中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)發(fā)展：呈現(xiàn)游戲移動(dòng)化、贊助多元化、賽事職業(yè)化和資源資產(chǎn)化趨勢(shì)[圖]

    隨著游戲產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的擴(kuò)大，以及電競(jìng)?cè)雵鷣嗊\(yùn)會(huì)、IG奪冠，在2016年后政策和輿論逐漸轉(zhuǎn)向，目前已形成了上游-游戲廠商、中游-賽事和俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)、下游直播平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈。游戲廠商掌握著游戲版本的更迭與玩法的設(shè)計(jì)，并同時(shí)對(duì)相關(guān)的電競(jìng)賽事給予內(nèi)容授權(quán)。賽事是整個(gè)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的核心資源，包括賽事、俱樂(lè)部的運(yùn)營(yíng)、商業(yè)價(jià)值的開(kāi)發(fā)。電競(jìng)直播平臺(tái)是打通電競(jìng)賽事內(nèi)容和用戶的傳播渠道，也是最重要的流量來(lái)源和變現(xiàn)渠道。

    2017年國(guó)內(nèi)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)655億元，主要來(lái)自于移動(dòng)電競(jìng)領(lǐng)域的爆發(fā)。由于電競(jìng)觀賞門檻較體育低，因而覆蓋面更為廣泛，且用戶年輕化趨勢(shì)更為明顯，68%的國(guó)內(nèi)電競(jìng)用戶是19-35歲的年輕群體。據(jù)企鵝智酷統(tǒng)計(jì)，2017年世界電競(jìng)用戶規(guī)模達(dá)3.9億，CAGR達(dá)27.48%；其中中國(guó)電競(jìng)用戶規(guī)模達(dá)到2.5億，CAGR達(dá)到58.11%。普華永道在《電競(jìng)為中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)創(chuàng)機(jī)會(huì)》預(yù)測(cè)中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)將保持26.4%的高復(fù)合增長(zhǎng)率領(lǐng)跑全球，并認(rèn)為電競(jìng)正在取代足球，成為最具增長(zhǎng)潛力的體育項(xiàng)目。

    國(guó)內(nèi)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入良性循環(huán)，呈現(xiàn)游戲移動(dòng)化、贊助多元化、賽事職業(yè)化和資源資產(chǎn)化的趨勢(shì)。

    2018年中國(guó)電競(jìng)代表團(tuán)在亞運(yùn)會(huì)斬獲兩金一銀、IG歷史性地獲得英雄聯(lián)盟全球總決賽S8賽季的冠軍、LPL和KPL等電競(jìng)職業(yè)賽事運(yùn)營(yíng)不斷成熟，2019年DOTA2國(guó)際邀請(qǐng)賽（TI9）亦將在上海舉辦，電競(jìng)已成為當(dāng)下最具活力和想象力的產(chǎn)業(yè)之一，在體育產(chǎn)業(yè)格局中正逐步走向主流化。

    一、行業(yè)現(xiàn)狀

    從全球范圍來(lái)看，游戲市場(chǎng)收入不斷增長(zhǎng)，電子競(jìng)技用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，隨著韓國(guó)、中國(guó)、北美等電競(jìng)市場(chǎng)逐漸成熟，電競(jìng)迎來(lái)黃金發(fā)展期。

    從2015年到2017年，全球電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了103%，2017年全球電競(jìng)市場(chǎng)收入為6.6億美元，預(yù)計(jì)2020年有望增至15.04億美元。中國(guó)與美國(guó)兩個(gè)地區(qū)就在2017年為全球創(chuàng)造了3.44億美元收入，占比達(dá)到了52%。在全球范圍內(nèi)，智能機(jī)成為全球用戶量最多的游戲終端，移動(dòng)電競(jìng)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，成為未來(lái)電競(jìng)發(fā)展的方向。

2015-2020年游戲市場(chǎng)收入及預(yù)測(cè)圖

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2015-2020年電子競(jìng)技受眾數(shù)量及預(yù)測(cè)

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    二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    1、上游-內(nèi)容授權(quán)：包括騰訊、網(wǎng)易、三七互娛和游族網(wǎng)絡(luò)等游戲廠商，其作用是為市場(chǎng)提供高質(zhì)量的精品游戲形成用戶基礎(chǔ)，進(jìn)而推動(dòng)頂層電競(jìng)賽事設(shè)計(jì)。

    目前研發(fā)市場(chǎng)由騰訊游戲和網(wǎng)易游戲兩家主導(dǎo)，總占比超過(guò)總市場(chǎng)規(guī)模的76％。在電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈中，游戲研發(fā)商掌握著游戲版本的更迭與玩法的設(shè)計(jì)，并同時(shí)對(duì)相關(guān)的電競(jìng)賽事給予內(nèi)容授權(quán)。上游游戲廠商出于推廣游戲知名度、吸引更多流量的考慮，不計(jì)成本地投入電競(jìng)賽事運(yùn)營(yíng)、打造電競(jìng)賽事品牌。

2015-2017年騰訊、網(wǎng)易游戲收入

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    目前騰訊游戲是國(guó)內(nèi)最大的游戲研發(fā)公司，其主打產(chǎn)品《英雄聯(lián)盟》、《王者榮耀》極大推動(dòng)了端游、手游電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    2、中游-衍生內(nèi)容制作：而中游則是由上游衍生的內(nèi)容，即電競(jìng)賽事及職業(yè)聯(lián)盟等。在整個(gè)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，賽事是核心承載資源，具有強(qiáng)大的內(nèi)容變現(xiàn)空間。

    賽事是整個(gè)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的核心資源，賽事的運(yùn)營(yíng)、俱樂(lè)部的管理、商業(yè)價(jià)值的開(kāi)發(fā)是重中之重。

KPL聯(lián)賽為國(guó)內(nèi)最成功的移動(dòng)電競(jìng)賽事之一

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    英雄聯(lián)盟：構(gòu)建聯(lián)賽為主，杯賽為輔足球式聯(lián)賽體系。DOTA2：打造全年4大錦標(biāo)賽，效仿網(wǎng)球賽事體系。王者榮耀：構(gòu)建NBA式職業(yè)聯(lián)賽。

    3、下游-傳播平臺(tái)：而下游則是負(fù)責(zé)傳播內(nèi)容的直播平臺(tái)，賽事內(nèi)容的火爆離不開(kāi)大眾傳媒的傳播，其中游戲直播作為電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)熱度隨著電子競(jìng)技熱度的提升而提升，直播平臺(tái)也成為電競(jìng)賽事最主要的傳播渠道。

    電競(jìng)直播是打通電競(jìng)賽事內(nèi)容和用戶的傳播渠道，其出現(xiàn)也為電競(jìng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了最重要的流量來(lái)源和變現(xiàn)渠道。

    用戶通過(guò)打賞主播，平臺(tái)再將打賞與主播分成，完成用戶和主播的消費(fèi)渠道貫通，養(yǎng)活了大批電競(jìng)行業(yè)從業(yè)者。目前國(guó)內(nèi)直播平臺(tái)已形成以虎牙、斗魚為第一梯隊(duì)，觸手、熊貓、龍珠、戰(zhàn)旗為第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

主要電競(jìng)直播平臺(tái)數(shù)據(jù)情況

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    （1）斗魚直播

斗魚直播平臺(tái)主播游戲分布廣泛

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    （2）虎牙直播：覆蓋多元化熱門直播內(nèi)容。

    虎牙聯(lián)合廠商與媒體提升用戶使用體驗(yàn)。擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的虎牙直播在內(nèi)容上也在不斷更新，加入游戲以外的泛娛樂(lè)內(nèi)容也符合直播行業(yè)的潮流。虎牙直播以游戲內(nèi)容為核心，向多元化方向拓展，打造特色直播內(nèi)容

    三、發(fā)展趨勢(shì)

    電競(jìng)產(chǎn)業(yè)是游戲產(chǎn)業(yè)的競(jìng)技化延伸，因而又天然帶有體育產(chǎn)業(yè)的基因。但由于民眾觀念以及政策制約，國(guó)內(nèi)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路較體育產(chǎn)業(yè)更為曲折。

    由于電競(jìng)觀賞門檻較體育低，因而覆蓋面更為廣泛，并且用戶年輕化趨勢(shì)更為明顯，68%的國(guó)內(nèi)電競(jìng)用戶是19-35歲的年輕群體。

    國(guó)內(nèi)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與用戶規(guī)模均迅速增長(zhǎng)，電競(jìng)成為游戲產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)重要的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一。

    從2014年到2018年，國(guó)內(nèi)電競(jìng)粉絲數(shù)量從0.8億人上升至2.8億人，CAGR達(dá)到36.78%。電競(jìng)產(chǎn)業(yè)與游戲產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)相輔相成，但在過(guò)去幾年中，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)從游戲產(chǎn)業(yè)的延伸成為了獨(dú)立的子行業(yè)。電競(jìng)賽事的作用也不再局限于增加游戲用戶粘性，而成為游戲廠商不可忽視的收入來(lái)源。

2016-2019年國(guó)內(nèi)電競(jìng)市場(chǎng)增長(zhǎng)率

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    隨著電競(jìng)運(yùn)動(dòng)影響力不斷增大，民眾對(duì)電競(jìng)認(rèn)可度不斷提升，電競(jìng)行業(yè)逐漸步入體育行業(yè)主流。

    民眾對(duì)于電競(jìng)運(yùn)動(dòng)認(rèn)知不斷加深，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到越來(lái)越多人的支持。有66%的用戶認(rèn)為電競(jìng)是一項(xiàng)新興的體育運(yùn)動(dòng)。而中國(guó)電競(jìng)代表隊(duì)在國(guó)際大賽上取得驕人成績(jī)，也使得電競(jìng)行業(yè)得到民眾和官媒的認(rèn)可。

國(guó)內(nèi)電競(jìng)行業(yè)認(rèn)同度

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    與此同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)政策方面，政府電競(jìng)政策轉(zhuǎn)向明顯，產(chǎn)業(yè)桎梏解除。國(guó)內(nèi)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入良性循環(huán)，呈現(xiàn)游戲移動(dòng)化、贊助多元化、賽事職業(yè)化和資源資產(chǎn)化的趨勢(shì)。

    四、移動(dòng)電競(jìng)

    受益于手游行業(yè)的高速發(fā)展，移動(dòng)電競(jìng)主流化，引領(lǐng)未來(lái)電競(jìng)發(fā)展方向。移動(dòng)電競(jìng)在近幾年增長(zhǎng)迅速，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2016年國(guó)內(nèi)移動(dòng)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模為129.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)148.1%，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到730億人民幣。2016年國(guó)內(nèi)移動(dòng)電競(jìng)用戶規(guī)模為1.2億人，同比增長(zhǎng)26.8%，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到3.5億人。

    移動(dòng)電競(jìng)相比PC客戶端電競(jìng)具有滲透率高、直播方便等特點(diǎn)，擁有端游無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，直接促成如今移動(dòng)游戲占據(jù)主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。

    國(guó)內(nèi)來(lái)看，斗魚、熊貓等主流直播平臺(tái)其手游板塊的觀眾數(shù)量也大有超越端游板塊的趨勢(shì)，并且這些直播平臺(tái)也正在積極和移動(dòng)游戲廠商及賽事運(yùn)營(yíng)商合作，大力推廣移動(dòng)電競(jìng)賽事，這些變化都在推動(dòng)移動(dòng)電競(jìng)的發(fā)展。

    目前移動(dòng)電競(jìng)賽事受關(guān)注程度仍遠(yuǎn)低于端游電競(jìng)，這也意味著移動(dòng)電競(jìng)賽事發(fā)展空間巨大。移動(dòng)電競(jìng)也因其操作便捷、節(jié)奏加快、門檻低、上手快等特點(diǎn)，呈現(xiàn)出相較于端游電競(jìng)更高的參與度。

手游比賽獎(jiǎng)金遠(yuǎn)低于端游比賽獎(jiǎng)金（萬(wàn)元）

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2017年中國(guó)電競(jìng)游戲用戶年齡分布

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    隨著電競(jìng)賽事規(guī)模的擴(kuò)大，賽事不斷向職業(yè)化、聯(lián)盟化、地域化發(fā)展。2018年春季賽中KPL首次實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)電競(jìng)的地域化嘗試，除了上海之外，成都成為KPL的第二主場(chǎng)，聯(lián)盟半數(shù)戰(zhàn)隊(duì)將基地搬至成都，KPL東西對(duì)決的概念也就此形成，增強(qiáng)了當(dāng)?shù)胤劢z的粘性。

    隨著國(guó)內(nèi)電競(jìng)賽事向職業(yè)化水平提升，其商業(yè)化價(jià)值也不斷攀升，出現(xiàn)多品類贊助商。電競(jìng)賽事用戶價(jià)值極高，賽事版權(quán)價(jià)值仍有待挖掘。電競(jìng)賽事的轉(zhuǎn)播價(jià)格依然存在非常大的成長(zhǎng)空間，未來(lái)賽事變現(xiàn)潛力巨大。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電競(jìng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》