2019年中國尼龍6行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：尼龍6產(chǎn)量、主要企業(yè)產(chǎn)能、需求市場情況分析[圖]

    尼龍 6 下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領(lǐng)域。尼龍纖維是主要化纖品種之一，按纖維長短分為尼龍 6 長絲和尼龍 6 短絲：尼龍6 長絲主要用于民用長絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域，在民用方面，主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等；在產(chǎn)業(yè)用絲方面，主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運(yùn)輸帶、漁網(wǎng)、繩纜等；尼龍短絲主要應(yīng)用于地毯制造，以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產(chǎn)等。在工程塑料領(lǐng)域，尼龍 6 工程塑料具有耐磨、耐熱、耐油、抗拉強(qiáng)度高、沖擊韌性優(yōu)異、自潤滑性好等諸多優(yōu)良特性，通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品，在汽車、電子電氣、機(jī)械、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。在薄膜領(lǐng)域，雙向拉伸尼龍（BOPA）薄膜具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝。

    1）國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主

    近年來，受益于原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高以及下游領(lǐng)域的快速發(fā)展，尼龍 6 聚合生產(chǎn)技術(shù)取得長足進(jìn)步，我國尼龍 6 行業(yè)快速發(fā)展，據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018 年我國尼龍 6 切片產(chǎn)量為 321萬噸，表觀消費(fèi)量為 348.90 萬噸，同期尼龍 6 切片進(jìn)口量 37.90 萬噸，進(jìn)口依賴度為 10.86%，相比于 2010 年尼龍 6 切片進(jìn)口量，同比減少 34.66%，進(jìn)口依賴度減少 24.25%。然而，雖然近幾年隨著國內(nèi)尼龍 6 新增產(chǎn)能集中釋放，進(jìn)口量呈明顯下滑態(tài)勢，常規(guī)化產(chǎn)品基本以自給自足為主，但目前市場上國內(nèi)中低端產(chǎn)品相對充裕，高端質(zhì)量產(chǎn)品相對較少。受生產(chǎn)技術(shù)壁壘、設(shè)備先進(jìn)性、原材料質(zhì)量等因素影響，個別中高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度仍較強(qiáng)，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品比重低，不能很好適應(yīng)功能性、綠色化、差異化、個性化消費(fèi)升級需求。

2010-2018年中國尼龍 6 切片產(chǎn)量增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國化纖工業(yè)協(xié)會

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國PA尼龍塑料行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景分析研究報告》

    2）下游消費(fèi)格局仍以纖維用為主，工程塑料、薄膜領(lǐng)域應(yīng)用相對較少。

    在下游應(yīng)用方面，國內(nèi)尼龍 6 切片主要應(yīng)用在尼龍纖維、工程塑料和薄膜領(lǐng)域方面，其中尼龍纖維領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。尼龍 6 纖維因其柔軟、質(zhì)輕、耐磨、回彈性好等突出特點，在紡織品和服裝市場領(lǐng)域的需求不斷增長。在工程塑料和薄膜領(lǐng)域，我國尼龍 6 工程塑料和薄膜的消費(fèi)量約占尼龍 6 切片消費(fèi)量的 28%左右，而西歐、美國、日本等國的工程塑料及薄膜的消費(fèi)占比均在 50%以上 ，我國尼龍6 工程塑料和薄膜應(yīng)用占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。汽車領(lǐng)域以及電子電器領(lǐng)域是工程塑料前兩大應(yīng)用市場，我國已成為世界上最大的汽車生產(chǎn)和銷售國家之一，家用電器以及通信設(shè)備產(chǎn)銷量等居于世界首位，而目前我國在尼龍 6 工程塑料領(lǐng)域發(fā)展尚淺，產(chǎn)出和自給率仍低。

尼龍6的消費(fèi)格局

資料來源：公開資料整理

    隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，未來幾年，CPL及尼龍6的價格仍會受到一定壓制，上漲的可能很小，但消費(fèi)格局肯定會有所變化，隨著汽車、電器、電子行業(yè)的高速發(fā)展，工程塑料的用量會不斷增加。

    3）下游應(yīng)用趨向精細(xì)化、差別化，對行業(yè)產(chǎn)品升級提出新的挑戰(zhàn)

    近年來，隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高，對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的高端需求將會快速增長，生產(chǎn)高附加值的差別化、功能性尼龍已成為行業(yè)發(fā)展重點方向。受益于聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，我國出現(xiàn)了各種高強(qiáng)、細(xì)旦、多孔、異形等差別化尼龍 6 纖維，產(chǎn)品差別化率也由 2012年的 55%提高至 2016 年的 61% ，但由于設(shè)備、技術(shù)壁壘等限制因素，國內(nèi)能夠大批量生產(chǎn)功能性、差別化尼龍 6 纖維的企業(yè)還很少；工程塑料方面，我國尼龍6 塑料產(chǎn)品基本上集中在中、低端市場，高性能尼龍產(chǎn)品進(jìn)口量較大，對外依存度較高，尼龍 6 在高端工程塑料方面仍有較大的發(fā)展空間。

    4）尼龍 6 切片生產(chǎn)區(qū)域性分布明顯

    我國尼龍 6 切片生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江浙閩一帶，其中廣東新會美達(dá)錦綸股份有限公司是中國首批引進(jìn)尼龍 6 生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)的廠家之一，2017年其產(chǎn)能達(dá) 20 萬噸/年，是國內(nèi)尼龍 6 切片最大的生產(chǎn)基地之一。根據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年我國尼龍 6 切片主要生產(chǎn)企業(yè)（8 萬噸以上）總產(chǎn)能達(dá) 274 萬噸，其中福建省內(nèi)民用錦綸切片生產(chǎn)企業(yè)（8 萬噸以上）總產(chǎn)能達(dá) 89萬噸，居首位，其次是江蘇和浙江，我國尼龍 6 切片生產(chǎn)區(qū)域性分布明顯。

2018年我國尼龍 6 切片主要生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能情況如下所示：

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