中國汽車車燈行業(yè)市場空間及發(fā)展趨勢分析：2020年國內(nèi)LED大燈燈市場空間可達123億元，車燈智能化是未來行業(yè)發(fā)展方向[圖]

    一、車燈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
    車燈被喻為汽車的眼睛，是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關(guān)鍵零部件之一，對汽車的實用性、安全性和外觀有重要影響。

    通常情況下，車燈分為：前照大燈（近光、遠光、前轉(zhuǎn)向、示款、霧燈等）、后組合燈（后位、倒車、制動、后霧、后轉(zhuǎn)向燈等）、霧燈(前后霧燈，部分情況霧燈會整合在前照燈或后組合燈中)和小燈（閱讀燈、化妝燈、下車燈等）。

    車燈按光源來分，則可以分為鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈、以及激光大燈等。目前鹵素?zé)粢廊徽紦?jù)了市場大部分份額，但在逐年縮減；LED燈憑借壽命長、耗能低、光源體積小、成本相對經(jīng)濟等諸多優(yōu)勢滲透率不斷提升，有望替代鹵素?zé)舫蔀橹髁鳌?/p>

    目前，一輛汽車中，前大燈會配置2個鹵素?zé)簟?個氙氣燈、2個LED燈，后組合燈同樣是鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈各2個，但后組合燈的氙氣燈、LED燈單價會更便宜；小燈（含霧燈）會配置10-15個。

各類型車燈配套數(shù)量及單價

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國LED車燈行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

    隨著全球汽車消費持續(xù)增長，車燈行業(yè)需求同樣穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球車燈市場需求量已達83.8億只，同比微增2.70%。經(jīng)測算，2017年全球需求量約為87.1億只。

2010-2017年全球車燈市場需求及增長走勢

    中國作為汽車產(chǎn)銷量大國，車燈消費需求同樣保持較高增速，車燈需求量占全球比重從2010年的22.7%持續(xù)增加為2016年的27.1%，已成為全球最大汽車車燈產(chǎn)銷市場。經(jīng)測算，2017年，中國車燈市場需求量達到23.8億只，占全球比重約為27.3%。

2010-2017年中國車燈市場需求及占全球比重走勢

    鹵素?zé)裟壳叭允侵饕涮总嚐纛愋停?017年滲透率約為55%；LED燈，氙氣燈的滲透率分別約15%，25%。尾燈的LED化進程略快于大燈，鹵素?zé)簟㈦瘹鉄?、LED燈的滲透率大約為40%、35%、20%。從單車價值量來說，單只鹵素大燈的均價約300元，單只鹵素尾燈的價格約150元，單只氙氣大燈和LED大燈的價值量分別約600元、1400元。

2017年各類型車燈滲透率及單車價值量（單位：元、%）

    二、車燈行業(yè)集中度分析

    國際車燈市場處于寡頭壟斷的競爭格局中。目前國際車燈市場競爭幾乎由巨頭壟斷，主要企業(yè)有意大利馬瑞利、法國法雷奧、德國海拉、日本小糸和斯坦雷等，行業(yè)前五名市場占有率達到70%以上，其中日本小糸的全球市場份額達到25%左右，行業(yè)整體集中度較高。由于車燈開發(fā)需要與整車開發(fā)同步，因此，車燈企業(yè)與整車企業(yè)聯(lián)系緊密。車燈企業(yè)一般選擇在整車廠周邊建廠，以提升響應(yīng)速度。巨頭企業(yè)在自身實力及擴張能力的優(yōu)勢下，擁有更強的反應(yīng)能力和配套能力。目前國際車燈巨頭的配套客戶已包括全球各個車系，基本實現(xiàn)全覆蓋，客戶范圍在自身所在區(qū)域之外不斷拓寬，長期看，車燈行業(yè)將保持寡頭壟斷的競爭格局。

2017年全球車燈行業(yè)市場份額（單位：%）

2017年五大巨頭車燈業(yè)務(wù)收入（單位：億元）

    國內(nèi)車燈市場呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局。國內(nèi)的汽車燈具行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局。“一超”指華域視覺（原上海小糸），主要的配套車企為上汽大眾、
上汽通用、一汽豐田等企業(yè)，在市場份額方面領(lǐng)先于其他企業(yè)。“多強”指廣州斯坦雷、長春海拉、法雷奧市光、廣州小糸、星宇股份等內(nèi)外資企業(yè)。

2017年國內(nèi)車燈行業(yè)市場份額

國內(nèi)外車燈巨頭國內(nèi)配套客戶

    三、2020年車燈行業(yè)空間分析預(yù)測

    1、車燈整體滲透率、單車價值量及市場空間分析預(yù)測
變速箱自動化、玻璃功能化、車燈電子化是汽車零部件中目前價值量提升最明確的三個趨勢，車燈電子化最為代表未來汽車電子化的發(fā)展方向，是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，在趨勢商優(yōu)于變速箱自動化，在滲透率提升速度有望超過玻璃功能化。

    車燈是少數(shù)單車價值量提升空間超過100%的優(yōu)質(zhì)零部件賽道。車燈電子化有望拉動車燈行業(yè)空間未來增速超過10%，2020年市場空間有望突破580億元。
預(yù)計到2020年，大燈中鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈的整體滲透率有望分別達到40%、30%、30%。尾燈LED化進程快于大燈，預(yù)計尾燈的鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈的整體滲透率有望分別達到25%、35%、40%。

    2、車燈LED化趨勢顯著，智能化是未來方向

    1）、車燈LED化趨勢顯著，產(chǎn)品迎來量價齊升

    汽車大燈隨著汽車技術(shù)的進步正在不斷升級。汽車燈具質(zhì)量及性能的好壞直接關(guān)系到汽車的整體性能，因此在汽車工業(yè)誕生至今數(shù)百年來，各大車企在車燈領(lǐng)域始終保持較高投入。追溯汽車燈具的歷史，最初由馬車上的蠟燭和煤油燈演變而來，先后經(jīng)歷了乙炔燈、白熾燈、鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈的演變。隨著未來汽車行業(yè)向電動化、智能化的升級，汽車燈具將不僅僅充當(dāng)照明工具，而將成為汽車主被動安全配置的重要一環(huán)。

    LED大燈具有結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低和發(fā)光效果靈活的優(yōu)勢。目前汽車大燈主要有鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈以及激光大燈等幾種類型，其中鹵素?zé)粲捎诔杀镜?，性能穩(wěn)定，主要應(yīng)用于大多數(shù)中低端車型中，市場基數(shù)最大；氙氣燈較鹵素?zé)舫杀靖撸^對亮度高，一般配置于高配車型和較高端車型中；激光頭燈造價昂貴，目前僅在豪華高端品牌中有所配備。

    LED大燈相較于鹵素?zé)艏半瘹鉄舻闹饕獌?yōu)勢是結(jié)構(gòu)更為緊湊，壽命及節(jié)能型更佳和發(fā)光效果靈活。結(jié)構(gòu)方面，LED大燈相較于鹵素與氙氣燈的體積更小，因此可根據(jù)車企要求定制炫目的造型，同時更有利于汽車外觀的設(shè)計與布局，進一步提升消費者感知；壽命方面，LED車燈壽命可達10萬小時左右，遠超鹵素及氙氣大燈的使用壽命。發(fā)光效果方面，由于LED的特性所致，LED大燈的發(fā)光強度及照射方向可實現(xiàn)任意調(diào)節(jié)，同時照射距離遠超氙氣及鹵素大燈，未來可配合智能駕駛模塊，動態(tài)調(diào)節(jié)車輛燈光照射強度與方向，極大的提升行車安全水準(zhǔn)與車輛附加值。

    LED大燈逐漸成為趨勢，應(yīng)用車型向中低端加速普及。早期的LED大燈受成本高的影響，主要配置于高端車型，2007年發(fā)布的雷克薩斯旗艦車型LS600h是首臺裝備LED大燈的量產(chǎn)車型，其后，奧迪R8、奔馳CLS等車型先后搭載全LED大燈，隨著制造成本的不斷下降和技術(shù)的成熟，大燈的應(yīng)用逐漸擴大。目前，LED大燈已從豪車品牌向中低端品牌下探，合資品牌中高端車型配置LED大燈已較為普遍，同時自主品牌也越來越多的使用全LED大燈作為旗下車型的標(biāo)配。

    預(yù)計2020年國內(nèi)LED大燈燈市場空間可達123億元。2016年國內(nèi)LED車燈的滲透率約10%-15%，假設(shè)2019年至2020年國內(nèi)乘用車年均增速分別為0%和3%，2020年，預(yù)計LED大燈的滲透率有望達到28%，同時，隨著LED配套數(shù)量的增加，單套成本有望逐步下降的情況下，測算2020年國內(nèi)LED車燈市場空間約為123億元左右，前大燈市場總空間為248.7億元左右。行業(yè)空間發(fā)展空間廣闊，LED車燈將成為車燈企業(yè)未來重要的增長點。

國內(nèi)乘用車前大燈市場空間測算

    2）、車燈智能化是未來行業(yè)發(fā)展方向

    隨著車燈技術(shù)的不斷發(fā)展，智能大燈逐漸進入汽車應(yīng)用。目前的智能大燈產(chǎn)品主要包括自適應(yīng)前照明系統(tǒng)（AdaptiveFront-lightingSystem），簡稱AFS和自適應(yīng)遠光系統(tǒng)（AdaptiveDrivingBeam）簡稱ADB。

    AFS是一種智能燈光調(diào)節(jié)系統(tǒng)。通過感知駕駛員操作、車輛行駛狀態(tài)、路面變化以及天氣環(huán)境等信息，AFS自動控制前照燈實時進行上下、左右照明角度的調(diào)整，為駕駛員提供最佳道路照明效果ADB是一種可根據(jù)路況自動調(diào)整遠光光型的智能控制系統(tǒng)。隨著機器視覺、復(fù)雜傳感以及陣列光源等技術(shù)的發(fā)展，以及市場對智能駕駛輔助功能的需求，自適應(yīng)遠光系統(tǒng)—ADB應(yīng)運而生。ADB可根據(jù)車輛行駛狀態(tài)、環(huán)境狀態(tài)以及道路車輛狀態(tài)，自動為駕駛員開啟或退出遠光。同時，根據(jù)車輛前方視野中的車輛位置，自適應(yīng)變換遠光光型，以避免對其他道路使用者造成眩目。相比于傳統(tǒng)遠光，ADB采用智能控制替換手動切換，使燈光控制更加方便、舒適；同時，防眩目的光型變換替換了遠近光切換，在保障道路行駛安全的基礎(chǔ)上，擴大了視野照明。

    2020年智能車燈市場空間預(yù)計將超300億元規(guī)模。根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)機構(gòu)測算，2016年國內(nèi)AFS和ADB滲透率大約分別在10%和4%左右，在汽車智能化趨勢的背景下，汽車安全性及智能化必將不斷受到重視，未來智能車燈市場滲透率預(yù)計將不斷提升。保守估計，2020年國內(nèi)從乘用車銷量將達到2500萬輛左右，屆時AFS和ADB的滲透率分別有望達到19%和10%。在滲透率提升，系統(tǒng)單價逐步降低的背景下，按照AFS系統(tǒng)單價2800元，ADB系統(tǒng)單價7300元計算，屆時國內(nèi)AFS市場空間預(yù)計達130億元，ADB市場空間預(yù)計達到178億元，智能車燈市場空間總計將超過300億元，智能車燈系統(tǒng)將是車燈企業(yè)重要的成長空間所在。

國內(nèi)乘用車前大燈市場空間測算