2019年中國寵物行業(yè)現(xiàn)狀、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、寵物行業(yè)簡介

    寵物行業(yè)涉及的范圍較廣，國內(nèi)主要包括兩大產(chǎn)業(yè)，一類是寵物產(chǎn)品，一類是寵物服務。其中，寵物產(chǎn)品包括寵物交易、寵物主糧、寵物零食、寵物清潔用品等；寵物服務則包括寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓等。

    1、上游：寵物飼養(yǎng)與活體交易

    當前中國沒有大規(guī)模寵物養(yǎng)殖和培育活體的專業(yè)化機構(gòu)和企業(yè)，活體養(yǎng)殖比較活躍的地區(qū)主要分布在四川成都、河南省和東北地區(qū)等，在銷售渠道方面尚未形成統(tǒng)一銷售渠道和統(tǒng)一標準的供給方。

    2、中游：寵物飼養(yǎng)環(huán)節(jié)寵物食品、用品

    寵物食品主要為各種寵物提供生命保證、生長發(fā)育和健康所需要的營養(yǎng)物質(zhì)，按照具體的功能分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品。我國寵物食品市場近年來高速增長，增速保持在20%以上，2015年我國寵物食品行業(yè)產(chǎn)值達到297億元。在我國寵物食品以寵物主食為主，占比約60%，其中寵物零食是增長最快的板塊，同比增長約50%。寵物主食方面，寶路、偉嘉，皇家和雀巢旗下的冠能、康樂多等國外品牌的市場占比超過50%。寵物零食方面，國內(nèi)廠商多以

    OEM(OriginalEquipmentManufacture原始設備制造商)、ODM(OriginalDesignManufacturer，原始設計制造商)代工為主，比如佩蒂股份、煙臺中寵、路斯股份；而國內(nèi)的幾個知名領先品牌比瑞吉、好主人、中寵食品等沒有一家市場占有率能超過10%。

    3、下游：寵物服務行業(yè)

    寵物服務中的寵物醫(yī)療為最大的子行業(yè)。寵物醫(yī)療可以分為寵物診療、疾病防御、寵物保健這幾個環(huán)節(jié)。我國寵物醫(yī)療行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，屬于朝陽行業(yè)；具有如下特點：（1）寵物醫(yī)療業(yè)的重要性不斷提升；（2）存在一定的行業(yè)技術壁壘；（3）企業(yè)競爭激烈，行業(yè)整合將不斷加速；（4）寵物醫(yī)療屬于勞動密集型行業(yè)。國內(nèi)其他寵物服務規(guī)模較小且以個體戶、社區(qū)店業(yè)態(tài)為主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等，同時包括寄養(yǎng)、活體買賣等，另外還包括寵物基礎性訓練、居家禮儀、社交禮儀培訓和寵物保險等。

國內(nèi)寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、日韓寵物市場規(guī)模

    1、日本：平均消費的增長成為近十年行業(yè)驅(qū)動力

    1）寵物數(shù)量：寵物貓和小型犬更受歡迎

    寵物數(shù)量持續(xù)下滑，寵物貓的數(shù)量超過寵物犬。2017年日本寵物數(shù)量約為1946.8萬只，其中寵物貓的數(shù)量約為988.6萬只，寵物犬約為958.2萬只，寵物貓的數(shù)量首次超過了寵物犬?？偟膩砜唇觊g，日本寵物數(shù)量呈持續(xù)下滑的趨勢，其中寵物犬的跌幅最為明顯，與2008年相比2017年寵物犬下滑26.9%，而同期寵物貓下滑9.2%。

日本寵物犬數(shù)量持續(xù)下滑

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日本寵物貓數(shù)量保持穩(wěn)定

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    從養(yǎng)寵家庭占比（養(yǎng)寵家庭比例=至少養(yǎng)了一只寵物犬或貓的家庭數(shù)量/家庭總數(shù)量）來看，2017年日本養(yǎng)貓家庭比例9.7%，養(yǎng)犬家庭比例12.9%，對比最高點分別下降2.3和5.9個百分點；從戶均寵物數(shù)量（戶均寵物數(shù)量=寵物數(shù)量/家庭數(shù)量）來看，2017年戶均擁有寵物貓0.183只，寵物犬0.178只，對比最高點分別減少0.03和0.08只。

日本養(yǎng)寵家庭占比

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日本戶均寵物數(shù)量（只/戶）

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    除了貓越來越受歡迎以外，越來越多的愛狗群體選擇飼養(yǎng)小型犬。從1990年代后期開始，日本興起過一股飼養(yǎng)小型犬熱。2008年小型犬在寵物犬中的占比約為67.8%，到了2017年該比例達到83.1%，提升了15.3個百分點，同期中型犬和大型犬分別下降12.6和2.7個百分點。隨著日本經(jīng)濟衰退、老齡化加深，中大型犬食量更大、醫(yī)療成本更高、耗費精力更多的特點制約了日本寵物主的養(yǎng)寵意愿。

2008-2017年日本小型犬比例持續(xù)提升

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    得益于健康的寵物食品、科學的飼養(yǎng)方式、完備的獸醫(yī)服務，日本寵物的平均壽命越來越長。2014年作為寵物飼養(yǎng)的狗和貓的平均壽命分別達到了13.2歲和11.9歲，相比1990年分別延長了1.5倍和2.3倍。寵物的老齡化也催生了老年寵物護理、寵物養(yǎng)老院等新興行業(yè)。

日本寵物的壽命越來越長

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    2）市場規(guī)模：寵物主消費意愿強，每年花費1.5萬億日元

    日本寵物市場規(guī)模已趨于穩(wěn)定，單只寵物的平均消費增長成為了近十年行業(yè)增長的驅(qū)動力。2017年日本寵物行業(yè)市場規(guī)模約15135億日元（約合人民幣920億元），同比增長僅1%。2003-2007年日本寵物市場規(guī)模復合增速約為3.2%，但是隨著2008年之后寵物數(shù)量的逐漸減少，市場增速出現(xiàn)了下滑，過去十年間復合增速僅為1.1%。

日本寵物市場規(guī)模已趨于穩(wěn)定

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過去十年單只寵物消費的增長成為行業(yè)驅(qū)動力

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    寵物主愿意為寵物消費，整體消費水平高。從Anicom對日本寵物主過去一年寵物相關消費的調(diào)查來看，寵物犬合計約45萬日元（約合人民幣2.7萬元），寵物貓合計約21萬日元（約合人民幣1.3萬元），寵物犬的消費金額約為寵物貓的兩倍，其中醫(yī)療、服務的差別最為明顯。

總體上來看養(yǎng)狗的開銷要大于養(yǎng)貓（日元）

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    商品服務各占一半，新興產(chǎn)品和服務層出不窮。從細分市場結(jié)構(gòu)來看，多年以來整體格局變動不大，寵物商品占比約49%，其中寵物食品占比32%，寵物用品占比17%，包含醫(yī)療、美容等的寵物服務占比約51%。日本寵物周邊產(chǎn)品和服務非常豐富，例如針對老年或殘疾寵物的寵物紙尿布、輔具，針對走失寵物的寵物偵探服務以及寵物跟蹤器，針對死亡寵物的喪葬服務，以及提高寵物生活品質(zhì)的寵物專用電熱毯、葡萄酒、香水、牙膏等。

細分市場格局穩(wěn)定，寵物商品與服務各占一半

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    2、韓國：近30%的家庭養(yǎng)寵，市場規(guī)模持續(xù)增長

    1）寵物數(shù)量：養(yǎng)寵比例仍在提升中

    韓國寵物犬占比近七成，近幾年寵物貓的數(shù)量快速增長。2017年韓國共有寵物651.7萬只，其中寵物犬441.1萬只，寵物貓210.6萬只。養(yǎng)貓熱潮同樣席卷了韓國，2017年寵物貓的增長速度高達25.0%，貓的總數(shù)已經(jīng)達到2007年的十倍，而寵物犬的增速僅為5.1%。

韓國寵物犬穩(wěn)步增長

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韓國寵物貓爆發(fā)增長

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    養(yǎng)寵家庭比例持續(xù)提升。在韓國飼養(yǎng)寵物的家庭占整體家庭比重達28.1%。2017年韓國養(yǎng)寵家庭的占比約為21.4%，其中養(yǎng)狗家庭比例為15.5%，養(yǎng)貓家庭比例為5.9%；從戶均寵物數(shù)量來看，2017年戶均擁有寵物0.34只，其中狗0.23只，貓0.11只。

韓國養(yǎng)寵家庭比例

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韓國戶均寵物數(shù)量（只/戶）

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    隨著家庭成員人數(shù)的減少，越來越多的人養(yǎng)寵物，以減輕生活的孤獨感。1990年韓國單身家庭比例不到9%，到2015該比例達到26.5%，預計到2020年，韓國單人家庭的比例將達到29.6%，成為最普遍的家庭形態(tài)。隨著未來養(yǎng)寵物的人口將繼續(xù)增加，寵物數(shù)量仍將保持增長。2017年約有875萬只寵物，預計到2027年寵物數(shù)量達到飽和，屆時將有寵物1320萬只。

預計2027年韓國寵物數(shù)量飽和（萬只）

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    2）市場規(guī)模：保守估計2027年超過6萬億韓元

    2017年韓國寵物市場規(guī)模約2.33萬億韓元。隨著2027年寵物數(shù)量穩(wěn)步增加至1320萬只，韓國寵物相關產(chǎn)業(yè)的規(guī)模預計將從2017年的2.33萬億韓元（約合人民幣143億元）增長到2027年的6萬億韓元（約合人民幣368億元），在2032年達到7萬億韓元（約合人民幣430億元）。

韓國寵物行業(yè)市場規(guī)模

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    寵物主消費能力較強，月均支出14.5萬韓元。韓國寵物主總體的消費水平較高，韓國寵物主為寵物月均花費14.5萬韓元（約人民幣900元），其中月均5萬韓元（約合人民幣310元）占比最高，達29.8%，而超過15萬韓元（約合人民幣920元）的占比19.9%。

韓國寵物主月均花費14.5萬韓元

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    三、中國寵物市場現(xiàn)狀

    1、中國寵物養(yǎng)殖數(shù)量不斷增加

    截止2017年8月，中國寵物貓狗數(shù)量達到8,746萬只;養(yǎng)寵家庭數(shù)達到5,912萬戶，占全國家庭總量的17%。而美國家庭飼養(yǎng)寵物的比例高達68%。近年來中國寵物飼養(yǎng)的數(shù)量穩(wěn)步增長。由2010年的9,700萬只大幅增加至2017年的1.68億只，預計2018年國內(nèi)寵物的養(yǎng)殖數(shù)量將超過1.75億只。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民收入水平的提高和養(yǎng)寵政策的不斷放開，城鄉(xiāng)居民對于情感需求日益增強，寵物飼養(yǎng)成為近些年的一種流行趨勢。所以未來國內(nèi)養(yǎng)寵仍有較大的提升空間。

2010-2018年間國內(nèi)飼養(yǎng)寵物數(shù)量的變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、當前中國寵物家庭數(shù)量比重仍然較低

    2017年美國飼養(yǎng)寵物的家庭，占全國家庭總量的68%；英國占比45%；而在地理位置與我國相鄰的日本，這一比例也達到37%。目前國內(nèi)飼養(yǎng)寵物家庭的比重與發(fā)達國家相比仍然比重較低。

2017年主要國家飼養(yǎng)寵物的比例

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    3、中國寵物行業(yè)市場規(guī)模巨大

    2017年，中國寵物市場規(guī)模為1,380億元，過去十年CAGR（復合年均增長率）達到38.9%；同期美國寵物市場規(guī)模為695.1億美元，約為中國市場的3.5倍。預計2018年國內(nèi)寵物行業(yè)市場規(guī)模將達到1,500億元。近年來我國寵物市場增速有所下降，主要是因為國產(chǎn)品牌發(fā)展的替代效應和寵物電商的發(fā)展。

2004-2018年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模和增幅的變化

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    四、影響中國寵物市場發(fā)展的主要因素

    1、國內(nèi)養(yǎng)寵群體不斷擴大

    根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，消費者越來越強調(diào)自身體驗，主要由于生活化的寵物價格更加親民，花費大多數(shù)人可以接受，越來越多的普通大眾開始飼養(yǎng)寵物。

國內(nèi)飼養(yǎng)寵物狗品種分布比例

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國內(nèi)飼養(yǎng)寵物貓品種分布比例

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    2、居民收入增加推動寵物行業(yè)發(fā)展

    市場普遍認為國內(nèi)人口老齡化是推動寵物市場發(fā)展的重要原因，其實經(jīng)濟水平發(fā)展才是真正的推動因素。我國80%的寵物主人均為80/90后。美國寵物飼養(yǎng)寵物比例隨著年齡增加反而減少，尤其當年齡超過50歲后，飼養(yǎng)比例下降尤為明顯。寵物產(chǎn)品具有明顯的高檔品特征，養(yǎng)寵群體隨著收入增長，在寵物上的支出會明顯增加。65歲前，人均寵物花費都會隨年齡增長而增加，直至退休后，平均支出才會出現(xiàn)明顯下降。當一個國家的人均GDP在3,000～8,000美元,寵物產(chǎn)業(yè)就會快速發(fā)展。而當前，在中國已有相當多城市達到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業(yè)都己經(jīng)相當發(fā)達。

國內(nèi)飼養(yǎng)寵物人群結(jié)構(gòu)分布

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美國不同年齡段人群飼養(yǎng)寵物的比例變化

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不同年齡段人均寵物花費情況(美元)

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寵物月均花費不同比例情況

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    3、國內(nèi)養(yǎng)寵區(qū)域不斷擴大

    受對外開放時間影響，沿海城市更早時期開始飼養(yǎng)寵物；分布上看，一二線城市與東南沿海城市占比較多。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，城鎮(zhèn)化發(fā)展逐步推進，養(yǎng)寵人群逐步向內(nèi)地發(fā)展。2016年國內(nèi)寵物的飼養(yǎng)多集中于北京、上海、廣州等城市；而2017年，位于西南的四川、西北的陜西也已經(jīng)成為TOP10寵物飼養(yǎng)分布地區(qū)之一。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，相對落后的內(nèi)陸省市寵物市場有望陸續(xù)進入潛力發(fā)展市場。

    4、人們精神寄托訴求的增加

    單身獨居青年、丁克（DINK）家庭數(shù)量的增加，需要陪伴的訴求越發(fā)強烈。國內(nèi)少子化現(xiàn)象越發(fā)嚴重，但這部分人群具有較好的經(jīng)濟基礎，但缺乏伴侶，因此飼養(yǎng)寵物作為其精神寄托的主要選擇之一。

    國內(nèi)飼養(yǎng)寵物的原因。其中，豐富感情生活占比34.9%處于第一位；就是喜歡寵物占比29.8%位于第二位；增加日常生活樂趣占比26.5%。寵物在精神寄托上的替代作用愈發(fā)明顯，成為寵物數(shù)量不斷增長的內(nèi)在驅(qū)動的主要因素。

我國0-14歲人口占比不斷下降

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國內(nèi)人們飼養(yǎng)寵物的主要驅(qū)動因素

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寵物在家庭中擔當角色分布

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    五、中國寵物行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1、寵物行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    2017年我國人均GDP達到59,660元（折合8,836美元），已經(jīng)超過行業(yè)增長的標準上限，行業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。但我國區(qū)域跨度大，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡、經(jīng)濟水平差異較大，多數(shù)省份寵物市場尚未開始啟動。這表明國內(nèi)寵物行業(yè)發(fā)展?jié)摿⒊^預期。

預計2019-2050年國內(nèi)寵物行業(yè)市場規(guī)模

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    2、行業(yè)格局逐漸清晰，呈現(xiàn)寡頭市場局面

    隨著行業(yè)規(guī)模的發(fā)展和較高的利潤誘惑，將會有大量資金涌入寵物行業(yè)，企業(yè)不斷涌現(xiàn)，競爭也日驅(qū)加劇，包括國內(nèi)與外來品牌之間，國內(nèi)企業(yè)之間。通過充分的市場發(fā)育和競爭后，屆時資金、技術、管理等綜合能力較強的幾個企業(yè)會壟斷國內(nèi)的寵物行業(yè)，人們感受的服務水平將大幅提高，包括便捷性、專業(yè)性、開放性和多元化將更加明顯。

    3、行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范性

    國內(nèi)全面建設小康社會工作的穩(wěn)步推進，人們的精神文明水平將得到提高。同時，國內(nèi)各地對寵物飼養(yǎng)做了法律和條例性的規(guī)定。比如《中華人民共和國動物保護法》、2003年北京市出臺的《北京市養(yǎng)犬管理規(guī)定》等對寵物的飼養(yǎng)做出明晰的規(guī)定。未來隨著人們文明程度提高和行業(yè)規(guī)范的完善，寵物擾民等事件將呈現(xiàn)下降的趨勢。

    4、利用互聯(lián)網(wǎng)消費的比重將不斷提高

    隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)普及與高科技發(fā)展，電商平臺同樣影響著寵物行業(yè)發(fā)展。據(jù)天貓/淘寶測算，2017年網(wǎng)購以占據(jù)寵物食品、用品行業(yè)近75%的消費比重，其中，天貓/淘寶寵物行業(yè)（包括水族）的銷售額為306.49億元，同比增長30.09%。預計未來這一比重將繼續(xù)提高。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國寵物行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》