2019年全球工程機械行業(yè)競爭格局，中國工程機械行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    隨著全球經(jīng)濟的穩(wěn)健復蘇，工程機械行業(yè)迎來黃金增長期?；仡櫲毡炯懊绹墓こ虣C械發(fā)展歷史，行業(yè)的快速發(fā)展期均伴隨著本土城鎮(zhèn)化率的大幅提升。因此，當前中國及印度等發(fā)展中國家城鎮(zhèn)化水平相對較低，仍具有巨大的發(fā)展空間，中國也仍將是工程機械的主要市場。

    自 20 世紀 90 年代以來，國際工程機械行業(yè)始終處于平穩(wěn)增長狀態(tài)，且行業(yè)的格局沒有發(fā)生根本性的改變：北美、西歐、中國和日本四大市場仍占據(jù)著 75%左右的市場份額；近年來，新興市場快速發(fā)展，如俄羅斯、印度、南美洲、中東、中亞、東南亞等，尤其是俄羅斯、印度、巴西等幾大新興經(jīng)濟體，由于經(jīng)濟增長迅速，基礎設施建設行業(yè)蓬勃發(fā)展，對于工程機械有較大的需求，其市場潛力不可忽視。

    從行業(yè)企業(yè)的排名來看，根據(jù)英國 KHL 集團旗下《國際建設》（Internationl Construction）雜志發(fā)布的 2019年全球工程機械制造商 50 強排行榜，2019年全球范圍內(nèi)前50強上榜企業(yè)總收入為1840億美元，比2017年增加了13.5％。

    其中卡特彼勒依然位居全球第一；小松緊隨其后，占據(jù)榜單第二名的位置，但營業(yè)額緊逼卡特彼勒；約翰迪爾以52億美元收購維特根集團后，增勢強勁，為沖破世界排名奠定了堅實基礎，約翰迪爾成功躍至三甲，充分驗證了雄厚的企業(yè)實力。中國工程機械企業(yè)正在一步步向世界最高水平發(fā)展，徐工集團和三一重機均位列前十名。

2019年世界工程機械制造商10強營業(yè)額

資料來源：Internationl Construction

2019年世界工程機械制造商10強營業(yè)額所占市場份額情況

資料來源：Internationl Construction

    中國工程機械行業(yè)現(xiàn)狀

    國家持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資增長期拉長、基建投資拉動漸強等背景下，工程機械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢。巨大的工程機械保有量帶來的設備更新需求、GDP 的穩(wěn)定增長帶來的設備增量需求、我國工程機械龍頭完善海外布局推動的出口需求，綜合環(huán)保趨嚴、機器替人等因素，共同驅(qū)動工程機械行業(yè)增長，為未來幾年工程機械的銷量提供了強力支撐。

    2018 年中國工程機械行業(yè)九種主要產(chǎn)品銷售同比增長 25.5%。其中裝載機銷售近 12萬臺，增長超過 20%；挖掘機銷售超過 20萬臺，超越上一次銷售峰值；汽車起重機銷售超過 3 萬臺，同比增長 58%；叉車銷售達到歷史新高的 59.7 萬臺，同比增長 20.2%；。只有攤鋪機略有下降，降幅2.97%。

2017-2018年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量

資料來源：中國工程機械協(xié)會

    2018 年工程機械出口增長較好，九種產(chǎn)品合計出口 221372 臺，同比增長 34.4%，高于總銷量增幅。主要出口產(chǎn)品中叉車出口 167023臺，比 2017 年增長 32.8%；

    受益“一帶一路”戰(zhàn)略推進，挖掘機出口銷量有望保持持續(xù)增長。2018年挖掘機出口 19100 臺，比 2017 年增長 97.5%。從海關數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)挖掘機出口市場前幾名為伊朗、印尼、菲律賓、緬甸、美國、土耳其、比利時、泰國、俄羅斯等國家，大部分為“一帶一路”沿線國家，受益于沿線項目陸續(xù)開工建設，對挖機等工程機械設備需求增長較大。從長期看，“一帶一路”沿線國家大多為發(fā)展中國家，工程機械市場才剛剛起步，國內(nèi)工程機械企業(yè)率先布局這些新興市場，有望獲得先發(fā)優(yōu)勢，未來出口市場有望保持持續(xù)增長。

2017-2018年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品出口量

資料來源：中國工程機械協(xié)會

    當前我國工程機械龍頭企業(yè)在品牌、質(zhì)量、銷售等各方面已臻成熟，均完成了海外布局，全球經(jīng)營能力更強，有望進一步受益于海外需求帶來的銷量增量。2018 年我國挖掘機出口歐美品牌中以卡特彼勒為主，國產(chǎn)品牌中三一重機占據(jù)出口主導地位，柳工機械、山河智能、徐工集團等企業(yè)緊隨其后。

    2019年全球工程機械制造商50強排行榜中，共有9家中國企業(yè)上榜，根據(jù)排名情況，國內(nèi)上榜企業(yè)依次為徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、龍工、山推、山河智能、福田雷沃、廈工。2018年，是工程機械行業(yè)強勁發(fā)展的一年，前九大企業(yè)，營業(yè)額達到295.66億美元，中國工程機械企業(yè)的市場份額更是由14％上升到了16％。

2019年全球工程機械制造商50強上榜中國企業(yè)營業(yè)額情況

資料來源：Internationl Construction

2019年全球工程機械制造商50強上榜中國企業(yè)占據(jù)全球市場份額情況

資料來源：Internationl Construction

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工程機械行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

    工程機械行業(yè)發(fā)展前景分析

    我國工程機械銷售額與固定資產(chǎn)投資呈正相關的關系，2018年我國固定資產(chǎn)投資增速為5.9%，盡管增速較緩，但增長趨勢依舊；另外，2018年7月下旬國務院會議及政治局會議都提出了“保基建促投資”的發(fā)展基調(diào)，在此背景下，工程機械行業(yè)將帶來實實在在的銷量提升。

    與此同時，我國機械行業(yè)在海外市場的擴展上也頗有成效。據(jù)悉，在政策引領下，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等國際大通道開工建設中都頻頻出現(xiàn)中國工程機械設備的身影?？梢姡覈こ虣C械綜合實力的顯著增長。

    環(huán)保趨嚴，促進工程機械主機加速更新

    近年，國內(nèi)環(huán)保越來越受到重視，對挖掘機的排放核查要求越來越高。2018年以來，中共中央、國務院、地方政府陸續(xù)出臺了《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》、《京津冀及周邊地區(qū) 2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》等政策意見，環(huán)保廳發(fā)布了《非道路移動機械及其裝用的柴油機污染物排放控制技術(shù)要求（征求意見稿）》。

    在環(huán)保越來越嚴格的情況下，淘汰國三標準以下的工程機械趨勢越來越明顯。目前高排放設備基本上以國二以下及部分國二設備為主，不排除未來逐漸提高排放標準要求。自 2017 年 12 月 1 日起，在北京市五環(huán)路（不含）以內(nèi)區(qū)域、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政區(qū)域、通州區(qū)部分行政區(qū)域禁止使用高排放非道路移動機械。環(huán)保政策趨嚴將極大促進存量設備的更新?lián)Q代，不符合排放標準的設備將逐漸向偏遠地區(qū)轉(zhuǎn)移，或者直接出口到東南亞、非洲等地區(qū)。

    工程機械再制造發(fā)展

    隨著工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標簽之一。所謂再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，被視為未來產(chǎn)業(yè)升級替代的發(fā)展方向。有資料顯示，工程機械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。目前，工程機械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了國家提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟的號召，成為工程機械行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。

    智能化轉(zhuǎn)型大勢所趨

    隨著近幾年我國人口老齡化的日益嚴峻，勞動力短缺，人力成本顯著上升，智能化已成為大勢所趨，工程機械也不例外。如今，各行各業(yè)都在謀求產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，尤其在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動下，信息化、自動化、智能化已經(jīng)成為了工程機械企業(yè)發(fā)展的主要路徑。通過機器人替代、軟件信息化、柔性化生產(chǎn)等方式，企業(yè)可實現(xiàn)上下游信息透明、協(xié)作設計與生產(chǎn)，大大提升了生產(chǎn)服務的質(zhì)量與效率。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進，未來工程機械滲透率有望持續(xù)提升，新“四化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來工程機械行業(yè)發(fā)展的重點，而智能化的普及更是重中之重。

    縱觀當前工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢，考慮到主要工程機械產(chǎn)品自身更新替換需求、保有量的增長帶來的增量需求、出口需求、環(huán)保趨嚴、智能化轉(zhuǎn)型等因素，工程機械行業(yè)穩(wěn)態(tài)增長可期。2019年，工程機械行業(yè)有望保持又穩(wěn)又好的發(fā)展趨勢。