中國5G產(chǎn)業(yè)鏈大變革：軟件化、超高頻、大寬帶、物聯(lián)網(wǎng)化、高度集中[圖]

    隨著5G與下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動和協(xié)作相繼深入，十萬億級規(guī)模5G大生態(tài)終將形成。

    一、 軟件化

    為滿足垂直行業(yè)多樣化需求，5G網(wǎng)絡采用軟件化架構，具備切片、邊緣計算等新能力，以實現(xiàn)網(wǎng)絡的定制化、開放化、服務化。
5G網(wǎng)絡將采用全服務化、軟件化的架構，具備切片、邊緣計算等新能力，面向不同垂直行業(yè)場景，進行按需配置，實現(xiàn)網(wǎng)絡的定制化、開放化、服務化。

    網(wǎng)絡軟件化：網(wǎng)絡軟件化實現(xiàn)網(wǎng)絡軟硬件解耦、網(wǎng)絡功能與虛擬層解耦，進而實現(xiàn)全網(wǎng)的網(wǎng)絡功能隨需定義、靈活組合與快速部署。

工作示意圖

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    二、5G網(wǎng)絡切片

    提供了提供特定網(wǎng)絡能力、端到端的邏輯專用網(wǎng)絡，靈活的形式滿足垂直行業(yè)差異化服務的需求。

    三、移動邊緣計算

    將計算、存儲、業(yè)務能力向網(wǎng)絡邊緣遷移，使應用近距離、分布式部署，滿足AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)等多樣化業(yè)務需求。
四、超高頻

    5G具有超高頻譜特性，催生了大規(guī)模天線技術的廣泛應用和多頻組網(wǎng)，從而帶來射頻器件和材料工藝的變革。
五、大帶寬

    5G實現(xiàn)了超越固定網(wǎng)絡的移動寬帶，促進了傳輸網(wǎng)面向大帶寬連接的升級換代。

    5G高速率、低時延的特性要求必須使用大規(guī)模天線技術和高中低頻協(xié)作組網(wǎng)（高頻含6GHz以上毫米波波段），因此大規(guī)模多進多出天線等高頻器件是5G時代無線通信設備領域最值得關注的方向。同時，為滿足器件高頻特性，新工藝和新材料在射頻器件上的應用也發(fā)生了巨大的變革，材料科學的突破將影響著信息產(chǎn)業(yè)變革向縱深發(fā)展。

    5G無線側高速率特性，使得傳輸網(wǎng)必須大幅提升傳輸帶寬。假設中國5G宏基站數(shù)量達到200萬，則僅是基站和對接的傳輸設備客戶側的接口就至少需要400萬量級的光模塊，再考慮線路側接口光模塊、專線用戶光模塊、數(shù)據(jù)中心光模塊等，預計整個5G網(wǎng)絡會帶來高速光模塊需求將達數(shù)千萬量級，5G光模塊的總量是4G時代的2至4倍。

    六、物聯(lián)網(wǎng)化

    5G開啟萬物互聯(lián)時代，5G網(wǎng)絡架構和技術演進方向均以面向物的連接為心。

    5G時代小基站重要性顯著提升，隨著5G高頻的引入，“室外覆蓋室內”的傳統(tǒng)方式淺層覆蓋能力有限，小基站讓頻譜利用更合理。針對高頻段穿透能力有限的情況，小基站是增強熱點、消除盲點的重要手段。5G網(wǎng)絡服務垂直行業(yè)的重點應用場景，例如園區(qū)、工廠、醫(yī)院等，將主要采用小基站。通過超密集組網(wǎng)可以滿足熱點地區(qū)500-1000倍的流量增長需求。規(guī)模建設小基站后，室內精準定位能力將大幅提升，進而產(chǎn)生諸多應用，如室內導航、醫(yī)院患者定位管理等。

    5G時代，信號帶寬從20M變成100M，通道數(shù)從2T2R變成4T4R，小基站相應的射頻、基帶處理能力有更高要求。為保證同樣的發(fā)射功率譜密度，功放要求亦有提升。

    七、高集成度

    5G網(wǎng)絡特性對關鍵元器件提出集成度更高、更精密的需求，技術革新孕育芯片領域的新機遇。

    關鍵元器件的技術革新深刻影響5G網(wǎng)絡的升級與設備的集成度。5G多元化的場景應用為元器件企業(yè)提供了巨大的市場機遇，也提出了更高要求。在強調智能與聯(lián)網(wǎng)的時代，包括FPGA、GPU與ASIC等芯片產(chǎn)品將在2021年達到200億美元市場規(guī)模。對于國產(chǎn)芯片而言，若在5G時代擁有一席之地，須在多個機會領域進軍中高端市場。

2011-2018YTD國內芯片投融資趨勢

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    八、行業(yè)趨勢

    5G帶動生態(tài)圈關聯(lián)領域裂變式發(fā)展：助推云VR等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生和推廣；開啟萬物智聯(lián)時代，端與端融合推動社會變革；成就邊緣計算，進而推動云計算市場加速發(fā)展；5G推動AI蓬勃發(fā)展，實現(xiàn)云端和終端AI智能協(xié)作。

    5G深入交通、工業(yè)、視頻娛樂、教育、醫(yī)療等各行各業(yè)，滿足不同智慧應用場景的需求，進而推動行業(yè)變革。

    5G高速率、低時延和泛連接能力對移動互聯(lián)網(wǎng)及其應用產(chǎn)生深刻變革；5G逐步將移動互聯(lián)網(wǎng)應用的存儲、運算和處理功能推向云端，隨即助推云游戲、云VR、云機器人、行業(yè)無人機等新型業(yè)態(tài)涌現(xiàn)；同時借助多基站協(xié)作實現(xiàn)的高精度定位，室內導航與定位服務將滿足更多行業(yè)的新需求。在此趨勢下，應用終端向輕量化、小型化和低成本發(fā)展，進而促進相關互聯(lián)網(wǎng)應用的迅速推廣。

    5G讓萬物互聯(lián)成為可能，支撐千億甚至萬億的海量鏈接，端與端相融合推動社會變革，進入一個萬物具有感知的智能社會。5G網(wǎng)速的提升助互物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)大容量數(shù)據(jù)同時傳輸。

    5G是通信速度比4G高出10-100倍，可傳送高清視頻等大容量數(shù)據(jù)，即使同時連接多臺設備，速度也不會下降。

    預計到2025年，5G用戶會到達12.8億，巔峰滲透率將維持在90%以上。屆時，5G直接拉動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將累計達到125億。5G連接萬物是連接人規(guī)模的10倍。

    5G時代下的網(wǎng)速限制將被解除，新的特性將使用戶不僅能觀看當下各類視頻內容，還將隨時隨地體驗8K以上的超高清視頻。未來10年內5G用戶的月平均流量將有望增長7倍，而其中90%將被視頻消耗，預計到2028年，僅僅是消費者在視頻、音樂和游戲上的支出就會增加近一倍，全球總體量將達到近1500億美元。屆時4G時代下的視頻行業(yè)將被重構，無所不在的高清音視頻勢必將獲得更多潛在用戶，同時催生出更多5G音視頻新業(yè)務，在多個領域中構建5G大視頻產(chǎn)業(yè)的新格局。

    在5G帶動的萬物互聯(lián)時代，海量數(shù)據(jù)的存儲和運算對云計算需求激增，而當前完全基于中心的云計算已無法很好支持低時延的應用。5G邊緣計算可以通過更靠近應用側的數(shù)據(jù)處理能力，更好地實現(xiàn)物與物之間的傳感、交互和控制，給云計算市場帶來巨大增量空間。

    智能手機、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人機等應用對于人工智能處理的需求以及物聯(lián)網(wǎng)智慧互聯(lián)的需求將越來越強烈，都將促進AI市場規(guī)模高速增長。

    1、教育

    5G與AI、大數(shù)據(jù)融合，加速教育信息化，提升教育附加值，打破學習時間與地點限制、突破傳統(tǒng)教育手段，提供個性化輔導等服務與深度教學支持；并且5G讓萬人同時在線學習成為可能，給偏遠山區(qū)帶來優(yōu)質教育機會。

    整體上看，資本在國內教育細分行業(yè)的注入相對較為均衡。未來實現(xiàn)5G賦能后，其它需要借助網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)的教育細分行業(yè)，依然會有極大的市場空間。

2011-2018年國內教育行業(yè)投融資趨勢

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2011-2018年間國內教育行業(yè)細分行業(yè)投融資規(guī)模統(tǒng)計排名

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    2、醫(yī)療

    5G廣覆蓋、超高速、強可靠的網(wǎng)絡可以實現(xiàn)醫(yī)院內外大量醫(yī)療設備互聯(lián)，醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速處理，醫(yī)療信息實時共享，極大的提高了醫(yī)療工作效率，助力醫(yī)療資源脫離地域限制。

    2018年國內智慧醫(yī)療領域投資規(guī)模呈爆發(fā)式增長，平均單筆融資金額達到歷史最高。伴隨著未來5G的賦能，智慧醫(yī)療行業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    按國內智慧醫(yī)療行業(yè)細分標簽統(tǒng)計，當前獲得大量資本認可的還是以傳統(tǒng)的醫(yī)療服務、應用及平臺與醫(yī)療器械為主。未來在5G的加持下，預計醫(yī)療信息化與醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)會有大幅發(fā)展。

2011-2018年國內智慧醫(yī)療投融資趨勢

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2011-2018年間國內智慧醫(yī)療細分行業(yè)投融資規(guī)模統(tǒng)計排名

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    3、汽車

    隨著5G技術逐步開始應用，各種關鍵技術將圍繞車聯(lián)網(wǎng)智能化和網(wǎng)聯(lián)化形成融合，5G超低時延的優(yōu)勢將提升車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的及時性，保障車與人、車與車、車與路實時信息互通，消除無人駕駛安全風險，推動車聯(lián)網(wǎng)服務生態(tài)逐步升級，直至實現(xiàn)完全無人駕駛。5G將解決車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群腿萘繂栴}，提升車載導航的精確度，為車載系統(tǒng)的滲透與普及帶來新的契機。

    按車聯(lián)網(wǎng)細分標簽統(tǒng)計，汽車后市場和汽車整車領域備受資本青睞。預計5G正式商用后，汽車應用及平臺與大數(shù)據(jù)領域融資規(guī)模將大幅提升。

2011-2018年國內車聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)投融資規(guī)模統(tǒng)計排名

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    4、工業(yè)機器人

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代下的智能工廠需要大量的工業(yè)機器人進行自動化/智能化運作。

    5G網(wǎng)絡能夠提供工業(yè)機器人所需的AI技術助推自動化/智能化，包括賦予云端智能和邊緣化智能；5G網(wǎng)絡超低時延的數(shù)據(jù)傳輸以及超高的連接密度能夠提供智能工廠遠程操控大量的工業(yè)機器人所需要的高精準、高強度交互，促進基于云和機器人之間的交互性，以及人對機器人的遠程操控靈敏性。

2018-2020年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模復合增長

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    按工業(yè)機器人細分行業(yè)統(tǒng)計，人工智能—硬件領域的投融資規(guī)模相較其他長期占據(jù)上風。2011年至今，人工智能—硬件領域的投融資規(guī)模占比整個工業(yè)機器人投融資規(guī)模的49%。AI與工業(yè)機器人發(fā)生交集最為密集，而5G對工業(yè)機器人的賦能還未受到資本重視。

2011-2018國內工業(yè)機器人細分行業(yè)投融資規(guī)模統(tǒng)計排名

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國5G行業(yè)市場深度評估及市場前景預測報告》