中國彩票市場發(fā)展“彩票新零售”讓用戶體驗提升[圖]

    中國互聯(lián)網(wǎng)彩票萌芽于2001年，在之后的15年里曲折成長。2007年互聯(lián)網(wǎng)彩票曾達到第一個頂峰，隨后行業(yè)在政策監(jiān)管和巨大利益驅(qū)動下下曲折發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)共經(jīng)歷了5次行業(yè)關(guān)停整頓。從歷次行業(yè)整頓到恢復(fù)的經(jīng)歷來看，行業(yè)整頓的持續(xù)時間平均沒有超過1年。雖然互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售在中國發(fā)展迅速，但其發(fā)展直接受政策調(diào)控影響。2015年2月開始的最近一次互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)整頓，至今已經(jīng)持續(xù)了4年。

    在沒有完善的政策規(guī)章出臺之前，叫停是為了更好的保護彩票市場的發(fā)展，并為之后互聯(lián)網(wǎng)彩票更好的發(fā)展奠定牢固的技術(shù)和政策基礎(chǔ)，有了完備詳細(xì)的法律規(guī)章，穩(wěn)定健全的技術(shù)支持，互聯(lián)網(wǎng)彩票才能能加穩(wěn)健、健康地高速發(fā)展。

    彩票產(chǎn)業(yè)上中下游商業(yè)模式豐富，上游主要承擔(dān)彩種和游戲的研發(fā)設(shè)計、彩票系統(tǒng)及平臺建設(shè)、彩票中心運營服務(wù)，服務(wù)于國家和地方兩彩中心；中游主要從事彩票印制，彩票物流配送及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)服務(wù)；下游集中于彩票銷售及資訊服務(wù)服務(wù)，包括彩店運營、彩票平臺運營及營銷、為投注站提供營銷等服務(wù)。

    彩票產(chǎn)業(yè)鏈的資金分配上，除去返獎率和公益金后，彩票的開發(fā)和生產(chǎn)占銷售額的7%-8%（其中彩種研發(fā)及彩票信息管理系統(tǒng)的維護約占1%，終端機約占1%-2%，彩票印刷0.5%左右），彩票銷售端及投注站以銷售額的7%左右作為營業(yè)收入。

    從市場占比看，中國體育彩票自2015年以來銷量占比逐年提高，2018年占比達到56%，比2017年提高了6.95個百分點，一舉超過了百分之五十；中國福利彩票2018年的銷量占比為44%，失去了此前的市場優(yōu)勢地位。在2018年，受到俄羅斯世界杯等重大體育賽事的影響，加之互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，體彩的占比大幅提升至50%以上，改變了此前福彩占優(yōu)勢地位的局面。

2011-2018年彩票銷量及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    彩票公益金作為國家非稅收入的來源之一，廣泛用于福利、體育等社會公益事業(yè)。作為國民收入的第三次分配以及政府籌資的一種方式，彩票被稱為“微笑的納稅女神”。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，福利彩票累計銷售額已超過11000億，體育彩票累計銷售額超過9000億，募集公益金5000多億元。2018年公益金收入再創(chuàng)新高，達到1313億元，占財政收入比例不斷上升，達到0.72%，為社會各界做出了巨大貢獻。

    2017年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模（總產(chǎn)出）為2.2萬億元，增加值為7811億元，占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（82.71萬億元）的比重為0.94%。從名義增長看，總產(chǎn)出比2016年增長15.7%，增加值增長了20.6%。數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年中國體育行業(yè)產(chǎn)值和增加值都在不斷增長，年均復(fù)合增長率分別為18.27%和20.03%，增長十分迅速。

2015-2018年彩票公益金占國家財政收入比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2018年體彩銷量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相較于福彩，體彩更是增添了賽事輸贏的屬性和娛樂性。加之體彩公益金是體育事業(yè)發(fā)展的主要支持資金來源之一，體彩發(fā)展水平的高低對體育事業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣尤為重要。隨著中國體育產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國體育彩票特別是競彩彩種的銷售比重逐年增加。

2018年1-12月中國彩票銷售情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    彩票服務(wù)行業(yè)整體季度活躍用戶規(guī)模在2018年維持在3000-4000萬，其中2季度由于世界杯影響，活躍用戶數(shù)較高。
2018年12月彩票服務(wù)市場TOP20APP活躍用戶數(shù)相差較明顯，部分平臺有較大提升空間。

    彩票服務(wù)人群集中于沿海城市，其中廣東以30.4%穩(wěn)居第一位，福建、海南等沿海城市也相對使用人數(shù)較高，分別為6%和4.9%。

主要彩票服務(wù)城市占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年12月彩票服務(wù)類APP的活躍人數(shù)為2,343.2萬。2018年11月到12月，各主要彩票APP的活躍用戶人數(shù)都發(fā)生了一定程度的下滑，其中人人中彩票的降幅最大。與活躍用戶人數(shù)相反，前三位的彩票APP雙色球，彩庫寶典和六合寶典等的使用時長都發(fā)生了一定程度的上升，其中六合寶典的增幅比較明顯。

    網(wǎng)易彩票和500彩票網(wǎng)APP的活躍用戶人數(shù)也有一定程度的下降，2018年12月的活躍用戶人數(shù)分別是176萬人和40萬人。網(wǎng)易彩票的使用時長在12月有了下降，達到656.8萬小時，500彩票網(wǎng)APP的使用時長更是下降超過50%，由142萬小時下降到62萬小時。

    截止2018年12月底，在選取的5款典型彩票服務(wù)APP當(dāng)中，線級城市的用戶占比均超過85%，其中二線及以上城市的用戶占比均超過50%，最高者高達80%以上。說明彩票消費主要集中在相對較發(fā)達、收入水平較高的地區(qū)。

    同時，5款A(yù)PP35歲以下用戶的占比都超過了60%，可以說，年輕用戶目前為網(wǎng)絡(luò)彩票服務(wù)APP第一大用戶群體。

前五大活躍APP使用人群地域分布

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前五大活躍APP使用人群年齡分布

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    互聯(lián)網(wǎng)渠道改變了整個彩票行業(yè)的生態(tài)，而以彩種創(chuàng)新為主的內(nèi)容創(chuàng)新無疑比渠道創(chuàng)新將會更為直接和快速。合適的彩種內(nèi)容創(chuàng)新，一方面可以釋放全民體育賽事競彩參與的娛樂需求，另一方面可以很大程度上將地下私彩陽光化，有利于行業(yè)整體發(fā)展。

    在互聯(lián)網(wǎng)售彩方面，可構(gòu)建國家彩票委員會的地方分支機構(gòu)，并且逐步擺脫地方政府部門的聯(lián)系與依賴，真正構(gòu)建起市場化、企業(yè)化運作模式下一體化的中國彩票監(jiān)管體制。

    具有系統(tǒng)運營思維的企業(yè)，更能得到市場的認(rèn)可：通過互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建，娛樂產(chǎn)品開發(fā)等方式，為彩民提供全方位的服務(wù)，更容易留存用戶，擴大經(jīng)營者的業(yè)務(wù)體量。

    其創(chuàng)新包括對于彩票游戲的改革創(chuàng)新，研發(fā)新的玩法、新的游戲以及對于彩票返獎率的革新未來對各省市新開彩種的預(yù)期也有助于行業(yè)獲得新的增長動力。

    在彩種研發(fā)設(shè)計上引入更多具有不同利益訴求的機構(gòu)加入，強化競爭性，驅(qū)動行業(yè)發(fā)展。

    互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的普及，已經(jīng)催生全國約300多家彩票服務(wù)網(wǎng)站，可參考電話售彩牌照管理辦法，未來行業(yè)通過準(zhǔn)入限制推動市場規(guī)范化運行利大于弊。

    通過向篩選出的前期互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票經(jīng)驗豐富、運營過程無任何違法違規(guī)現(xiàn)象出現(xiàn)、前臺管控能力和后臺技術(shù)解決水平均優(yōu)秀的彩票網(wǎng)站發(fā)放牌照，有效杜絕傭金比例奇高、吃票、坐私莊、違規(guī)促銷等一系列問題現(xiàn)象，促進行業(yè)合理有序發(fā)展。

    2C端服務(wù)能力、體育彩票營銷團隊的經(jīng)驗與資歷，將是各級機關(guān)發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)體育彩票牌照的核心審核標(biāo)準(zhǔn)，我們判斷未來互聯(lián)網(wǎng)體育彩票的審核標(biāo)準(zhǔn)將會趨嚴(yán)，只有真正具備2C端體育彩票營銷服務(wù)能力的企業(yè)才能夠獲取該牌照，從而真正享受互聯(lián)網(wǎng)競猜上千億的市場。

    “彩票新零售”線上線下融合，利于用戶體驗提升及規(guī)模增長，在互聯(lián)網(wǎng)停售之后，彩票銷售模式創(chuàng)新更多集中在實體渠道，彩票新零售興起。2018年6月14日500彩票網(wǎng)在天津開設(shè)首家智慧彩票店，2018年6月7日亞博科技與廣東體彩合作開設(shè)天貓和淘寶線下店。2018年11月1日，京東商城便利店簽約將銷售福彩電腦票與即開票。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)翹楚紛紛布局彩票新零售實現(xiàn)新突破，將線上流量引入到線下彩票店，同時將有需求的線下用戶引流到線上，線上與線下相互融合，更容易留存用戶，擴大經(jīng)營者的業(yè)務(wù)體量。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國彩票行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》