智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

中國石英玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場需求情況分析:國防裝備市場空間和利潤率不斷擴大[圖]

石英玻璃以天然石英或硅化合物為原料,在潔凈環(huán)境中經(jīng)高溫熔制而成。具備硬度大、耐高溫、膨脹系數(shù)低、耐腐蝕性、透光性能好、化學(xué)穩(wěn)定性和電絕緣性能良好等特性,被稱為“玻璃王”,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、光通信、軍工等領(lǐng)域。

    高性能石英玻璃材料是電子信息、光學(xué)光源、光伏能源、航空航天等行業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)性材料,在國家重大工程、航天、信息產(chǎn)業(yè)、化工、電子等領(lǐng)域具有關(guān)鍵作用。十三五時期,國家逐步推出的一系列加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫(yī)藥、智能制造等領(lǐng)域核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)政策,帶動石英材料的發(fā)展進步,我國石英玻璃材料及制品行業(yè)將實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。《中國制造2025》更是將以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復(fù)合材料等題材作為發(fā)展重點,以加快基礎(chǔ)材料的升級換代,彰顯了國家支持新材料領(lǐng)域發(fā)展的決心和信心。

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼化玻璃行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報告

    一、石英玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    (一)、石英玻璃行業(yè)上游情況分析

    石英砂作為石英玻璃材料及制品行業(yè)的重要原材料,其價格直接影響到生產(chǎn)成本。由于國外石英礦石總體質(zhì)量較好,且國內(nèi)對石英礦石的開采有一定政策限制,目前國內(nèi)石英制品所用原材料多從國外進口。根據(jù)其下游應(yīng)用行業(yè)不同,原材料被大致分為普通石英砂及電子信息領(lǐng)域用高純石英砂。

    普通石英砂大多來自安哥拉、馬達加斯加、巴西等地,經(jīng)我國東海縣石英礦石加工廠粉碎、打磨、清洗后,出售給石英制品生產(chǎn)廠商。普通石英砂價格多年維持在較穩(wěn)定的水平,其價格波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品不會產(chǎn)生重大影響。

    而電子信息行業(yè)中半導(dǎo)體器件則需要高純石英砂作為基礎(chǔ)原材料,其總體雜質(zhì)含量在22ppm以下、單類堿金屬(鉀、鈉、鋰)含量均小于1ppm的石英砂,該純度標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的產(chǎn)品為美國Unimin的IOTA-STANDARD等級石英砂,該產(chǎn)品被全球公認(rèn)為高純石英砂的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,其產(chǎn)品純度指標(biāo)被視為該行業(yè)“國際標(biāo)準(zhǔn)純度”,目前世界上其他廠家的產(chǎn)品皆以此標(biāo)準(zhǔn)衡量質(zhì)量,其產(chǎn)品純度指標(biāo)多種。

    最初的高純石英砂是由水晶加工而成,隨著水晶資源的逐步枯竭,自上世紀(jì)70年代,美國等國家開始探索用普通石英代替水晶來制備高純石英砂,從天然巖石礦中提取高純石英砂是目前世界上生產(chǎn)高純石英砂的最先進技術(shù)。世界上只有美國的Unimin等少數(shù)幾家公司能夠大批量生產(chǎn)高純石英砂,基本壟斷了高純石英砂的國際貿(mào)易市場。除此之外,俄羅斯、德國、日本等國家的優(yōu)質(zhì)石英礦產(chǎn)資源也較為豐富且具有高純砂的提純技術(shù),但至今未有形成較大的供應(yīng)能力。

(二)、下游應(yīng)用領(lǐng)域分析
2014年全球石英玻璃行業(yè)規(guī)模為223億元。根據(jù)2014年數(shù)據(jù)以及各細(xì)分子行業(yè)近幾年的增長情況,預(yù)計2017年全球石英玻璃市場規(guī)模約250億元(未統(tǒng)計軍工領(lǐng)域規(guī)模)。半導(dǎo)體市場石英規(guī)模約160億元,占比65%;光通信和光學(xué)占比分別為14%和10%。其中半導(dǎo)體用石英材料、制品和光掩膜基板占比分別是18%、27%和20%,分別約為45、68和50億。

石英玻璃下游行業(yè)中半導(dǎo)體占比達65%

半導(dǎo)體用石英分為石英器件、基板和材料

    1、半導(dǎo)體:短期看滲透率提高+品類擴張,中長期看國產(chǎn)替代

    石英玻璃憑借其高純度、耐高溫、低熱膨脹性、化學(xué)穩(wěn)定性強等優(yōu)良性能,在半導(dǎo)體芯片制造加工中被廣泛應(yīng)用。半導(dǎo)體石英產(chǎn)品種類繁多,主要用于硅片制造環(huán)節(jié)的拉制單晶的石英坩堝、多個晶圓制造的核心環(huán)節(jié)的硅片承載器具(擴散、氧化環(huán)節(jié)的擴散管、舟、支架等;刻蝕環(huán)節(jié)的石英環(huán)等;清洗環(huán)節(jié)的石英玻璃花籃、清洗槽等)以及光刻環(huán)節(jié)使用的光掩膜版的基板材料。

    石英玻璃最早起源于國外,至今已有一百六十多年的歷史,1839年法國人首先用氫氧燃燒火焰熔化石英礦石制造石英制品,1902年英國人用石墨棒通電獲得高溫制造石英制品,但直到二十世紀(jì)50年代,隨著半導(dǎo)體技術(shù)和石英電光源產(chǎn)品(石英管為其泡殼材料)的發(fā)展,石英玻璃材料及制品行業(yè)才迅速發(fā)展起來。

    我國石英制品工業(yè)起步較晚,基礎(chǔ)薄弱,產(chǎn)品主要作為工業(yè)用基礎(chǔ)性材料,然而近年來由于電子信息等高科技行業(yè)對石英材料的高度需求,石英玻璃材料及制品行業(yè)也迎來了新的發(fā)展空間和機遇。伴隨著國外先進技術(shù)及設(shè)備的引進以及自主研發(fā),我國石英玻璃材料及制品行業(yè)在石英制品工藝、設(shè)備制造方面均得到大幅提升,正逐漸從能源和勞動密集型行業(yè)向技術(shù)密集型、資金密集型方向轉(zhuǎn)變。但與西方發(fā)達國家同行相比,仍處于技術(shù)發(fā)展實力整體薄弱,具有極強發(fā)展?jié)摿﹄A段。近年來,受到下游光源、光伏、光纖半導(dǎo)體(電子信息)等三大應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展需求的拉動,行業(yè)進步態(tài)勢明顯。

    2、半導(dǎo)體需求短期有所波動,產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移是大趨勢

    2018Q3全球和中國半導(dǎo)體銷售額同比增長13.8%和26.3%,增速均有所放緩,但國內(nèi)增速依然維持在較高水平。2018年9、10月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長13.8%、12.7%(去年同期增速22.2%、21.9%),中國大陸半導(dǎo)體銷售額同比增長26.3%和23.3%(去年同期增速為20%、19.1%),國內(nèi)銷售增速同比均有所上升。從設(shè)備銷售來看,2018Q3全球和中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額分別為158.4和39.8億美金,同比增速為10.5%和106.2%(去年同期增速為30.5%和35%),其中中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占比為25%,呈現(xiàn)逐季加速的狀態(tài),表明國內(nèi)晶圓廠建設(shè)及設(shè)備需求較旺盛。另外,根據(jù)預(yù)測,全球半導(dǎo)體材料在2019年時將達到595億美元的市場規(guī)模,復(fù)合增長率為11%,石英玻璃材料作為其中一員,也將保持較高增速。

2018Q3全球和中國半導(dǎo)體銷售額同比增速為13.8%和26.3%

2018Q3全球和中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增速為10.5%和106.2%

    一方面,市場競爭加劇推動生產(chǎn)地向需求地轉(zhuǎn)移,另一方面,在國家戰(zhàn)略和一系列產(chǎn)業(yè)政策的支持下,國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)大干快上,加速國內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)。資本大量注入將助推行業(yè)快速發(fā)展:國家成立“大基金”,募集超過1300億元。各地政府也紛紛設(shè)立相應(yīng)基金。隨著晶圓制造環(huán)節(jié)向中國轉(zhuǎn)移,半導(dǎo)體上游環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移也將加快:2017~2020年間全球新建62座晶圓廠,其中大陸有26座,占全球總數(shù)42%。隨著晶圓制造環(huán)節(jié)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,上游原材料環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代也將逐步推進。

國家近年來扶持集成電路產(chǎn)業(yè)的政策

時間
政策
2014
《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》
2015
《中國制造2025》
2016
《關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》(財稅[2016]49號文)
2016
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》
2016
《“十三五”國家信息化規(guī)劃》
2018
《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅[2018]27號文)

國家和政府成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金

時間
地區(qū)
相關(guān)基金
基金規(guī)模
2014.09
中央
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
1387.2億
2013.12
北京市
集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金
300億
2015.07
北京市
集成電路海外平行基金成立
20億
2016.03
福建省
廈門國資紫光聯(lián)合發(fā)展基金
160億
2016.06
福建省
安芯產(chǎn)業(yè)投資基金
500億
2016.06
廣東省
廣東省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
150億
2015.08
湖北省
湖北集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
>300億
2016.03
湖南省
國微集成電路創(chuàng)業(yè)投資基金
2.5億
2015.07
江蘇省
南京市浦口區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)基金
10億
2016.12
江蘇省
南京市集成電路產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展基金
500億
2016.12
江蘇省
無錫市集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
200億
2017.02
江蘇省
海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
100億
2014.11
天津市
集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)促進專項基金
每年2億
2016.06
遼寧省
遼寧省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
100億
2016.09
陜西省
陜西省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
300億
2016.02
上海市
集成電路產(chǎn)業(yè)基金
500億
2016.11
石家莊市
集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
100億
2016.05
四川省
四川省集成電路和信息安全產(chǎn)業(yè)投資基金
120億

全球新建晶圓廠數(shù)量(座)

    3、市場規(guī)模增長+市占率

    2016年,應(yīng)用材料、LamResearch和東京電子在設(shè)備制造商中市場份額達到47.6%,集中度較高。細(xì)分來看,刻蝕設(shè)備全球市場CR3=91%,LamResearch為53%、東京電子20%、應(yīng)用材料18%。設(shè)備商集中度較高,頭部設(shè)備商的認(rèn)證是市場準(zhǔn)入及獲得市場份額大小的關(guān)鍵因素

16年全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備商占比68%

2017年刻蝕機全球CR3為91%

    二、石英玻璃行業(yè)市場需求情況分析

    (一)、軍工領(lǐng)域新增需求及產(chǎn)業(yè)鏈延伸值得期待

    石英纖維性能突出,廣泛應(yīng)用在軍工領(lǐng)域

    軍用石英產(chǎn)品包括石英纖維棉、石英纖維紗、石英纖維氈、石英纖維布、石英纖維套管和短切石英纖維等。得益于優(yōu)越的耐高溫、透波性能、耐熱沖擊性等,石英纖維制品在軍工領(lǐng)域得到了大量應(yīng)用,主要用作軍用雷達罩、導(dǎo)彈頭防護層、飛船倉門蓋和隔熱保溫材料等。

石英纖維產(chǎn)品特性及用途

特性
用途
最高使用溫度:1050℃;透波性好;耐熱沖擊性;熱傳導(dǎo)性低;介電損耗??;化學(xué)穩(wěn)定性好
導(dǎo)彈、飛機、衛(wèi)星雷達罩;電磁窗(干擾、反干擾設(shè)備);高溫氣體過濾;隔熱保溫材料

    (二)、國防裝備升級+產(chǎn)業(yè)鏈延伸,市場空間和利潤率不斷擴大

    我國國防預(yù)算在經(jīng)歷了近10年的高速增長后,在2014年增速開始呈現(xiàn)逐年下降趨勢,2017年7.1%的同比增速則再創(chuàng)近十年新低。2018年中央一般公共預(yù)算本級支出32466億元,其中國防支出11069.51億元,同比增長8.1%,這是近年來國防預(yù)算增速首次出現(xiàn)回升。菲利華具備軍方供貨資質(zhì),技術(shù)壁壘深厚,未來受益明顯:軍用石英纖維技術(shù)壁壘深厚,目前全球僅有4-5家企業(yè)具有石英纖維量產(chǎn)能力,國外企業(yè)龍頭有法國圣戈班等。菲利華產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際先進水平,部分科研院所有少量試驗材料研制,整個國內(nèi)軍用市場暫無明顯的競爭對手。

我國國防預(yù)算支出2018年增速為8.3%

    當(dāng)前,我國軍機規(guī)模與美國相比還存在較大差距,我國全部軍機數(shù)量約為其1/4;運輸機數(shù)量約為其1/9;武裝直升機數(shù)量不到其1/10;教練機數(shù)量約為其1/6;戰(zhàn)斗機總量約為其3/4,但其中含有超過500架二代戰(zhàn)機。在數(shù)量和結(jié)構(gòu)方面與美軍差距明顯,僅戰(zhàn)斗機數(shù)量提升和老舊裝備更新?lián)Q代需求就超過千架。隨著世界一流軍隊建設(shè)目標(biāo)的提出,以及J-20、Y-20等新一代軍機列裝進度加快,航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望進一步提升。雷達罩作為軍機結(jié)構(gòu)的重要組成部分,其需要將隨著軍機需求的增長而快速增長。

中美全部軍機數(shù)量對比

 

    (三)、光纖行業(yè)需求情況分析:中長期受益于5G,石英輔材需求提升

    石英玻璃是光纖生產(chǎn)必備輔助材料

    在光纖光纜行業(yè)中,光纖預(yù)制棒處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游,其原料為高純度合成石英,光纖預(yù)制棒拉絲成光纖,光纖再加工成光纜。常見的生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的方法為氣相沉積法,分為管外(OVD和VAD)和管內(nèi)法(MCVD和PCVD)。光纖預(yù)制棒90%以上為合成石英套管,系核心材料。另外在MCVD、PCVD工藝中的頭管、尾管,OVD和VAD工藝中使用的把持棒和石英玻璃燒結(jié)管等也是石英材料(耗材)。在將預(yù)制棒拉成光纖的過程中,也會消耗大量天然石英玻璃材料,比如把手棒、把手管、石英罩杯等。

    我國是世界上最大的光纖光纜產(chǎn)地:2010-2017年全球和中國光纖產(chǎn)量的復(fù)合增長率分別為14.42%和23.10%,中國光纖產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,增速遠高于全球。2017年,中國光纖產(chǎn)量達到3.47億芯公里,占全球光纖產(chǎn)量比例為65%,較2010年占比提高約26個百分點。

預(yù)計2018年我國光纜產(chǎn)量同比增加

    數(shù)據(jù)流量+5G驅(qū)動光網(wǎng)絡(luò)升級,運營商新一輪光纖集采開啟:按照工信部測算,中國2015年移動數(shù)據(jù)流量已經(jīng)達到0.3EB(=0.3×109GB),未來五年將保持年均73%的增速快速增加,光網(wǎng)絡(luò)升級勢不可擋。另外,未來5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進增加中傳&層級互連,電信網(wǎng)絡(luò)對光纖光纜的需求仍在持續(xù)上升。2017年10月31日,中國電信正式啟動2018年光纖光纜集采項目,集采包括引入光纜400萬芯公里、室外光纜5000萬芯公里。2017年11月16日中國移動發(fā)布2018年1-6月光纜集采:普通光纜集采(第一批次)需求約1.1億芯公里和骨架式帶狀光纜集采(第一批次)需求約549.83萬芯公里。預(yù)計中國移動明年全年需求有望達到2億芯公里左右,聯(lián)通需求為0.3-0.4億芯公里。除傳統(tǒng)運營商以外,廣電每年會以省為單位進行招標(biāo),預(yù)計每年也有0.3億芯公里的需求。2018年國內(nèi)光纖需求有望達到3.5億芯公里,同比增長超過20%。

國內(nèi)光纖需求2018年同增超過20%

    光纖采購促石英輔材需求增加:根據(jù)測算,每制作1000芯公里需要使用31kg預(yù)制棒,同時消耗3.1kg的把持棒,按照2018年3.25億芯公里的需求量計算,預(yù)制棒和把持棒的需求量分別為10075噸和1007.5噸,對應(yīng)市場規(guī)模分別約為60億元和2億元。

    隨著5G發(fā)展的不斷推進,5G建設(shè)將進一步拉動對光纖的需求。由于5G網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)傳輸量、傳輸速度要遠高于4G網(wǎng)絡(luò),5G承載網(wǎng)全光網(wǎng)絡(luò)化勢在必行。5G全網(wǎng)覆蓋需要數(shù)量約為4G時代1.5-2倍,共需約900萬。在前傳環(huán)節(jié)50%場景將會采用光纖直連方案、中傳、回傳全面采用OTN技術(shù)組網(wǎng),光纖需求量將大幅增長。電信集團科技委主任韋樂平任在2017全球光纖光纜大會強調(diào),5G時代規(guī)模估計是4G的2-3倍,5G建設(shè)需要光纖互聯(lián),光纖將是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的第1受益者。5G時代的光纖用量將是4G時代的數(shù)十倍。

    根據(jù)預(yù)測,未來五年,全球光纖需求量有望持續(xù)保持增長,2018年,有望達到5.62億芯公里。我國作為全球光纖的主要生產(chǎn)國和消費國,光纖需求和增速有望超過全球增速。石英材料有充分受益于光纖產(chǎn)業(yè)的高景氣度。

2017-2022年全球光纖光纜需求量預(yù)測
 

本文采編:CY315
10000 10205
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國石英玻璃行業(yè)市場研究分析及投資潛力研判報告
2025-2031年中國石英玻璃行業(yè)市場研究分析及投資潛力研判報告

《2025-2031年中國石英玻璃行業(yè)市場研究分析及投資潛力研判報告》共九章,包含全球及中國石英玻璃企業(yè)案例解析,中國石英玻璃行業(yè)政策環(huán)境洞察&發(fā)展?jié)摿?,中國石英玻璃行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。

如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢

文章轉(zhuǎn)載、引用說明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示:

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-600-8596
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業(yè)計劃書
定制服務(wù)
返回頂部

全國石油產(chǎn)品和潤滑劑

標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會

在用潤滑油液應(yīng)用及

監(jiān)控分技術(shù)委員會

聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會

標(biāo)準(zhǔn)市場調(diào)查

問卷

掃描二維碼進行填寫
答完即刻抽獎!