2018年中國原鋁（電解鋁）總產(chǎn)能達(dá)到3986.3萬噸 行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升[圖]

    鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有輕便性、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，是世界上產(chǎn)量和用量僅次于鋼鐵的金屬。工業(yè)鋁電解槽所產(chǎn)出的液體鋁，經(jīng)過凈化、澄清和除渣之后，鑄成的商品鋁錠，含鋁量一般超過99.8%，稱為原鋁。

    2010年以來，我國原鋁（電解鋁）行業(yè)的專利申請數(shù)量整體成上升趨勢，在2017年達(dá)到峰值，共申請了318個，2018年申請了201個專利技術(shù)。

2010-2019年原鋁（電解鋁）行業(yè)專利申請數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：Baiten專利網(wǎng)

    一、電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈分析

    電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采—氧化鋁生產(chǎn)—電解鋁生產(chǎn)—鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成。上游礦業(yè)公司開采鋁土礦，并由氧化鋁企業(yè)將其制成氧化鋁，再由電解鋁企業(yè)將其制成鋁錠，并被下游鋁加工企業(yè)制成各類加工品，用于建筑、交運、通訊、包裝、機械制造和耐用消費品等各個下游領(lǐng)域。

    目前全球氧化鋁行業(yè)集中度較高，除傳統(tǒng)的電解鋁廠，如中鋁、宏橋、信發(fā)、美鋁等，還有國際礦業(yè)龍頭，如力拓集團(tuán)，其擁有豐富的鋁土礦資源。隨著國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能的逐步投放，氧化鋁產(chǎn)量也隨之增長，目前國內(nèi)前四大氧化鋁生產(chǎn)商（中鋁、宏橋、信發(fā)和錦江）在國內(nèi)的市場份額達(dá)到65%左右。我國氧化鋁產(chǎn)量從2004年的702.4萬噸增長至2016年的6090.6萬噸，2018年我國氧化鋁產(chǎn)量增長至7253.1萬噸。

2007-2018年中國氧化鋁產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

    電解鋁是高能耗的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而中國卻一家獨大，電解鋁產(chǎn)量主要分布在中國、俄羅斯和印度，中國產(chǎn)量占比高達(dá)55.6%，而美國作為全球第二大消費國，產(chǎn)量占比僅 1.39%。

2007-2018年中國氧化鋁及電解鋁產(chǎn)量全球市場份額分析

資料來源：世界鋁業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局

    二、原鋁（電解鋁）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    受國際電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、鋁價持續(xù)走跌影響、國家產(chǎn)能限制影響，2017年多數(shù)省份出現(xiàn)減產(chǎn)潮，但部分省份產(chǎn)能不斷增加，減產(chǎn)主要集中在甘肅、寧夏、遼寧、四川等省份，新增產(chǎn)能主要集中在電價較低的山東、新疆、內(nèi)蒙古等省份，2018年內(nèi)經(jīng)歷了電解鋁產(chǎn)能置換大潮，共計272萬噸產(chǎn)能宣布淘汰并進(jìn)行置換。

2018 年國內(nèi)電解鋁企業(yè)減停產(chǎn)情況

資料來源：公開資料整理

    自 2017 年供給側(cè)改革以來，我國電解鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量得到了有效控制，供給側(cè)改革清除魏橋、信發(fā)、東方希望等企業(yè)違規(guī)產(chǎn)能約 380 萬噸，大量違規(guī)在建產(chǎn)能停產(chǎn)。在當(dāng)前政策環(huán)境下，無序產(chǎn)能擴(kuò)張已被嚴(yán)格禁止，行業(yè)產(chǎn)能的增量只有產(chǎn)能置換和合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)。截止2018年12月底中國電解鋁總產(chǎn)能3986.3萬噸，運行產(chǎn)能3642.5萬噸。

2010-2018年中國原鋁（電解鋁）行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國原鋁（電解鋁）行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：我國電解鋁生產(chǎn)地區(qū)分布較廣，除西藏、北京、上海、天津、廣東、海南等個別地區(qū)沒有電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，我國大部分省都有電解鋁企業(yè)。2014年我國國內(nèi)原鋁產(chǎn)量為2885.79萬噸，2015年我國原鋁產(chǎn)量為3141萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長28.82%，2016年我國原鋁產(chǎn)量為3264.53萬噸。2017年我國原鋁產(chǎn)量為3328.96萬噸，2018年原鋁產(chǎn)量達(dá)到了3580.2萬噸，近幾年我國原鋁（電解鋁）行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2007-2018年我國原鋁（電解鋁）產(chǎn)量情況走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2018年我國原鋁（電解鋁）行業(yè)產(chǎn)量約3328.96萬噸，進(jìn)口量約11.62萬噸，出口量約1.69萬噸，國內(nèi)原鋁（電解鋁）行業(yè)表觀消費量約3282.61萬噸。近幾年國內(nèi)原鋁（電解鋁）行業(yè)消費情況如下表所示：

2009-2018年中國原鋁（電解鋁）供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關(guān) 智研咨詢整理

    電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升，全國百萬噸產(chǎn)能以上的電解鋁企業(yè)集團(tuán)有中國宏橋、中鋁、信發(fā)集團(tuán)、國電投、東方希望、酒鋼集團(tuán)、神火集團(tuán)、曾氏集團(tuán)、云鋁股份、錦江集團(tuán)和其亞集團(tuán)，到2016年底這11家企業(yè)合計建成產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的70%，合計產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的74%。

電解鋁行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：公開資料整理