全球及中國香精香料發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷格局，十大香精香料公司多集中于發(fā)達(dá)國家[圖]

    香料是用來調(diào)配香精的化合物或混合物，香精是利用天然和合成香料調(diào)配成的混合物，香精香料是用來添加在其他產(chǎn)品中的配套原料。香精的下游產(chǎn)業(yè)是食品行業(yè)、日化行業(yè)、煙草行業(yè)、飲料行業(yè)和飼料行業(yè)。隨著生活經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生活水平提高，人們對(duì)生活品質(zhì)要求越來越高，對(duì)香精香料的需求提高，這推動(dòng)了全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模的增長，2008-2016年全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長率為3.4%。我國香精香料市場(chǎng)規(guī)模也增長迅速，近五年來的年均增速高達(dá)7.3%。香精香料細(xì)分產(chǎn)品上千種，大小生產(chǎn)廠商眾多，不過全球80%的市場(chǎng)份額集中在奇華頓、芬美意、國際香料、德之馨等11家企業(yè)中，新和成在全球市場(chǎng)份額占比約為1%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及消費(fèi)水平的不斷提高，使得居民對(duì)于食品以及日用品品質(zhì)的要求愈來愈高，香精香料行業(yè)得以快速增長。近20年，國際香精香料銷量持續(xù)增長，銷售額在世界精細(xì)化工行業(yè)中僅次于醫(yī)藥行業(yè)位居第二。根據(jù)資料顯示，2017年全球香精香料行業(yè)銷售額達(dá)263億美元，近10年復(fù)合增長率達(dá)到2.63%。

2008-2017年全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球香精市場(chǎng)和香料市場(chǎng)2006年的銷售額為180億美元，2015年達(dá)到241億美元，年復(fù)合增長率為3.30%。從測(cè)算的2018年各地區(qū)香精香料消耗量來看，2018年全球香精香料總消耗量在250億美元左右。

2006-2018年全球香精香料行業(yè)市場(chǎng)銷售額統(tǒng)計(jì)情況

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    目前，全球香精香料市場(chǎng)主要集中在歐美及亞太地區(qū)，其他市場(chǎng)需求規(guī)模較小，但新興國家需求增長較快。2018年，亞洲香精香料銷售額為85億美元位列第一，北美以57.53億美元位列第二，西歐以47億美元位列第三。

2018年全球香精香料市場(chǎng)銷售額分地區(qū)結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況

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2018-2024年全球香精香料規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元）

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    數(shù)據(jù)顯示，全球香精香料市場(chǎng)2017年度銷售額達(dá)282億美元，同比增長4.6%，并且未來將以每年4.9%的復(fù)合增速增長，至2022年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億美元。而全球香精香料市場(chǎng)中，食品用香精香料占比為56%，日用香精香料占比約為44%。食品用香精又可以分為多個(gè)種類，其中規(guī)模占比最大的為飲料，約占食品用香精規(guī)模的33%，而煙草用香精實(shí)際占比不足4%。

全球香精香料市場(chǎng)構(gòu)成

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食品用香精香料構(gòu)成

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    從全球范圍看，香精香料市場(chǎng)最大的消費(fèi)國當(dāng)屬亞洲，其消費(fèi)額約占全球市場(chǎng)的41.28%，緊隨其后的是北美以及西歐。盡管西歐和北美市場(chǎng)已十分成熟，但隨著消費(fèi)者口味和偏好的不斷變化，對(duì)香精香料的需求仍然有一定的增長潛力。而發(fā)展中國家比如中東歐、中東非以及亞太地區(qū)，尤其是非洲以及亞洲的部分地區(qū)，由于食品以及消費(fèi)品的需求不斷增長，導(dǎo)致對(duì)于香精香料的消費(fèi)額仍將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)未來對(duì)于香精香料的需求將最為強(qiáng)勁。

全球香精香料消費(fèi)市場(chǎng)分布（單位：百萬美元）

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    總體來看，全球香精香料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷格局，國際十大香精香料公司多集中于發(fā)達(dá)國家。20世紀(jì)90年代以來，行業(yè)集中程度明顯加速，核心生產(chǎn)企業(yè)日趨穩(wěn)固，2017年前十大生產(chǎn)企業(yè)市占率達(dá)78.73%，頭部公司奇華頓的全球市場(chǎng)份額就高達(dá)20%。

全球香精香料前十大公司市場(chǎng)占有率

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    在中國目前共有香精香料企業(yè)1000余家，大多屬于中小型企業(yè)，行業(yè)集中度相對(duì)較低。國內(nèi)中小型企業(yè)在消費(fèi)前端信息采集、市場(chǎng)研究以及研發(fā)投入較少，難以形成以技術(shù)為核心的競(jìng)爭力，因此大部分中小型企業(yè)成長進(jìn)程緩慢。而國際市場(chǎng)目前已呈現(xiàn)高度壟斷格局，前十大公司市占率已接近80%，行業(yè)發(fā)展成熟。

部分國內(nèi)香精香料行業(yè)公司

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    近年來國際前十大香料香精生產(chǎn)公司均已進(jìn)入中國市場(chǎng)，并且紛紛加大在華投資，新建研發(fā)中心以及生產(chǎn)基地，以求在中國廣闊的市場(chǎng)當(dāng)中分一杯羹。國際巨頭的加入為我國香精行業(yè)的發(fā)展注入了活力，同時(shí)也加劇了競(jìng)爭。

國際企業(yè)在華發(fā)展情況

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    香精香料有著廣泛的下游應(yīng)用：

    香精香料產(chǎn)業(yè)鏈由上游的香原料業(yè)、中游的香精業(yè)、下游的消費(fèi)品制造業(yè)組成，其中香原料業(yè)和香精業(yè)屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，二者結(jié)合構(gòu)成通常所說的香精香料行業(yè)。在食品、飲料、日化、煙草、制藥、紡織、飼料、皮革等眾多行業(yè)中，香精都有著廣泛的應(yīng)用，香水的生產(chǎn)更是直接依賴于香精，沒有香精就沒有現(xiàn)代的都市化生活。根據(jù)相關(guān)使用標(biāo)準(zhǔn)，香精在單個(gè)終端產(chǎn)品上的使用量有嚴(yán)格的限制，通常的加香產(chǎn)品中僅含0.2%-2%的香精。例如1kg香精可用于生產(chǎn)200kg糖果、餅干，或1500瓶汽水，或20000包香煙，或67kg牙膏，或100kg香皂等。

    (1)食品、飲料行業(yè)

    隨著中國城市化進(jìn)程的突飛猛進(jìn)，人們的飲食結(jié)構(gòu)需求發(fā)生巨大變化，現(xiàn)代高節(jié)奏的生活時(shí)尚，帶動(dòng)了預(yù)包裝食品需求的迅速增長，從而推動(dòng)了香精的發(fā)展。例如，甜味香精可用于飲料、乳品、冷飲、巧克力、口香糖、糖果、烘焙等的加香;咸味香精可用于小吃、湯類、醬料、肉汁、調(diào)味品、腌泡等多個(gè)領(lǐng)域?，F(xiàn)代都市的飲食生活已經(jīng)無法離開香精的使用。

    隨著飲料產(chǎn)品市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，必將進(jìn)一步催生香精的增量需求，為國內(nèi)香精行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

    (2)日化行業(yè)

    香精在日化行業(yè)的應(yīng)用主要是對(duì)香水、化妝品、洗滌劑、盥洗用品以及工業(yè)制品加香矯味。目的主要是讓消費(fèi)者在使用這些產(chǎn)品的過程中能嗅到舒適合宜的香氣，其中香精的使用量很小，但作用卻是舉足輕重。例如，香水香精的水平直接決定了香水的品質(zhì)。
近年來，國內(nèi)日化行業(yè)消費(fèi)量穩(wěn)步增長。隨著消費(fèi)者對(duì)于美好生活的不斷追求，日化行業(yè)的增長潛力巨大，為日用香精的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

    (3)煙草行業(yè)

    香煙的香氣和吸味主要取決于所用煙葉的種類和質(zhì)量，卷煙生產(chǎn)中不同批次的煙葉經(jīng)常因各種因素影響使質(zhì)量發(fā)生變化，即使同一批次的煙葉如果保存時(shí)間不同也會(huì)因?yàn)榘l(fā)酵等生物化學(xué)反應(yīng)而改變風(fēng)味。為了保持卷煙穩(wěn)定的香氣和吸味，一方面需要調(diào)整葉組配方，搭配使用更加合適的煙葉原料;另一方面，要通過加料和加香，消除不同等級(jí)煙葉之間的差異，保持卷煙的品質(zhì)。同時(shí)，通過使用香精還能賦予品牌香煙獨(dú)有的特征香氣，有助于提升卷煙的等級(jí)。因此，如何調(diào)整葉組配方、使用香精加香加料是各大卷煙生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)。由于獨(dú)特的作用，香精已成為卷煙生產(chǎn)過程中必不可少的輔料。

    目前，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國內(nèi)控?zé)熜蝿?shì)及煙草行業(yè)提稅順價(jià)政策的影響，煙草行業(yè)銷售收入增幅逐步下降，市場(chǎng)容量趨于飽和;各香煙品牌之間的競(jìng)爭也日趨激烈。為提高香煙品質(zhì)，更好滿足消費(fèi)者的需求，各大卷煙生產(chǎn)企業(yè)將更加重視香精在卷煙生產(chǎn)中的應(yīng)用。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國香精香料行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》