2018年中國(guó)中央空調(diào)總銷量破千億，十年間中央空調(diào)品牌格局發(fā)生巨大變化，“國(guó)進(jìn)外退”趨勢(shì)愈發(fā)明顯[圖]

    中央空調(diào)在大型商場(chǎng)、醫(yī)院、寫字樓等常能見到它的身影，但是由于在我國(guó)家用中央空調(diào)應(yīng)用還遠(yuǎn)未普及，相對(duì)于一般家用空調(diào)來講，大眾對(duì)其了解并未全面和深入。那么何為中央空調(diào)？中央空調(diào)通俗的講就是若干個(gè)房間使用一臺(tái)主機(jī)的空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)，其制冷原理與一般空調(diào)并無明顯差異。按照熱濕負(fù)荷介質(zhì)可以分為：全空氣式、全水式、直接冷卻式和空氣水式；按照空氣處理設(shè)備的設(shè)置情況可分為：集中式、半集中式和分散式，集中式和半集中式統(tǒng)稱為中央空調(diào)系統(tǒng)；按照實(shí)際使用情況可分為：家用中央空調(diào)和商用中央空調(diào)兩大類。

    傳統(tǒng)意義上，中央空調(diào)主要應(yīng)用在工業(yè)專業(yè)場(chǎng)所（如核電站、芯片生產(chǎn)潔凈室、大型數(shù)據(jù)中心、制藥車間等）、商業(yè)場(chǎng)所（城市綜合體、酒店、辦公樓及購(gòu)物中心等）、以及市政場(chǎng)所（學(xué)校、博物館、軌道交通和車站等）。近年來，隨著制冷技術(shù)尤其是多聯(lián)機(jī)及小型水冷機(jī)的發(fā)展，傳統(tǒng)中央空調(diào)工作模式的產(chǎn)品得以逐漸進(jìn)入居民領(lǐng)域。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約900億元，同比2016年的750億元增長(zhǎng)了20%。

2012-2017年全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了850-1000億元，經(jīng)過近三年中央空調(diào)市場(chǎng)的高速發(fā)展，整體行業(yè)規(guī)模或已逼近千億，發(fā)展維持較高景氣。在市場(chǎng)增速方面，18年中央空調(diào)市場(chǎng)增速低于預(yù)期，主要系家裝零售端受地產(chǎn)周期影響發(fā)展遇阻所致。

    細(xì)數(shù)近十年中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)容量從2009年345億元左右增長(zhǎng)到了2018年的近千億，十年間增長(zhǎng)了2.5倍以上。增速方面，除2015年為負(fù)增長(zhǎng)外，其他年份均保持正增長(zhǎng)，其中兩位數(shù)增長(zhǎng)年份占比更是超過了一半以上，是白電行業(yè)中發(fā)展最為亮眼的子行業(yè)之一。2018年雖然中央空調(diào)市場(chǎng)增速放緩明顯，但行業(yè)整體向上的趨勢(shì)并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，隨著房地產(chǎn)好轉(zhuǎn)和精裝修占比逐年提升，中央空調(diào)行業(yè)整體將會(huì)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

    2017年我國(guó)商品房住宅銷售面積約144789萬平方米，國(guó)內(nèi)精裝修商品住宅滲透率約20.31%，國(guó)內(nèi)商品房精裝修面積規(guī)模約29407萬平方米。

2012-2017年中國(guó)精裝修行業(yè)需求市場(chǎng)情況

資料來源：智研咨詢整理

    在內(nèi)銷方面，2018年華東五省市（山東、浙江、上海、江蘇、安徽）中央空調(diào)市場(chǎng)容量占比接近40%，領(lǐng)銜全國(guó)七大區(qū)域。在市場(chǎng)增速方面，中西部地區(qū)表現(xiàn)亮眼，華北、華中、西南、西北2018年均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，體現(xiàn)了中西部地區(qū)的巨大潛力，或?qū)?fù)制華東地區(qū)中央空調(diào)市場(chǎng)增量的發(fā)展軌跡，最終獲取與人口規(guī)模相近的市場(chǎng)規(guī)模占比。

    在出口方面，2018年中央空調(diào)出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年出口額105.8億元，同比增長(zhǎng)13.40%，大概占整體中央空調(diào)的比例約為11%。通過積極參與國(guó)外制冷展會(huì)、興建海外基地等方式，國(guó)內(nèi)品牌不斷擴(kuò)大品牌影響力，同時(shí)各地樣板工程的輻射效應(yīng)等等都對(duì)出口市場(chǎng)份額的增加起到促進(jìn)作用。

2012-2018年中央空調(diào)出口規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    縱觀出口市場(chǎng)格局，2018年亞洲占比份額顯著增加，在印度尼西亞、馬來西亞等國(guó)家的需求帶動(dòng)下，中央空調(diào)亞洲出口占比達(dá)到63.1%的歷史高位。中東、非洲等地區(qū)中央空調(diào)需求持續(xù)提升，其中非洲市場(chǎng)離心式冷水機(jī)組出口增幅高達(dá)52%，成為中央空調(diào)冷水機(jī)組產(chǎn)品的潛力增量市場(chǎng)。歐洲、北美洲作為主要的家用中央空調(diào)出口區(qū)域，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定。

    2018年我國(guó)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)占中央空調(diào)市場(chǎng)容量約為51.6%，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。細(xì)數(shù)近十年占比變化，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)占比由34.3%上升至51.6%，漲幅達(dá)17.3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)地位穩(wěn)固，很難被其他品類所超越；單元機(jī)占比由11.60%上升至18.20%；水機(jī)占比由26.00%下降至17.60%，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑趨勢(shì)，另從細(xì)分領(lǐng)域來看，2018年模塊機(jī)和離心機(jī)占比有所提升；末端等其他品類占比由28.1%下降至12.6%，降幅達(dá)15.5pct，呈現(xiàn)出邊緣化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來該品類產(chǎn)品市場(chǎng)占比將繼續(xù)下滑。

2018年我國(guó)中央空調(diào)各品類占比

資料來源：智研咨詢整理

    在分品類增速方面，以多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)為代表的戶式中央空調(diào)在經(jīng)過2016和2017年高速增長(zhǎng)后，在2018年出現(xiàn)了明顯放緩，主要受到房地產(chǎn)周期影響，家裝零售端出現(xiàn)明顯下滑所致。在更細(xì)分的領(lǐng)域，模塊機(jī)、離心機(jī)的規(guī)模增速穩(wěn)定提升，兩者在2018年同比增速分別達(dá)到18.7%，17.9%。節(jié)能降耗的產(chǎn)品趨勢(shì)與眾多廠商的推進(jìn)布局，給予離心機(jī)產(chǎn)品增長(zhǎng)諸多利好條件，而模塊機(jī)的持續(xù)高增來自于政策引導(dǎo)與多領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用。

2016-2018年我國(guó)中央空調(diào)各品類模市場(chǎng)規(guī)模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

    2018年中央空調(diào)家裝零售市場(chǎng)規(guī)模約為320億左右，同比下降7.14%。其中多聯(lián)機(jī)212.5億元，同比下降8.80%，單元機(jī)98.4億元，同比下降3.30%，此前2016、2017年家裝零售市場(chǎng)增速分別為34.20%、27.30%。

2015-2018年全國(guó)中央空調(diào)家裝零售比市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2018年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)家裝零售渠道細(xì)分產(chǎn)品中，多聯(lián)機(jī)依舊保持絕對(duì)市場(chǎng)份額。占比66%，其次是單元機(jī)為31%。

2018年全國(guó)中央空調(diào)家裝零售渠道各品類占比

資料來源：智研咨詢整理

    家裝零售市場(chǎng)遇阻主要系地產(chǎn)后周期影響，新房成家量、毛坯房數(shù)量的急劇減少使家裝配套產(chǎn)品失去部分應(yīng)用場(chǎng)景，家裝零售渠道首當(dāng)其沖，其次受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)雙重考驗(yàn)，各企業(yè)紛紛采取價(jià)格下調(diào)以期搶占市場(chǎng)份額，致使家裝零售渠道整體銷售額進(jìn)一步降低。

    十多年房地產(chǎn)高速發(fā)展的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)誕生出一批優(yōu)質(zhì)的中央空調(diào)品牌，在與歐美系和日韓系中央空調(diào)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)過程中，我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的品牌格局發(fā)生了巨大變化。

    2018年中央空調(diào)銷售規(guī)模在100億元以上的共有三家，分別是格力、美的、大金，銷售規(guī)模在40-100億元的品牌有日立、海爾、東芝、江森自控約克、麥克維爾，海信銷售規(guī)模在10-40億區(qū)間。

    具體到市場(chǎng)份額方面，格力占比約為15.50%，美的占比13.13%，大金占比12.52%，三大品牌市場(chǎng)份額均超過12%，合計(jì)占比41.15%位列我國(guó)中央空調(diào)品牌第一梯隊(duì)，日立、海爾（含三菱重工海爾）緊隨其后，占比分別是8.29%、6.89%，總體上TOP5占比超過55%，中央空調(diào)行業(yè)集中度較高。

2018年中央空調(diào)品牌市場(chǎng)份額情況

資料來源：智研咨詢整理

    分品類來看，在市場(chǎng)規(guī)模占比最大的多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域，2018年大金占比23.0%，是唯一市場(chǎng)份額超過20%的品牌，日立+海信占比約為18.2%（日立14.7%，海信3.5%）位列第二，格力、美的、海爾分別占比13.7%、12.3%、3.5%。綜合來看，多聯(lián)機(jī)作為占比超過50%的中央空調(diào)品類，一段時(shí)期內(nèi)將繼續(xù)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)，大金、日立現(xiàn)階段具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來隨著技術(shù)差距的不斷縮小，國(guó)產(chǎn)多聯(lián)機(jī)的崛起勢(shì)必將對(duì)其造成沖擊。

2018年中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)品牌市場(chǎng)份額情況

資料來源：智研咨詢整理

    在單元機(jī)方面，國(guó)產(chǎn)品牌具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模排名前三品牌依次為格力、美的、海爾，占有率分別為35.8%，27.3%，10.9%，市場(chǎng)高度集中，TOP3集中度為74.0%，預(yù)計(jì)未來單元機(jī)品牌格局大概率將繼續(xù)延續(xù)下去，不會(huì)發(fā)生太大變化。

2018年中央空調(diào)單元機(jī)品牌市場(chǎng)份額情況

資料來源：智研咨詢整理

    在我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)，可大致將諸多品牌分為國(guó)產(chǎn)系、日韓系和歐美系。2015年歐美系市場(chǎng)占有率約為22.20%，2018年占有率下滑至18.80%，四年累計(jì)下滑3.4pct，主要受水機(jī)在國(guó)內(nèi)遇冷，市場(chǎng)規(guī)模占比逐年下滑所致；日韓系2015-2018年市場(chǎng)占比分別為35.10%、34.90%、35.30%，35.50%，四年間上下浮動(dòng)不超過1pct，顯示出日韓品牌由多聯(lián)機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，所帶來的市場(chǎng)穩(wěn)固地位；國(guó)產(chǎn)系市場(chǎng)占比由2015年的42.70%上升至2018年的45.70%，漲幅為3pct，市場(chǎng)占有率逐年提升，“國(guó)進(jìn)外退”正在發(fā)生。

2015-2018國(guó)產(chǎn)、日韓、歐美品牌市占率對(duì)比（%）

資料來源：智研咨詢整理

    2018年中央空調(diào)家裝零售渠道大金占比約為21.80%，排名第一；格力緊隨其后占比約為21.20%，美的占比17.60%，日立+海信占比15.70%，海爾占比約為4.20%。

2018年中央空調(diào)家裝零售品牌市場(chǎng)占比

資料來源：智研咨詢整理

    在工程端渠道，國(guó)產(chǎn)品牌美的、格力、海爾占比居前三，大金、日立分列四、五，整體上國(guó)產(chǎn)品牌在工程端渠道擁有較大優(yōu)勢(shì)，特別是在軌道交通項(xiàng)目方面，2018年國(guó)產(chǎn)品牌囊括了接近70%的市場(chǎng)份額?，F(xiàn)階段中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)家裝零售渠道遇冷，工程端火熱的特點(diǎn)，有利于國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)健康發(fā)展，加之國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距的不斷縮小，國(guó)產(chǎn)替代正在穩(wěn)步推進(jìn)。