2018年中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展回顧及2019年市場(chǎng)發(fā)展前景展望[圖]

    2018年，在宏觀經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展、中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈的背景下，我國(guó)天然氣行業(yè)延續(xù)旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，創(chuàng)下多項(xiàng)歷史紀(jì)錄：消費(fèi)增長(zhǎng)創(chuàng)紀(jì)錄，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)創(chuàng)紀(jì)錄，進(jìn)口量突破千億立方米躍居全球首位，首創(chuàng)LNG接收站窗口期交易和海外資源交易新品種，首次嘗試LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)新方式，亞馬爾LNG開(kāi)啟北極進(jìn)口通道之先河。天然氣政策取得多項(xiàng)進(jìn)展：產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)初見(jiàn)成效，儲(chǔ)氣調(diào)峰政策出臺(tái)，價(jià)格并軌邁出市場(chǎng)化定價(jià)關(guān)鍵一步。

    1 產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)初見(jiàn)成效，消費(fèi)旺季平穩(wěn)度過(guò)

    2017年至2018年冬季我國(guó)天然氣供應(yīng)短缺引發(fā)前所未有的社會(huì)關(guān)注，天然氣作為清潔能源在打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中的重要作用得到了充分認(rèn)可，在能源體系乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位明顯提升。但同時(shí)，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分不平衡的諸多問(wèn)題也集中暴露。在此背景下，習(xí)近平總書(shū)記于2018年作出推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)的重要批示，隨后國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》。政策的出臺(tái)，對(duì)促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。2018年，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)工作緊鑼密鼓推進(jìn)，在生產(chǎn)、管網(wǎng)、接收站、儲(chǔ)氣等上下游多個(gè)環(huán)節(jié)取得初步成效。
首先，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2018年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1610億m3[1]，同比增長(zhǎng)7.5%，增

    加136億m3，創(chuàng)歷史新高。其中，長(zhǎng)慶、塔里木、西南、大慶、延長(zhǎng)等主要?dú)馓锂a(chǎn)量均創(chuàng)下歷史記錄，同比分別增長(zhǎng)4.9%、5.1%、7.7%、8.1%和31.8%，見(jiàn)圖1。頁(yè)巖氣產(chǎn)量突破百億立方米，達(dá)到114.4億m3，同比增長(zhǎng)27.1%。

2012—2018年我國(guó)主要?dú)馓锂a(chǎn)量

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    其次，天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通取得前所未有的重要進(jìn)展，掀開(kāi)全國(guó)一張網(wǎng)建設(shè)的新篇章。2018年，通過(guò)建設(shè)十余項(xiàng)管道聯(lián)通工程，打通重要節(jié)點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)了石油公司之間、南北區(qū)域之間的聯(lián)合串換保供。主要表現(xiàn)在三條線路：一是三大石油公司通過(guò)實(shí)施多項(xiàng)聯(lián)通工程，逐步搭建全國(guó)一張網(wǎng)，使“南氣北上”氣量提高至3000萬(wàn)m3/d；二是大連LNG、雙6儲(chǔ)氣庫(kù)外輸通道形成向華北輸送能力達(dá)700萬(wàn)m3/d；三是天津LNG接收站向港清線增供1200萬(wàn)m3/d。第三，LNG接收站投產(chǎn)規(guī)模達(dá)史上之最，負(fù)荷率升至歷史高位。2018年LNG接收站密集投產(chǎn)，增加進(jìn)口接卸能力1055萬(wàn)t/a，在歷史上實(shí)現(xiàn)首次年度新增規(guī)模超千萬(wàn)噸。截至2018年底，我國(guó)LNG接收站總接卸能力達(dá)6695萬(wàn)t/a[4]，其中僅2018年新增能力就占到總能力的15.8%。有4個(gè)LNG接收站新建或擴(kuò)建項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，包括中石化天津南港LNG接收站一期300萬(wàn)t/a、中海油迭福LNG接收站400萬(wàn)t/a、新奧舟山LNG接收站300萬(wàn)t/a、廣匯啟東LNG接收站二期55萬(wàn)t/a。LNG接收站平均負(fù)荷率提高至75%左右，比2017年提高6個(gè)百分點(diǎn)[5]，達(dá)到歷史高位。第四，儲(chǔ)氣調(diào)峰政策出臺(tái)，儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)明顯提速?！蛾P(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》的出臺(tái)，首次從政策層面對(duì)上下游企業(yè)和地方政府提出了明確的、較高的儲(chǔ)氣指標(biāo)要求。為落實(shí)這一要求，相關(guān)主體的儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)明顯提速。截至2018年底，我國(guó)累計(jì)建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)26座，調(diào)峰能力130億m3，比2017年提高30%。其中，2018年港華燃?xì)饨饓瘍?chǔ)氣庫(kù)一期投產(chǎn)，成為國(guó)內(nèi)第一座民營(yíng)儲(chǔ)氣庫(kù)。此外，2018年內(nèi)中石油顧辛莊儲(chǔ)氣庫(kù)投入運(yùn)營(yíng)，中石化文23儲(chǔ)氣庫(kù)基本完工。第五，多措并舉，平穩(wěn)度過(guò)消費(fèi)旺季。在上述多項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，為應(yīng)對(duì)冬季保供壓力，在國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及國(guó)家能源局的協(xié)調(diào)下，還制定了應(yīng)急預(yù)案，各省為實(shí)現(xiàn)有序用氣編制了調(diào)峰用戶清單。此外，上下游企業(yè)進(jìn)一步細(xì)化了天然氣購(gòu)銷(xiāo)合同，并嚴(yán)格執(zhí)行。從實(shí)踐來(lái)看，多種舉措共同發(fā)力，取得了初步效果，2018—2019年冬季消費(fèi)旺季得以平穩(wěn)度過(guò)。

    2 2018年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)再創(chuàng)新高，拉動(dòng)中國(guó)首次躍居世界第一進(jìn)口國(guó)

    消費(fèi)延續(xù)旺盛，增量再創(chuàng)歷史新高。經(jīng)歷了2015—2016年的短暫低谷后，2017—2018年天然氣市場(chǎng)回歸高速發(fā)展的軌道。2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好、“煤改氣”持續(xù)推進(jìn)、春夏氣溫偏高等因素綜合影響，天然氣消費(fèi)延續(xù)旺盛增長(zhǎng)勢(shì)頭，年增量再創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2018年全年表觀消費(fèi)量達(dá)到2780億m3左右，同比增長(zhǎng)約16.5%。全年增量接近400億m3，是2000—2016年年增量平均值的4.4倍，連續(xù)第二年突破歷史記錄。人均用氣量快速提升至200m3左右，比2016年提高1/3，但仍不足美國(guó)、俄羅斯等世界天然氣消費(fèi)大國(guó)的1/10。初步估計(jì)，2018年天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高至8%左右，已接近天然氣“十三五”發(fā)展規(guī)劃的下限目標(biāo)。

    消費(fèi)拉動(dòng)我國(guó)天然氣進(jìn)口量躍居世界首位。在旺盛的消費(fèi)刺激下，2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口量達(dá)到9038.5萬(wàn)t[6]（約1247億m3，按照1t=1380m3換算），同比增長(zhǎng)31.9%，首次超過(guò)日本的8280萬(wàn)t，躍居世界首位。進(jìn)口規(guī)模首次突破千億立方米，約占全年天然氣消費(fèi)增量的3/4，成為新增供應(yīng)量的主要來(lái)源。天然氣進(jìn)口量比2017年增加2181.5萬(wàn)（約t301億m3），其中，管道氣和LNG進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)28.2%和41.0%。LNG進(jìn)口量占比穩(wěn)步上升，從2016年的49.9%提高至2018年的59.5%。2018年我國(guó)LNG進(jìn)口量占全球LNG貿(mào)易量的比重提升至23.3%，比2017年大幅提高了10個(gè)百分點(diǎn)。2018年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度上升至45%左右。

    國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速持續(xù)低于消費(fèi)量增速，致使進(jìn)口依賴(lài)度持續(xù)攀升，2018年達(dá)到39.91%。2017年，天然氣行業(yè)的供需矛盾尤甚，主要是兩個(gè)原因：1）“煤改氣”政策的出臺(tái)，推升了國(guó)內(nèi)天然氣，尤其是民用天然氣的需求。2）國(guó)內(nèi)管道進(jìn)口氣的主要來(lái)源國(guó)——土庫(kù)曼斯坦中斷部分供氣、坐地起價(jià)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣呈階段性極度緊缺的狀態(tài)。

國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量消費(fèi)量情況（億方）

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國(guó)內(nèi)進(jìn)口氣來(lái)源分布（萬(wàn)噸）

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    PNG管道現(xiàn)狀：我國(guó)的進(jìn)口管道氣主要來(lái)自于哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、緬甸等國(guó)家，目前運(yùn)行的管道有中亞天然氣管線A/B/C線以及中緬天然氣管線，中亞天然氣管線起于土烏兩國(guó)邊境，從新疆霍爾果斯進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)。中緬天然氣管道起于緬甸皎漂港，從云南瑞麗進(jìn)入中國(guó)。在建的管道有中亞天然氣管道D線以及中俄東線和西線。

管道天然氣的進(jìn)口現(xiàn)狀

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PNG進(jìn)口量及分布情況（萬(wàn)噸）

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2017年P(guān)NG進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布

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    卡塔爾、澳大利亞LNG進(jìn)口量占七成：2017年我國(guó)液化氣進(jìn)口量為3043.37萬(wàn)噸，超過(guò)管道天然氣進(jìn)口量，增速再創(chuàng)新高，我國(guó)的進(jìn)口液化氣主要來(lái)自于澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、尼日利亞、印度尼西亞等國(guó)家，液化氣用專(zhuān)用船舶，運(yùn)抵我國(guó)東南部沿海，經(jīng)LNG接收站進(jìn)口,隨這世界LNG產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)、LNG液化成本在不斷下降及運(yùn)力增強(qiáng)、運(yùn)輸成本下降，預(yù)計(jì)未來(lái)LNG的進(jìn)口量還不斷攀升。

LNG進(jìn)口量及分布情況（萬(wàn)噸）

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2017年LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布

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    3 工業(yè)和發(fā)電是天然氣消費(fèi)兩大拉動(dòng)力，季節(jié)性峰谷差趨于弱化

    工業(yè)和發(fā)電是2018年天然氣消費(fèi)的兩大拉動(dòng)力。2018年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)主要集中在工業(yè)、發(fā)電和城市燃?xì)馊箢I(lǐng)域，比2017年分別增加184億m3、147億m3和105億m3。與前兩年相比，工業(yè)和發(fā)電部門(mén)的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)更加顯著，主要原因是：（1）2018年宏觀經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，GDP增速穩(wěn)定在6.6%，加上高溫日數(shù)增多使空調(diào)負(fù)荷升高，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)8.5%，帶動(dòng)天然氣發(fā)電量較快增長(zhǎng)，拉動(dòng)發(fā)電部門(mén)天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)31.4%；（2）藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)治理工作深入推進(jìn)，煤改氣以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，帶動(dòng)工業(yè)部門(mén)天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)25.3%。城市燃?xì)庀M(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)。北方地區(qū)冬季清潔取暖改造穩(wěn)步推進(jìn)，雖然試點(diǎn)城市由12個(gè)增加到35個(gè)，但是由于堅(jiān)持“以氣定改”，2018年氣代煤改造戶數(shù)與2017年相比明顯下降，造成城市燃?xì)庀M(fèi)增量比2017年略有下降。此外，受氣源限制，化工部門(mén)用氣重回下降通道。

2015—2018年我國(guó)分部門(mén)天然氣消費(fèi)增量

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    季節(jié)性峰谷差趨于弱化，全年市場(chǎng)呈緊平衡。與往年天然氣季節(jié)性消費(fèi)呈現(xiàn)“U”型走勢(shì)不同，自2017年以來(lái)隨著工業(yè)和發(fā)電兩個(gè)部門(mén)用氣的快速增長(zhǎng)，天然氣消費(fèi)“淡季不淡”、全年高速增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出季節(jié)性峰谷差趨于弱化的新特點(diǎn)，造成市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)偏緊。2018年第二季度的天然氣表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)99億m3，是繼2017年后連續(xù)第二年二季度消費(fèi)增量超過(guò)一季度增量，表明發(fā)電和工業(yè)部門(mén)的驅(qū)動(dòng)力超過(guò)供暖季城市燃?xì)獾尿?qū)動(dòng)力。第三季度天然氣表觀消費(fèi)同比增長(zhǎng)115億m3，比4個(gè)季度的平均值高出10億m3。“淡季不淡”主要原因是：（1）在購(gòu)銷(xiāo)合同的引導(dǎo)下，工業(yè)用戶避開(kāi)旺季更多采取錯(cuò)峰用氣；（2）2018年春夏氣溫較高，電力消費(fèi)旺盛，帶動(dòng)二三季度發(fā)電用氣增長(zhǎng)；（3）地下儲(chǔ)氣庫(kù)為應(yīng)對(duì)冬季用氣高峰而提前注氣，規(guī)模較大，起到了移峰填谷的作用。

2015—2018年我國(guó)分季度天然氣表觀消費(fèi)量相對(duì)值

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    4 天然氣市場(chǎng)化改革取得多項(xiàng)新進(jìn)展

    價(jià)格改革邁出關(guān)鍵一步，居民與非居民價(jià)格并軌建立起市場(chǎng)主導(dǎo)的天然氣價(jià)格機(jī)制。2018年5月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)出臺(tái)《關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知》，將居民用氣由最高門(mén)站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格管理，價(jià)格水平與非居民門(mén)站價(jià)格接軌，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定價(jià)格。我國(guó)居民用氣門(mén)站價(jià)格自2010年以來(lái)一直未做調(diào)整，長(zhǎng)期低于非居民門(mén)站氣價(jià)。居民和非居民的用氣價(jià)差造成了交叉補(bǔ)貼以及市場(chǎng)上的套利空間，不利于保障居民用氣。此次調(diào)整，邁出了天然氣價(jià)格改革的關(guān)鍵一步，進(jìn)一步完善了我國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制，解決了居民和非居民價(jià)格雙軌制產(chǎn)生的諸多問(wèn)題，有助于利用價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需，便于政府監(jiān)管。至此，我國(guó)天然氣批發(fā)環(huán)節(jié)價(jià)格實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)主導(dǎo)形成。其中，實(shí)行市場(chǎng)化定價(jià)的包括海上天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格、液化天然氣、化肥用氣、儲(chǔ)氣庫(kù)氣價(jià)等；另外，通過(guò)管道供應(yīng)的居民和非居民用氣，并軌后的基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格具有一定的浮動(dòng)區(qū)間，也是由市場(chǎng)主導(dǎo)形成。

    基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放實(shí)現(xiàn)“破冰”。2018年，中海油向市場(chǎng)推出進(jìn)口LNG“窗口期”商業(yè)化產(chǎn)品，兩次通過(guò)上海石油天然氣交易中心公開(kāi)競(jìng)價(jià)成交，窗口期合計(jì)90天，成交量超過(guò)1億m3，首單成交價(jià)格0.265元/m3，并實(shí)現(xiàn)了“一地卸貨，多地提貨”，液氣態(tài)混合提氣，以熱值計(jì)量。此舉打破了LNG接收站向第三方開(kāi)放的“堅(jiān)冰”，推動(dòng)了天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放共享的市場(chǎng)化改革進(jìn)程。天然氣市場(chǎng)化交易增添兩個(gè)新品種，平臺(tái)交易量穩(wěn)步提高。

    一項(xiàng)是上海石油天然氣交易中心首次推出的進(jìn)口LNG窗口期一站通產(chǎn)品。另一項(xiàng)是重慶石油天然氣交易中心首次推出的境外天然氣資源競(jìng)價(jià)交易產(chǎn)品。境外天然氣資源競(jìng)價(jià)交易，采用“境外資源、平臺(tái)交易、到岸交付、熱值計(jì)量”的模式，資源供應(yīng)方為馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司，標(biāo)的物為一船LNG，成交量為320萬(wàn)MMBtu，掛單底價(jià)為10.5美元/MMBtu。這是境外天然氣資源第一次通過(guò)我國(guó)天然氣交易平臺(tái)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，探索出境內(nèi)外天然氣買(mǎi)賣(mài)雙方進(jìn)行資源對(duì)接和交易的新渠道。此外，2018年4月重慶石油天然氣交易中心正式開(kāi)展線上交易，全年完成單邊交易量70億m3。上海石油天然氣交易中心天然氣全年單邊交易量達(dá)到302.3億m3。

    5 LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)試水，開(kāi)創(chuàng)天然氣儲(chǔ)運(yùn)新方式

    與傳統(tǒng)天然氣管道運(yùn)輸、LNG槽車(chē)運(yùn)輸和LNG船舶運(yùn)輸方式不同，LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)是以罐式集裝箱為載體，聯(lián)合采用水陸、公路、鐵路等多種運(yùn)輸方式，為用戶提供“門(mén)到門(mén)”的物流服務(wù)，可突破LNG接收站的限制，在普通港口實(shí)現(xiàn)裝卸，具有時(shí)間和空間靈活的優(yōu)勢(shì)。近兩年在天然氣冬季供需矛盾突出的背景下，LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)受到廣泛關(guān)注。2018年，LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)先后三次試水，總規(guī)模達(dá)146箱，這其中包括昆侖能源完成的兩批次共16箱海陸聯(lián)運(yùn)和中海油完成的130箱多目的地聯(lián)運(yùn)。這些嘗試，使LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)不再是“紙上談兵”。LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)試水成功，開(kāi)創(chuàng)了天然氣儲(chǔ)運(yùn)的新方式。在得到實(shí)踐檢驗(yàn)的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題：（1）成本較高，造成經(jīng)濟(jì)性不足；（2）涉及船運(yùn)、港口、罐箱租賃、車(chē)輛運(yùn)輸、堆場(chǎng)管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)難度較大；（3）要滿足安全等多方面要求，運(yùn)輸規(guī)模難以大幅提高；（4）鐵路運(yùn)輸和內(nèi)河船運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)缺失，多式聯(lián)運(yùn)面臨適用性難題。

    6 中俄合作再續(xù)亞馬爾里程碑，首船LNG開(kāi)辟北極新航線

    亞馬爾LNG項(xiàng)目是中俄油氣合作的重大項(xiàng)目，是踐行中國(guó)“一帶一路”倡議的特大型能源合作項(xiàng)目，是“冰上絲綢之路”的重要支柱。項(xiàng)目由俄羅斯諾瓦泰克股份公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、法國(guó)道達(dá)爾公司和中國(guó)絲路基金合作開(kāi)發(fā)，計(jì)劃年處理天然氣250億m3、生產(chǎn)LNG1650萬(wàn)t和凝析油100萬(wàn)t，是北極地區(qū)產(chǎn)能最大的LNG工程[8]。2018年該項(xiàng)目第二、三條生產(chǎn)線先后投產(chǎn)，標(biāo)志著項(xiàng)目提前7個(gè)月全面建成。7月首船亞馬爾LNG經(jīng)北極東北航道抵達(dá)江蘇如東LNG接收站，帶來(lái)了北極的天然氣資源，開(kāi)辟了新的LNG進(jìn)口航道，使我國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源更加多元化。與過(guò)去經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的傳統(tǒng)航道相比，新的北極航道穿過(guò)白令海峽抵達(dá)我國(guó)，總航程縮短約1.34萬(wàn)km，時(shí)間節(jié)省20d以上，大幅降低了運(yùn)輸成本。亞馬爾項(xiàng)目建成投產(chǎn)對(duì)北極地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、“一帶一路”國(guó)際合作、中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)都具有重要意義。

    7 2019年天然氣行業(yè)展望及政策建議

    1）2019年天然氣行業(yè)展望

    宏觀經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中有變、變中有憂”，中美貿(mào)易摩擦充滿不確定性。隨著政策組合拳效果逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持總體平穩(wěn)，GDP同比增長(zhǎng)6.3%左右。在此背景下，預(yù)計(jì)2019年天然氣行業(yè)將延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，但增速明顯放緩；進(jìn)口能力大幅提升，但季節(jié)性供應(yīng)壓力仍較大。

    消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，但增速明顯放緩，增量同比下降。預(yù)計(jì)2019年天然氣表觀消費(fèi)量有望達(dá)到3050億m3~3100億m3，同比增長(zhǎng)10%~11%，低于2018年5~6個(gè)百分點(diǎn)。2019年消費(fèi)量增加約270億m3~320億m3，明顯低于2018年的400億m3，這主要是因?yàn)椋海?）宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)明顯放緩跡象，造成工業(yè)用氣需求增長(zhǎng)乏力。（2）發(fā)電用氣增長(zhǎng)放緩。據(jù)預(yù)測(cè)，2019年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5.5%左右[11]，低于2018年約3個(gè)百分點(diǎn)。電力需求減弱，疊加廣東等部分省份調(diào)低天然氣發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格，造成天然氣發(fā)電量增速可能較2018年有所下降，從而拖累發(fā)電用氣增長(zhǎng)。（3）連續(xù)兩年針對(duì)北方地區(qū)居民、工商業(yè)用戶大規(guī)模實(shí)施煤改氣后，城市燃?xì)?、工業(yè)用氣的增長(zhǎng)空間得到部分釋放，增量已達(dá)到較大規(guī)模。未來(lái)一兩年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)將持續(xù)推進(jìn)，煤改氣帶來(lái)的市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大，但增速會(huì)有所放緩。（4）受2018年天然氣消費(fèi)高基
數(shù)影響，2019年天然氣消費(fèi)繼續(xù)高速增長(zhǎng)難度加大。

    進(jìn)口能力大幅提升，供應(yīng)量再上新臺(tái)階。2018年集中投產(chǎn)的LNG接收站將在2019年陸續(xù)釋放產(chǎn)能，預(yù)計(jì)LNG進(jìn)口量將增長(zhǎng)約110億m3。2018年底中亞管道C線全面投產(chǎn)后，將顯著提升2019年的輸氣規(guī)模，約增加79億m3。此外，中俄東線將于2019年底投產(chǎn)，但年內(nèi)輸氣規(guī)模有限。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方面，主力氣田和非常規(guī)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)增加120億m3，同比增長(zhǎng)7.4%?？傮w來(lái)看，2019年天然氣總供應(yīng)量將達(dá)到3100億m3左右，邁上歷史新臺(tái)階。然而，由于采暖用氣比例不斷上升，冬季保供壓力仍較大，需要密切關(guān)注季節(jié)性短缺問(wèn)題。

    2）抓住歷史機(jī)遇并以改革推動(dòng)天然氣健康發(fā)展的政策建議

    近年來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，處于發(fā)展黃金期。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上的各種矛盾集中暴露，為改革提供了重要抓手。考慮到可再生能源成本已進(jìn)入快速下降通道，我國(guó)天然氣未來(lái)發(fā)展空間可能受到擠壓。抓住歷史發(fā)展機(jī)遇并以加速改革措施落地實(shí)現(xiàn)天然氣行業(yè)健康發(fā)展已刻不容緩。

    一是完善礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度，實(shí)現(xiàn)更大范圍的礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)。近兩年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯滯后于市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)外依存度迅速提升，供應(yīng)安全更加脆弱。加快完善天然氣礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度是解決上述問(wèn)題的根本途徑。要嚴(yán)格天然氣礦業(yè)權(quán)的退出和轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?shí)現(xiàn)礦業(yè)權(quán)在石油公司之間、石油公司與社會(huì)資本之間進(jìn)行更大范圍的有效流轉(zhuǎn)，以此推動(dòng)國(guó)產(chǎn)氣勘探開(kāi)發(fā)力度，高效、經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)上產(chǎn)目標(biāo)。

    二是建立健全天然氣基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)制。盡管2018年天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通取得了積極進(jìn)展，但與全國(guó)天然氣資源高效流動(dòng)和優(yōu)化配置的目標(biāo)仍相距甚遠(yuǎn)。近年來(lái)管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)展緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通不充分等成為制約天然氣發(fā)展的瓶頸。未來(lái)一兩年天然氣需求增速有望放緩，為改革提供了有利時(shí)機(jī)。隨著跨省管輸成本監(jiān)審的完成和各省輸配氣價(jià)監(jiān)審的不斷推進(jìn)，政府監(jiān)管體系已具備雛形，加之社會(huì)對(duì)成立國(guó)家管網(wǎng)公司的預(yù)期基本建立，改革時(shí)機(jī)日趨成熟。要加快建立健全天然氣基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)制，盡快正式出臺(tái)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》，解決基礎(chǔ)設(shè)施不足和第三方公平準(zhǔn)入的難題。

    三是進(jìn)一步明確調(diào)峰責(zé)任，探索可行的儲(chǔ)氣調(diào)峰商業(yè)模式。清晰劃分調(diào)峰責(zé)任有利于理順上下游之間、政府與企業(yè)之間的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合保供。在已確定上下游供氣企業(yè)承擔(dān)季節(jié)（月）和小時(shí)調(diào)峰責(zé)任的基礎(chǔ)上，要在政策中進(jìn)一步明確城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)天然氣日調(diào)峰責(zé)任，從根本上解決企業(yè)間對(duì)日調(diào)峰責(zé)任推諉扯皮的問(wèn)題，減輕地方政府臨時(shí)協(xié)調(diào)的工作量。同時(shí)，建議采取試點(diǎn)方式探索可操作的儲(chǔ)氣調(diào)峰商業(yè)模式，為社會(huì)資本建設(shè)運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)氣設(shè)施的投資決策提供合理預(yù)期，為實(shí)現(xiàn)2020年儲(chǔ)氣指標(biāo)提供可行路徑。

    四是先行先試，盡快出臺(tái)調(diào)峰氣價(jià)。實(shí)行調(diào)峰氣價(jià)有利于充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)化配置資源的作用，用市場(chǎng)化手段解決冬季保供難題。建議在局部地區(qū)結(jié)合上述儲(chǔ)氣設(shè)施商業(yè)運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)探索調(diào)峰氣價(jià)形成機(jī)制，取得經(jīng)驗(yàn)后再向更多地區(qū)推廣。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》