2019年零售行業(yè)業(yè)態(tài)演進(jìn)趨勢，零售行業(yè)競爭的基本情況，零售行業(yè)發(fā)展趨勢[圖]

    1、零售行業(yè)的業(yè)態(tài)演進(jìn)趨勢

    從歷史來看，中國商業(yè)流通歷經(jīng)了“雜貨店→商超→電商→新零售”的演進(jìn)，每一輪均為消費(fèi)者需求及產(chǎn)業(yè)端的供應(yīng)鏈效率共振迭代的過程。1990 年之前，商品短缺和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)背景下，中國零售基本被糧店、副食店、紡織品店等雜貨鋪包攬，彼時(shí)的零售供應(yīng)鏈尚未形成，流通以管制為主。1990-2010 年，消費(fèi)者對一站式購物的需求帶動(dòng)了商超業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，百貨、超市企業(yè)初步形成了市場化的流通供應(yīng)鏈體系。2002-2010 年間，傳統(tǒng)雜貨鋪渠道占比從37%降低至15%，商超專業(yè)店等份額從62%提升至81%。自2003 年淘寶成立以來，互聯(lián)網(wǎng)契合了消費(fèi)者對便利、便宜、長尾的購物需求，同時(shí)在供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)扁平化的提效，網(wǎng)購市場規(guī)模增長迅速。進(jìn)入下一個(gè)十年，消費(fèi)需求已進(jìn)一步演進(jìn)至極致商品極致體驗(yàn)，需求痛點(diǎn)的滿足是本輪新零售創(chuàng)新的切入點(diǎn)，而科技則是提升流通效率的有效工具。

    連鎖零售模式經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為我國零售業(yè)的重要開展模式，其中大型超市和百貨兩種業(yè)態(tài)又是連鎖經(jīng)營的主要模式。從變化趨勢來看，我國零售業(yè)回穩(wěn)向好的態(tài)勢基本形成，實(shí)體零售銷售規(guī)模增速加快、主要業(yè)態(tài)經(jīng)營回暖，實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型頻現(xiàn)新亮點(diǎn)。

    隨著全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不斷向好，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不斷深入推進(jìn)，零售行業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。此外，在中產(chǎn)擴(kuò)容帶來的消費(fèi)升級、行業(yè)優(yōu)勝劣汰和競爭格局優(yōu)化、優(yōu)秀零售企業(yè)不斷增強(qiáng)自身競爭力的推動(dòng)下，中國零售行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長。

    1、行業(yè)競爭的基本情況

    整體來看，我國零售行業(yè)企業(yè)眾多，市場集中度較低。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012 年至2017 年，限額以上零售業(yè)法人企業(yè)數(shù)量由65,921 家增長至99,182家，年復(fù)合增長率達(dá)8.51%；其中，超市零售法人企業(yè)數(shù)量由4,482 家增長至5,335家，年復(fù)合增長率為3.55%；百貨零售法人企業(yè)數(shù)量由4,933 家增長至6,311 家，年復(fù)合增長率為5.05%。

2012 年-2017 年全國限額以上零售業(yè)法人企業(yè)數(shù)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2012 年-2017 年全國限額以上超市及百貨法人企業(yè)數(shù)量（家）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    從銷售額的角度來看，根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)公布的中國連鎖百強(qiáng)數(shù)據(jù)，2017年，連鎖百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到2.2萬億，同比增長8.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額5.96%。百強(qiáng)連鎖門店總數(shù)10.98萬家，同比增長9.1%。百強(qiáng)便利店企業(yè)2017年銷售增長率達(dá)到16.9%，門店數(shù)量增長18.1%，成為實(shí)體零售企業(yè)中增長最快的業(yè)態(tài)。

2013-2017年，連鎖百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模占社會(huì)零售總額比重

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)

    2015 年至2017 年，零售行業(yè)前五強(qiáng)的銷售總額占社會(huì)零售總額的比重分別為2.00%、1.84%、1.85%。從線下零售來看，零售行業(yè)的行業(yè)集中度整體趨勢有所上升，但受電子商務(wù)等業(yè)態(tài)的沖擊，其占社會(huì)零售總額的比重處于下降的態(tài)勢。2017 年，連鎖前五強(qiáng)分別為蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司、國美零售控股有限公司、華潤萬家有限公司、康成投資（中國）有限公司（大潤發(fā)）及沃爾瑪（中國）投資有限公司。

2013-2017 年零售行業(yè)前五強(qiáng)銷售額占社會(huì)零售總額比重

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國綜合零售行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資全景評估報(bào)告》

    行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)

    根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的 2017 年中國連鎖百強(qiáng)排名，前十名的零售企業(yè)中有7 家是連鎖超市，其中銷售額最高的華潤萬家有限公司銷售額占連鎖百強(qiáng)銷售總額的比重僅為4.75%。

2017 年中國連鎖經(jīng)營銷售額排名前十的企業(yè)及市場規(guī)模如下：

數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)

    2、零售行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）未來經(jīng)營區(qū)域?qū)⑾蛉木€城市進(jìn)一步下沉

    一二線城市購買力旺盛，居民消費(fèi)能力較強(qiáng)，但隨著城市商圈的逐步成熟，大量國內(nèi)外知名零售連鎖企業(yè)已完成城市布局，再加上本地零售品牌的長期存在，現(xiàn)階段一二線城市的零售門店已趨于飽和，店面購買和租賃投入較大，運(yùn)營成本較高。

    三四線城市成為連鎖零售企業(yè)擴(kuò)張的藍(lán)海，未來商業(yè)經(jīng)營區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步下沉。在國家出臺(tái)一系列加快中小城市的發(fā)展、增設(shè)一批中小城市的規(guī)劃和政策，大城市常住人口增速放緩，流動(dòng)人口從一線城市回流的大背景下，三、四線城市將是中國城鎮(zhèn)化的主力軍，帶動(dòng)人口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。此外，隨著我國城市化進(jìn)程的不斷加快，三四線城市交通將更加便利，社區(qū)配套的成熟也將激發(fā)當(dāng)?shù)鼐用窬薮蟮馁徺I潛力。當(dāng)?shù)厣虡I(yè)資源豐富，經(jīng)營成本較低，再加上大型零售企業(yè)較少，競爭尚不充分，進(jìn)駐到三四線城市的大型零售企業(yè)將成為城市化進(jìn)程的受益者，不僅有利于商業(yè)經(jīng)營突破傳統(tǒng)商圈限制，同時(shí)能夠帶動(dòng)新商圈的建立和發(fā)展，吸引更多的投資和消費(fèi)。

    （2）線上線下全渠道零售融合全面加速

    近年來，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初見成效，經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力不斷積聚，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，居民收入穩(wěn)步增長，消費(fèi)升級進(jìn)程不斷加快，市場呈現(xiàn)出新消費(fèi)、新零售和新生態(tài)特征。中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模保持較快增長態(tài)勢，但增速有所放緩，純電商企業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，積極布局線下業(yè)務(wù)。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額由2015 年的3.24 萬億增長至2018 年的7.02 萬億，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例由10.80%提升至18.40%，但同比增速由2015 年的31.60%降低至2018 年的25.40%，呈現(xiàn)出增速放緩的趨勢。此外，線上引流等成本逐年上升，獲新客成本急速上升，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入流量紅利末期，互聯(lián)網(wǎng)龍頭如阿里、騰訊、京東等加速線下業(yè)務(wù)布局。

    面對雙線融合的發(fā)展趨勢，實(shí)體零售企業(yè)積極開展多渠道營銷，推動(dòng)線上線下融合進(jìn)一步加速。實(shí)體商業(yè)通過自主建設(shè)電商，與阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)龍頭旗下電商平臺(tái)合作等形式，打通會(huì)員、商品、服務(wù)等，提升客戶體驗(yàn)與銷售額。

    實(shí)體零售與網(wǎng)絡(luò)電商正逐步從獨(dú)立、對抗走向融合、協(xié)作，深度融合是優(yōu)勢互補(bǔ)、實(shí)現(xiàn)共贏的發(fā)展方向。

    （3）注重零售場景和消費(fèi)體驗(yàn)的體驗(yàn)式零售成為零售行業(yè)業(yè)態(tài)升級的主要方向

    消費(fèi)者傾向于全方位、多感官參與消費(fèi)過程的屬性使得體驗(yàn)式零售成為零售行業(yè)的業(yè)態(tài)升級發(fā)展方向之一。

    體驗(yàn)式零售在零售各業(yè)態(tài)都有不同程度的顯現(xiàn)。對于購物中心業(yè)態(tài)，由于其涵蓋餐飲、電影、游樂場等娛樂業(yè)務(wù)占比較高，契合當(dāng)下消費(fèi)者的消費(fèi)方式，因此近年成為眾多百貨公司轉(zhuǎn)型或發(fā)力的子業(yè)態(tài)之一；在超市業(yè)態(tài)中，超市類企業(yè)以“生鮮+餐飲”為主要模式，利用生鮮的引流特點(diǎn)，為客戶提供一站式的服務(wù)體驗(yàn)，提升客單價(jià)；在連鎖專賣店業(yè)態(tài)中，線下門店為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)機(jī)會(huì)，并配套一站式解決方案成為一些連鎖企業(yè)的發(fā)展模式，目前體驗(yàn)式零售衍生出的“超市+餐飲”模式較為成功。

    （4）提升供應(yīng)鏈效率是提升營運(yùn)能力和盈利能力的核心競爭力

    在日益激烈的行業(yè)競爭環(huán)境下，零售行業(yè)在前端進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新、提升體驗(yàn)、集聚客流成為打破困局的突破口，在后端則表現(xiàn)為提升供應(yīng)鏈效率，進(jìn)而提高運(yùn)營效率和盈利能力。

    超市行業(yè)企業(yè)通過多種方式提升自身供應(yīng)鏈效率，打造核心競爭力。廣義供應(yīng)鏈涵蓋商品、倉儲(chǔ)物流與配送和信息系統(tǒng)。商品供應(yīng)鏈提效的方式表現(xiàn)為：（1）采購方面，發(fā)揮規(guī)模效益，通過聯(lián)合、協(xié)同采購等提升議價(jià)能力，提高毛利率；推進(jìn)源頭、品牌商直采，縮減流通環(huán)節(jié)。（2）加大倉儲(chǔ)物流與配送投入，通過提升門店網(wǎng)絡(luò)密集度和銷售規(guī)模發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。（3）發(fā)展自有品牌，自有品牌由零售商直接對接生產(chǎn)商，無中間環(huán)節(jié)，且一般不投入大量營銷費(fèi)用進(jìn)行推廣，故自有品牌擁有價(jià)格優(yōu)勢，同時(shí)享有更高毛利率。歐洲、北美等地區(qū)零售商的自有品牌深入人心，亞太地區(qū)發(fā)展滯后，自有品牌收入占比較低。越來越多的超市企業(yè)選擇通過開發(fā)自有品牌提升盈利空間。（4）加強(qiáng)IT 系統(tǒng)投入，在雙線融合、全渠道發(fā)展背景下，大數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)營銷、線上線下庫存和價(jià)格同步管理等對信息系統(tǒng)提出更高的要求，超市企業(yè)越來越重視IT 技術(shù)在經(jīng)營管理中的運(yùn)用，積極通過引入IT 新技術(shù)提升自身數(shù)字化管理能力。

    （5）行業(yè)整合加速

    近年來零售行業(yè)兼并收購大幅增加，行業(yè)整合加速。一方面，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)龍頭大規(guī)模向線下滲透，大多通過參股或者控股擁有成熟銷售渠道和明顯區(qū)位優(yōu)勢的實(shí)體零售企業(yè)，線下擴(kuò)張常態(tài)化，線上線下的融合開始從資本性融合向業(yè)務(wù)性融合邁入。另一方面，實(shí)體零售價(jià)值凸顯，優(yōu)質(zhì)的線下零售品牌得到資本市場的充分認(rèn)可。

    未來經(jīng)營區(qū)域向三四線城市下沉的趨勢也將為兼并收購帶來契機(jī)。一二線城市各區(qū)域的龍頭零售企業(yè)在市場面臨充分競爭，發(fā)展到一定階段后將通過跨區(qū)域擴(kuò)張戰(zhàn)略提高市場份額，而收購兼并三四線城市的零售網(wǎng)點(diǎn)，將有助于收購方快速利用當(dāng)?shù)刭Y源和品牌知名度，迅速打開當(dāng)?shù)厥袌?。大型商業(yè)零售連鎖企業(yè)將憑借強(qiáng)大的資本實(shí)力，通過橫向一體化完成行業(yè)內(nèi)的收購整合，行業(yè)集中度將逐步提高。