2019年中國移動通信行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    （1）移動通信行業(yè)概況

    1）移動通信技術(shù)進步加速，移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟快速興起和繁榮

    移動互聯(lián)網(wǎng)的采用越來越成為衡量移動行業(yè)所創(chuàng)造的覆蓋面和價值的關(guān)鍵指標，包括其對聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(SDG)的貢獻。在過去的二十多年時間里，移動通信完成了由80年代1G（AMPS制式），向90年代2G(GSM)的更替，再邁向了新千年時代的3G(WCDMA等)，以及2010年開始的4G(LTE)技術(shù)。目前，全球運營商正在全面部署5G網(wǎng)絡，預計2020年開始5G的大規(guī)模商用。

    2017年移動技術(shù)和服務創(chuàng)造了全球GDP的4.5%，貢獻了3.6萬億美元的經(jīng)濟增加值。到2022年，這一貢獻將達到4.6萬億美元，占GDP的5%1。IHS預測，2035年全球5G將實現(xiàn)3.5萬億的總產(chǎn)出2。按2020年5G正式商用算起，預計當年將帶動我國約4840億元的直接產(chǎn)出和1.2萬億元的間接產(chǎn)出，到2030年5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元，兩者年均復合增速分別為29%和24%。從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，在5G商用初期，網(wǎng)絡設(shè)備投資帶來的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源。預計2020年，網(wǎng)絡設(shè)備和終端設(shè)備收入合計約4500億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的94%。

5G未來經(jīng)濟產(chǎn)出（億元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國移動通信設(shè)備行業(yè)市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》

5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（億元）

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    2）移動用戶的增加及通信技術(shù)的提升，帶動運營商持續(xù)固定資產(chǎn)投資

    移動用戶需求的增加是移動運營商增加資本支出的根源性因素，移動運營商的資本支出是移動通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展的直接驅(qū)動因素，移動用戶數(shù)量和移動數(shù)據(jù)流量需求的增加客觀上反映出移動通信設(shè)備制造業(yè)的增長。2011年至2018年全球移動用戶數(shù)量持續(xù)增加，從35.8億人增長至50億人。

全球移動用戶數(shù)量

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    2017年超過50億人口與移動服務相關(guān)聯(lián)，到2025年獨立移動用戶將達到59億，相當于全球人口的71%。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量屆時將增加17.5億新用戶，在2025年達到50億用戶的里程碑4。

    全球移動數(shù)據(jù)流量增長強勁，在2010-2017年年復合增長率達到73.46%，其中智能手機移動數(shù)據(jù)流量2010年到2017年年復合增長率達到121.69%。

全球移動數(shù)據(jù)流量

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    伴隨移動網(wǎng)絡技術(shù)更迭速率的加快，中國的移動用戶數(shù)量自2010年以來增長較快，2010年移動用戶人數(shù)8.95億戶，2018年移動用戶人數(shù)達到15.66億戶，年均復合增長率為9.34%。

移動電話用戶數(shù)

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    隨著各種線上線下服務加快融合，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務創(chuàng)新拓展，帶動移動支付、移動出行、移動視頻直播、餐飲外賣等等應用加快普及，刺激移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費保持高速增長。2018年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達711億GB，比上年增長189.1%，增速較上年提高26.9個百分點。全年移動互聯(lián)網(wǎng)接入月戶均流量（DOU）達4.42GB/月/戶，是上年的2.6倍；12月當月DOU高達6.25GB/月/戶。其中，手機上網(wǎng)流量達到702億GB，比上年增長198.7%，在總流量中占98.7%。

2013-2018年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月戶均流量增長情況

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    3）移動通信技術(shù)不斷提高，移動通信基站不斷更新和升級

    由于移動通信基站擔負網(wǎng)絡的運行任務，其布網(wǎng)模式、覆蓋程度、密度和技術(shù)效果直接影響通信、數(shù)據(jù)服務質(zhì)量，所以在整個移動通信網(wǎng)絡投資中，這些通信基礎(chǔ)設(shè)施占據(jù)重要位置。當前不同制式的網(wǎng)絡疊加成為普遍安排，運營商為保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾屎头€(wěn)定，必須部署更多的基站，提高建站密度。而無線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備是運營商資本支出的主要構(gòu)成部分。

    未來隨著4G網(wǎng)絡覆蓋深度完善，覆蓋盲點不斷消除，移動網(wǎng)絡服務質(zhì)量和覆蓋范圍將繼續(xù)提升。2013年至2018年，我國移動通信設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展，移動通信基站總數(shù)和凈增數(shù)均持續(xù)增長。截止2018年，全國移動通信基站總數(shù)達648萬個。其中4G基站凈增43.9萬個，總數(shù)達到372萬個。

2013-2018年移動電話基站發(fā)展情況

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    從4G到5G，隨著載波頻率大幅提升，熱點區(qū)域容量成千倍提升。由于速率及頻率的提高，相同環(huán)境下，相同功率的5G基站的單站覆蓋半徑預計將遠低于4G基站，因此小基站將會以密集組網(wǎng)的方式成為5G中的主流。移動通信未來將不再依賴大型基站的布建架構(gòu)，海量小基站成5G趨勢，用以覆蓋大基站無法觸及的末梢通信。參考4G階段基站的建設(shè)數(shù)量，假設(shè)5G宏基站實現(xiàn)與4G基站相同的覆蓋范圍，則5G宏基站的規(guī)模預計為4G基站的1.2-1.5倍左右，達到約500萬-600萬個。同時，5G階段小基站超密集組網(wǎng)成為移動網(wǎng)絡架構(gòu)的主流，預計小基站數(shù)量將達到宏基站的2倍左右，保守估計小基站數(shù)量將超過1,000萬個。依據(jù)對5G基站數(shù)量的預測，計算得出5G網(wǎng)絡建設(shè)投資規(guī)模將達到1.2萬億元，遠高于4G時期約7,000億元的投資規(guī)模。

5G基站建設(shè)投資額

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    4）通信網(wǎng)絡終端的發(fā)展對高速數(shù)據(jù)流量需求日益旺盛

    隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴張和蔓延。物聯(lián)網(wǎng)是繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后下一個信息化發(fā)展階段。未來通信網(wǎng)絡將無所不連，每個物體或機器都成為網(wǎng)絡的一部分。在消費者領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)正迅速成為主流技術(shù)應用，并正深刻改變產(chǎn)業(yè)格局。2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)量將在達到251億臺，較2018年的90億臺增長179%。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，以及未來萬物互聯(lián)的場景應用，勢必要求移動網(wǎng)絡在基礎(chǔ)層面提供高速流量支撐。

全球物聯(lián)網(wǎng)容量

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    （2）通信設(shè)備零部件行業(yè)概況

    1、軌道交通行業(yè)

    （1）隨著我國城市化率的不斷提高，城市軌道交通投資迅速攀升

    伴隨著我國經(jīng)濟出現(xiàn)的持續(xù)高速增長，城市化進程不斷加快。2007年以來，我國城市化水平每年提高1個百分點以上，截至2017年末，城市化水平達到58.52%，城市人口達81,347萬人。隨著經(jīng)濟發(fā)達程度上升，城市規(guī)模不斷擴大，各地紛紛加大了城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，出現(xiàn)了擴建、新建軌道交通的熱潮。2017年城市軌道交通領(lǐng)域完成投資4,761.6億元，同比增長23.8%。其中，武漢、成都城軌完成投資超過300億，上海、杭州、北京、重慶、南京、青島6市超過200億，共計18個城市超過百億。

常住人口城鎮(zhèn)化率

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中國城市軌道交通投資額

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    （2）發(fā)展城市軌道交通快速發(fā)展，有效緩解了城市發(fā)展帶來的交通壓力

    1）多個城市在建項目規(guī)模迅速增長

    截至2017年末，中國內(nèi)地共有56個城市開工建設(shè)城軌交通（部分地方政府批復項目暫未納入統(tǒng)計），共計在建城軌交通線路254條，在建線路長度達到6,246.3公里。2017年較上年在建線路長度增長609.8公里，增幅為10.8%。從建設(shè)規(guī)?？矗啥?、廣州、北京、杭州、青島在建線路長度均超過300公里；深圳、上海、武漢、南京4市建設(shè)規(guī)模均超過200公里；共計24個城市建設(shè)規(guī)模超過100公里7。在建城市數(shù)量、在建線路數(shù)量和在建線路長度均已超過已投運規(guī)模。

2017年城軌交通在建線路規(guī)模情況（公里）

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    3、電氣能源行業(yè)

    （1）全球能源需求持續(xù)增長，能源投資將日益上升

    世界人口在2040年預計將增加17億人，達到92億人。全球預計年均GDP增長率達到3.25%。預計全球能源需求到2040年將增長約三分之一，中國、印度和其他新興亞洲國家占新增能源的三分之二。能源種類中可再生能源是增長最快的能源，天然氣增速遠高于煤炭和石油。

一次性能源需求量預測

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    （2）全球原油需求未來長期仍將呈現(xiàn)增長趨勢

    原油需求增速和全球GDP增速具有比較強的相關(guān)性。1990年以來全球石油需求維持穩(wěn)定增長態(tài)勢，全球石油需求在過去5年的增長最為強勁。2017年全球石油消費量達到9,819萬桶/日，上美國、歐洲、中國、印度和日本的石油消費占比分別為20.2%、15.3%、13%、4.8%和4.1%。

世界石油消費日

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世界石油產(chǎn)量

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    （3）天然氣需求增長強勁，加速天然氣的開采量

    近年來全球范圍內(nèi)天然氣增長強勁，2017年全球天然氣消費量達到36,704億立方米，較2007年消費量增長24.08%，期間年均復合增長率為1.98%。其中美國消耗量最大，達到7,503億立方米；俄羅斯消耗量達到4,202億立方米，中國達到2,094億立方米，分列二三位。

全球天然氣消費量

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    得益于工業(yè)和電力行業(yè)中煤改氣的影響，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中占比逐漸提升。天然氣預計將以年均1.6%的速度增長，到2040年在能源消費結(jié)構(gòu)中將達到26%。

天然氣消耗量預測

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    （4）全球電力需求的較快增長，帶動發(fā)電裝機大幅增加

    在自主減排情景下，全球電力需求2050年將增長至57萬億千瓦時，年均增長2.8%。2030年后受能源轉(zhuǎn)型及電能替代加快影響年均增速提高到2.9%。在高需求、高能效情景下，2050年全球電力需求分別增至73萬億和65萬億千瓦時。

高需求情景、自主減排情景、高能效情景下全球電力需求對比

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