2019年中國挖掘機液壓系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    挖掘機液壓系統(tǒng)一般包含：動力元件（液壓泵）、控制元件（液壓閥）、執(zhí)行元件（液壓油缸、馬達）、動力媒介（液壓油）、輔助元件（油箱、壓力計、蓄能器等），是挖掘機的執(zhí)行機構(gòu)與核心部件。

    挖掘機液壓系統(tǒng)占整機成本30%左右，其中液壓泵和馬達占液壓系統(tǒng)29%，液壓閥占比26%，液壓油缸占18%，其他占比27%。挖掘機專用油缸包括動臂油缸、斗桿油缸、鏟斗油缸等，通常一臺液壓挖掘機需要裝配四只油缸。

液壓產(chǎn)品下游銷售分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國挖掘機械行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

    在挖機銷量總體趨于穩(wěn)定的情況下，油缸市場需求將保持平穩(wěn)。測算2019-2021年國內(nèi)挖機油缸市場規(guī)模達到32億、34億、35億元。

    （1）大、中、小挖銷量占比結(jié)構(gòu)為：大挖15%、中挖25%、小挖60%。

    （2）油缸價格：大挖油缸均價約10000元/個，中挖4000元/個，小挖2000元/個。

挖機油缸市場規(guī)模預(yù)計

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    國內(nèi)挖機油缸市場存在國產(chǎn)、日系、韓系三類供應(yīng)商，其中國產(chǎn)油缸制造商已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)，行業(yè)龍頭恒立液壓市場份額接近50%；日系小松液壓主要供應(yīng)小松中國工廠，韓系東洋機電配套斗山中國、日立建機等挖機廠商。但在液壓泵閥領(lǐng)域，大部分依靠進口，尤其在中大挖泵閥市場，基本全部依靠進口。

    從價值量來看，液壓泵閥是油缸的兩倍，技術(shù)難度更高。以挖機銷量測算為基礎(chǔ)，預(yù)計2019-2021年國內(nèi)挖掘機液壓泵閥市場規(guī)模有望達到69億、71億、73億元。

挖機泵閥市場規(guī)模預(yù)計

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    挖機液壓泵閥當前主要依靠進口，國外供應(yīng)商包括日本川崎重工，德國博世力士樂，美國伊頓等國際液壓件巨頭。2017年，國內(nèi)挖機銷量同比增長99.5%，日本液壓件廠商KYB中國區(qū)收入增長38%，主機廠銷量增速明顯高于國外零部件廠商收入增速。國外液壓件廠商出現(xiàn)產(chǎn)能不足、供貨周期延長，恒立液壓等國內(nèi)液壓制造商迎來市場切入機遇。

國內(nèi)挖機銷量增速高于國外液壓件收入增速

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    從整體機械裝備工業(yè)來看，液壓傳動具有功率重量比大、體積小等優(yōu)點，機械裝備工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。發(fā)達國家中液壓工業(yè)產(chǎn)值占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比例2%~3.5%，2017年我國液壓行業(yè)銷售額達到592億元，占整個機械工業(yè)總產(chǎn)值比例不到1%。

我國液壓市場銷售規(guī)模

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    地鐵建設(shè)拉動需求，預(yù)計盾構(gòu)機油缸市場規(guī)模年均13億。地鐵、公路、鐵路等隧道建設(shè)帶動盾構(gòu)機市場需求，其中地鐵是盾構(gòu)機最主要需求。2017年末全國累計城軌運營線路長度5021.7公里，2017年新增868.9公里。根據(jù)44個在建城市規(guī)劃梳理，預(yù)計2018-2020年國內(nèi)新增地鐵里程約4000公里、年均新增里程約1300公里，對應(yīng)盾構(gòu)機的市場需求在200臺/年。再考慮公路及鐵路隧道需求，預(yù)計未來三年國內(nèi)盾構(gòu)市場總需求量325臺/年。按照盾構(gòu)機市場均價4000萬/臺，液壓油缸成本占比10%，預(yù)計未來三年盾構(gòu)機油缸市場規(guī)模13億/年。

我國城軌新增運營線路長度及預(yù)測（公里）

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    恒立液壓高空作業(yè)平臺用油缸主要出口歐美市場，2016年美國與歐洲十國，高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量約83萬臺，預(yù)計2018-2020年年均設(shè)備采購量18萬臺，按照液壓油缸占高空作業(yè)平臺成本5%測算，高空作業(yè)平臺液壓油缸市場需求17.2億/年。

歐美高空作業(yè)平臺液壓油缸市場規(guī)模測算

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