2019年中國(guó)在線旅游（OTA）行業(yè)發(fā)展及未來(lái)出路分析[圖]

    一、歐美航司代理傭金率下調(diào)，在線滲透率的提升，OTA國(guó)際化發(fā)展突飛猛進(jìn)

    歐美航司代理傭金率低，21世紀(jì)初，歐美航司紛紛下調(diào)傭金率，OTA機(jī)票變現(xiàn)空間被擠壓。21世紀(jì)以來(lái)，隨著歐美航司整體成本上行，各大航司開(kāi)始?jí)嚎s分銷(xiāo)代理成本，導(dǎo)致OTA的機(jī)票代理傭金率幾近為0，同時(shí)航司加大在線直銷(xiāo)拓展，也使OTA向客戶(hù)加收服務(wù)費(fèi)抬價(jià)格變得困難。

歐美航司紛紛下調(diào)傭金

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)在線旅游行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2005-2017年美國(guó)和歐洲在線旅游滲透率

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    受益歐洲在線滲透率的提升，國(guó)際化發(fā)展突飛猛進(jìn)。

    美國(guó)OTA發(fā)展在先，21世紀(jì)初增速有所放緩，此時(shí)，歐洲OTA發(fā)展剛剛起步，互聯(lián)網(wǎng)普及率和在線旅游滲透率較美國(guó)相比仍有很大空間

2018年不同國(guó)家和地區(qū)住宿行業(yè)集中度

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2018年西歐旅游媒介市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    歐洲住宿市場(chǎng)集中度最低，為OTA的成長(zhǎng)提供沃土，并孕育出全球最大的OTA企業(yè)。

    歐洲、北美旅游產(chǎn)值的全球占比基本相當(dāng)，分別為27%、25%，但歐洲孕育了全球最大的OTA企業(yè)，這主要和歐洲住宿市場(chǎng)格局有關(guān)。西歐住宿行業(yè)CR10僅22%，住宿市場(chǎng)分散、單體酒店偏多，這些酒店難以獨(dú)自承擔(dān)線上獲客成本，為OTA的盈利整合提供空間。而美國(guó)酒店的CR10達(dá)57%，酒店集團(tuán)線上自營(yíng)能力強(qiáng)，OTA可發(fā)揮的作用更小，因此，歐洲是最好的OTA市場(chǎng)，旅游媒介CR10西歐是62%，高于北美47%的集中度。

    二、中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模分析

    截至2017年12月，我國(guó)網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到7.72億，其中在網(wǎng)上預(yù)訂過(guò)機(jī)票、酒店、火車(chē)票或旅行行程的網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.76億人，使用率提升至48.7%，說(shuō)明80/90后的旅游消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)化的使用習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成。

2009-2017年中國(guó)旅行預(yù)訂用戶(hù)數(shù)量及使用率（單位：萬(wàn)人，%）

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    2017年，網(wǎng)上預(yù)訂火車(chē)票、機(jī)票、酒店和旅行行程的網(wǎng)民分別占比39.3%、23.0%、25.1%和11.5%。酒店網(wǎng)上預(yù)訂比例上升最快，較2013年提升了14.9個(gè)百分點(diǎn)，成為整體在線旅行預(yù)訂用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

2013-2017年主要領(lǐng)域旅行預(yù)訂使用率對(duì)比（單位：%）

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    2008年以來(lái)，中國(guó)在線旅游市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)交易規(guī)模從487億元增長(zhǎng)至7000多億，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36%。2017年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模為7384.1億元，較2016年增長(zhǎng)了24.3%。從2014年后，在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模的增速將持續(xù)放緩，預(yù)計(jì)到2020年增速將降低到13.5%。

2008-2020年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

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    從交易額格局來(lái)看，機(jī)票市場(chǎng)份額仍為最大，2017年58.8%；住宿市場(chǎng)的增速相對(duì)穩(wěn)定，占在線旅游市場(chǎng)總體份額的19%；而在線度假市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，占比17.2%。

    機(jī)票是在線旅游市場(chǎng)中發(fā)展最為成熟的板塊，隨著在線度假及其他品類(lèi)業(yè)務(wù)的上升，機(jī)票增速將相對(duì)放緩，比例出現(xiàn)下降趨勢(shì)；未來(lái)在線度假市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額在2019年將突破20%。

2010-2019年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化情況（單位：%）

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    二、在線旅游未來(lái)出路分析

    在競(jìng)爭(zhēng)激烈的在線旅游行業(yè)，能夠看到眾多平臺(tái)正在不斷將自身的業(yè)務(wù)進(jìn)行多元延伸。在它們看來(lái)，這是為了滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求多樣化必然要做的。

    畢竟隨著新型消費(fèi)群體的崛起，單一原始的旅游產(chǎn)品已經(jīng)無(wú)法滿足消費(fèi)者的多樣化需求。因此為了囊括更廣泛的消費(fèi)群體，在線旅游平臺(tái)已經(jīng)從基本的出游業(yè)務(wù)延伸到價(jià)值的多樣化層面。

    但是這樣做還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因?yàn)樵诰€旅游行業(yè)并沒(méi)有找到真正面向未來(lái)的全新突破口。筆者認(rèn)為，除了要解決目前存在的問(wèn)題外，在線旅游行業(yè)必須從現(xiàn)在開(kāi)始就未雨綢繆。在其他對(duì)手尚未完全發(fā)力的情況下，哪家在線旅游平臺(tái)能夠?qū)ふ业狡凭种缀臀磥?lái)落腳點(diǎn)，就掌握到了競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。

    在線旅游行業(yè)未來(lái)可能有兩大突破口，一是出境游，二是區(qū)塊鏈。在這兩大突破口上發(fā)力，或許將是眾多在線旅游平臺(tái)的選擇。

    首先，出境游正成為在線旅游平臺(tái)的一大新興業(yè)務(wù)。相較在線旅游平臺(tái)重點(diǎn)布局的國(guó)內(nèi)旅游來(lái)說(shuō)，目前出境游相對(duì)封閉，從業(yè)人員較少。因此，也存在著信息不對(duì)稱(chēng)、尚沒(méi)有真正壟斷巨頭出現(xiàn)等情況。這也意味著，出境游成為在線旅游行業(yè)的最后一塊紅利。而從大背景來(lái)看，當(dāng)下出境旅游業(yè)增長(zhǎng)十分迅速。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已連續(xù)4年蟬聯(lián)全球出境旅游人數(shù)及出境旅游消費(fèi)的首位。

    因此，出境游在接下來(lái)的時(shí)間中仍然會(huì)有人口、消費(fèi)紅利。對(duì)于在線旅游平臺(tái)來(lái)說(shuō)，出境游也將成為兵家必爭(zhēng)之地。但也要看到，出境游正呈現(xiàn)“消費(fèi)升級(jí)、品質(zhì)旅游”的特征與趨勢(shì)，選擇升級(jí)型、個(gè)性化旅游產(chǎn)品的游客占比提升。如果在線旅游平臺(tái)不能滿足這樣的全新消費(fèi)訴求，那么還是會(huì)被消費(fèi)者摒棄?？简?yàn)在線旅游平臺(tái)真正的實(shí)力，其實(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了出境游的服務(wù)、體驗(yàn)等層面。

    其次，區(qū)塊鏈將成為全面賦能在線旅游行業(yè)的新動(dòng)能。身為前沿技術(shù)之一，區(qū)塊鏈技術(shù)具有可信任、可追溯、全球共識(shí)的特點(diǎn)。如果將區(qū)塊鏈應(yīng)用旅游行業(yè)中，將在多個(gè)層面推動(dòng)在線旅游行業(yè)的發(fā)展。

    比如，在可信任方面，區(qū)塊鏈技術(shù)提供可信的數(shù)據(jù)共享環(huán)境，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、大規(guī)模業(yè)務(wù)協(xié)同。此外，“旅游+區(qū)塊鏈”可通過(guò)構(gòu)建信任體系、產(chǎn)業(yè)智能發(fā)展和消費(fèi)黏性提升，從而實(shí)現(xiàn)放心旅游、舒心旅游和持久旅游。

    或許，通過(guò)出境游、區(qū)塊鏈的雙輪驅(qū)動(dòng)，在線旅游行業(yè)能夠真正實(shí)現(xiàn)自身的“煥新”。折戟沉沙的在線旅游風(fēng)口，也有可能快速得到恢復(fù)。

    事實(shí)上，就算遇到很多問(wèn)題，目前在線旅游行業(yè)依然是不可或缺的。但如果不面向未來(lái)進(jìn)行多元變革，在線旅游行業(yè)或?qū)⒈蝗碌哪Ｊ剿〈?。要想保證自身在未來(lái)占有一席之地，在線旅游行業(yè)就必須從現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)行深入布局。