手游行業(yè)已經(jīng)到較為成熟的地步，內(nèi)容端的創(chuàng)新進入了深水區(qū)[圖]

    目前游戲行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了從輕度到重度，類型逐步全覆蓋的過程。而面對未來，任何一種內(nèi)容形式的變遷演進主要有內(nèi)容側(cè)本身的變化、底層平臺和需求側(cè)變化三種推動力驅(qū)動；手游對應(yīng)的就是IP力量、手機性能升級和用戶群體擴散帶來細分領(lǐng)域需求三類。

    發(fā)展歷程：1）輕度游戲：棋牌游戲、益智休閑兩類輕度游戲時長一直較為穩(wěn)定，棋牌游戲占比保持在15%左右，益智休閑類占比保持在5%左右；塔防守衛(wèi)和音樂游戲一直在時長當中的占比偏低，二者均在0-3%之間波動；下滑較快的主要系消除游戲和賽車跑酷類游戲，前者峰值約能占據(jù)1/3的時長份額，后者在2014年能夠占據(jù)1/5左右時長，而目前消除類游戲占比約為10%，賽車跑酷類游戲時長占比已經(jīng)下滑至2%。2）中度游戲：四大品類動作格斗、策略游戲、卡牌游戲、模擬經(jīng)營在時長份額上均出現(xiàn)了不同程度的下滑，動作格斗從約5%占比下降至1%的占比左右；策略類游戲從約7%下降至0-5%的區(qū)間波動；卡牌類游戲從約4%的時長占比下降至1%以下；模擬經(jīng)營從5-7%的時長份額區(qū)間下降至3-5%區(qū)間波動。3）重度游戲：即時戰(zhàn)略依靠《王者榮耀》在2015年底迎來了爆發(fā)式增長，目前在游戲時長中的占比達到了35%左右；飛行射擊類游戲在2018年開始迎來了《荒野行動》、《終結(jié)者》、《刺激戰(zhàn)場》、《全軍出擊》等頭部產(chǎn)品，時長占比迅速提升至20%以上；而目前體育競技類游戲占比仍然在1%以下較低；角色扮演類由于DAU基數(shù)通常較小、ARPU值較高，所以在總時長的盤子占比并不突出，大約在3-5%，但我們預計其在流水端的貢獻占比要高于這一數(shù)字。

    國內(nèi)市場手游已經(jīng)走過了從輕度到重度的過程，品類之間的競爭激烈。伴隨著玩家對體驗要求的升級，預計未來細分領(lǐng)域需求將逐漸成為市場關(guān)注的重點，從MOBA、FPS等目前的大熱品類來看，一旦玩法從小眾走向大眾，其對其他品類同樣也會形成競爭擠壓關(guān)系。另外值得關(guān)注的是由于版號政策原因，飛行射擊類幾款頭部大作并未進行商業(yè)化變現(xiàn)，未來政策若能放松或能提供部分市場增量。

    手游市場從輕度到重度，從單一到全品類覆蓋的背后主要有三種因素推動：IP驅(qū)動、手機底層平臺進步和消費者泛化和升級帶來的需求變化。

    由于用戶的媒體使用習慣逐漸由PC轉(zhuǎn)向手機，手機端對應(yīng)的涌現(xiàn)了對標PC端游戲內(nèi)容的類型，而讓原來老用戶盡快適應(yīng)手游版的最好方法就是IP引流；另外部分新消費者在其他媒體內(nèi)容的消費之后的游戲需求也等待滿足。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，16Q1到17Q3的每個季度Top50的游戲中，IP手游的市場從114億增長至180億元，單個IP手游的平均季度流水達到了接近2.9億元。而從IP占比來看，端游IP改手游為貢獻了最多的作品，17Q3在Top50當中有16款手游為端游IP；而其次則是動漫IP；這也側(cè)面印證了在遷移端游存量市場上，端改手是性價比最高的方式；而在拓展新增用戶上，動漫消費人群或與游戲人群高度重合，IP引流效果較好。

2016Q1-2017Q3IP游戲市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于“端改手”IP逐漸耗盡，未來IP對增量市場的拉動作用或?qū)p弱，且主要體現(xiàn)在跨界IP上。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，端游IP改手游在Top50的收入當中占比最高，但隨著無IP作品和其他類型的IP增長，其占比從2016Q2的48%下滑至40%左右。而2018年以來，傳統(tǒng)端游IP已經(jīng)所剩無幾，未來IP游戲市場或主要依賴動漫和小說拉動，影視IP在轉(zhuǎn)化效率較低，2016Q1在Top50當中的收入達到4%之后就一路下行?？偨Y(jié)來看，手游市場對于端游、頁游市場的“重新復制”已經(jīng)走到終點，玩法、題材和類型的創(chuàng)新補缺將成為市場增量的重要來源。

2016Q1-2017Q2的Top50游戲當中IP游戲收入推移

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來行業(yè)逐步從輕度游戲走向重度游戲，因此單游戲要求的內(nèi)容大小明顯增加，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年一款棋牌或者消除類游戲預安裝包大小僅需要50MB以下，而即時戰(zhàn)略類游戲平均預安裝包大小需要400MB以上，而2018年春節(jié)《王者榮耀》的版本更新后要求的內(nèi)存大小是2.5GB，完美世界研發(fā)的《完美世界》手游iOS端安裝包甚至達到了3.6GB，國內(nèi)部分千元機仍是16GB或者32GB的內(nèi)存，考慮到系統(tǒng)本身、照片、影像資料的存儲空間占用，未來低端機的存儲空間擴容將帶來新的重度游戲下沉紅利。

    2017年仍有23%的玩手游手機RAW在2GB以下，2018年3GB以下RAW的手機已經(jīng)降至12%，而3GB以上手機的比例已經(jīng)從77%提升11pct至88%。隨著存儲器價格下降和手機設(shè)計創(chuàng)新，手機換機帶來的存儲空間提升也將提速。

2018年安卓TOP100RAW占比分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    重度游戲類別中，即時戰(zhàn)略類游戲、飛行射擊類游戲和體育競技類對操作的要求較高，而角色扮演類對于美術(shù)沉浸感的要求較高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)手機的屏幕端提升十分明顯，960*540機型比例從6%降至3%，而1920*1080的機型提升8pct達到47%，2160*1080的機型也提升11pct達到15%。

2018年安卓TOP100設(shè)備分辨率占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4G網(wǎng)絡(luò)帶來的下載速率增長在經(jīng)過了2017年下半年到2018年上半年的快速增長后，增速正略有放緩，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018Q1-2018Q4的4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率分別為19.1Mbps、20.2Mbps、21.5Mbp、22.1Mbps。后續(xù)隨著5G網(wǎng)絡(luò)的商用化，無線網(wǎng)絡(luò)或?qū)磉M一步的手游延遲問題改善。

2016Q3以來平均4G網(wǎng)絡(luò)下載速率增長情況

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    2018年手游用戶的性別機構(gòu)上，女性玩家相比提升了1.5pct至44.5%，男性玩家占比略有下降。而年齡結(jié)構(gòu)上，26-35歲玩家比例略降低1.7pct至47.7%，36-45歲年齡層和大于46歲的年齡層占比均有上升。玩家近年來的結(jié)構(gòu)逐步向藍海市場（女性、大齡玩家）不斷滲透，因此眾多細分領(lǐng)域的游戲開始逐步崛起，女性向游戲《戀與制作人》、《云裳羽衣》、《旅行青蛙》等熱度巨高不下。

2018年手游用戶性別結(jié)構(gòu)

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2018年相比2017年中年玩家比例開始上升

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    從手游上得到的啟示：射擊類游戲或是品類最大的游戲品類，手游的商業(yè)化將有長足的空間；3個值得重視的品類是生存類游戲、開放世界和獨立游戲；、看主機游戲類型特點：射擊類、動作類、體育類較大。

    發(fā)展趨勢：手游的內(nèi)容創(chuàng)新上或還將有5個方向：1）IP和玩法多平臺復用，看好射擊類游戲發(fā)展；2）玩法創(chuàng)新的小型迭代：生存類、自走棋、互動電影、Rougelike等；3）多人競技的產(chǎn)品逐步全球化；4）AR/VR和云游戲；5）付費方式再革新。玩法創(chuàng)新并未中斷：生存類、自走棋、互動式電影、Rougelike。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)估計，全球的應(yīng)用商店仍有長足的增長空間，到2023年預計整體市場將達到1560億美金，其中iOS為960億美元、GooglePlay約為600億美元，相比2018年的720億美元的規(guī)模提升117%。由于其增長或主要由非發(fā)達地區(qū)推動，中美兩國的市場占比或?qū)⑾滦?，因此游戲公司在考慮游戲立項之時就需要定位全球，預計將形成國內(nèi)游戲公司憑借產(chǎn)品優(yōu)勢大量出海的新浪潮。而在全球化游戲的設(shè)計上，需要更加強調(diào)多人競技，非當下流行的超休閑單機游戲。

預計2023年全球的應(yīng)用商店消費額將達到1360億美元

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    手游內(nèi)容類型驅(qū)動力歷史上主要是底層平臺、IP和消費人群偏好目前游戲行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了從輕度到重度，類型逐步全覆蓋的過程。對標PC/主機端內(nèi)容演進趨勢，手游端未來或?qū)⑴c其趨同。通過比對相對成熟的PC和主機游戲市場，跟進游戲類型演化的進程，發(fā)現(xiàn)動作類、RPG、射擊類和體育類為PC/主機端最大的幾個游戲品類，且小眾游戲在不斷創(chuàng)新中。

    從品類空間來說，國內(nèi)手游在大品類上主要有射擊類游戲開啟商業(yè)化的機會，類型融合上則將強調(diào)沙盒和即時動作，另外就是如地牢類、解密類、敘事類細分小品類或?qū)⒀杆侔l(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國手游行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》