǎn)的碳九芳烴餾分，也稱裂解碳九，是由裂解石腦油等經(jīng)抽提分離出碳五、苯、甲苯、二甲苯后的剩余餾分，約占乙烯總產(chǎn)量的10%-20%。現(xiàn)有偏三甲苯生產(chǎn)主要采用精餾法，但存在不足，因C9芳烴中還含大量其他組分，導(dǎo)致生產(chǎn)廠家成本較高。下游主要應(yīng)用于偏苯三酸酐，從而應(yīng)用于汽車、電線電纜和醫(yī)藥等。

四、我國偏三甲苯行業(yè)供需規(guī)模

偏三甲苯作為重要精細(xì)石油化工主要用于偏苯三酸酐、三甲基氫醌、均三甲苯等的生產(chǎn)，其中最主要的用途是合成偏苯三酸酐，偏酐的生產(chǎn)產(chǎn)量和市場消費(fèi)量對偏三甲苯的需求量影響較大，偏苯三酸酐主要用于生產(chǎn)增塑劑偏苯三酸酐三辛酯（TOTM），該增塑劑已得到充分肯定和發(fā)展，但成本和價(jià)格仍較高。近年來隨著下游增塑劑應(yīng)用增長，我國偏三甲苯整體需求表現(xiàn)為增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國偏三甲苯產(chǎn)量和需求量分別為24.29萬噸和24.03萬噸，其中偏酐需求占比約三分之二。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國偏三甲苯行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》

過去受到原料來源的限制，國內(nèi)偏三甲苯裝置開工率不高，導(dǎo)致國內(nèi)偏三甲苯供求相對比較緊張，隨著國內(nèi)偏苯三酸酐產(chǎn)能快速發(fā)展，其他領(lǐng)域需求同步增長，整體偏三甲苯市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國偏三甲苯市場規(guī)模從2015年10.34億元增長至2021年的14.02億元，2022年國內(nèi)原油成本上漲，偏三甲苯市場銷售均價(jià)增長，我國偏三甲苯市場規(guī)模達(dá)16.47億元，較2021年增長17.4%。

整體來看，我國原油供給企業(yè)主要以中石油、中石化為主，包括其分公司及部分子公司進(jìn)行重整碳九芳烴的生產(chǎn)。我國石化行業(yè)集中度高，對下游市場議價(jià)能力高，偏三甲苯行業(yè)原材料采購整體處于被動(dòng)定價(jià)狀態(tài)，過去幾年，隨著國內(nèi)偏三甲苯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，落后產(chǎn)能占比持續(xù)提升，行業(yè)競爭趨向低價(jià)競爭態(tài)勢，我國整體偏三甲苯市場銷售均價(jià)有所下降，2020年隨著疫情影響，疊加全球原油供需錯(cuò)位，原料價(jià)格高漲背景下，我國偏三甲苯市場銷售均價(jià)明顯增長，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國偏三甲苯市場銷售均價(jià)約0.69萬元/噸，較2021年增長約0.05萬元/噸。

五、我國偏三甲苯行業(yè)競爭現(xiàn)狀

近年來，由于國際產(chǎn)能建成時(shí)間較久、技術(shù)路線老舊，加之國內(nèi)生產(chǎn)成本較低、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套完備，國際企業(yè)逐漸退出或縮小偏三甲苯生產(chǎn)。目前，正常生產(chǎn)的國際企業(yè)僅有美國FHR和意大利波林集團(tuán)。而國內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)能擴(kuò)張和競爭加劇時(shí)期，逐漸形成江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司、南京煉油廠有限責(zé)任公司、中國石化股份有限公司九江分公司、岳陽巴陵華興石化有限公司等主要產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)格局。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力有望在世界范圍內(nèi)進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)競爭格局將在目前基礎(chǔ)上得到進(jìn)一步維持和鞏固。

正丹股份主要產(chǎn)品包括偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯，其中偏苯三酸酐的下游行業(yè)主要為環(huán)保型增塑劑、高級(jí)絕緣漆、高級(jí)潤滑油、高溫固化劑等，偏苯三酸三辛酯的下游行業(yè)主要為電線電纜、汽車、醫(yī)藥等，生產(chǎn)所需的主要原材料包括碳九芳烴、辛醇、偏三甲苯和醋酸等。企業(yè)經(jīng)營情況而言，隨著汽車和醫(yī)藥等領(lǐng)域需求帶動(dòng)，正丹股份總營收從2018年的12.1億元增長至2021年的19.24億元，2022年總營收達(dá)19.24億元，較2021年增長9.4%，但酸酐及酯類營收和毛利率皆有不同程度下降，主要受偏三甲苯等原料成本上漲和需求波動(dòng)導(dǎo)致。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國偏三甲苯行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。