智研精品報告

2019年中國海外游戲市場發(fā)展前景分析及預(yù)測[圖]

海外游戲李玲玲 2019-04-30 05:44 來源：智研咨詢

海外游戲市場增速快空間廣闊。2018年全球游戲市場規(guī)模為1349億美元，同比增長10.9%，遠(yuǎn)高于中國游戲市場增速，預(yù)計2017-2021年，全球游戲市場規(guī)模將以9.3%的年復(fù)合增長率增長，到2021年將達到1740億美元。

2013-2018全球游戲市場規(guī)模及增速

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中國自研游戲下載量與海外收入齊升，頭部游戲流水天花板不斷突破，成熟市場中國游戲排名及收入不斷提高，體現(xiàn)出中國自研游戲在國際市場認(rèn)可度的提升。2018H1總部在中國的公司的海外游戲下載量為15億，相較去年年底增長25.0%；中國公司的海外游戲用戶總支出為26億美元，相較去年年底增長23.8%。

2008-2018年中國自研游戲海外市場銷售收入

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中國游戲海外下載量

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中國游戲海外用戶收入

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上市公司中，世紀(jì)華通旗下FunPlus、IGG、網(wǎng)易、智明星通、騰訊、易幻網(wǎng)絡(luò)、游族、三七互娛等處于中國APP發(fā)行商“出海”收入榜的第一梯隊。2019年，在政策的支持下，有出海能力的公司能夠繼續(xù)開拓疆土。目前產(chǎn)業(yè)競爭格局主要分為：全球化發(fā)行、研運一體化：FunPlus、IGG、網(wǎng)易、智明星通、騰訊、三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)等；區(qū)域化發(fā)行：寶通科技。

據(jù)2018年中國發(fā)行商出海收入排行榜，排名前8的公司都是全球化發(fā)行、研運一體化的公司，排名第9是專注區(qū)域化發(fā)行的易幻網(wǎng)絡(luò)（寶通科技全資子公司），游族網(wǎng)絡(luò)、昆侖游戲、三七互娛分別排名第11/13/16。其中出海收入排名第一的Funplus是世紀(jì)華通旗下的點點互動，18年發(fā)行的自研游戲《火槍紀(jì)元》、《阿瓦隆之王》在SensorTower的18年中國手游出海排名中排名第3、第5；出海收入排名第二的IGG的《王國紀(jì)元》以4.2億美元的收入登頂出海手游收入排行榜；排名第三的網(wǎng)易的《荒野游戲》以3.8億美元收入在18年中國手游出海排名中排名第2；排名第四的智明星通為中文傳媒旗下公司，其《列王的紛爭》在18年中國手游出海排名中排名第4；龍悅創(chuàng)動深耕末日題材，游戲類型以SLG為主，代表作《末日爭霸：喪尸之戰(zhàn)》、《末日之城》分別位列中國手游出海排名第16、第23；友塔游戲?qū)Ｗ⒂诔蔀槿騾^(qū)域性質(zhì)的開發(fā)商和發(fā)行商，SLG游戲《黑道風(fēng)云》中國手游出海排名中排名第8；龍騰簡合以中東地區(qū)為核心，其《蘇丹的復(fù)仇》在中國手游出海排名中排名第12。

2018年中國發(fā)行商出海收入排名

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2018年中國手游海外收入TOP30

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版號限制下國內(nèi)各大廠商紛紛瞄準(zhǔn)海外市場。2013年以來，由于中國手機游戲的快速發(fā)展和產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，中國游戲出海的進度不斷加快，到2018年中國游戲在海外市場收入已達95.9億美元，同比增長15.8%。由于游戲出海不受國內(nèi)版號限制，因此在18年國內(nèi)各大廠商紛紛加大游戲出海力度，或通過自有發(fā)行渠道增加海外產(chǎn)品的上線數(shù)量、加快上線速度，或通過專業(yè)海外代理商進行產(chǎn)品的海外發(fā)行。今年前11月，騰訊網(wǎng)易的游戲在海外累計流水達到3.76億美元，同比暴漲382%。

2018年中國自主研發(fā)游戲海外實現(xiàn)收入95.9億美元

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中國產(chǎn)品海外成績斐然，策略類、RPG類和MOBA類依然是主流，吃雞類在美國表現(xiàn)搶眼。中國游戲產(chǎn)品近年來研發(fā)水準(zhǔn)明顯提升，因此在海外取得了不少驕人成績，中國游戲的出海地區(qū)也從原來的東南亞和港澳臺拓展到日韓、歐美、中東等地區(qū)。從游戲品類看，SLG策略類游戲依然是中國游戲在海外表現(xiàn)最好的品類，包括點點互動（世紀(jì)華通）代理發(fā)行的《火槍紀(jì)元》、《阿瓦隆之王》、IGG的《王國紀(jì)元》、智明星通的《列王的紛爭》等產(chǎn)品都在海外取得了驕人戰(zhàn)績。此外MOBA類（騰訊《王者榮耀》）和RPG類（主要在港臺和東南亞地區(qū)）也是中國游戲出海的主要品類。而吃雞類產(chǎn)品也在出海后獲得了亮眼的表現(xiàn)，包括騰訊的《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》和網(wǎng)易的《荒野行動》都在海外取得了不錯成績。

SLG類游戲是中國游戲出海的主力

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亞太是全球第一大游戲市場。數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)在東南亞和印度市場的快速帶動下，2018年游戲收入規(guī)模將達到714億美金，占全球游戲市場52%，成為全球第一大游戲市場，到2019年亞太地區(qū)復(fù)合增長率將達到15.2%。

SLG類游戲是中國游戲出海的主力

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東南亞和港臺市場由于文化相近是中國市場出海首選。2017年東南亞地區(qū)游戲市場收入39億美金，同比增長26.4%，移動游戲收入21億美金。由于東南亞和港臺地區(qū)具有和中國大陸相同的文化背景，因此成為中國游戲出海的首選。其中港臺市場相對成熟，而東南亞市場由于巨大的人口基礎(chǔ)空間巨大。

東南亞市場主要由六國組成，印尼是最大市場，新加坡付費能力最強。東南亞市場主要由印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和菲律賓市場組成，其中：印尼是東南亞最大市場，2017年手游收入3.3億美金，預(yù)計2018年突破5億美金；馬來西亞偏好臺灣繁體中文市場，2017年手游收入2.4億美金，預(yù)計2018年突破3億美金；新加坡偏好國際英語市場，玩家較喜歡國際大作，雖然國家人口在東南亞最少但付費能力強，預(yù)計2018年手游收入達2.3億美金；泰國近年來智能手機高速普及、無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高、政府在4G網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)方面也是頗為積極，手游行業(yè)快速發(fā)展，目前泰國是東南亞手游規(guī)模第二大國家，2017年手游收入2.8億美金，2018年有望達到4.8億美金；越南對海外游戲?qū)徍溯^為嚴(yán)格，國外手游進入較難，2017年手游收入1.4億美金，2018年有望逼近2億美金；菲律賓市場上常年的游戲外包使得本土玩家對游戲畫面、質(zhì)量等比較挑剔，菲律賓玩家對付費游戲不甚感冒，游戲廣告收入是比較適合該市場的盈利方式。2017年菲律賓手游市場規(guī)模為1.4億美元，預(yù)計2018年將達到1.9億美元。

策略和角色扮演是東南亞市場的主要游戲類型，中國產(chǎn)品在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)出色。角色扮演和策略類游戲是東南亞市場最受關(guān)注的游戲類型，而中國游戲在東南亞市場受到追捧，18Q1東南亞主要市場各國的暢銷榜TOP5中，至少有四款是中國游戲。

SLG類游戲是中國游戲出海的主力

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日韓、歐美相比東南亞有更成熟的游戲用戶和更大的游戲市場。2018年北美是全球第二大市場，收入327億美金，占全球市場的23%，歐洲、中東和非洲地區(qū)游戲市場收入287億美金，占全球市場的21%。從亞太市場的細(xì)分看，2017年日本游戲市場收入125億美金，移動游戲收入84億美金，預(yù)計2018年日本游戲市場收入將達到192億美金，若按照17年的比例測算，到2018年日本移動游戲收入將達129億美元；韓國游戲市場收入42億美金，移動游戲收入19億美金，預(yù)計到2018年韓國游戲市場收入將達到56億美金，若按照17年的比例測算，到2018年韓國移動游戲收入將達25.3億美元。相比東南亞，日韓和歐美市場有更大的市場空間和更成熟的游戲用戶，隨著中國游戲產(chǎn)品實力的不斷提升，中國游戲在這些市場有更廣闊前景。

產(chǎn)品都有代表作，市場空間被打開。在日韓、歐美等市場，中國企業(yè)在2018年都有不錯產(chǎn)品。在日本，網(wǎng)易的吃雞游戲《荒野行動》在日本暢銷榜排名穩(wěn)定前五，最高峰值月流水突破千萬美元；在韓國，星輝娛樂研發(fā)、寶通科技旗下易幻網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的《三國志M》韓國暢銷榜最高排名第一；在美國，中國的多款SLG游戲排名前二十。中國游戲產(chǎn)品研發(fā)水準(zhǔn)的大幅提升，為中國產(chǎn)品進入海外成熟市場提供了可能，未來中國游戲產(chǎn)品有望打開更大市場。

《荒野行動》日本最高排名第一