智研精品報告

中國復(fù)合肥行業(yè)分析：2017年復(fù)合肥施用量2220.27萬噸，市場規(guī)模約4506.05億元，行業(yè)龍頭企業(yè)、規(guī)?；髽I(yè)則呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢[圖]

復(fù)合肥趙玲 2019-04-24 05:43 來源：智研咨詢

2017年國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)銷售收入約4690.52億元，進口金額約36.15億元，出口金額約220.62億元，國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)市場規(guī)模約4506.05億元，如下圖所示：

2011-2017年中國復(fù)合肥行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局中國海關(guān) 智研咨詢整理

2017年中國復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)量（折合）為2600.67萬噸，國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)實物產(chǎn)量6502萬噸。

2010-2017年中國復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

智研發(fā)布的《2019-2025年中國復(fù)合肥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》顯示：2017年我國復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)量約2600.72萬噸，進口量約51.29萬噸，出口量約431.74萬噸，國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)需求量約2220.27萬噸。

2010-2017年中國復(fù)合肥行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局中國海關(guān) 智研咨詢整理

2017年我國化肥行業(yè)施用量約5859.41萬噸，復(fù)合肥施用量2220.27萬噸，占比37.89%。如下圖所示：

2010-2017年中國復(fù)合肥行業(yè)施用率情況

資料來源：智研咨詢整理

2006-2017年中國復(fù)合肥及肥料施用量情況

年份	農(nóng)用化肥施用折純量（萬噸）	農(nóng)用氮肥施用折純量（萬噸）	農(nóng)用磷肥施用折純量（萬噸）	農(nóng)用鉀肥施用折純量（萬噸）	農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量（萬噸）
2017年	5859.41	2221.82	797.59	619.74	2220.27
2016年	5984.1	2310.5	830	636.9	2207.1
2015年	6022.6	2361.57	843.06	642.28	2175.69
2014年	5995.94	2392.86	845.34	641.94	2115.81
2013年	5911.86	2394.24	830.61	627.42	2057.48
2012年	5838.85	2399.89	828.57	617.71	1989.97
2011年	5704.24	2381.42	819.19	605.13	1895.09
2010年	5561.68	2353.68	805.64	586.44	1798.5
2009年	5404.4	2329.9	797.7	564.3	1698.7
2008年	5239.02	2302.88	780.08	545.2	1608.6
2007年	5107.83	2297.21	773.02	533.62	1502.98
2006年	4927.69	2262.5	769.51	509.75	1385.85

資料來源：國家統(tǒng)計局

2009-2017年中國地區(qū)復(fù)合肥施用量

地區(qū)	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
北京市	3.85	4.22	4.54	5	5.43	5.7	5.44	5.2	5.21
天津市	7.63	8.34	7.11	7.45	7.56	7.67	7.43	7.72	7.99
河北省	111.17	113.93	113.14	109.97	105.99	103.83	99.71	95.64	89.43
山西省	60.99	60.33	58.57	56.24	54.1	50.83	46.96	41.84	38.69
內(nèi)蒙古自治區(qū)	77.1	74.17	69.96	67.89	62.13	58.79	49.85	51.31	49.07
遼寧省	66.83	65.19	61.98	58.6	55.96	53.55	50.37	48.08	43.52
吉林省	146.14	144.58	139.75	133.43	123.62	114.39	105.8	97.09	90.23
黑龍江省	77.55	78.58	77.47	72.72	70.35	67.54	63.36	59.35	55.01
上海市	3.61	3.46	3.76	3.77	4.19	4.3	4.16	4.05	4.59
江蘇省	97.49	94.59	96.34	96.95	96.64	95.5	95.37	93.05	93.22
浙江省	23.83	24	24.27	24.12	23.2	21.92	21.26	20.56	20.75
安徽省	155.86	159.33	164.97	161.52	157.91	150.4	146.4	139.86	133.64
福建省	32.45	33.79	33.58	33.11	32.44	32.32	31.92	31.56	31.32
江西省	56.04	57.39	57.7	56.76	55.81	54.57	53.54	50.88	49.95
山東省	217.23	223.72	224.04	223.45	221.61	224.36	219.68	216.42	209.96
河南省	320.3	309.6	296.31	280.31	267.85	252.65	244.06	231.72	212.91
湖北省	105.03	104.28	103.98	106.51	103.24	99.32	99.32	98.27	90.94
湖南省	79.27	76.3	75.18	68.66	67.02	66.26	61.78	59.04	57.01
廣東省	79.23	80.05	78.17	75.62	73.09	72.46	70.67	68.79	66.21
廣西壯族自治區(qū)	98.33	97.16	96.23	95.38	93.34	90.09	87.5	85.15	81.47
海南省	23.4	23	22.71	22.26	21.61	20.07	23.24	22.41	22.34
重慶市	25.84	24.97	24.66	24.05	23.64	22.48	21.39	19.13	18.05
四川省	60.15	60.19	57.66	56.88	55	55.11	53.16	51.13	50.33
貴州省	28.39	30.38	28.66	27.81	25.7	25.43	24.38	21.6	21.21
云南省	58.13	58.95	56.71	55.37	53.11	50.82	47.79	41.96	37.16
西藏自治區(qū)	2.35	2.28	2.28	1.65	1.94	1.72	1.56	1.31	1.76
陜西省	99.24	97.09	95.5	91.82	101.26	100.04	76.34	56.43	43.52
甘肅省	27.2	28.18	29.37	29.7	28.72	27.49	25.56	24.68	23.3
青海省	3.48	3.46	4.01	3.79	4.15	3.91	2.98	4.03	2.97
寧夏回族自治區(qū)	16.32	16.21	15.58	14.82	15.08	14.67	13.98	13.86	12.75
新疆維吾爾自治區(qū)	55.83	49.31	51.52	50.2	45.78	41.74	40.13	36.38	34.18

資料來源：國家統(tǒng)計局

上世紀50年代起，我國開始進口復(fù)合肥，直至80年代初國內(nèi)復(fù)合肥工業(yè)才起步。經(jīng)歷20多年的發(fā)展，目前我國復(fù)合肥已基本實現(xiàn)自給，自給率超過90%。近年來，國內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴大，大多數(shù)小復(fù)合肥廠落后產(chǎn)能因環(huán)保不達標、規(guī)模小、成本高、質(zhì)量差逐步淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)、規(guī)?；髽I(yè)則呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢，行業(yè)集中度不斷提高。但相比國外主流復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈條管理等各方面，國內(nèi)企業(yè)還存有一定差距，主要依靠低成本價格優(yōu)勢參與市場競爭。

近年來，國外主流廠商逐步改變產(chǎn)品出口的模式，而轉(zhuǎn)向技術(shù)、品牌、管理、資本輸出，加強與國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)的合作。如，俄羅斯阿康公司與山東紅日合資經(jīng)營，挪威海德魯加強品牌推廣及與國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)的技術(shù)合作等。部分國際主流復(fù)合肥生產(chǎn)廠商產(chǎn)能規(guī)模如下表所示：

國際主流復(fù)合肥生產(chǎn)廠商產(chǎn)能規(guī)模

序號	廠商	主要產(chǎn)品	年產(chǎn)能規(guī)模
1	挪威海德魯公司	氮、磷、鉀復(fù)合肥	1,200萬噸（包括下屬子分公司）
2	俄羅斯阿康公司	氮、磷、鉀復(fù)合肥	合成氨150萬噸，復(fù)合肥170萬噸，硝氨180萬噸，尿素40萬噸
3	德國巴斯夫化工集團	氮、磷、鉀復(fù)合肥	200萬噸
4	芬蘭凱米拉公司	氮、磷、鉀復(fù)合肥	150萬噸
5	美國嘉吉公司	氮、磷、鉀復(fù)合肥	120萬噸

資料來源：智研咨詢整理

由于國內(nèi)硫、磷、煤等化肥復(fù)合肥生產(chǎn)原材料資源分布分散，以及化肥復(fù)合肥企業(yè)經(jīng)營成本深受消費運輸半徑影響等原因，目前國內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，仍未得到充分的整合，產(chǎn)能相對分散，遠未形成一家或多家企業(yè)壟斷的市場格局。復(fù)合肥行業(yè)具有一定競爭優(yōu)勢的企業(yè)主要有中-阿公司、魯西化工、魯北化工、山東紅日阿康、遼寧西洋集團、湖北洋豐、貴州宏福、貴州開磷、深圳芭田等。部分同類企業(yè)產(chǎn)能情況如下表所示：

國內(nèi)主要復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)基本情況

序號	廠商	產(chǎn)品	年產(chǎn)能規(guī)模
1	中－阿化肥	氮、磷、鉀復(fù)合肥	復(fù)合肥150萬噸，磷復(fù)肥80萬噸
2	山東魯西化工	合成氨、尿素、復(fù)合肥	100萬噸尿素、100萬噸復(fù)合肥
3	山東紅日阿康	硫基氮、磷、鉀復(fù)合肥	60萬噸硫基氮、磷、鉀復(fù)合肥、50萬噸硫酸、15萬噸鹽酸、16萬噸合成氨
4	遼寧西洋集團	硫基氮、磷、鉀復(fù)合肥	150萬噸
5	湖北洋豐	硫酸鉀復(fù)合肥、尿基復(fù)合肥、磷酸一銨、過磷酸鈣、鹽酸	復(fù)合肥190萬噸，磷酸一銨60萬噸、過磷酸鈣30萬噸、鹽酸20萬噸
6	貴州宏福	磷酸二銨、磷酸一銨、氮、磷、鉀復(fù)合肥	磷酸二銨120萬噸、磷酸一銨48萬噸、BB肥30萬噸、復(fù)合肥20萬噸
7	貴州開磷	磷礦石、磷酸一銨、磷酸二銨、過磷酸鈣、合成氨、農(nóng)用硝酸銨、復(fù)合肥	磷礦石250萬噸、磷酸一銨16萬噸、磷酸二銨24萬噸、過磷酸鈣20萬噸、合成氨7.5萬噸、農(nóng)用硝酸銨13萬噸、氮、磷、鉀復(fù)合肥20萬噸
8	江蘇中東集團	氯基、硫基、尿基復(fù)合肥	120萬噸
9	深圳芭田	復(fù)合肥	90萬噸
10	六國化工	磷酸一銨、二銨，復(fù)合肥	磷酸二銨、復(fù)合肥100萬噸，一銨12萬噸
11	云天化	合成氨、尿素、復(fù)合肥	50萬噸合成氨、76萬噸尿素、15萬噸硝基復(fù)合肥
12	宜化	磷酸二銨	100萬噸尿素、12萬噸PVC、60萬噸磷肥、6.5萬噸季戊四醇