智研精品報(bào)告

隨著社交流量與電商交易的不斷融合，社交電商占行業(yè)整體比例也將逐年提升，未來市場空間巨大[圖]

社交電商占 2019-05-06 05:19

經(jīng)過十余年的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增速開始逐漸放緩。截至2018年年底，網(wǎng)民規(guī)模人數(shù)已經(jīng)達(dá)到了8.29億，同比增速從2009年的近30%放緩至2018年的7%；微信月度活躍用戶數(shù)接近11億人，同比增速也已回落至11%。

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

微信月活用戶數(shù)及同比增速

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根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2018年年底，全國網(wǎng)絡(luò)零售額約9萬億，占居民最終消費(fèi)額23.6%，占GDP總額近10%，同比增速從2012年的83.7%放緩至2018年的25.5%，流量資源的爭奪變得愈發(fā)激烈。從電商平臺角度看，京東與阿里巴巴獲客成本已經(jīng)出現(xiàn)大幅提升。2018年阿里與京東獲客成本分別達(dá)到306元/人與1503元/人，與兩大電商巨頭上市之初的2014年相比大幅上升。從活躍用戶規(guī)模看，雖然拼多多與阿里巴巴享受下沉市場紅利，用戶規(guī)模仍然保持增長態(tài)勢，但京東/唯品會全年分別僅獲取1280萬/270萬新增用戶；京東年度活躍用戶數(shù)量甚至在2018年3季度首次出現(xiàn)了環(huán)比負(fù)增長。

阿里與京東獲客成本比較（元/人）

注：獲客成本的計(jì)算方法為公司當(dāng)年銷售費(fèi)用/當(dāng)年新增活躍消費(fèi)用戶數(shù)，由于京東在2018年全年僅新增年度活躍用戶0.13億，故照此口徑計(jì)算的獲客成本較前一年大幅提升。

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各大主流電商平臺年度活躍用戶數(shù)（百萬人）

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京東年度活躍用戶數(shù)在2018Q3首次出現(xiàn)負(fù)增長

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伴隨著消費(fèi)群體的更迭，80、90成為我國移動社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的中堅(jiān)力量，00后成為移動社交網(wǎng)絡(luò)界的新生代。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，在80-90后年齡段消費(fèi)者中，社區(qū)交友、電子商務(wù)在用戶移動使用場景中分別列第二、第五?？梢婋S著科技的均布，移動工具作為承載社交、電商職能的載體，具有天然的優(yōu)勢。伴隨著千禧一代成為我國消費(fèi)者主力軍，其對移動購物與移動社交有著高度的粘性需求。隨著時(shí)代的發(fā)展，移動社交和移動電商這兩種場景還將加速融合，新的網(wǎng)購形勢——社交電商，便在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生。由于契合了現(xiàn)代年輕人嚴(yán)重依賴社交網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，社交電商迅速崛起并發(fā)展壯大。數(shù)據(jù)顯示，2015年，社交電商用戶僅有0.92萬人，2017年用戶規(guī)模便增長至2.23萬人，年均復(fù)合增長率接近20%。2018年，我國社交電商用戶規(guī)模達(dá)到3萬人左右，預(yù)計(jì)這一數(shù)字在2020年或?qū)⒔咏?萬人。

2015-2020年我國社交電商用戶規(guī)模情況

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在年輕消費(fèi)者增長、政策加碼等多因素推動下，我國社交電商市場規(guī)模迅猛增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年，我國社交電商市場規(guī)模迅速增長，2017年市場規(guī)模達(dá)到6835.8億元，較2016年（3607.3億元）增長89.5%，年均復(fù)合增長率達(dá)到93.05%。2018年，社交電商保持良好發(fā)展勢頭，市場規(guī)模突破萬億大關(guān)，達(dá)到1.14萬億元左右，同比增長66.77%。

2014-2018年我國社交電商市場規(guī)模及增速

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在電商獲客成本高企的大背景下，電商流量來源已經(jīng)開始向社交平臺泛化，品牌商及商戶通過社交流量進(jìn)行營銷推廣并最終實(shí)現(xiàn)商品銷售的趨勢已經(jīng)愈加顯著。在美國，社交流量對接電商需求的規(guī)模和效率正逐漸提升。截至2018年4月Facebook平臺上共有8000萬家中小公司建立了企業(yè)主頁，同比增速達(dá)到23%；在Facebook、Instagram、Pinterest等社交平臺上，用戶在使用平臺過程中發(fā)現(xiàn)電商需求的比例分別高達(dá)78%/59%/59%。Facebook平臺用戶對電商信息的接受度也正在逐漸提升。FB平臺電商相關(guān)鏈接的點(diǎn)擊率從2016年Q1的1.2%逐漸在2018年提升至超過3%。

在各社交媒體上發(fā)現(xiàn)電商需求的消費(fèi)者比例（%）

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Facebook電商相關(guān)鏈接點(diǎn)擊率不斷提升

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在國內(nèi)，以抖音、快手、小紅書為代表的頭部社交應(yīng)用也開始著力對接電商需求，實(shí)現(xiàn)多元化的商業(yè)化變現(xiàn)模式。2018年3月抖音與淘寶平臺實(shí)現(xiàn)對接，同年5月上線自有店鋪；2018年6月，快手聯(lián)合有贊推出“快手小店”，并在之后接入了淘寶、天貓。小紅書于2019年3月上線“小紅店”，以網(wǎng)紅零食切入社交電商領(lǐng)域，此外小紅書正逐步打通社區(qū)和電商業(yè)務(wù)，與“小紅店”一同加快商業(yè)化變現(xiàn)的進(jìn)程。

社交媒體平臺加速電商變現(xiàn)

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2018年12月短視頻APP月活用戶規(guī)模(萬)

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抖音月度活躍用戶數(shù)（萬）

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快手月度活躍用戶數(shù)（萬人）

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2018年中國電商行業(yè)總規(guī)?？傆?jì)10.09萬億，同比增長29.6%。其中社交電商規(guī)?？傆?jì)9672億，同比增長59%，大幅高于電商行業(yè)整體增速。隨著社交流量與電商交易的不斷融合，社交電商占行業(yè)整體比例也將逐年提升，2013-2017年社交電商規(guī)模占比已從2.0%增長至7.8%，2018年社交電商占比將提升至9.6%。

社交電商交易額保持50%以上同比增速