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中國生鮮供應(yīng)鏈，多級供應(yīng)鏈?zhǔn)切袠I(yè)發(fā)展的必然[圖]

生鮮供應(yīng)鏈王密 2019-04-28 05:45 來源：智研咨詢

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)即以個體“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，中國有2.3億農(nóng)戶，經(jīng)營耕地10畝以下的農(nóng)戶達2.1億戶。生產(chǎn)經(jīng)營非常分散，集中度較低。受制于生產(chǎn)源頭農(nóng)戶的分散性，以及各地生鮮品種、質(zhì)量、價格不統(tǒng)一，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商需要對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)狀況、語言等十分了解，且備受村民信賴的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商去各家各戶收購生鮮，一定程度上，起著整合生鮮的作用。因獲取各地生產(chǎn)信息成本高及信任機制影響，中間商很難跨越經(jīng)紀(jì)商直接向農(nóng)戶采購，使得當(dāng)前供應(yīng)鏈無法避免的增加了農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商層級。

由于上游極為分散，為了滿足農(nóng)產(chǎn)品在不同區(qū)域和不同季節(jié)時的需求，中國多年來形成了穩(wěn)定的以多級批發(fā)市場為主的生鮮流通體系，即分散的農(nóng)戶生產(chǎn)商品后，由大量經(jīng)紀(jì)人收購，運輸至產(chǎn)地批發(fā)市場，隨后由銷地批發(fā)市場、二級批發(fā)商等分銷至零售端農(nóng)貿(mào)市場、超市等，最終到達終端消費者。由于供應(yīng)鏈冗長，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)過每層環(huán)節(jié)的儲存、運輸、裝卸后損耗較大，疊加運輸成本、人工成本等，層層加價，使得產(chǎn)銷兩地產(chǎn)品差價較大，而當(dāng)前生鮮零售終端毛利率普遍較低。

多級分銷市場也使得從生產(chǎn)源頭地到終端消費者的完整流通過程呈現(xiàn)出多元交叉的特點。零售商可從二、三級批發(fā)商進貨，也可從產(chǎn)地、銷地批發(fā)市場進貨，資源整合能力較強的零售商如永輝超市會一定比例的直接與農(nóng)戶或合作社簽訂訂單；多級批發(fā)市場也會從農(nóng)戶、產(chǎn)地、銷地批發(fā)市場進貨；生鮮在不同“角色”之間的流通多元交叉，沒有統(tǒng)一規(guī)劃，使流通效率下降，商品難以溯源。

近年來一些依托互聯(lián)網(wǎng)而生的開放平臺式供應(yīng)鏈體系正在形成，如以善之農(nóng)、美菜、宋小菜為代表的農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)，通過收集下游小B端訂單，整合上游農(nóng)戶資源，實現(xiàn)規(guī)模采購和運輸。但總體來說，由于物流成本、資源整合成本高昂，目前電商盈利較低，普遍虧損。以2011年成立的經(jīng)營狀況相對較好的善之農(nóng)為例，2017年雖首次扭虧為盈，但營收、凈利規(guī)模很小，企業(yè)自由現(xiàn)金流經(jīng)常為負，毛利率低于8%，到目前還沒有跑通穩(wěn)定的盈利模型，電商未來經(jīng)營趨勢還不能判斷。

目前國內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈仍以冗長、高損耗的多級分銷模式為主，整合能力強的超市直采只占采購的一定比例，電商直采盈利能力較差，長期經(jīng)營效果尚未顯現(xiàn)。但減少供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)，提升采購效率一定是未來生鮮流通的趨勢。

超市生鮮銷售占比僅達22%，遠低于美國、德國、日本超市生鮮銷售超70%的占比，但其始終保持穩(wěn)定的快速增長，還有很大滲透空間。電商份額雖占比較小，但上升速度較快。2017年中國生鮮電商市場交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長59.7%。未來隨著超市生鮮銷售占比進一步提升，將帶動生鮮大規(guī)模采購，有助于其跨越多層中間批發(fā)環(huán)節(jié)，更大比例的向基地或源頭農(nóng)戶采購。

國內(nèi)生鮮銷售渠道分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

主要國家超市渠道生鮮銷售占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流發(fā)展沒有受到重視，只建設(shè)了數(shù)量不多的運輸車，倉儲、配送中心寥寥無幾。因此，中國生鮮供應(yīng)鏈在物流建設(shè)方面起步晚、基礎(chǔ)弱。

蔬菜產(chǎn)量和品種迅速增加，產(chǎn)銷區(qū)域范圍大幅擴大，不同地區(qū)對蔬菜需求不同使得蔬菜需要在全國內(nèi)跨區(qū)域流通，但是小規(guī)模的集貿(mào)市場無法組織和分銷大規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品的異地交易。

受消費者高頻、分散、便利性購買需求的影響，生鮮零售攤位、菜店等大都分布在消費者住所附近。生鮮零售經(jīng)營者的生鮮大都從上級批發(fā)商采購。經(jīng)過多年發(fā)展，中國以“農(nóng)戶+各級批發(fā)商+農(nóng)貿(mào)市場+”消費者”模式為主。

超市、生鮮電商等多種新零售渠道的出現(xiàn)不斷推進直采模式發(fā)展，同時轉(zhuǎn)變中國城市居民生鮮消費觀念。但受上游產(chǎn)品生產(chǎn)分散、物流成本高昂等多重因素影響，目前以農(nóng)貿(mào)市場作為終端銷售渠道的比例仍然較高。

多級供應(yīng)鏈形成原因：國土遼闊，生鮮種類繁多，且產(chǎn)、銷地分散；上、下游分散，阻礙中間商規(guī)模采購；中間商單體資金量、規(guī)模小，墊資能力、風(fēng)險承擔(dān)能力弱。

生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)具有明顯的周期性、季節(jié)性和分散性，這決定了生鮮產(chǎn)品的運輸和銷售具有較強的時效性和易腐性。因此，生鮮產(chǎn)品的時效性要求盡量縮短生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流半徑，并利用運輸技術(shù)、倉儲物流設(shè)施、配送技術(shù)等實現(xiàn)高品質(zhì)的極速物流體驗；而生鮮產(chǎn)品的易腐性要求改變傳統(tǒng)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品恒溫物流，加強冷鏈物流及低溫物流。

國內(nèi)外冷庫保有量對比（百萬立方米）