2019年全球新能源汽車銷量、鋰電及電極液市場格局分析[圖]

    一、全球新能源汽車將繼續(xù)高速增長

    全球新能源汽車將繼續(xù)高速增長：2018年全球新能源汽車銷量將超過200萬輛，增速超過60%，預(yù)計2019年全球新能源汽車將繼續(xù)保持30-40%的增長速度。

2019年新能源車銷量有望突破170萬輛

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

汽車限購城市銷量占比持續(xù)下降

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純電乘用車和插電混動增長較快

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    2017年累計銷量突破122萬，同比增長58%，2018年繼續(xù)保持高速增長，1-9月份全球電動汽車累計銷量近130萬輛，較去年同期實現(xiàn)了68％的增幅，預(yù)計全年超過200萬輛以上。

    截止2018年底，全球新能源汽車銷量突破550萬輛，中國累計銷量300萬輛左右，占比超過53%，繼續(xù)領(lǐng)先全球。

截止2018年底全球新能源汽車銷量情況

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    2018年全球主要國家新能源汽車銷量，中國占50%以上（海外數(shù)據(jù)為1-11月份，中國為全年數(shù)據(jù)）

    2018年銷量排名中，比亞迪以２４.８萬輛的總銷量，繼續(xù)蟬聯(lián)全球新能源汽車銷量冠軍。從乘用車銷量來看，特斯拉銷售２４.５萬輛成為全球乘用車銷量冠軍，比亞迪２２.７萬輛位居第二。比亞迪：２０１８年全年銷售２４.８萬輛，其中乘用車２２.７萬輛。特斯拉：2018年全年的交付數(shù)據(jù)：共交付了245240輛，其中145846輛Model3和99394輛ModelS和ModelX。寶馬：2018年共有14．３萬輛BMW和MINI品牌的電動車交付，同比增長38.4％。２０１８年銷量中歐洲占比達到５０％。上汽：預(yù)計銷量１４萬輛。

比亞迪銷量略大于特斯

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特斯拉銷量以Model3為主

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    二、鋰電及電極液市場格局分析

    1、鋰電市場格局分析

    能源汽車發(fā)展的根本原因是動力電池技術(shù)進步。一百多年以來，學術(shù)界、工業(yè)界持續(xù)探索、發(fā)展具有更高能量密度、更強綜合使用性能的電化學可充電池（二次電池）體系。20世紀末-21世紀初，以鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和多元金屬酸鋰為正極活性材料，以石墨為負極活性材料，配合電解質(zhì)（電解液）和隔膜制成的鋰離子電池在能量密度、倍率性能（快充快放能力）、使用壽命（日歷壽命、循環(huán)壽命）方面體現(xiàn)出了大幅超過原有二次電池技術(shù)的性能。其能量循環(huán)效率高，安全性不斷獲得改進，成本也不斷降低。這一方面使得鋰離子電池淘汰鎳氫電池成為3C電池的標配，另一方面也意味著鋰離子電池可以作為動力電池汽車的核心儲能裝置，提供從未實現(xiàn)過的200km以上的續(xù)航，滿足乘用車、商用車的基本使用需求。

    我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵趨勢仍是動力電池技術(shù)進步。縱觀新能源汽車（純電動汽車）發(fā)展歷史、政策現(xiàn)狀與技術(shù)規(guī)劃并進行合理推斷，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大推動力在今后一段時間內(nèi)的核心仍然是動力電池產(chǎn)業(yè)的“量變”與“質(zhì)變”，而質(zhì)變?yōu)橥酢?/p>

    “量變”方面，動力電池裝機量增幅將高于整車年銷量增幅，成本仍將逐步下降；“質(zhì)變”方面，動力電池技術(shù)發(fā)展的趨勢是沿著高電池單體/系統(tǒng)能量密度的路徑，綜合考慮倍率性能、循環(huán)和日歷壽命、成本和安全性等綜合指標，進行現(xiàn)行鋰離子動力電池系統(tǒng)下活性物質(zhì)（正極材料、負極材料）和輔助組元（電解質(zhì)、隔膜、封裝）的技術(shù)迭代，具備技術(shù)先進性的公司將深度受益于扶持政策紅利、市場占有率提升和優(yōu)質(zhì)車型配套溢價；享受優(yōu)質(zhì)動力電池供應(yīng)紅利的整車企業(yè)將持續(xù)協(xié)同受益。

    隨著乘用車在新能源汽車中的占比快速提升，三元正極材料的出貨量增速將明顯高于汽車銷量

    增長速度，根據(jù)測算，按照2019年70%的動力電池為三元電池（523），預(yù)計對應(yīng)三元正極材料需求量將達到9.1萬噸，同比增長將達到40%以上。

全球鋰電巨頭產(chǎn)能規(guī)劃（Gwh）

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2018年前三季度NCM市場份額

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    2018年我國動力電池裝機量為56.98GWh，同比增長56%。TOP10企業(yè)合計市場占有率達到82.8%，較2017年提升2.8個百分點。動力電池第一梯隊的寧德時代和比亞迪，2018年全年裝機量分別為23.43GWh和11.44GWh，同比增長122%和102%;市場占有率分別為41.3%和20.1%，分別較2017年提升14個百分點和4個百分點。寧德時代在2018年也順利登陸了創(chuàng)業(yè)板，并先后與北汽新能源、上汽、東風、廣汽和吉利等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，這幾家公司均為國內(nèi)新能源乘用車領(lǐng)先的企業(yè)，隨著后續(xù)產(chǎn)能的釋放，寧德時代市場份額有望得到進一步提升。動力電池第二梯隊的國軒高科、力神、孚能科技以及比克電池市場占有率分別為5.4%、3.6%、3.3%和3.1%。

2018年1-12月我國動力電池裝機量統(tǒng)計及增長情況

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2018年中國動力電池企業(yè)裝機量TOP10統(tǒng)計情況

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    從電池類型方面來看，三元電池裝機量在2018年首次超過了磷酸鐵鋰電池裝機量。2018年全年56.98GWh裝機量中，三元電池裝機電量約30.70GWh，同比增長92%;磷酸鐵鋰電池裝機電量約21.57GWh，同比增長僅20%，三元電池逐漸成為市場主流。從電池形狀方面來看，2018年方形電池裝機電量約42.24GWh，占比74.1%;軟包電池裝機電量約7.62GWh，占比13.4%;圓柱電池裝機電量約7.11GWh，占比12.5%。

2018年全年我國動力電池各電池類型裝機電量統(tǒng)計及增長情況

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    2、電極液市場格局分析

    2018年電解液出貨量估計在13萬噸左右，同比增長30%，隨著新能源汽車銷量的增長，預(yù)計2019年將繼續(xù)保持20%以上的增長速度（包含消費電解液、動力電解液）。過去三年以來，新宙邦&天賜材料穩(wěn)居國內(nèi)全兩位，出貨量穩(wěn)步增長，行業(yè)格局穩(wěn)定。

2018年前三季度電解液出貨量情況（噸）

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