中國鉛酸蓄電池市場集中在輕型動力電池領(lǐng)域，隨著5G時(shí)代到來，備用型鉛酸蓄電池有望獲得可觀的新增市場[圖]

    在鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，根據(jù)鉛酸蓄電池結(jié)構(gòu)與用途區(qū)別，將電池分為四大類：起動用鉛酸蓄電池、輕型動力鉛酸蓄電池、備用電源類鉛酸蓄電池以及儲能用鉛酸蓄電池。根據(jù)2018各產(chǎn)品的產(chǎn)量預(yù)測鉛酸蓄電池的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中輕型動力鉛酸蓄電池占比最大，達(dá)到49%，其次是起動型鉛酸蓄電池，占比為38%，備用與儲能型鉛酸蓄電池占比為13%。

我國鉛蓄電池各應(yīng)用占比

資料來源：智研咨詢整理

    起動類：延續(xù)壟斷地位，整體市場規(guī)模受下游影響較大

    起動類電池主要用于汽車、拖拉機(jī)、柴油機(jī)、船舶等起動和照明。鉛蓄電池在汽車起動（包括起停）市場占90%的比例，有絕對的市場優(yōu)勢，2017年起動用鉛蓄電池市場產(chǎn)量為78.11GWh，占我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量的38%。起動電池市場比較分散，國內(nèi)龍頭企業(yè)駱駝股份年出貨量23GWh，占國內(nèi)份額38%，全球份額10%左右。國外企業(yè)對高端市場的占有率較高，全球龍頭江森自控約占全球份額30%。

    汽車起動用蓄電池是鉛酸蓄電池最主要用途。鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品，根據(jù)銷售對象不同可以劃分為配套市場和維護(hù)市場。配套市場主要為汽車整車廠商的新車配套，每輛新車需配一只電池。維護(hù)市場主要用于存量車維修和保養(yǎng)時(shí)更換起動電池，汽車起動電池的平均使用壽命為3~5年，每年有1/5的存量汽車需要更換起動電池。

    受汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)量的影響，起動用鉛酸電池增速放緩。起動電源為汽車、船舶等制造及配套領(lǐng)域，產(chǎn)銷量受下游產(chǎn)品交付影響較大。以汽車市場為例，2018年全國民用汽車保有量23122萬輛，比2017年末增長10.60%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長11.96%。

2007-2018年我國汽車保有量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    2018年我國汽車起動用鉛酸蓄電池的需求量約在1.43億只，同比增速為9.1%，增速同比下降30%。

我國起動型鉛酸電池需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    受到2018年汽車行業(yè)產(chǎn)銷量的影響，汽車起動用鉛酸蓄電池的增速放緩。

    2018年汽車整體銷量表現(xiàn)不佳，會對起動用鉛蓄電池產(chǎn)量造成影響。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2018年汽車銷量2808萬輛，為1990年來首次年度下降。

2009-2018年我國汽車銷量及增速情況

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年乘用車產(chǎn)銷分別完成2352.9萬輛和2371萬輛，比2017年同期分別下降5.2%和4.1%，占汽車產(chǎn)銷比重分別達(dá)到84.6%和84.4%，分別低于2017年0.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

    輕型動力：鉛蓄電池傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，已進(jìn)入成熟發(fā)展期

    2018年輕型動力型鉛蓄電池市場預(yù)計(jì)101GWhh，占我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量的49%。主要應(yīng)用于低速車，包括電動自行車、三輪車和四輪車等。

    電動自行車為鉛酸蓄電池主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，行業(yè)集中度較高，寡頭優(yōu)勢明顯。電動自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為鉛酸蓄電池開辟了新的應(yīng)用領(lǐng)域，帶動了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前電動自行車產(chǎn)業(yè)中電池依舊以鉛酸為主超威動力和天能動力兩家企業(yè)形成“雙寡頭”的局面，兩家公司動力電池裝機(jī)比例占市場比例的80%以上。

    2015-2017年全國電動自行車每年新增3000萬輛，電池替換需求4500萬輛，假設(shè)平均單車帶電量量0.8kwh，總體市場60Gwh。

    當(dāng)前中國電動自行車的社會保有量約2.5億輛，年產(chǎn)量約為3000萬輛，從2013-2018年電動自行車產(chǎn)量增速情況來看，2018年電動自行車產(chǎn)量降速明顯，2018年前三季度全國電動自行車產(chǎn)量2023.8萬輛。預(yù)計(jì)2019年電動自行車產(chǎn)量將繼續(xù)萎縮，同時(shí)受到電動自行車新規(guī)的影響，鉛酸電池的需求量會受到?jīng)_擊。

2012-2018年9月全國電動自行車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    電動三輪車新增及電池替換需求共2000萬輛，假設(shè)平均單車帶電量1.2kwh，總體市場25Gwh。電動三輪車產(chǎn)品涉及貨運(yùn)車、休閑觀光車、助殘車、沙灘車、太陽能電動車三輪車等多個(gè)車種。以電動助力車為主的小型電動車輛目前也主要以鉛酸蓄電池作為動力電源，在這一市場上，鉛酸蓄電池由于具備突出的性價(jià)比優(yōu)勢，占據(jù)了95%以上的市場份額。電動三輪車的市場保有量在5000-6000萬輛的規(guī)模水平，已接近于市場飽和的程度，電動三輪車每年的產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)保持在950-1000萬輛的規(guī)模。

    四輪低速車新增及電池替換需求共160萬輛，假設(shè)平均單車帶電量10kwh，總體市場16Gwh。低速電動車增速明顯放緩，以山東省低速電動車產(chǎn)量為例，2018年山東省累計(jì)生產(chǎn)四輪低速電動車69.59萬輛，累計(jì)同比去年基本持平。與2017年和2016年產(chǎn)量月度走勢對比來看，2018年年末沖量走勢并未出現(xiàn)，反而罕見下滑，甚至不及2016年同期表現(xiàn)。山東作為全國最大的低速電動車產(chǎn)銷地，2013年至2016年全年連續(xù)五年保持高速增長，同比增幅分別為45.8%、54.4%、85.6%、79%，平均增長率為66.2%。2017年山東省低速電動車產(chǎn)量達(dá)75.6萬輛，同比增長15.69%，雖然年產(chǎn)量創(chuàng)下了歷史新高，但其增長率卻跌入了歷史最低水平，2018年累計(jì)產(chǎn)量情況僅與2017年持平，體現(xiàn)了目前低速電動車行業(yè)發(fā)展降速的勢態(tài)，同時(shí)也與國家關(guān)于低速電動車政策的不明朗有一定聯(lián)系。

輕型動力鉛酸電池市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    備用電源：壟斷優(yōu)勢削弱，備用電源整體市場未來前景明朗

    備用電源用于輸變電站、為動力機(jī)組提供合閘電流，為公共設(shè)施提供備用電源。作為固定電源和后備電源，鉛酸電池在通信及不間斷電源(UPS)領(lǐng)域具有不可取代的優(yōu)勢。隨著世界各國的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及通信技術(shù)的更新?lián)Q代，對鉛酸電池的需求和使用在近十年來持續(xù)增長。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鉛酸蓄電池市場運(yùn)行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國備用電源鉛酸蓄電池產(chǎn)量12.5GWh，需求量11.2GWh，占鉛酸蓄電池總產(chǎn)值的6%。

2012-2017年備用電源鉛酸蓄電池產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì) 單位：萬千伏安時(shí)

資料來源：智研咨詢整理

    UPS電源作為一種具有儲能裝置的電子交流變換系統(tǒng)，其基本功能是在中斷供電時(shí)，能不間斷供電，始終向負(fù)載提供高質(zhì)量的交流電源，達(dá)到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補(bǔ)償電壓下陷、長期低壓等因素干擾。2017年我國UPS市場規(guī)模30.33億元，未來市場將保持較快的增長速度。

2012-2017年我國UPS市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    鉛酸蓄電池在通信行業(yè)主要用在移動基站的備用電源，在電力行業(yè)主要用在發(fā)電廠、變電所的控制保護(hù)和動力直流供電系統(tǒng)的備用電源和儲能電源，其產(chǎn)品類別是閥控式密封免維護(hù)固定型鉛酸蓄電池。2017年全國鉛酸蓄電池通信備用電源領(lǐng)域規(guī)模35.56億元。

2012-2017年全國鉛酸蓄電池通信備用電源領(lǐng)域規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    因此，通信電力用鉛酸蓄電池的市場需求與通信電力行業(yè)的發(fā)展前景、投資力度密不可分。

    通信行業(yè)是目前發(fā)展最快、最具創(chuàng)新活力的領(lǐng)域之一。“十三五”期間，國家將繼續(xù)加強(qiáng)“寬帶中國”建設(shè)力度，推進(jìn)基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進(jìn)全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)大移動通信覆蓋范圍，提升移動寬帶速率，屆時(shí)國內(nèi)通信業(yè)對備用電池需求將穩(wěn)定增長，但隨著鋰電池的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年，基站備用電源中鋰電池滲透率將達(dá)到50%，對鉛酸蓄電池通信電源市場產(chǎn)生影響。