研判2025！中國(guó)通感算控一體化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)技術(shù)取得突破，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：通感算控一體化作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，近年來(lái)在中國(guó)取得了顯著的發(fā)展。2024年，中國(guó)通感算控一體化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為157.9億元，同比增長(zhǎng)10.57%。近年來(lái)，中國(guó)在該領(lǐng)域取得了顯著的技術(shù)突破。2023年，中國(guó)移動(dòng)研究院、廣東移動(dòng)聯(lián)合中興通訊在深圳完成了業(yè)界首個(gè)“低頻通感算控一體化”地空多目標(biāo)感知技術(shù)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜移動(dòng)環(huán)境下多目標(biāo)軌跡的感知，探測(cè)距離最遠(yuǎn)超1.4公里，感知距離精度最大達(dá)到亞米級(jí)。這一技術(shù)的成功驗(yàn)證不僅展示了通感算控一體化技術(shù)的先進(jìn)性，也為未來(lái)的商業(yè)化應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

相關(guān)上市企業(yè)：中興通訊（000063）、中國(guó)移動(dòng)（600941）、中國(guó)聯(lián)通（600050）、中國(guó)電信（601728）、信科移動(dòng)（688387）

相關(guān)企業(yè)：華為技術(shù)有限公司、京信通信系統(tǒng)控股有限公司、中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司、華虹半導(dǎo)體有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司、航錦科技股份有限公司、四川海特高新技術(shù)股份有限公司、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司、中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司、大疆創(chuàng)新科技有限公司、順豐科技有限公司、華潤(rùn)微電子有限公司

關(guān)鍵詞：通感算控一體化、通感算控一體化市場(chǎng)規(guī)模、通感算控一體化行業(yè)現(xiàn)狀、通感算控一體化發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

通感算控一體化（Integrated Sensing, Communication, Computing and Control，ISCCC）是通信、感知、計(jì)算、控制四維功能深度融合的協(xié)同系統(tǒng)，通過空口及協(xié)議聯(lián)合設(shè)計(jì)、頻譜資源共享、軟硬件設(shè)備共享等手段，實(shí)現(xiàn)通信與感知功能的融合共生，并依托算力資源支撐智能決策與閉環(huán)控制。其核心在于打破傳統(tǒng)通信與感知的邊界，通過“通信-感知-計(jì)算-控制”的閉環(huán)交互，實(shí)現(xiàn)物理世界與數(shù)字世界的深度映射與智能協(xié)同，支撐智慧城市、智慧交通、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景的廣域協(xié)作與實(shí)時(shí)響應(yīng)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

2021-2025年中國(guó)通感算控一體化行業(yè)發(fā)展可概括為“技術(shù)奠基-場(chǎng)景驗(yàn)證-生態(tài)構(gòu)建”的遞進(jìn)路徑：2021年7月IMT-2020推進(jìn)組成立通感融合任務(wù)組啟動(dòng)5G-A標(biāo)準(zhǔn)研究，中興通訊率先提出硬件與頻譜共享的“通感算控一體化”方案，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布6G白皮書明確其為核心架構(gòu)方向；2022年技術(shù)驗(yàn)證取得突破，7月中興通訊完成業(yè)界首個(gè)單AAU通感算控技術(shù)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)精度與超千米探測(cè)，11月進(jìn)一步在4.9GHz頻段實(shí)現(xiàn)車輛/行人分米級(jí)感知及無(wú)人機(jī)1400米遠(yuǎn)距探測(cè)、呼吸監(jiān)測(cè)95%準(zhǔn)確率；2023年起進(jìn)入規(guī)?；圏c(diǎn)，深圳完成首條“5G通感算控一體化”低空無(wú)人機(jī)航線驗(yàn)證及低頻多目標(biāo)感知技術(shù)驗(yàn)證；2024年全球6G發(fā)展大會(huì)發(fā)布《6G通感一體化協(xié)同感知關(guān)鍵技術(shù)》等報(bào)告推動(dòng)工程化，IMT-2030推進(jìn)組明確其為6G核心使能技術(shù)；2025年5月中興通訊聯(lián)合31家企業(yè)啟動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)，完成基于AI識(shí)別的5G-A低空多元感知融合試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)與飛鳥智能區(qū)分，標(biāo)志著行業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證全面邁向生態(tài)協(xié)同與規(guī)?；逃秒A段。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

通感算控一體化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括基站射頻與天線、芯片與模塊、智能超表面、大規(guī)模天線陣列、毫米波/太赫茲模塊、衛(wèi)星通信設(shè)備等核心硬件，以及波形聯(lián)合設(shè)計(jì)、AI算法、邊緣計(jì)算、全雙工隔離與自干擾消除技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為通感算控一體化系統(tǒng)集成與解決方案提供商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于智慧城市、智慧交通、低空經(jīng)濟(jì)、智能制造等領(lǐng)域。

政府對(duì)智慧城市建設(shè)的高度重視和政策支持是推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。政府通過出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)各地加快智慧城市建設(shè)，提升城市治理水平和公共服務(wù)效率。其次，技術(shù)的不斷進(jìn)步為智慧城市建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得城市能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的資源配置和更精準(zhǔn)的服務(wù)供給。此外，隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的不斷提高，對(duì)智慧生活的需求也日益增加，這進(jìn)一步推動(dòng)了智慧城市的市場(chǎng)發(fā)展。2024年，中國(guó)智慧城市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為33.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.96%。通感算控一體化技術(shù)通過通信、感知、計(jì)算和控制的深度融合，為智慧城市提供了更為高效、智能的解決方案。在智慧城市建設(shè)中，通感算控一體化技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，涵蓋了智能交通、智慧安防、智慧能源等多個(gè)領(lǐng)域，極大地提升了城市的運(yùn)行效率和管理水平。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)通感算控一體化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景研判報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

通感算控一體化作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，近年來(lái)在中國(guó)取得了顯著的發(fā)展。2024年，中國(guó)通感算控一體化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為157.9億元，同比增長(zhǎng)10.57%。近年來(lái)，中國(guó)在該領(lǐng)域取得了顯著的技術(shù)突破。2023年，中國(guó)移動(dòng)研究院、廣東移動(dòng)聯(lián)合中興通訊在深圳完成了業(yè)界首個(gè)“低頻通感算控一體化”地空多目標(biāo)感知技術(shù)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜移動(dòng)環(huán)境下多目標(biāo)軌跡的感知，探測(cè)距離最遠(yuǎn)超1.4公里，感知距離精度最大達(dá)到亞米級(jí)。這一技術(shù)的成功驗(yàn)證不僅展示了通感算控一體化技術(shù)的先進(jìn)性，也為未來(lái)的商業(yè)化應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)通感算控一體化行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“頭部引領(lǐng)、生態(tài)協(xié)同”特征。華為、中興通訊、中國(guó)移動(dòng)等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累與規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位：華為在通信芯片、5G-A基站射頻模塊及太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域深度布局，與中興合作推動(dòng)太赫茲通感一體化落地；中興通訊率先提出“通感算控一體化”方案，完成單AAU技術(shù)驗(yàn)證及低空無(wú)人機(jī)航線驗(yàn)證，其“5G-A通感算一體化方案”降低路側(cè)設(shè)備部署成本30%，技術(shù)溢價(jià)顯著；中國(guó)移動(dòng)則主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)，在杭州亞運(yùn)會(huì)部署通感一體交通感知系統(tǒng)，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信亦通過無(wú)源物聯(lián)P-IoT、智能收入增長(zhǎng)等推動(dòng)場(chǎng)景落地。

中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司在通感算控一體化領(lǐng)域取得了顯著成就。公司創(chuàng)新性地推出自發(fā)自收毫米波通感產(chǎn)品，采用極簡(jiǎn)的解決方案在多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)了突破性進(jìn)展，重構(gòu)了未來(lái)無(wú)線通信系統(tǒng)的新形態(tài)。在頻譜效率方面，通過共享硬件資源和頻譜，通信與感知功能一體化設(shè)計(jì)，顯著降低系統(tǒng)復(fù)雜度與成本。在智能算法方面，毫米波通感一體基于當(dāng)前蜂窩移動(dòng)通信能力、疊加感知能力，精細(xì)化波束管理、數(shù)字化干擾算法、智能化目標(biāo)識(shí)別，實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)多能大幅提升系統(tǒng)集成度。在數(shù)據(jù)速率與高精度方面，通信模式下支持10Gbps高吞吐率，空口時(shí)延壓縮至亞毫秒級(jí)；感知模式下實(shí)現(xiàn)米級(jí)定位，感知距離精度±1.5m，感知速度精度小于1m/s，為低空經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。中信科移動(dòng)正以“通感智算”能力為底座，推動(dòng)多個(gè)行業(yè)的數(shù)字化、智能化升級(jí)。在低空文旅、智慧海域、電力巡檢等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了通感算控一體化技術(shù)的應(yīng)用。此外，中信科移動(dòng)還主導(dǎo)提出了“網(wǎng)算控一體化基站”架構(gòu)，通過基站集成通信、計(jì)算、控制三模塊，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、節(jié)能等場(chǎng)景的智能化協(xié)同。公司已完成4.9G通感一體產(chǎn)品的測(cè)試和外場(chǎng)驗(yàn)證，為低空經(jīng)濟(jì)、智慧交通等領(lǐng)域提供了創(chuàng)新解決方案。面向空天地一體化，中信科移動(dòng)具備端到端產(chǎn)品能力，已完成了5G NTN高低軌端到端在軌驗(yàn)證。2025年上半年，信科移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入為25.37億元，同比下降15.21%；歸母凈利潤(rùn)為-0.62億元，同比下降0.54%。

中興通訊股份有限公司作為通感算控一體化領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，率先提出了通感算控一體化方案，并在多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中取得了顯著成效。2022年7月，中興通訊完成了業(yè)界首個(gè)單AAU通感算控一體化技術(shù)驗(yàn)證，基于單個(gè)AAU可達(dá)亞米級(jí)的感知精度和超過1公里的探測(cè)距離。中興通訊的通感算控一體化系統(tǒng)利用5G基站海量泛在部署，具有大范圍連續(xù)覆蓋、低成本、易部署等多方面優(yōu)勢(shì)，可為園區(qū)安防、車路協(xié)同、自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警等領(lǐng)域提供高效的解決方案。中興通訊在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已進(jìn)行全面布局，構(gòu)建了包含5G-A通感基站、低空通信核心網(wǎng)、低空監(jiān)測(cè)管理及服務(wù)平臺(tái)、低空算力設(shè)施底座等在內(nèi)的綜合解決方案。公司率先推出“自發(fā)自收”、“雙波形”、“AI智能識(shí)別”、“大張角”、“BBU智算部署”、“雷視聯(lián)動(dòng)”等創(chuàng)新技術(shù)。中興通訊已經(jīng)與運(yùn)營(yíng)商及第三方合作伙伴聯(lián)合，在25個(gè)省市完成了超80個(gè)低空通感試點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋物流配送，重點(diǎn)區(qū)域低空安全等多種應(yīng)用場(chǎng)景。在廣東深圳、北京延慶、江蘇南京、上海、河南安陽(yáng)等多個(gè)地區(qū)，中興通訊助力完成了5G-A通感一體化的低空?qǐng)鼍澳芰︱?yàn)證測(cè)試、低空智慧園區(qū)建設(shè)、大規(guī)模低空通感一體化組網(wǎng)驗(yàn)證等項(xiàng)目。2025年上半年，中興通訊營(yíng)業(yè)收入為715.53億元，同比增長(zhǎng)14.51%；歸母凈利潤(rùn)為50.58億元，同比下降11.77%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)融合加速，推動(dòng)行業(yè)向6G演進(jìn)

中國(guó)通感算控一體化行業(yè)將深度依托6G技術(shù)演進(jìn)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。6G通感算一體化網(wǎng)絡(luò)通過“通信-感知-計(jì)算”深度融合，構(gòu)建“物理-數(shù)字”空間感知、泛在智能通信與分布式計(jì)算的閉環(huán)體系。例如，6G網(wǎng)絡(luò)可實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)定位精度與毫秒級(jí)時(shí)延，支持無(wú)人機(jī)物流、智慧交通等場(chǎng)景的實(shí)時(shí)協(xié)同。AI算法在信號(hào)處理、資源優(yōu)化中的應(yīng)用將進(jìn)一步突破，如深度學(xué)習(xí)優(yōu)化波形設(shè)計(jì)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)資源調(diào)度，提升頻譜效率與感知精度。邊緣計(jì)算與AI的結(jié)合可降低數(shù)據(jù)處理延遲，實(shí)現(xiàn)本地化智能決策，如智慧城市中的交通信號(hào)優(yōu)化、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)。此外，多頻段協(xié)同（如毫米波與太赫茲）和智能超表面技術(shù)將擴(kuò)展感知范圍，增強(qiáng)復(fù)雜環(huán)境下的魯棒性，推動(dòng)從“連接”向“感知+決策”的智能升級(jí)。

2、低空經(jīng)濟(jì)與智慧城市場(chǎng)景爆發(fā)，應(yīng)用場(chǎng)景拓展

低空經(jīng)濟(jì)將成為通感算控一體化技術(shù)的核心應(yīng)用場(chǎng)景之一。通過5G-A/6G通感一體基站，可實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)、eVTOL的低空軌跡實(shí)時(shí)感知與電子圍欄管理，保障物流配送、空中交通的安全高效。例如，深圳已完成低空無(wú)人機(jī)航線驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)與飛鳥智能區(qū)分；杭州亞運(yùn)會(huì)部署的通感一體交通系統(tǒng)，通過車路協(xié)同降低擁堵率20%。智慧城市領(lǐng)域，通感算控一體化將支撐交通信號(hào)動(dòng)態(tài)優(yōu)化、環(huán)境監(jiān)測(cè)（如空氣質(zhì)量、氣象數(shù)據(jù)融合）、公共安全預(yù)警（如跑道侵入防范）等場(chǎng)景。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中，設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)性維護(hù)可提升生產(chǎn)效率30%，如中興通訊的NodeEngine算力基站已實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障預(yù)警準(zhǔn)確率超90%。

3、協(xié)同全鏈條產(chǎn)業(yè)鏈，加速構(gòu)建生態(tài)

行業(yè)將形成“硬件-軟件-協(xié)議-應(yīng)用”全鏈條協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。上游芯片與射頻器件供應(yīng)商（如中興通訊、華為海思）推動(dòng)硬件創(chuàng)新，中游系統(tǒng)集成商（如中國(guó)移動(dòng)、信科移動(dòng)）主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)，下游應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋低空經(jīng)濟(jì)、智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。政策層面，國(guó)家“十四五”數(shù)字規(guī)劃及6G白皮書明確通感算控一體化為核心使能技術(shù)，地方試點(diǎn)（如深圳低空經(jīng)濟(jì)、杭州智慧交通）加速落地。產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作（如中興聯(lián)合31家企業(yè)共建低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體）和標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)（如IMT-2030推進(jìn)組制定6G通感一體化標(biāo)準(zhǔn)）將進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力，推動(dòng)從技術(shù)驗(yàn)證向規(guī)?；逃眠^渡。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)通感算控一體化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。