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中國農(nóng)藥行業(yè)集中度、成長空間發(fā)展趨勢分析[圖]

農(nóng)藥王密 2019-04-30 06:49 來源：智研咨詢

新煙堿類殺蟲劑是作用于煙堿型乙酰膽堿的，新煙堿類殺蟲劑具有獨特新穎的作用方式、良好的根部內(nèi)吸性、低哺乳動物毒性、高效、廣譜和對環(huán)境相容性好等特點，尤其是對同翅目蚜蟲和半翅目飛虱具有非常好的防治效果。一經(jīng)問世，便成為市場成長最快、銷售最成功、活性最出色的殺蟲劑品種之一。隨著近年來世界范圍內(nèi)對殺蟲劑高效、低毒的需求越來越廣，新煙堿類殺蟲劑已成功替代高毒有機磷農(nóng)藥成為目前市場份額最大的殺蟲劑。新煙堿類殺蟲劑需求仍大，歐盟禁用令影響較小

吡蟲啉下游適用范圍廣。吡蟲啉是內(nèi)吸性殺蟲劑，可通過葉或根施用，主要用于棉花、水稻、甘蔗、玉米、大豆、蕓豆、煙草、小麥、柑橘和番茄的蟲疫防治。目前吡蟲啉已經(jīng)與噻蟲嗪一同成為使用量最大的殺蟲劑類產(chǎn)品。與啶蟲脒相比，吡蟲啉的性能更穩(wěn)定，市場規(guī)模更大，且對啶蟲脒有一定的替代作用。

新煙堿類殺蟲劑按品類占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新煙堿類農(nóng)藥國際市場需求略降，法國及歐盟限制令影響有限。吡蟲啉是新煙堿類農(nóng)藥最重要要的品種，占全球新煙堿類殺蟲劑銷售額的35%。近年吡蟲啉在海外的銷售受蜂毒事件影響，在部分地區(qū)被禁用，全球銷售額和銷售量均略有下降。

新煙堿類殺蟲劑由于用量少、持續(xù)性強、對大多數(shù)節(jié)肢動物的高神經(jīng)毒性以及獨特的選擇性作用機制，使其在很短時間里，一舉成為全世界使用最廣泛、發(fā)展最快的一類殺蟲劑。但是，自從新煙堿類殺蟲劑面世以來，大量授粉昆蟲數(shù)量驟減，這引起全世界種植業(yè)者的普遍關(guān)注，吡蟲啉在海外的銷售受蜂毒事件影響，導(dǎo)致在歐盟地區(qū)被禁用，全球銷售額和銷售量均略有下滑。由于吡蟲啉殺滅對刺吸式口器害滅效果顯著且目前沒有任何一類殺蟲劑能完全、有效地代替新煙堿類殺蟲劑，因此不存在各國完全禁用吡蟲啉的可能性。另一方面，吡蟲啉每年使用量超1000噸的國家主要是巴西、中國和印度，世界使用量前十也無歐盟國家，因此歐盟地區(qū)禁用短期內(nèi)對吡蟲啉市場較小，全球吡蟲啉需求量受歐洲禁用影響略有下調(diào)后也在逐步趨穩(wěn)。

一、吡蟲啉

全球吡蟲啉2017年名義產(chǎn)能在40000噸左右，其中中國國內(nèi)有效產(chǎn)能占到70%以上，據(jù)所收集的數(shù)據(jù)信息，由于環(huán)保整改、錯峰生產(chǎn)和原料CCMP供應(yīng)不足等因素影響無法正常開工產(chǎn)能在近9000噸，由此可以估算出全球?qū)嶋H吡蟲啉產(chǎn)能應(yīng)該在30000噸左右。

全球吡蟲啉產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)信息，目前正常有報價的企業(yè)僅有有海利爾、江蘇常隆、華星化工、長青股份和河北野田等，一批排污嚴重的企業(yè)復(fù)工日期尚未可知，而部分復(fù)工企業(yè)仍在完成先前訂單，整體吡蟲啉供應(yīng)仍然緊張。另一方面。受益于國內(nèi)環(huán)保加嚴，中間體供給不足，不具備中間體生產(chǎn)能力的小產(chǎn)能成本居高不下，將因為無法正常開工而被淘汰出局。我們同樣注意到由于歐盟開始禁用吡蟲啉以及吡蟲啉大部分產(chǎn)線本身排污嚴重等一系列因素，各國未來并無較大吡蟲啉新建產(chǎn)能計劃，近幾年內(nèi)供應(yīng)緊張狀況難改，價格仍將處于高位。

吡蟲啉價格變化

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吡蟲啉出口額變化趨勢

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2017年底沖至歷史高位，出口拉動所帶來的需求增加，在供給端收縮的情況下需求端進一步打開，支撐了近期吡蟲啉價格居高不下的市場表現(xiàn)。

吡蟲啉常用環(huán)戊二烯工藝三廢排放量較高，環(huán)保督查成重災(zāi)區(qū)。合成吡蟲啉的必須首先合成重要中間體2-氯-5-氯甲基吡啶（CCMP）。CCMP的生產(chǎn)主要有四條工藝路線，即3-甲基吡啶路線、芐胺-正丙醛路線、嗎啉-正丙醛路線及環(huán)戊二烯路線，而得到CCMP后主要有直接縮合法、后硝化法與硝基胍法三種方法合成吡蟲啉。雖然有多種合成方法，但出于成本、工藝路線長度和收率等方面的原因，目前中國吡蟲啉生產(chǎn)裝置95%以上采用環(huán)戊二烯-丙烯醛工藝生產(chǎn)CCMP，再通過CCMP與咪唑烷的縮合反應(yīng)生成吡蟲啉。

環(huán)戊二烯-丙烯醛工藝雖有較短工藝路線和最低的工藝成本，但三廢排放量大，而且廢水COD含量高、無機鹽含量高、所含有機物的成分復(fù)雜，每噸吡蟲啉(以有效成分計)產(chǎn)生的高濃度廢水達到20t，處理難度很大。自2017年三季度以來的環(huán)保督查將環(huán)境排污問題與廠家能否開工直接掛鉤，不符合環(huán)保要求的吡蟲啉產(chǎn)能面臨開工率降低甚至被迫停車，隨著中小企業(yè)關(guān)?；蜷_工率下降，原藥與中間體CCMP的供給大幅下滑，價格大幅上漲且短期難以改變。

二、吡唑醚菌酯

吡唑醚菌酯高效低毒，其主要活性基團為甲氧基丙烯酸酯，通過阻止細胞色素b和c1間電子傳遞而抑制線粒體呼吸作用，使線粒體不能產(chǎn)生和提供細胞正常代謝所需能量，從而抑制真菌生長，而獨有的吡唑基增強了該試劑在植物體內(nèi)傳導(dǎo)性，其活性高于同類3倍。由于該殺菌劑對作物的選擇來自作物體內(nèi)酶的脫酯化作用，且有易降解特性，不易揮發(fā)，故對動植物與環(huán)境均很安全。

吡唑醚菌酯迄今國內(nèi)登記情況占比

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在2018年11月份已經(jīng)頒發(fā)了550個吡唑醚菌酯登記證，其中混劑和單劑各半，終端產(chǎn)品形態(tài)近半為懸浮劑。一方面全球銷售額下降，另一方面國內(nèi)產(chǎn)商趨之若鶩，到底哪一個才是吡唑醚菌酯真實市場狀況的表現(xiàn)呢？基于以下三個方面的原因，吡唑醚市場前景較大，未來成長可期。

全球使用量不斷增加，專利到期壟斷打破價格回歸理性。中國吡唑醚菌酯市場空間較大，下游應(yīng)用作物可擴展性強。環(huán)保趨嚴農(nóng)藥供給端收縮，開發(fā)醚菌酯符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級大趨勢。

在中國市場，由于近兩年種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，蔬菜、水果等經(jīng)濟作物種植面積增加，尤其是溫室種植面積在2016年底突破210萬公頃，同比增長9.2%，病害管理難度加大，殺菌劑使用量隨之變化。此外，規(guī)模化種植對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)要求提高，保護性預(yù)防用藥的施藥方式已經(jīng)為農(nóng)戶廣泛接受。殺菌劑整體市場呈現(xiàn)量價齊升，未來這種態(tài)勢還將延續(xù)。

三、丙硫菌唑

2018銷售額達8.00億美元，現(xiàn)已成為拜耳的主打產(chǎn)品，全球領(lǐng)先殺菌劑中的第三大產(chǎn)品，谷物用殺菌劑市場的第一大產(chǎn)品，大豆用殺菌劑領(lǐng)域的第四大產(chǎn)品。從下游看，由于其對作物具有很好的安全性，防病治病效果好，并且增產(chǎn)效果明顯，全球市場需求仍旺盛。

國內(nèi)高投入布局大產(chǎn)能丙硫菌唑的僅海利爾與安徽久易農(nóng)業(yè)。2017年上半年，海利爾藥業(yè)集團將8,000噸/年水性化制劑募投項目變更為2,000噸/年丙硫菌唑原藥及多功能生產(chǎn)車間建設(shè)項目。預(yù)計新項目將投資1.82億元，建成后至產(chǎn)能釋放約需時3年，初步估計可增加年銷售收入3億元，增加年利潤6,000萬元，利潤率32.97%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

行業(yè)集中度提升，龍頭份額不斷擴大。

中國主要農(nóng)藥企業(yè)的收入增長情況（億元）