中國(guó)醫(yī)療信息化發(fā)展分析：在政策推動(dòng)下，醫(yī)療信息化有助于醫(yī)?？刭M(fèi)的實(shí)施[圖]

    中國(guó)人口的老齡化問(wèn)題正在逐漸加劇。截止2017年末，中國(guó)65周歲以上的人口為1.58億人。

    預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)60歲以上老年人口將增加到2.55億人，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右。老齡人口的持續(xù)增長(zhǎng)疊加上其他諸如慢性病發(fā)病率走高、全民醫(yī)保政策的落地等因素，使得全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用保持著較快增長(zhǎng)。與之相對(duì)應(yīng)的是在扣除財(cái)政補(bǔ)貼情況下的城鎮(zhèn)醫(yī)?；鸬娜笨谡尸F(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，其中2017年居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支缺口達(dá)到4282.19億元，給國(guó)家財(cái)政帶來(lái)了巨大壓力。

    醫(yī)保控費(fèi)成為了近幾年醫(yī)?；鸬闹餍?。去年，在國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案中新成立的國(guó)家醫(yī)療保障局肩負(fù)起了關(guān)于醫(yī)?；鸬恼咧贫ê捅O(jiān)督管理等職責(zé)。醫(yī)保局的成立解決了此前醫(yī)保管理領(lǐng)域多方共同參與的局面，在整合城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”。

    醫(yī)療信息化投入一方面有助于推動(dòng)醫(yī)?？刭M(fèi)的實(shí)施，以擬啟動(dòng)的按DRGs付費(fèi)試點(diǎn)為例，其需要優(yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐，需要醫(yī)院端和醫(yī)保局端信息化方面支持。另一方面，醫(yī)療信息化可以提升醫(yī)療服務(wù)效率，從而起到節(jié)省醫(yī)療資源、推進(jìn)醫(yī)療公平、提升醫(yī)療體驗(yàn)等作用，有助于緩解醫(yī)療資源緊張、醫(yī)療資源分布不均衡等長(zhǎng)期問(wèn)題。因此，2018年以來(lái)醫(yī)療信息化領(lǐng)域的政策密集出臺(tái)，醫(yī)療信息化成為政策推進(jìn)的重點(diǎn)。在醫(yī)療信息化市場(chǎng)中，軟件+服務(wù)的比重已經(jīng)超過(guò)50%，呈現(xiàn)一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)軟件和服務(wù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力更大。目前，醫(yī)院層面對(duì)于主要信息系統(tǒng)的重視程度是較高的，大部分醫(yī)院也有了一定的信息化建設(shè)基礎(chǔ)。信息系統(tǒng)的應(yīng)用也已經(jīng)在保障醫(yī)療安全、提高臨床業(yè)務(wù)效率、降低醫(yī)院運(yùn)營(yíng)成本、提高病人滿(mǎn)意度等方面起到了一定的效果。但是受制于缺乏充分的信息化資金支持、缺乏人力資源支持等因素，使得醫(yī)院的信息化建設(shè)面臨一定的發(fā)展阻力。

    一、老齡化情況

    老齡人口的持續(xù)增長(zhǎng)疊加上其他諸如慢性病發(fā)病率走高、全民醫(yī)保政策的落地等因素，使得全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用保持著較快增長(zhǎng)。2017年，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用約為51598.8億元，人均3712.2元，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP百分比為6.2%。自2013年到2017年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的年均增速為12.99%，總費(fèi)用占GDP的比重也從5.57%提升到了6.62%。伴隨著衛(wèi)生總費(fèi)用的快速增長(zhǎng)，社會(huì)衛(wèi)生支出的占比得到較快提升，從2013年的36.0%提升到2017年的41.1%。與之相對(duì)應(yīng)的是個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出比重的下降，從2013年的33.9%下降到2017年的28.8%。

2009-2017年城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2013-2017年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用同比增速、占GDP比重

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2013-2017年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用中三項(xiàng)支出來(lái)源占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在扣除財(cái)政補(bǔ)貼情況下的城鎮(zhèn)醫(yī)?；鸬娜笨谡尸F(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，其中以居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金更為顯著。2017年居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金中個(gè)人繳費(fèi)收入僅為1812.72億元，同期的基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出為6094.91億元，收支缺口達(dá)到4282.19億元，而這部分缺口主要由財(cái)政補(bǔ)貼來(lái)解決。2017年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金合計(jì)的收支缺口為2250.49億元，相較2013年度的1895.40億元增長(zhǎng)約355億元，不包括財(cái)政補(bǔ)貼下的收支缺口擴(kuò)大趨勢(shì)明顯。

2013-2017年來(lái)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、醫(yī)療信息化

    醫(yī)療信息化有望成為未來(lái)政策推動(dòng)的一個(gè)重要方向。一方面，醫(yī)療信息化有助于推動(dòng)醫(yī)?？刭M(fèi)的實(shí)施。以擬啟動(dòng)的按DRGs付費(fèi)試點(diǎn)為例，其需要優(yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐，還需要實(shí)現(xiàn)醫(yī)院和各地醫(yī)保局的數(shù)據(jù)對(duì)接，這都需要醫(yī)院端和醫(yī)保局端信息化方面支持。另一方面，醫(yī)療信息化可以提升醫(yī)療服務(wù)效率，從而起到節(jié)省醫(yī)療資源、推進(jìn)醫(yī)療公平、提升醫(yī)療體驗(yàn)等作用，有助于緩解醫(yī)療資源緊張、醫(yī)療資源分布不均衡等長(zhǎng)期問(wèn)題。

    國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開(kāi)，確定發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”措施，緩解看病就醫(yī)難題，提升人民健康水平。會(huì)議提出提高醫(yī)療服務(wù)效率，讓患者少跑腿、更便利，使更多群眾能分享優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。
2017年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT投入規(guī)模達(dá)到427.5億元人民幣，根據(jù)易觀的預(yù)測(cè)，到2022年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到657.2億元，年均復(fù)合增速達(dá)到9.0%。2017年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT投入占全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生總費(fèi)用的0.83%，雖然相對(duì)2012年的0.63%有著明顯提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家3%-5%的占比相比還是存在明顯差距。國(guó)內(nèi)醫(yī)療IT領(lǐng)域還有很大的提升空間，未來(lái)或?qū)⑦_(dá)到千億市場(chǎng)規(guī)模。

2012-2022年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模及同比增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2017年中國(guó)醫(yī)療IT投入占衛(wèi)生總費(fèi)用比重

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    應(yīng)用軟件服務(wù)是指將信息技術(shù)應(yīng)用到醫(yī)院與公共衛(wèi)生的管理系統(tǒng)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能系統(tǒng)中，通過(guò)對(duì)醫(yī)院、公共衛(wèi)生系統(tǒng)進(jìn)行流程化管理，實(shí)現(xiàn)特定的業(yè)務(wù)功能，從而提高醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的工作效率和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。應(yīng)用軟件提供商通常需要針對(duì)客戶(hù)的需求提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的軟件定制服務(wù)，具體還可以區(qū)分為醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件和公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件兩大類(lèi)。

    目前在醫(yī)院信息化方面已經(jīng)建立起了較為完備的多種信息系統(tǒng)，主要包括HIS（醫(yī)院信息系統(tǒng)）、醫(yī)院核心管理系統(tǒng)、EMR（電子病歷）、PACS（醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)）、LIS（檢驗(yàn)科信息系統(tǒng)）、MIS（運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)）、CIS（臨床信息系統(tǒng)）等。其中醫(yī)院核心管理系統(tǒng)、PACS、HIS、EMR規(guī)模相對(duì)而言較大。

2015-2017年醫(yī)院數(shù)字化投入占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

醫(yī)院患者APP中服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院擺脫了此前粗放式發(fā)展的局面，開(kāi)始進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的局面。一方面，此次明確了互聯(lián)網(wǎng)診療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的內(nèi)涵。其中，互聯(lián)網(wǎng)診療指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開(kāi)展部分常見(jiàn)病、慢性病復(fù)診和“互聯(lián)網(wǎng)+”家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)診療的服務(wù)范圍得到明確?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院包括作為實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)第二名稱(chēng)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以及依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)臵的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，即必須依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)。此舉在加強(qiáng)國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的管理的同時(shí)，也為行業(yè)發(fā)展指明了道路，有利于進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)亂象。另一方面，與此前文件中聚焦的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化不同，此次側(cè)重在互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療服務(wù)的結(jié)合，但兩者相輔相成，信息化是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)。

    目前存在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)容納患者有限、醫(yī)療資源地域分布不均衡、看病就醫(yī)過(guò)程效率較低等問(wèn)題，具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?。隨著行業(yè)發(fā)展的逐步規(guī)范，有利于吸引更多的資本投入到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域中來(lái)，與實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作將顯得更加重要。

    對(duì)于實(shí)體公立醫(yī)院建立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，其更多作為醫(yī)院覆蓋范圍的延伸，在幫助提升實(shí)體醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)以在線(xiàn)服務(wù)的方式更多的獲取病人，從而擴(kuò)寬診療服務(wù)收入。對(duì)于以互聯(lián)網(wǎng)公司為主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)可以聚合多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源，可以滿(mǎn)足病人更多層次的醫(yī)療服務(wù)需要。同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在基于互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層面相對(duì)而言更為擅長(zhǎng)。

2018年11月互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院分類(lèi)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    綜合來(lái)看，電子病歷的信息化建設(shè)投入將是未來(lái)兩年確定性較高的投入方向。DRGs的建設(shè)會(huì)帶動(dòng)醫(yī)療信息化需求，但其本身由于尚處試點(diǎn)發(fā)展的初期階段，給醫(yī)療信息化市場(chǎng)帶來(lái)的增量有限。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)由于政策方面的明確，很可能成為未來(lái)醫(yī)院投入的重點(diǎn)方向，基于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院不同的滲透率假設(shè)，每年所帶來(lái)的信息化建設(shè)投入規(guī)模在20億元左右。三者合計(jì)帶來(lái)的每年新增信息化投入規(guī)模在百億級(jí)別，以2017年醫(yī)療IT超過(guò)400億元的總規(guī)模來(lái)看，將顯著帶來(lái)目前醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》