越南家電行業(yè)概況、家電企業(yè)越南投資概況及越南未來發(fā)展分析[圖]

    一、越南家電行業(yè)概況

    從經(jīng)濟(jì)增長來看，越南從1986年搞革新開放以來，GDP增速多年保持6%—7%左右，2018年更高達(dá)7.08%，創(chuàng)下11年新高。

    這些年來，外資也越來越青睞越南。2018年，越南吸引外資達(dá)354.6億美元，實際到位191億美元，同比增長9.1%。

    近年來，伴隨著越南經(jīng)濟(jì)高速增長，家電產(chǎn)品市場需求亦在不斷增長。越南居民消費(fèi)意識強(qiáng)，除日常用品外，普通居民花費(fèi)較高的產(chǎn)品主要集中在摩托車、家電及消費(fèi)類電子產(chǎn)品上。

    銷量方面，根據(jù)德系調(diào)查公司GFK亞洲近期發(fā)布的2018Q3家電„電子產(chǎn)品銷售動態(tài)報告顯示，2018Q3家電及電子產(chǎn)品銷售總額為506,360億越南盾（約合149.7億人民幣），其中，大家電銷售額為87,010億越南盾（約合25.7億人民幣），小家電銷售額為18,460億越南盾（約合5.5億人民幣），消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售額為95,450億越南盾（約合28.2億人民幣），手機(jī)等通信類產(chǎn)品237,730億越南盾（約合70.3億人民幣）。家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品、手機(jī)等通信類產(chǎn)品銷售額與去年同期相比增速分別為5%、6%、0%。

    產(chǎn)量方面，2003-2017年越南電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等主要家用電器的產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度增長。其中，洗衣機(jī)、電風(fēng)扇、空調(diào)以及電視機(jī)產(chǎn)量的增長較為突出。2017年洗衣機(jī)、電風(fēng)扇、空調(diào)以及電視機(jī)的產(chǎn)量分別為285萬臺、683萬臺、45萬臺和1043萬臺。

2003-2017年越南彩電產(chǎn)量情況（單位：萬臺）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國家電行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

2003-2017年越南冰箱產(chǎn)量情況（單位：萬臺）

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2003-2017年越南電風(fēng)扇產(chǎn)量情況（單位：萬臺）

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2003-2017年越南空調(diào)產(chǎn)量情況（單位：萬臺）

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2003-2017年越南洗衣機(jī)產(chǎn)量情況（單位：萬臺）

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    保有量方面，越南的家電普及率相對中國處于較低水平，增長趨勢與中國農(nóng)村類似。2016年，越南冰箱每百戶保有量為70臺，相當(dāng)于中國城鎮(zhèn)1996年的水平；空調(diào)每百戶保有量25.3臺，相當(dāng)于中國城鎮(zhèn)1999年水平。品牌商方面，目前越南市場仍較為分散。

越南家電品牌格局分析

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    渠道方面，越南目前以專賣店代理渠道為主，大型家電賣場逐步開始布局。就美的集團(tuán)在越南布局情況來看，截至2016年3月，美的集團(tuán)在越南的零售商店有2100多家，同時也在和KA連鎖進(jìn)行合作。

2017年越南市場家電渠道分布

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    二、家電企業(yè)越南投資概況

    自20世紀(jì)90年代以來，東芝、松下、夏普、三星、LG等日韓家電企業(yè)紛紛在越南投資設(shè)廠，充分利用當(dāng)?shù)叵鄬α畠r的勞動力，將生產(chǎn)、組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至越南。例如，東芝公司在越南投資設(shè)立電器件開發(fā)公司，主要開發(fā)電視機(jī)、DVD錄像機(jī)等數(shù)字家電；夏普公司以技術(shù)合作的形式，與越南井武電子企業(yè)公司和GELIMEX公司共同組裝彩色電視機(jī)；三星公司投資1200萬美元在胡志明市建立彩色電視機(jī)合資企業(yè)SAMSUNGVINA電子公司；LG電子在越南海防市投資3億美元。伴隨著日韓企業(yè)投資設(shè)廠，松下、LG、三星等日韓品牌憑借成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，成為越南消費(fèi)者喜愛的家電品牌。

    進(jìn)入21世紀(jì)，TCL、美的、格力、蘇泊爾等中資企業(yè)跟隨日韓企業(yè)腳步，陸續(xù)在越南投資設(shè)廠。中資企業(yè)在越南重點瞄準(zhǔn)小家電市場，電磁爐、電壓力鍋、榨汁機(jī)等中國暢銷的產(chǎn)品在越南同樣受到歡迎。美的、蘇泊爾、富士寶等是當(dāng)?shù)劁N量較大的中國家電品牌。經(jīng)過十余年發(fā)展，中國家電產(chǎn)品在越南已經(jīng)具有較高的市場占有率，具備了一定品牌優(yōu)勢，但中國家電產(chǎn)品仍然更多地停留在中低端市場，高端市場基本被日韓企業(yè)產(chǎn)品壟斷。

    近年，越南家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)市場需求不斷增長，外資企業(yè)充分利用越南勞動力成本優(yōu)勢，紛紛赴越投資設(shè)廠。以TCL、美的、格力為代表的中資家電企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入越南市場，獲得了較高市場占有率。

國內(nèi)家電企業(yè)越南建廠情況（單位：億元）

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    三、越南要成為下一個中國、韓國？

    實事求是地說，越南這些年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的確取得了不俗的成績，這在先前我的文章里已經(jīng)分析過。

    在西方，有人夸贊它是“越南奇跡”。

    從經(jīng)濟(jì)增長來看，越南從1986年搞革新開放以來，GDP增速多年保持6%—7%左右，2018年更高達(dá)7.08%，創(chuàng)下11年新高。

    這些年來，外資也越來越青睞越南。2018年，越南吸引外資達(dá)354.6億美元，實際到位191億美元，同比增長9.1%。

越南國民生產(chǎn)總值走勢

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    越南也希望能成為“世界工廠”。

    比如，韓國三星目前在越南各地共設(shè)8個廠房，主要生產(chǎn)手機(jī)和電子零件等。英特爾在胡志明市的科技園區(qū)一次性投資10多億美元建設(shè)生產(chǎn)基地。還有大量紡織、家電企業(yè)也開始把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南。

    據(jù)說，世界上每10部智能手機(jī)中就有1部是越南生產(chǎn)的。

    越南失業(yè)率也只有2%左右，這在全球來看都是非常低的。

    紅紅火火的經(jīng)濟(jì)還帶動了越南房價，近10年來，上漲了10多倍。第一大城市胡志明市中心樓盤的平均售價約為每平米2200美元（近1.5萬人民幣），大部分越南人一年買不到一平米。

中越房價最新情況（單位：/平方米）

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    越南承接大量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。所以，一些人認(rèn)為，越南是下一個中國。

    但說越南將是下一個中國，完全是對中越缺乏最基本的認(rèn)知。因為，越南面積不到33萬平方千米，比云南省還小，只有中國的1/30，人口9500多萬，約中國1/14。中國還有這世界上最全的工業(yè)生產(chǎn)門類。

    僅從最基礎(chǔ)的條件來看，越南最多也只能成為中國這個“世界工廠”的一個配角。

2017年，越南的出口商品結(jié)構(gòu)。可見，是以加工產(chǎn)品類為主，農(nóng)水產(chǎn)品依然占據(jù)較大比重。

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    越南會是下一個韓國？

    東亞國家大部分都靠貿(mào)易立國，至少在經(jīng)濟(jì)騰飛階段，出口起到了巨大作用。

    比如，韓國重要的戰(zhàn)略資源，如煤和石油，基本依賴進(jìn)口，因為半島礦產(chǎn)等主要自然資源集中在北部。1960年的韓國，GDP不足北方的1/3。但韓國，從1970年代起，實施貿(mào)易立國的戰(zhàn)略，出口量從1964年的1億美元出頭，到1975年上升到50億美元，1995年更高達(dá)1250億美元。在出口的拉動下，韓國創(chuàng)造出“漢江奇跡”，成為“亞洲四小龍”。

    這也導(dǎo)致，韓國的貿(mào)易依存度長期在70%左右。

    而越南2018年出口額為2447億美元，進(jìn)出口總額達(dá)4288億美元，相當(dāng)于GDP的兩倍，這個比重在亞洲，僅次于新加坡，位居第2。

    越南發(fā)展嚴(yán)重依賴貿(mào)易。所以，有人認(rèn)為，越南將走韓國的發(fā)展模式。

    原本越南的確有可能成為韓國，同樣擁有優(yōu)良的海運(yùn)條件，振興經(jīng)濟(jì)的雄心。

    但是，越南生不逢時。

    借用《平凡的世界》里田二的口頭禪，就是：世事變了。

    前段時間，《轉(zhuǎn)型中的全球化：貿(mào)易和價值鏈的未來》分析了43個國家地區(qū)的23個行業(yè)價值鏈以及1995—2017年間全球貿(mào)易、生產(chǎn)和國際參與的變化。

    最終，認(rèn)為貿(mào)易全球化已經(jīng)到了一個轉(zhuǎn)折點，開啟了一個全新的階段。具體來說，有5大趨勢：

    1.商品貿(mào)易逐漸萎縮。有形的貨物貿(mào)易從2007—2017年，出口占商品生產(chǎn)價值鏈總產(chǎn)出的比例從28.1%下降到22.5%。

    2.服務(wù)貿(mào)易在快速增長。過去10年，服務(wù)貿(mào)易的增長速度比貨物貿(mào)易快了60%以上。電信和IT服務(wù)、商業(yè)服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)收費(fèi)等一些子行業(yè)，增長速度提高了2—3倍。

    3.勞動力成本重要性在不斷下降。和一般印象不同，現(xiàn)在全球商品貿(mào)易的80%，并不是從低工資國家到一個高工資的國家?？鐕窘⑸a(chǎn)基地，獲得熟練勞動或自然資源、接近消費(fèi)者和基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量都是重要考慮因素。

    4.創(chuàng)新研發(fā)越來越重要。全球貿(mào)易越來越知識密集型，越來越依賴高技能勞動力。2000年以來，研發(fā)、品牌和知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)的投資占總收入的比例從5.5%升至13.1%。

    5.貿(mào)易的區(qū)域化更加明顯。尤其是，越來越集中在亞洲和歐洲。

    但這五大趨勢，幾乎個個是越南的軟肋。

    當(dāng)前，越南吸引外資的一個重大優(yōu)勢在于：人多，工資還便宜。比如，越南人口年齡中位數(shù)僅31歲，35歲以下人口約占總?cè)丝诘?5.6%，目前越南企業(yè)勞動力平均月薪約為220美元。

中越法定最低工資標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）

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