2019年中國吸塵器行業(yè)發(fā)概況、未來發(fā)展方向及發(fā)展前景分析[圖]

    吸塵器成為生活電器主角2018年，生活電器增長相對可觀。其中，勞動替代型產(chǎn)品，譬如洗碗機、吸塵器、包括擦窗機，未來將有很大的增長空間。作為生活家電中的后起之秀，吸塵器目前已經(jīng)成為小家電中最主要的品類之一，在2018年的表現(xiàn)非常搶眼。

    2018年家電市場全年整體增長不足2%，較比2017年14%的增速來講，下滑接近12%，其中各個品類的市場增速均呈不同程度下滑。整個家電環(huán)境雖然不容樂觀，但生活小電依然保持了相對良性的增速態(tài)勢。與大家電自成體系、涇渭分明所不同的是，小家電屬于包羅萬象的產(chǎn)業(yè)，品類之多、之豐富是整個行業(yè)中之最，幾乎涉及100多個品類，大家電涉及到的主銷類型只有幾個品類而已。因為各個品類在市場主銷階段的釋放期有所不同，每個產(chǎn)品也就呈現(xiàn)出不同的市場格局。

    按照市場規(guī)模大且增速高的標準來衡量，生活電器中符合這些標準的品類集中在攪拌機，89.7億元，同比增長48.6%；煮水系列，市場規(guī)模接近70個億，增速為26.4%；吸塵器以接近160億元的市場規(guī)模和50%的市場增速超過了體量最大的煮煲系列產(chǎn)品?？梢哉f，吸塵器目前占據(jù)了生活小家電的C位。

    隨著各大家電品牌紛紛進軍家用吸塵器市場，行業(yè)競爭有所加劇。2019Q1吸塵器平均客單價首次出現(xiàn)負增長，同比下降11%，導(dǎo)致行業(yè)整體銷售額同比增速下降至-5%。

    分品牌來看：2019Q1松下（+46%）、飛利浦（+40%）表現(xiàn)最優(yōu)，其中松下受益于客單價的大幅提升（+50%），銷售額實現(xiàn)快速增長，銷量同比略有下滑2%；飛利浦量價齊增，2019Q1銷量同比增長25%，客單價同比提升13%，拉動銷售額加速增長。戴森2019Q1銷售額增速首次出現(xiàn)負增長，我們認為客單價大幅下跌21%是其銷售額下滑的主要原因。小狗Q1增速承壓負增長幅度擴大，同比下滑45%。

    客單價：行業(yè)2019Q1平均單價在563元，我們跟蹤的品牌里面價格最高為戴森（2615元）和萊克（1942元），單價最低的是美的（386元），和其他競品相比價格上仍有較大的提升空間。

吸塵器2019Q1首次出現(xiàn)負增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

吸塵器品牌單價變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    渠道產(chǎn)品品牌多維度解讀2018

    雙線協(xié)同發(fā)展的一年。從渠道維度來看，與其他小家電一樣，吸塵器是電商渠道滲透最高、也最好的產(chǎn)品，而且借助電商平臺，吸塵器也得到了蓬勃發(fā)展。例如，在前不久結(jié)束的電商雙十一，這一全網(wǎng)最重要的促銷節(jié)點，吸塵器創(chuàng)造了電商節(jié)點的最高值，拿下了29億元的零售額戰(zhàn)績。是雙十一期間生活小家電中零售規(guī)模最高的產(chǎn)品。

    相比之下，線下市場出現(xiàn)了不同軌跡的發(fā)展曲線。2015年之前，線下吸塵器市場出現(xiàn)了以戴森為代表的外資品牌，產(chǎn)品類型以手持式為主，以及以國內(nèi)品牌萊克為代表的立式吸塵器，在線下市場受到了很多消費者的青睞。因此，也成功突圍，沖出線下吸塵器市場持續(xù)萎靡的渠道困局。2017年是線下吸塵器市場的復(fù)蘇之年。2018年，是線上、線下吸塵器市場協(xié)同增長的一年，2018年國內(nèi)吸

    塵器市場的整體規(guī)模超過230億元，零售量量突破2400萬臺。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)趨同特征。同時，2018不僅是吸塵器雙線協(xié)同增長的一年，也是其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同的一年。

    根據(jù)吸塵器產(chǎn)品的不同屬性，可以分析這種結(jié)構(gòu)的趨同。目前，吸塵器主要由立式、手持推桿式、智能機器人以及除螨儀這四大類型為主。其中，手持推桿式和機器人吸塵器兩類占據(jù)了絕大部分的市場份額，無論線上還是線下。

    手持推桿式和機器人這兩種類型的產(chǎn)品幾乎占據(jù)了60%的吸塵器市場銷售份額。從增速上，這兩種類型的產(chǎn)品也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，增速分別為24.2%和46.5%。手持式線上增速超過100%，線下增速超過90%；機器人吸塵器線上增速72%，線下增速也超過了40%。成為行業(yè)品類中絕對的明星產(chǎn)品。

    同時，值得注意的是除螨儀的橫空出世和搶眼的市場表現(xiàn)。2018年，除螨儀增速接近10%，對于剛剛上市的新品來講，在市場低迷期表現(xiàn)出兩位數(shù)的市場增速，已然不錯。其中，絕大部分的增速來自線上，有接近80%的銷售貢獻率。

    此外，立式吸塵器除了在線下市場形成了較高的滲透率之外，與除螨儀這種新興品類一樣，在電商渠道也取得了不錯的銷售表現(xiàn)。整體來看，四大產(chǎn)品類型成為吸塵器市場主銷，其中手持式和機器人成為主力核心。

    線上品牌集中度更高。從品牌競爭格局來看，目前吸塵器市場圍繞上述四大類型產(chǎn)品展開，其中在銷品牌集中度最高的是智能機器人吸塵器。

    2018年，在銷吸塵器的品牌數(shù)量得到了很大提升。此外，電商平臺品牌數(shù)量明顯高于線下市場，尤其是機器人吸塵器，在電商平臺的投放力度最高。

    立式吸塵器的品牌數(shù)量基本維持不變，2017和2018兩年的品牌總量在60個左右，線上38個品牌，線下可見品牌數(shù)量14個；手持推桿式吸塵器的品牌數(shù)量有較大變化，從2017年的主銷品牌不足60個發(fā)展到了2018年超過90個品牌。其中，線上可見品牌更是眼花繚亂，多達100多個，線下可見品牌50個左右；機器人吸塵器是行業(yè)中品牌集中度最高的產(chǎn)品類型，從2017年開始發(fā)力以來，這種品牌熱情一直保持到2018年，兩年的主銷品牌數(shù)量基本沒變，維持在130個左右。線上可見品牌數(shù)量逼近200個，線下30個左右。

    由此可見，電商是機器人吸塵器品牌競爭和資源投放的主戰(zhàn)場；再看除螨儀，從2017年不足百個到2018年超過130個品牌數(shù)量，除螨儀作為吸塵器的補充類型產(chǎn)品，也得到了充分釋放，線上品牌投放數(shù)量50多個，線下10個左右。由此可見，雖然吸塵器在雙線市場銷售表現(xiàn)上均有成績，但毫無疑問，電商也是吸塵器品牌，尤其是新晉品牌競爭最為激烈的領(lǐng)域。

    2019技術(shù)和體驗的雙提升

    無論是吸塵器市場在2018年的規(guī)模變化，還是渠道和產(chǎn)品類型趨勢，都為了印證未來吸塵器市場的發(fā)展方向，即產(chǎn)品技術(shù)的提升和終端用戶體驗的提升。

    實際上，與其他大家電等成熟產(chǎn)品相比，小家電其實承載了更多的用戶試錯成本。隨著吸塵器產(chǎn)品技術(shù)的不斷提高，終端用戶的體驗度也隨之提高，這就大大降低了用戶的試錯成本。而吸塵器也從過去的沖動型購買逐漸過渡為家庭必備購買，這一趨勢也凝聚了終端用戶對生活電器產(chǎn)品的信心。

    從技術(shù)維度來看，目前吸塵器主要集中在除塵能力的增強；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，主要是大吸力滲透力的不斷提升；現(xiàn)階段市場吸塵器的電機普遍可以達到3萬~5萬轉(zhuǎn)，甚至有些產(chǎn)品電機可以達到10萬轉(zhuǎn)以上，可以轉(zhuǎn)化更大吸力，而且工作時間、使用壽命也更長。

    除了大吸力，衡量吸塵器另一個技術(shù)指標是大吸力的持續(xù)性。從產(chǎn)品類型上可以看出，從傳統(tǒng)的筒式、臥式到現(xiàn)在的立式和手持式。在產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)上都有了很大的精進和提升，例如紙質(zhì)和布質(zhì)塵袋容易堵塞，造成空氣不流通的改進；例如塵杯容量以及二次污染痛點的改進，等等。從產(chǎn)品技術(shù)的完善和提升角度來講，吸塵器產(chǎn)品還有很大的空間。

    另外，技術(shù)的提升還體現(xiàn)在單吸頭到多吸頭的過渡；以及吸毛發(fā)功能的強化，滿足寵物家庭用戶所需；同時掃脫一體機也在終端受到歡迎，而且除了機器人吸塵有掃拖一體功能之外，立式產(chǎn)品也加載了掃拖功能，受到用戶青睞。

    吸塵器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化無疑提升了終端用戶的使用體驗。首先，無線纏繞讓使用者擺脫了空間限制，使用的自由度和靈活度更高，這就讓無線吸塵器在市場上大放異彩，無論線上還是線下，增長均超過了70%。政府等權(quán)威機關(guān)的影響，合理展開權(quán)力營銷另外，名人效應(yīng)和專家影響也是不容忽視的權(quán)力營銷方式，可積極邀請權(quán)威專家以做講座、贊助授課的方式開展權(quán)力營銷，在潛移默化中將凈水器產(chǎn)品的良好形象反映在消費者的頭腦中。

    最后，在開展權(quán)力營銷時，一定不要變“權(quán)力營銷”為“權(quán)利營銷”，因為兩者雖一字之差，涵義卻天差地別，“權(quán)利營銷”是與政府官員勾結(jié)成利益集團，涉及利益輸送、權(quán)力尋租等非法活動，必須堅決避免。

    公共關(guān)系策略

    公共關(guān)系策略的主要任務(wù)之一就是幫助公司樹立良好的形象。愛心慈善是企業(yè)樹立良好形象的最適當?shù)谋磉_方式，適時關(guān)注偏遠山區(qū)貧困兒童失學問題，提供贊助，幫助失學兒童重返校園；或者幫助目標小區(qū)的鰥寡孤獨，提供必要幫助，在小區(qū)樹立良好的企業(yè)形象，方便進一步的營業(yè)推廣。在拓展新區(qū)域時，更應(yīng)該重視公共關(guān)系策略的實施，采用的方式可以靈活多變，為企業(yè)塑造良好形象。

    對于企業(yè)來說，任何轉(zhuǎn)變都需要一步一步的進行，通過不斷調(diào)整策略適應(yīng)市場形勢，可以讓企業(yè)不斷提升市場占有率，實現(xiàn)營收的可持續(xù)增長。其次，無線產(chǎn)品的續(xù)航能力再次增強。據(jù)了解，續(xù)航時間在60分鐘以上的產(chǎn)品在線上總體銷量占比高達70%，線下占比也在提升，接近50%。另外，產(chǎn)品的靜音，即降噪功能的加強也是用戶體驗中比較看重的設(shè)計。

    產(chǎn)品本身的自重越來越輕，同樣是產(chǎn)品在使用體驗上不斷的提升，便于女性用戶使用起來更加方便，更加得心應(yīng)手。最值得關(guān)注的是掃地機器人。

    掃地機器人在2018年有三方面的明顯提升。第一，從過去的忙掃到可以自主規(guī)劃路線，具有自主規(guī)劃路線功能的掃地機器人線上占比已經(jīng)超過70%，線下銷售占比也超過了50%；第二，斷電回充，以及續(xù)航繼續(xù)清掃；第三，從手動到APP可視化路徑。這些，都是機器人產(chǎn)品突出的改善提升之處，智能功能的嵌入和實現(xiàn)，又大大提升了用戶的使用體驗，所以在機器人的市場表現(xiàn)上，線上線下均非常優(yōu)秀。

    實際上，智能吸塵器的發(fā)展也與受眾有關(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計，在智能機器人的購買比例中，24~45年齡段的人群占比達到80%，同時，在線購買比例也超過了70%。由此可以清晰的看出，機器人吸塵器的受眾和渠道畫像，集中在中青年和線上渠道。相對來講，年輕人對智能產(chǎn)品的認知、接受和使用程度更高，而對于斷電續(xù)航、路線規(guī)劃和APP的應(yīng)用來講，老年人單獨使用依然存在一定的困難。如何開發(fā)出類似于老人手機，在操作上更加簡化、便捷的機器人吸塵器，或?qū)⑹俏磥碇悄墚a(chǎn)品研發(fā)的另一個方向。同樣，年輕人購買吸塵器的數(shù)量往往兩個或者三個購買，一次多買的現(xiàn)象背后，實際上說明除了年輕用戶自用，在其購買過程中，也充分考慮到了自身父母，或者夫妻雙方父母的使用需求。

    再看產(chǎn)品外觀，吸塵器的外觀設(shè)計朝向精細化和藝術(shù)化發(fā)展，在擺放陳列上將與整個家居風格更加匹配。管吸塵器市場保持旺盛增長，但在我國依然處于產(chǎn)品的普及和導(dǎo)入階段。與飯煲、風扇等成熟類家電相比，吸塵器的百戶擁有量只有10%左右，與國外100%的家庭滲透率相比，更是有著非常大的差距。今年，整個吸塵器市場的發(fā)展畫像既定，圍繞四個類型產(chǎn)品將進行持續(xù)深化即是發(fā)展方向。包括機器人將成為智能家居不可或缺的一部分；立式和手持式產(chǎn)品是全方位、多角度除塵的代表產(chǎn)品；而除螨儀將從全新的角度定義高度清潔和用戶的健康需求。

    2019年，整個國內(nèi)吸塵器市場將保持50%的增速，整體市場規(guī)模有望突破300億，在生活電器中繼續(xù)扮演重要角色，也將在技術(shù)競爭和終端體驗上繼續(xù)引領(lǐng)生活電器向好發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國吸塵器行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》