中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析[圖]

    一、即時(shí)配送成為電商巨頭的新零售基礎(chǔ)設(shè)施

    1、普通快遞難以滿足即時(shí)性線上需求

    我們?cè)陔娚绦袠I(yè)首次覆蓋報(bào)告中曾經(jīng)提到，由于產(chǎn)品形態(tài)適合快遞物流運(yùn)輸，因此消費(fèi)電子、家用電器、服裝家紡等品類電商滲透率實(shí)現(xiàn)了快速提升，目前普遍已經(jīng)達(dá)到27-47%左右的滲透率水平。

    然而2017年食品（包括生鮮、餐飲等）與快消類商品市場(chǎng)規(guī)模超過10萬億元，電商滲透率僅7-13%左右。滲透率水平仍然較低的核心原因之一就在于履約配送體系尚未成熟。以生鮮/餐飲為代表的食品及快消品需求通常消費(fèi)頻次高、時(shí)效要求高，普通快遞物流及倉配體系難以滿足這些品類的消費(fèi)者需求。

2017年各個(gè)細(xì)分消費(fèi)行業(yè)電商滲透率圖解（方框面積代表行業(yè)規(guī)模，紫色部分代表已線上化部分）

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    即時(shí)配送與快遞物流最大的區(qū)別在于時(shí)效性與本地性。2017年美團(tuán)平臺(tái)86.3%的訂單在45分鐘之內(nèi)完成，93.7%的訂單配送距離在3公里以內(nèi)。因此目前即時(shí)配送服務(wù)商均采取無中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的點(diǎn)到點(diǎn)服務(wù)模式，騎手在手機(jī)APP上接單/搶單后直接在商家處取貨并配送至用戶手中。

即時(shí)配送體系示意圖

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快遞物流配送體系示意圖

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86.3%的美團(tuán)平臺(tái)訂單在45分鐘內(nèi)完成

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93.7%的美團(tuán)平臺(tái)訂單配送距離在3公里以內(nèi)

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    同時(shí)，外賣訂單顯著的峰谷效應(yīng)使得多數(shù)即時(shí)配送服務(wù)商都發(fā)展出了“專送+眾包”結(jié)合的即時(shí)配送體系。

    專送模式下配送管理較為規(guī)范，騎手接受公司的管理和數(shù)據(jù)考核，并按月領(lǐng)取月結(jié)薪水；而眾包模式下騎手根據(jù)自己時(shí)間安排進(jìn)行接單派送，按單結(jié)算每日提現(xiàn)。“專送+眾包”模式可以較好的平衡人工成本與訂單波動(dòng)之間的矛盾，因此美團(tuán)、餓了么蜂鳥、達(dá)達(dá)-京東到家等平臺(tái)均采用專送模式保證基礎(chǔ)需求的服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)搭建眾包平臺(tái)從而滿足午餐/晚餐/節(jié)假日等時(shí)點(diǎn)的高峰期訂單需求。

2017年美團(tuán)午餐+晚餐時(shí)段訂單占比高達(dá)72%

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專送與眾包騎手的主要區(qū)別

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    2、外賣興起促使即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)加速完善

    不可否認(rèn)，外賣餐飲是促使即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)加速完善最重要的催化劑。2015年以前中國(guó)即時(shí)配送訂單量年化同比增速僅在20%左右；然而隨著美團(tuán)/餓了么在2014-2015年開始完成大額融資，利用補(bǔ)貼等方式培養(yǎng)用戶外賣消費(fèi)習(xí)慣，即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張開始大幅提速。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)與餓了么均在2014-2015年開始連續(xù)完成大額融資

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中國(guó)即時(shí)配送訂單量快速增長(zhǎng)

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    我們認(rèn)為即時(shí)配送成本與即時(shí)性線上需求將呈現(xiàn)類似“快遞物流”與“傳統(tǒng)電商”的螺旋式演進(jìn)關(guān)系：?jiǎn)挝慌渌统杀鞠陆祵⒓せ罴磿r(shí)線上消費(fèi)需求，而即時(shí)線上消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)張又能反向增加訂單密度，攤薄即時(shí)配送單位成本。

    3、即時(shí)配送已成為電商巨頭的新零售基礎(chǔ)設(shè)施

    即時(shí)配送行業(yè)在過去幾年經(jīng)歷了多重并購(gòu)整合，并在2018年終于形成了三足鼎立的行業(yè)格局，阿里、京東、美團(tuán)三家即時(shí)配送平臺(tái)訂單量市場(chǎng)份額分別占36.6%/25.1%/23.5%，總計(jì)占即時(shí)配送行業(yè)85.2%。

    阿里巴巴的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)主要由蜂鳥配送、點(diǎn)我達(dá)以及百度騎士組成。蜂鳥配送是餓了么的運(yùn)力調(diào)配平臺(tái)，采用專送+眾包方式實(shí)現(xiàn)即時(shí)配送；2017-2018年阿里巴巴通過并購(gòu)的方式將原先餓了么、點(diǎn)我達(dá)以及百度騎士三大平臺(tái)的運(yùn)力予以整合，形成了目前的阿里新零售體系內(nèi)的即時(shí)配送基礎(chǔ)設(shè)施能力。

    京東的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)主要由新達(dá)達(dá)及京東到家組成。2014年成立的達(dá)達(dá)配送從上線之初就專注于搭建即時(shí)配送運(yùn)力眾包平臺(tái)；2015年京東到家成立，為消費(fèi)者提供生鮮及超市產(chǎn)品配送，主打2小時(shí)快速送達(dá)；2016年京東與沃爾瑪結(jié)盟，并購(gòu)一號(hào)店，獲得了線上/線下超市品類供應(yīng)鏈資源；同年京東到家與達(dá)達(dá)合并，補(bǔ)齊了即時(shí)配送眾包平臺(tái)的短板。

    美團(tuán)的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)則主要由自建的外賣配送體系組成。美團(tuán)外賣在2013年底上線，在對(duì)模式進(jìn)行不斷的打磨嘗試之后再2015年底幾乎同時(shí)上線眾包配送并開放渠道代理，自此形成了“自營(yíng)+代理+眾包”三位一體的即時(shí)配送體系。從2017年開始，公司基于即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)又開始上線同城跑腿、美團(tuán)閃購(gòu)等其他業(yè)務(wù)。

2018Q2中國(guó)即時(shí)配送平臺(tái)訂單量市場(chǎng)份額

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目前三大電商巨頭的即時(shí)配送體系形成歷史

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    目前階段，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為了各大電商巨頭的新零售基礎(chǔ)設(shè)施，從餐飲外賣衍生出的各類生活消費(fèi)需求都能夠借助即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的履約體驗(yàn)。2018年1-8月數(shù)據(jù)，餓了么餐飲外賣訂單量同比增長(zhǎng)35%，而果蔬生鮮、商店超市、面包蛋糕、鮮花綠植等品類的訂單量增速均在66-90%左右，遠(yuǎn)高于同期餐飲外賣訂單增速。

    即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)使各大電商平臺(tái)獲得了最高頻的生鮮/餐飲/快消品等品類的履約服務(wù)能力。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)始終成立的“高頻打低頻”規(guī)律下，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)最大的意義不僅在于對(duì)生鮮/餐飲/快消品消費(fèi)實(shí)現(xiàn)線上化，更有可能基于其高頻的特點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)電商平臺(tái)整體用戶活躍度的進(jìn)一步提升；而這一點(diǎn)在目前互聯(lián)網(wǎng)流量紅利進(jìn)入尾聲、電商巨頭開始對(duì)存量用戶進(jìn)行爭(zhēng)奪的大背景下，使得即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)獲得了更重要的戰(zhàn)略價(jià)值。

餓了么非餐外賣訂單增幅顯著

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即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為新零售的基礎(chǔ)設(shè)施

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    二、即時(shí)配送前景廣闊

    近年來，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的快速推進(jìn)，快遞領(lǐng)域新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。從快遞的攬收、運(yùn)輸、分揀和投遞四個(gè)環(huán)節(jié)來看，快遞新業(yè)態(tài)的市場(chǎng)主體主要集中在兩端，特別是即時(shí)配送領(lǐng)域。即時(shí)配送是在限定的時(shí)間內(nèi)快速完成的配送活動(dòng)，是線上、線下融合發(fā)展的新興配送模式。即時(shí)配送市場(chǎng)主體不斷增長(zhǎng)。即時(shí)配送市場(chǎng)起步較晚，但發(fā)展速度較快，特別是在2015年以后進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期，年復(fù)合增速接近80%，涌現(xiàn)出了閃送、新達(dá)達(dá)、人人快遞等一批即時(shí)配送企業(yè)，順豐、韻達(dá)等快遞企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入這一領(lǐng)域。

    根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同，可以將這些主體劃分為三類：第一類是以餐飲外賣為主的傳統(tǒng)平臺(tái)型企業(yè)，如美團(tuán)和蜂鳥配送等，這些平臺(tái)上的商家眾多，且以中小型商家為主，流量較為穩(wěn)定，但是成長(zhǎng)度較低；第二類是以服務(wù)商務(wù)活動(dòng)為主的眾包平臺(tái)。如閃送、人人快遞和部分快遞企業(yè)。商務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的即時(shí)配送需求是相對(duì)穩(wěn)定的，它的增速遠(yuǎn)不及日常的即時(shí)配送增速，市場(chǎng)供給大于需求，因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，其成長(zhǎng)也受到市場(chǎng)需求的“天花板”制約；第三類是以電商企業(yè)為主的落地配平臺(tái)，如點(diǎn)我達(dá)和新達(dá)達(dá)。點(diǎn)我達(dá)和新達(dá)達(dá)分別承擔(dān)了阿里和京東平臺(tái)上的即時(shí)配送業(yè)務(wù)，瞄遞承擔(dān)了阿里平臺(tái)上倉配一體化業(yè)務(wù)。流量較大且增長(zhǎng)穩(wěn)定，電商平臺(tái)的技術(shù)和資源外溢效應(yīng)能夠保證這類配送企業(yè)發(fā)展與電商平臺(tái)同步，因而很容易成長(zhǎng)為行業(yè)的“獨(dú)角獸”。

    即時(shí)配送領(lǐng)域吸引了大量資本涌入。即時(shí)配送市場(chǎng)的高成長(zhǎng)性和廣闊前景吸引了國(guó)內(nèi)外社會(huì)資本的關(guān)注和追捧，主要電商平臺(tái)加速在即時(shí)配送領(lǐng)域布局，京東投資了新達(dá)達(dá)、騰訊投資了美團(tuán)專送、阿里巴巴及控股菜鳥網(wǎng)絡(luò)投資了餓了么（蜂鳥配送）、點(diǎn)我達(dá)、瞄遞等，為即時(shí)配送企業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度，即時(shí)配送領(lǐng)域的投融資規(guī)模超過700億元，且單筆投融資規(guī)模超億元，均創(chuàng)歷史新高。

    即時(shí)配送領(lǐng)域訂單規(guī)模再創(chuàng)新高。隨著新的寄遞服務(wù)需求增多和社會(huì)資本的大量涌入，即時(shí)配送市場(chǎng)連續(xù)4年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年，我國(guó)即時(shí)配送訂單量達(dá)到89.2億件，同比增長(zhǎng)59%,而在同年，我國(guó)同城快遞業(yè)務(wù)量為92.7億件，略高于即時(shí)配送訂單量。即時(shí)配送業(yè)務(wù)部分替代了傳統(tǒng)同城快遞業(yè)務(wù)，也滿足了新增的個(gè)性化同城寄遞服務(wù)需求，因此，從這個(gè)意義上來講，同城寄遞市場(chǎng)需求的增速是高于異地需求的，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

    即時(shí)配送場(chǎng)景的隨機(jī)性、非計(jì)劃性等特點(diǎn)決定其與傳統(tǒng)物流有很大的不同。高效的智能物流調(diào)度能力是未來這一行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，各企業(yè)以智能調(diào)度系統(tǒng)為技術(shù)核心，依托海量的歷史訂單數(shù)據(jù)、配送員定位數(shù)據(jù)、商戶數(shù)據(jù)等，針對(duì)配送員的實(shí)時(shí)情景（任務(wù)量、配送距離、并單情況等），對(duì)訂單進(jìn)行智能匹配，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化調(diào)度，最大限度地提升用戶體驗(yàn)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》